Общая характеристика состояния конкуренции на рынка кредитования физических лиц за период с 2011 года по 2015 год в административных центрах федеральных округов

Рынок кредитования физических лиц регулируется Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон о потребительском кредите), Федеральным законом от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также другими федеральными законами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора.

По данным Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 01.01.2016 количество действующих кредитных организаций составляет 733 кредитных организаций. Необходимо отметить тенденцию к сокращению за последние несколько лет количества кредитных организаций. Так, с 2011 года количество действующих кредитных организаций сократилось на 26% (на 245 кредитных организаций). При этом почти более половины такого сокращения пришлось на 2015 год (12%). Одной из причин рассматриваемой тенденции может быть участившиеся в последнее время случаи отзыва Банком России лицензий у кредитных организаций, а также принятие решений кредитными организациями о заключении сделок в форме слияния и присоединения.

Несмотря на сокращение количества действующих кредитных организаций, количество выданных ими кредитов физическим лицам с 2011 по 2014 год росло. Вместе с тем, в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом наблюдается небольшой спад кредитования физических лиц.

Таблица 1. Объем выданных кредитов физическим лицам

в административных центрах федеральных округов, рублей

Неизменными лидерами в исследуемый период времени на рынках кредитования физических лиц г. Москвы и Нижегородской области являются организации, входящие в группу лиц ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк ВТБ и ПАО РОСБАНК. В частности, в городе Москве доля от общего числа выданных кредитов физическим лицам указанной тройкой лидеров составила от 39 до 45%, тогда как в Нижегородской области – от 58 до 61%.

В Ростовской области и Хабаровском крае, помимо ПАО «Сбербанк России» и ПАО Банк ВТБ, в тройку лидеров на протяжении рассматриваемого периода неизменно входят ОАО КБ «Центр-инвест» (CR3 = от 50 до 61) и ПАО «Восточный экспресс банк» (CR3 = от 63 до 67) соответственно. В Свердловской области третьи позиции неизменно занимает ПАО «СКБ-Банк» (CR3 = от 51 до 59).

В других административных центрах тройку лидеров после ПАО «Сбербанк России» и ПАО Банк ВТБ замыкали иные кредитные организации, в том числе региональные.

При этом необходимо отметить, что ПАО «Сбербанк России» на протяжении всего рассматриваемого периода являлся ведущим лидером на рынках кредитования физических лиц.

Таблица 2. Доля ПАО «Сбербанк России» от общего объема выданных кредитов физическим лицам в административных центрах федеральных округов

Диаграмма 1. Доля тройки лидеров на рынке

кредитования физических лиц

Уровень концентрации на рынке кредитования физических лиц на территории административных центров федеральных округов в период с 2011 по 2015 год оставался практически неизменным. Необходимо отметить, что на протяжении указанного периода уровень концентрации рынка кредитования физических лиц в городе Москве характеризуется как низкоконцентрированный (HHI = от 636 до 921, CR3 = 39 до 45), тогда как рассматриваемый рынок на территории Ставропольского края характеризуется как высококонцентрированной (HHI = от 2083 до 2635, CR3 = 64 до 67). Рынки кредитования физических лиц на территории остальных административных центров с 2011 по 2015 год в основном умеренноконцентрированные (HHI = от 1124 до 1954, CR3 = 48 до 67).