Диаграмма 34. Распределение предприятий сегмента по типам используемых крышек.

 

Сезонность потребления крышек

 

Наличие фактора сезонности, влияющего на объемы потребления различных крышек, отметили 29% предприятий отрасли. С другой стороны, 18% сказали, что на их деятельности и объемах потребления укупорочных средств сезонность ровным счетом не влияет. Более половины респондентов (53%) затруднились с ответом на этот вопрос (см. диаграмму 35).

Диаграмма 35. Оценка сезонности потребления крышек предприятиями сегмента.

Около двух третей респондентов (60%) отметили увеличение объемов потребления крышек в зимний период. Проявление сезонности в другие времена года отметили по 40%.

Кроме того, опрошенные отмечали, что в летний период повышаются объемы потребления крышек для укупорки дезодорантов и тоников, а в другие периоды – для кремов. Соответственно, у производителей кремов больше объемы потребления крышек с сентября по апрель, т.е. длится в течение нескольких сезонов (этим можно объяснить, что сумма долей времен года не равна 100%).

Диаграмма 36. Оценка наибольших периодов потребления предприятиями сегмента.

Характеристика используемых крышек

Материал

Судя по данной диаграмме, наиболее распространенными в косметической отрасли являются полипропиленовые крышки. Их используют в своей деятельности 50% предприятий. На втором месте в ряду применяемости расположились крышки из полиэтилена высокого давления (25%). Следом за ними, идут крышки из ПЭНД (17%).

Крышки из поливинилхлорида являются наименее распространенными: их используют лишь около 8% предприятий отрасли (причем, это скорее крупные производства).

Диаграмма 37. Распределение используемых крышек по виду материала.

 

Диаметр крышек

Ассортимент косметической продукции требует творческого подхода к ее упаковке. Это сказывается на том, что один и тот же по своей сути продукт могут упаковать в различную тару (например, кремы могут быть расфасованы в тубы или баночки). Чаще других встречается диаметр крышки 22-28 мм, хотя диаметр 30-50 мм также не является редкостью.

 

Способы предохранения от вскрытия

Мало кто из опрошенных уделил внимание способам предохранения продукции от вскрытия. Те же, кто заботится об этом, пользуются кольцом, либо упоминают о том, что в тубе имеется герметично запаянное отверстие, прикрытое фольгой для изоляции от воздуха.

 

Планы на будущее

 

Ни один из опрошенных не указал на, то, что данное предприятие планирует открыть собственное производство крышек. Наоборот, почти половина (45%) говорила об отсутствии подобных планов. Они мотивировали это тем, что собственное производство крышек при небольших масштабах – неблагодарное и отнюдь не рентабельное занятие. Соответственно, отношение к этому – отрицательное. Справедливости ради стоит отметить, что у многих (44%) собственное производство крышек поставлено на поток, но обычно это совместные производства. Некоторая доля респондентов (11%) вообще пока не задумывалась над этим вопросом.

Диаграмма 38. Планирование собственного производства крышек предприятиями сегмента

 

 

Тенденции развития потребляющих отраслей

 

В 2003 г. объем продаж российской косметики составил приблизительно 4,3 млрд долл. По оценкам международного агентства "Евромонитор" российский рынок парфюмерии и косметики растет примерно на 7,5% в год. Потенциальная емкость российского парфюмерного рынка составляет 15-18 млрд долл. По мнению вице-президента по маркетингу и развитию ассоциации "Старая Крепость" Андрея Малыгина, снижение темпов роста обусловлено несколькими естественными причинами. Спрос на качественную косметику в начале 90-х, созданный открывшимися в результате рыночных реформ возможностями роста рынка, практически удовлетворен, а потребительский потенциал реализован - нынешние доходы россиян не позволяют увеличить траты на косметику, и дальнейшее развитие будет зависеть от роста благосостояния населения. Россияне сегодня тратят на косметику в пять раз меньше, чем жители других европейских стран, однако по данным компании "КОМКОН Груп", в бюджете российских женщин расходы на косметику занимают порядка 12%. Еще одна причина замедления темпов роста рынка в том, что представители наиболее платежеспособных слоев населения имеют возможность расходовать средства не только на потребительские товары, но и вкладывать в недвижимость, образование, здоровье, отдых.

Таблица 6. Соотношение российской и импортной продукции на парфюмерно-косметическом рынке России за 2003 год.

Сектор рынка	Доля российской продукции (%)	Доля иностранной продукции (%)
Парфюмерия	37,9	62,1
Декоративная косметика
Средства для ухода за кожей	62,6	37,4
Средства для ухода за волосами	47,5	52,5
Средства гигиены	61,3	38,7
В целом	46,9	53,1
Источник: "КОМКОН-фарма"

 

В течение года продолжалось изменение соотношения отечественной и импортной продукции. Импорт парфюмерно-косметической продукции в Россию в 2003 году составил $850 млн. По мнению специалистов, в большинстве стран от 50 до 70% национального рынка занимают продукты крупных международных производителей. В России, по данным Euromonitor, более 30% российского рынка уже принадлежит восьми компаниям: Procter&Gamble Co, L'Oreal Group, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Co, Unilever Group, Henkel KgaA, Oriflame International SA и Gillette Co. По данным РПКА, ассортимент отечественных компаний сегодня включает все категории парфюмерно-косметических товаров. Однако далеко не во всех сегментах российская продукция занимает значительную долю рынка. Наиболее сильны позиции наших производителей в сегментах средств по уходу за волосами, мыла и средств для ванной и душа, где их доля рынка доходит до 70%.

В России местные игроки традиционно выпускают недорогую продукцию. Но крупней-шие компании, например концерн "Калина", уже стремятся попасть в премиум-сегмент. Одновременно крупнейшие западные производители сегмента масс-маркет пытаются снизить себестоимость продукции, открывая в России собственные производства. Таковые уже есть у L'Oreal, Beiersdorf, Schwarzkopf&Henkel, Procter&Gamble. О начале строительства в ближайшее время собственных заводов в нашей стране заявили компании Avon и Oriflame. Это может значительно усугубить позиции отечественных производителей, так как наряду с мощной рекламной поддержкой западные компании могут составить российским и ценовую конкуренцию.

Таблица 7. Объем продаж парфюмерии и косметики (млрд.дол.)

Всего по РФ	1998 г.
2,5		3,5		4,3	4,2-4,5

 

Тенденции таковы, что в 2004 году производители должны будут озаботиться расширением продуктовых линеек за счет запуска средств личной гигиены и продуктов по уходу за кожей моментального действия. Современный потребитель живет в состоянии постоянного цейтнота, он нетерпелив и требователен. Ему необходима косметика, которая за несколько минут может преобразить его, не заставляя ждать, пока высохнут ногти, впитается и подействует крем и т.д. Задача в том, чтобы взрастить целый новый сегмент рынка, а не «топтаться» в уже сложившихся нишах.

Ниже приведены данные по результатам исследования парфюмерно-косметического рынка, проведенного компанией ACNielsen. В данном исследовании, которое проводилось за периоды май 2001-апрель 2003 г., рассматривались следующие категории средств персонального ухода:

· шампуни;

· бальзамы, кондиционеры, маски, средства для лечения волос;

· туалетное мыло

· жидкие средства персонального ухода (гели для душа, пена для ванны, жидкое мыло)

· дезодоранты;

· зубная паста.

Темпы роста продаж средств индивидуального ухода несколько сократились в 2002-03 годах, однако, по-прежнему остаются высокими: в стоимостном выражении продажи возросли на 39% за период май02-апрель03 по сравнению с периодом май01-апрель02. За тот же период наибольший рост продаж в денежном выражении отмечен в сегментах «бальзамы, кондиционеры, маски, средства для лечения волос», «гели для душа, пена для ванны, жидкое мыло», «дезодоранты».