Основные типы моделей формирования «портфеля» проектов. Экспертные оценки.

Модели формирования портфеля проектов

► Экономико-математические подходы

► Экспертно-аналитические подходы

► Графические методы

}представляют разнообразные модели линейного и нелинейного программирования.

}Среди них используют детерминированные и стохастические модели, которые позволяют через знание поведения портфелей на коротком промежутке времени определить его дальнейшее поведение.

}Также используют динамические и статистические модели, которые позволяют отслеживать изменения характеристик портфеля во времени.

}Кроме того в данной группе также используются деревья решений, методы реальных опционов и моделями ранжирования проектов.

◦Чистая приведенная стоимость (Net Present Value)

◦Период окупаемости (Payback Period)

◦Внутренняя норма доходности (Internal Rate Of Return)

◦Индекс рентабельности (Profitability Index)

Применение данных показателей способствует повышению объективности принимаемых решений, между тем использование только финансовых показателей ограничивает возможности и сферу применения данных подходов.

В силу того, что зачастую одними из значимых критериев будут выступать именно качественные характеристики проектов, позволяющие более точно оценить такой важный аспект при выборе проектов, как его взаимосвязь со стратегией организации.

Обозначенные подходы формирования и управления проектами учитывают и количественные, и качественные характеристики проектов. Среди них наиболее распространёнными являются следующие подходы:

• скоринговые модели в основном используются для отбора проектов через учёт качественных и количественных характеристик проектов и факторов влияющих на них. Однако из-за высокой сложности разработки чаще всего используются в крупных компаниях, при чём, в силу отличий внутренней и внешней среды необходимо каждый раз адаптировать модель к определённой организации. Модификацией обозначенной модели является метод опросных листов, включающий определение мнения экспертов по каждому проекту.

• модель «стадия — ворота» является наиболее известной моделью в данной группе методов. Сущность модели заключается в том, что процесс отбора проектов для формирования портфеля разделяется на несколько этапов – стадий. Для того чтобы попасть в следующую стадию проекту необходимо прости через «ворота», которые представлены в виде определённых критериев. Проекты, которые прошли все ворота формируют портфель проектов [Patanakul P. 2010].

• методы сортировки сущность метода заключается в том, что из разделённых на группы проектов экспертным методом выбираются наиболее оптимальные. Необходимо отметить, что применяется когда стратегия организации не формализована или характеристики проектов точно не определены.

• метод анализа сетей, метод анализа иерархий. Данные методы применяются также для отбора проектов через попарное сравнение проектов экспертами

Скоринговые модели имеют в основе список качественных и количественных критериев.

• Дж. Мартино определил, что для построения скоринговой модели необходимо определить:

◦Форму модели с указанием конкретных категорий, критериев или факторов

◦Величину и важность критериев

◦Способы измерения критериев

• Количественные критерии могут быть напрямую учтены в модели, но для качественных критериев необходима разработка системы их трансляции в количественные показатели для высчитывания.

• Несмотря на объективность и учет как количественных, так и качественных показателей, скоринговые модели не являются универсальными и требуют проведения большого объема работы для каждого предприятия в отдельности, без возможности переноса опыта на другие фирмы с гарантией работы данной конкретной разработанной модели в рамках другой организации в связи с ее индивидуальными особенностями, особенностями отрасли или направления, специфики выполняемых проектов.

• Другим недостатком является то, что проекты с минимальными отрицательными эффектами будут иметь очень высокую оценку, даже несмотря на небольшой положительный эффект от их выполнения, что потребует дополнительного пересмотра полученных результатов уже после проведения оценки по данной модели.

• Существует модификация скоринговых моделей – опросные листы. Суть их заключается в простом опросе специалистов на предмет их оценки какого-то проекта и последующем подсчете общего количества голосов.

Метод «Stage-gate» («Стадии-ворота») основан на исследовании Р. Купера, включавшем выборку из множества менеджеров и фирм, и представляет собой инструмент, позволяющий оценить прогресс проекта на основе ряда критериев, и поддерживающий процесс принятия решений в ходе управления портфелем проектов компании. (Cooper, 2009) К задачам данного инструмента относятся:

◦обеспечение рекомендаций по управлению программой/портфелем проектов;

◦характеристика проектов с точки зрения масштаба, качества, эффективности и соответствия целям компании;

◦оценка и мониторинг прогресса проекта от стадии к стадии;

◦обеспечение поддержки решений относительно финансирования проектов: стоит ли продолжить, остановить или приостановить проект.

Данный метод является динамичным инструментом и представляет собой серию «стадий» и «ворот».

}Каждая «стадия» определяется набором действий и операций. Целью каждой «стадии» является осуществление технического прогресса и сбор информации, необходимой для того, чтобы проект преодолел очередные «ворота».

}Обладая собранной на каждой стадии информацией, менеджеры могут принимать решения, снижающие общие риски проекта.

Традиционно модель включает 5 стадий:

а) Обзор данных («Scoping»):

◦быстрое предварительное, как правило, кабинетное исследование каждого проекта для оптимизации числа проектов.

б) Выстраивание бизнес-ситуации («Build the business case»):

◦более детализированное исследование посредством маркетингового и технического анализа. Определение продукта, обоснование целесообразности продукта, план проекта.

в) Разработка («Development»):

◦детальный дизайн и развитие нового изделия, элементарное тестирование продукта, разработка производственного плана и плана выпуска продукта на рынок.

г) Тестирование и утверждение («Testing and validation»):

◦обширное тестирование продукта на рынке, в лаборатории и на заводе.

д) Запуск («Launch»):

◦начало полномасштабного производства, маркетинга и продаж. Запуск продукта на рынок, операционная деятельность, дистрибуция.

В качестве критериев оценки на этапе «ворот» многие компании используют скоринговые системы показателей - финансовых и нефинансовых, таких как: привлекательность рынка, использование ключевых компетенций, обеспечение конкурентного преимущества и пр.

Затем, по каждому критерию проекту присваивается балл от 1 до 10 на основе экспертных оценок. В ходе обсуждения полученных результатов принимается решение относительно проекта.

Метод сортировки является наиболее простым методом управления портфелем проектов и заключается в сортировке проектов по их качествам. Однако данный метод целиком основывается на экспертных мнениях и слабо поддается формализации.

Метод анализа иерархий состоит из четырех этапов:

◦Декомпозиция цели и представление задачи в иерархической форме

◦Оценка относительного веса критериев по методике парных сравнений

◦Оценка проектов по методике парных сравнений, используя критерии нижнего уровня

◦Расчет привлекательности проектов на основании полученных оценок

Главным достоинством процедуры является тот факт, что критерии представлены в ней в виде иерархии (дерева).

}Основной недостаток метода заключается в том, что парные сравнения используются для получения количественных значений, тогда как корректнее и надежнее использовать парные сравнения для получения качественных заключений. (Саати, 1993)

}Общим преимуществом данной группы инструментов является возможность учета как количественных, так и качественных критериев оценки проектов.

}К недостаткам данных инструментов можно отнести большое число сравнений, которые должны быть проведены, что затрудняет их применение в портфелях с большим числом проектов. Кроме того, данный инструмент требует повторения алгоритма каждый раз, когда новый проект добавляется в портфель или удаляется из него. (Archer, Ghasemzadeh, 1999)

Графические методы демонстрируют изображение одновременно качественных и количественных характеристик рассматриваемых проектов.

На данный момент наиболее известными являются следующие методы:

◦матрицы портфельного анализа предназначены для распределения бюджета между портфелями проектов, способствуют принятию решений на уровне топ менеджмента компаний

◦пузырьковые диаграммы позволяют оценить проекты на диаграмме через их сравнение с другими проектами по определённым параметрам

◦технологические карты позволяют наглядно изобразить взаимосвязь между проектами, технологиями, проектами научно – технологических разработок, тем самым способствуя определению влияния проектов научно технологических разработок на стратегию организации.