Особенности внешнеторговых операций по основным товарным группам (торговля сырьевыми товарами, товарами широкого потребления, машинами, оборудованием и услугами).

Особенности международной торговли сырьевыми товарами.

 

1. ограниченность предложения (Спрос и предложение на сырье в гораздо большей степени, чем на готовую продукцию, зависит от нециклических конъюнктурных факторов - от климатических условий и сезонных колебаний, от объема товарных запасов, от политических факторов, в особенности, в важнейших «сырьевых» регионах. Ограниченность предложения способствует усилению зависимости стран- потребителей от внешних рынков.)

2. сезонность и зависимость от климатических факторов;

3. наличие многочисленных участников торговли, в том числе мелких и средних торговых компаний, которые, наряду с крупными торговыми корпорациями, формируют посредническую структуру рынков;

4. тесная связь рынков реального товара с биржевыми рынками;

5. множественность цен и их частые колебания;

6. организация рынков ассоциациями торговцев, которые определяют правила торговли и разрабатывают типовые контракты;

7. активное государственное и межгосударственное регулирование

8. характерны большие объемы поставок, значительная доля в цене контракта расходов на транспортировку, обработку, хранение.

Роль сырья в мировой экономике. 

Международная торговля сырьевыми товарами традиционно занимает весомое место в мирохозяйственных связях. И хотя укрупненная товарная структура мировой торговли примерно на 2/3 состоит из стои- мости товарооборота готовой продукции, около 1/3 стоимости приходится на сырьевые товары.

На мировую торговлю сырьем оказывают влияние множество факторов. С одной стороны, положение экспортеров сырья на мировом рынке временами ухудшается по мере появления новых синтетических заменителей, внедрения материало- и ресурсосберегающих технологий, а с другой – положение улучшается по мере роста промышленного произ- водства отдельных стран и накопления дефицитности из-за истощения источников природных ресурсов.

Основными группами сырьевых товаров являются:

- сельскохозяйственное и продовольственное сырье (сырье растительного и животного происхождения и продукты его переработки - зерновые, кофе, чай, фрукты, овощи, продукты мясомолочной и рыбной отрасли, лесоматериалы и пр.), сельскохозяйственное сырье промышленного назначения (хлопок, шерсть, кожевенное сырье и пр.)

- топливно-энергетическое сырье

- минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки (руда, черные и цветные металлы и пр.)

- ряд продуктов химической промышленности, также относящихся к сырьевым товарам (минеральные удобрения, искусственные волокна )

Международные товарные соглашения. 

 

Международные товарные соглашения (МТС) по сырью представляют собой договоры многостороннего характера по регулированию конъюнктуры мировых рынков сырьевой продукции. Их цель — препятствование процессам возникновения излишков или недостатка сырья, регулирование и совершенствование процессов организации производства и сбыта, предотвращение резких колебаний уровня мировых цен на сырьевых рынках, а также регламентирование и ограничение сферы деятельности ТНК, замедление спекулятивных и демпинговых процессов.

В зависимости от целевого механизма международных товарных соглашений они делятся на три группы — стабилизационные, административные и по мерам развития.
Стабилизационные соглашения. Заключаются для стабилизации и равновесия спроса и предложения. В них предусмотрены квоты на объем добычи и экспорта сырья. Такие соглашения заключаются в отношении никеля, олова, цинка, алюминия, меди, кофе, какао, каучука.

Административные товарные соглашения. Заключаются для статистического анализа сырьевых рынков и выработки рекомендаций по ве-дению торговли отдельными видами товаров, например, сахаром, пше- ницей и др. зерновыми.

Международные товарные соглашения по мерам развития. Направлены на создание и развитие экспортно-ориентированных производств сырья. Такие соглашения заключены по джуту, древесине ценных пород, растительному и оливковому маслу и др.

Специфика торговых операций на рынке сырьевых товаров.

Для торговли сырьевыми товарами характерно использование самых различных форм и методов. Так, на рынках сырь широко распространены как сделки «спот», заключаемые на свободном рынке, так и «связанные» сделки, заключаемые в рамках встречной торговли. Существенная часть сделок с сырьевыми товарами заключается через систему международных аукционов (чай, пушнина) и международных тендерных торгов (закупки пшеницы, минеральных удобрений государственными компаниями развивающихся стран). Что касается закупок реального товара на бирже, то объем таких сделок в современных условиях невелик, о чем будет сказано позже.

Специфика заключения сделок с сырьевыми товарами предполагает заключение различных видов международных контрактов, к ним относятся как долгосрочные, так и краткосрочные контракты.Сделки, заключаемые на основе краткосрочных контрактов - сделки «спот» - обеспечивают партнерам возможность коммерческого маневра с целью использования благоприятной экономической конъюнктуры.

Для внешнеторговых контрактов, заключаемых на рынках сырья, как правило, характерны большие объемы поставок, значительная доля в цене контракта расходов на транспортировку, обработку, хранение. В случае заключения долгосрочных сделок – год и более, стороны, как правило, не применяют твердые цены в течение всего срока действия контракта, а ведут торговлю по текущим мировым ценам, подписывая дополнения к контрактам в течение согласованных периодов (например, раз в месяц, квартал и полгода), либо в случаях существенных изменений рыночной конъюнктуры.

Долгосрочные контракты на сырье и полуфабрикаты. 

При заключении контрактов с более длительным сроком исполнения (от одного года и более) коммерческие партнеры обеспечивают свои долгосрочные коммерческие интересы, связанные со сбытом и закупкой товаров, и, как правило, пытаются выбрать такой способ фиксации цены, чтобы интересы продавца и покупателя были соблюдены при нестабильной рыночной конъюнктуре. Определенным недостатком долгосрочных контрактов является отсутствие той же свободы маневра на рынке, поскольку цены на сырьевые товары подвержены резким колебаниям, которые тяжело предсказать, которая присуща сделкам «спот».

 

Размеры партий.

Как правило импортер заинтересован в равномерных поставках ему сырьевых товаров для обеспечения бесперебойного производственного процесса. Не желая нести складские расходы, увеличивая запасы сырья на своем складе, импортер при подписании долгосрочного контракта настаивает на равномерной поставке сырьевых товаров. Экспортер в этом случае стремится организовать работу таким образом, чтобы обеспечить равномерность отгрузок с минимальным использованием своего складского хозяйства. Однако, практика заключения долгосрочных контрактов не исключает поставок сырья по краткосрочным контрактам и даже с немедленной отгрузкой (14 дней после момента подписания)

Структура сырьевого экспорта

Экспорт России в январе-декабре 2020 года составил 338,2 млрд. долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 20,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,6%, на страны СНГ – 14,4%.

Основой российского экспорта в январе-декабре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 49,6% (в январе-декабре 2019 года – 62,1%). В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии – на 39,6%, керосина – на 16,7%, нефти сырой – на 11,4%, газа природного – на 9,7%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного на 12,4%, газа природного сжиженного – на 4,5%.

 В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2020 года составила 10,4% (в январе-декабре 2019 года – 8,9%). При этом снизились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной стали на 11,9%, ферросплавов – на 10,5%, чугуна – на 1,6%, алюминия – на 1,7%. Вместе с тем возрос объем экспорта меди и медных сплавов на 10,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 9,6%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2020 года составила 7,1% (в январе-декабре 2019 года – 6,4%). Снизились физические объемы экспорта продуктов органических химических соединений на 16,0%, удобрений – на 1,3%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 58,9%, мыла и моющих средств – на 19,3%, а также фармацевтической продукции – на 17,2%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2020 года составила 3,7% (в январе-декабре 2019 года – 3,0%). Снизились физические объемы экспорта бумаги газетной на 14,8%, пиломатериалов – на 6,6%, необработанных лесоматериалов – на 2,0%, при этом возросли объемы поставки фанеры клееной на 5,8%.

 

Промышленное, сельскохозяйственное сырье.

 

Специфика рынков промышленного сырья заключается в ограниченности и невозобновляемости, что побуждает к экономии и поиску новых источников. Возобновляемые виды - с/х и продовольственные, солнечная, ветровая энергии и п/и.

Спецификой, прежде всего, аграрных рынков является высокая степень монополиза- ции торговли, в то время как производство сельскохозяйственных товаров, в силу высокой дифференциации, монополизировано слабо. Вследствие этого отдельные, даже очень крупные торговые компании, в отличие от промышленных ТНК, не всегда имеют устойчивую долю рынка, что создает условия для поддержания конкуренции. Более устойчивой долей обладают крупные торговые компании, которые проникли в переработку, производство, транспортировку и хранение сырья. Деятельность торговых ТНК на сырьевых рынках предопределяет существенный объем внутрифирменных поставок по трансфертным ценам и развитую систему контрактации.

 

Влияние конъюнктуры на развитие торговых операций и цены.  

Так как цена на сырьевые товары подвержены резким колебаниям, то подписывая долгосрочные договоры стороны не устанавливают твердые цены. Цены определяются на ближайший период и на последующие периоды фиксируются с учетом изменения цен на мировом рынке, то есть используются подвижные цены и цены с последующей фиксацией (В качестве источников для фиксации цен, которые также оговариваются при заключении контракта, могут быть использованы регулярно публикуемые в бюллетенях экономической информации и другой экономической литературе справочные цены, биржевые котировки, цены международных аукционов и т.д.). Или же  в контракте делается оговорка о том, что цены могут подлежать корректировке, с целью чего к контракту создается специальное Дополнение (Приложение) которое являются неотъемлемой частью контракта и в ряде случаев могут далее рассматриваться как отдельный контракт. Подобные оговорки имеются в долгосрочных контрактах на сырьевые товары, конъюнктура рынка которых нестабильна. Если же оговорки о последующей корректировке в контракте отсутствуют, значит, конъюнктура стабильна, а срок поставки невелик

 

Роль биржевых котировок в установлении контрактных цен. 

20% торговли осуществляется через товарные биржи (чикагская, ньюйоркская). Цены устанавливаются за счет биржевых котировок.

 

Особенности контрактов на сырьевые товары. 

 

Долгосрочные

- не применяют твердые цены в течение всего срока действия контракта, подписываются дополнения к контрактам, либо устанавливаются подвижные цены или с последующей фиксацией

- Равномерные поставки

- большие объемы поставок, значительная доля в цене контракта расходов на транспортировку, обработку, хранение

Какой характер отношений стремятся установить партнеры по торговле сырьевыми товарами?

Для торговли сырьевыми товарами характерно стремление партнеров установить длительные отношения на основе долгосрочных международных контрактов, в которых экспортеру обеспечивается стабильный сбыт, а импортеру – гарантированное снабжение производства сырьем и материалами.

С какой целью заключаются международные товарные соглашения?

Международные товарные соглашения представляют собой многосторонние межправительственные соглашения, заключаемые с целью сбалансированного спроса и предложения, стабилизации ценовых параметров, ограничения монопольной деятельности транснациональных корпораций

Можно ли считать картельные соглашения «естественными монополиями»?- Уточнить на установочных лекциях

 

Литература для подготовки ответа на вопрос № 50

1. Организация и техника внешнеэкономических операций / Кривокоченко Л.В., Рыбец Д.В., Савинов Ю.А., Сусанян К.Г., Холопов К.В.. Под ред. Холопова К.В. и Савинова Ю.А. Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. – М.: ВАВТ, 2016.

2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1.: учебник для вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02065-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451970