Начало рабочего дня: практика (утро).

    СКАЙП

Стажер садится за компьютер и под надзором наставника открывает Скайп

Каждое утро с 9-50 до 10-00 отписываемся в Скайпе Менеджеру по подбору персонала и в общий чат «Миллер и салоны». В письме обязательно указываем сотрудников, вышедших на работу. В случае несовпадения смен по графику и в реальности, указываем причину замены  (например, Петрова Е.А. – заболела, возьмет б/л, вместо нее вышла Потапова И.С.). В случае, если сотрудник должен отлучиться с рабочего места в течении дня, делается пометка о времени, причине отсутствия и о том, что данный вопрос был согласован с администратором (например, Петрова Е.А. отпросилась в поликлинику с 13-00 до 15-00, с администратором – согласовано).

ХХ Выполни первичный ежедневный отчет в СКАЙПе.

       После выполнения задания стажер под надзором наставника открывает смену в 1С. Наставник комментирует каждый шаг стажера, попутно объясняя для чего он делает тот или иной шаг. Напоминаем о возможности записывать все в блокнот.

       ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ В 1С

Для работы ККМ-онлайн каждое утро при входе в 1с необходимо открыть кассовую смену. Перед входом в 1с убедитесь, что касса включена.

Далее

Кассовый аппарат напечатает отчет об открытии смены, т.е. кассовый аппарат в рабочем режиме. Чек вклеиваем в тетрадь по терминалу.

ЗАПОЛНЕНИЕ КАССОВОЙ КНИГИ

Контроль финансовой дисциплины осуществляется в несколько этапов.

1. Ведение кассовой книги. Кассовая книга ведется для контроля оборота наличных средств в салоне, самоконтроля сотрудников салона. Кассовая книга ведется вручную путем разлиновки тетради формата А4 на следующие графы: дата, обороты, приход, расход, подпись. Обязательно указывается остаток наличных денег на начало и на конец дня.

Остаток на начало дня должен совпадать с остатком на конец предыдущего дня

Остаток на конец и начало дня должен совпадать с фактическим наличием денег в сейфе.

Вносится общая сумма прихода налички за день.

Вносится общая сумма расхода налички за день.

 

Общая информация об 1С

См. Салоны/ 1С/ БП розничная продажа.

 

Оформление личных продаж

1. В 1С сформируйте журнал «Заказы покупателей»:

После открытия журнала Заказов – создайте новый заказ как показано на картинке, либо используя клавишу «Insert» на клавиатуре.

    

Вы создали заказ, давайте рассмотрим структуру заказа:

Номер заказа. Он присваивается автоматически при записи/проведении заказа, т.к. наш заказа еще не записан, номер не присваивается. Номер заказа является важнейшим идентификатором. Именно по номеру заказа мы в дальнейшем будем отслеживать историю, именно номер заказа будем спрашивать у покупателя при обращении в салон по какому-либо вопросу.

Организация. Проставляется автоматически, продавцом-консультантом не устанавливается, не меняется.

Контрагент. Автоматически проставляется «розничная продажа Наименование салона». Данную графу продавец-консультант должен менять в случае

- продажи в кредит/рассрочку

- продажи товара перечислением на расчетный счет организации.

Подробнее данные случаи будут описаны ниже.

Отгрузка. В данной графе прописывается дата доставки товара покупателю. Более подробная информация по заполнению данной строки – в специальном разделе.

Оплата. Автоматически проставляется дата оформления заказа. Если оплата 100% - дата не изменится, если в заказе есть предоплата – проставляется предполагаемая дата ПОЛНОЙ оплаты.

Договор. Автоматически проставляется «основной договор». Данную графу продавец-консультант должен менять в случае оформления кредита/рассрочки. Подробнее будет рассмотрено ниже.

Склад/группа. Автоматически проставляется Основной склад (с розничного). Продавцом-консультантом данная графа не редактируется. От наименования склада в данной графе зависит, как программа будет показывать остатки товара при заполнении графы «Номенклатура», подробнее рассмотрим ниже.

Номенклатура. Здесь необходимо заполнить товары, выбранные покупателем, проверить количество, цену, скидку в соответствии с прайсом, установить ручную скидку при необходимости.

Размещение. Здесь Вы должны выбрать склад, с которого будет отгружаться товар, если товара нет в наличии – склад не выбирается.

Также обратите внимание на дополнительные вкладки в табличной части заказа:

В заказе покупателя во вкладке ОПЛАТА, ДОСТАВКА, вносим ФИО покупателя и номер телефона. Контактное имя заполняется ВСЕГДА, допустимо не заполнять ТОЛЬКО если покупатель приобретает мелкий товар из торгового зала и сам отказывается оставить данные, тогда пишем «отказ» в этой графе.

Телефон берем всегда, стараемся взять 2 номера (супруга или др. родственника) т.к. при обзвоне по доставке могут не брать трубку, быть недоступными и т.д. В случае мелкой продажи из зала допустимо писать «отказ».

Подробно изложите Адрес доставки! Укажите данные необходимые при подъеме (к-во этажей, занос в дом, лифт).

Когда начинаем записывать адрес доставки, то «выскакивает окошко с вопросом» СОЗДАТЬ ДИСКОНТНУЮ КАРТУ? (См. далее в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНО»

Услуги. В данной графе заносятся оказываемые услуги: доставка, подъем, сборка, врезка, замер и т.д.

Дополнительно. В данной вкладке указывается дополнительная информация о заказе: дисконтная карта, ФИО продавца.

Рассмотрим более подробно оформление заказа.

- Установление контрагента.

По умолчанию в графе контрагент установлено значение «розничная продажа Наименование салона», например розничная продажа Зимняя вишня.

Если Вы собираетесь продать товар в кредит, либо юридическому лицу перечислением – Вам необходимо ввести конкретного контрагента, во всех остальных случаях, данную графу не меняем и переходим к следующему шагу.

Продажа в кредит

В данном случае контрагентом будет физическое лицо, конкретный человек.

1. Переходим в справочник «Контрагенты». Вы сразу же находитесь внутри папки «Розничные покупатели», поэтому нажимать на папку еще раз не нужно, иначе Вы заведете контрагента в корневом каталоге.

2. Сначала проверяем, заведен ли этот контрагент. Если заведен, то заводить его уже больше не надо!!! Встаем на этого контрагента, нажимаем 2 раза ОК, добавляем новый договор.

3.Если такого контрагента нет, то находим в списке любого уже заведенного покупателя, устанавливаем курсор на фамилии, затем нажимаем «Добавить копированием». Дважды нажимать на контрагента ни в коем случае нельзя, иначе Вы начнете вносить изменения в уже существующем контрагенте, что приведет к несоответствию отчетов.

4. В первую очередь меняем Наименование контрагента – пишем имя в соответствии с кредитным договором/спецификацией. Чуть ниже в графе ФИО полностью вносим данные покупателя.

5. В обязательном порядке проверяем, чтобы было выбрано Физ. лицо в соответствующей графе.

6. Проверяем, чтобы стояла галочка «покупатель».

7. Записываем нового контрагента

8. После того, как контрагент записан, станут доступны остальные вкладки в табличной части. Зайдите во вкладку «Счета и договоры», установите курсор на договоре «Основной договор», нажмите правую кнопку мыши – выберите «Изменить».

9. Проверьте наименование организации – должно быть ИП Меркулов П.С.

10. Вручную наберите Наименование договора. Должно быть: «Потребительский кредит».

11. Введите номер и дату договора, согласно кредитному договору/спецификации.

12. В графе «Взаиморасчеты ведутся» выберите «По договору в целом».

13. Далее, оставаясь в «Договорах» перейдите во кладку «Дополнительно» и установите тип цен «Цены магазин» двойным кликом мыши.

14. Нажмите «ок» в окне «Договор контрагента».

15. Нажмите «ок» в окне «Контрагенты».

16. Нажмите «Выбрать» чтобы изменить контрагента в Вашем заказе.