Когда я танцевала в Петербурге,

Я танцевала как во сне.

Во сне, который будет длиться вечно, казалось мне…

 

Во время исполнения песни мы переносимся в Россию, в год 1880. Восьмилетняя Матильда не получила роль Принцессы в школьном спектакле. Она воспринимает эту неудачу, как настоящее горе, и ее отец, Феликс, пытается утешить ее. Девочка делится с ним своими мыслями:

 

Сделай для меня чудо, дай мне мечту

Я хочу верить, что смогу всё, что хочу…

В следующий раз мы встречаем ее в 1890 году семнадцатилетней выпускницей Императорской балетной школы Санкт- Петербурга. Ее великолепный талант заслуживает одобрение императора Александра III, но особый накал этому важному событию придает ее встреча с сыном императора, будущим Николаем II.

 

Ники: Она принцесса? Это не ложь?

Александр III: Если она принцесса, то я тоже.

Следует дуэт Ники и Матильды:

 

Может ли это быть правдой? Can this be true?

Созданы ли мы, чтобы я и ты превратились в царственное «мы»?

 

Николай приглашает Матильду на бал-карнавал в Зимнем дворце, где их появление порождает слухи в аристократической среде.

 

Мария (жена Александра): О нашем Ники ходят сплетни.

Александр III: Отправлю его служить во Владивосток.

Мария: Любовь переживет разлуку где бы то ни было.

Александр III: Дорогая, очевидно, что в тех краях вы не бывали.

АРИСТОКРАТЫ «смыкают ряды» против этой самозванки, которая…

 

… не нашего круга,

Притом и на русскую не слишком похожа.

Видите ли,

Все мы родственники по королевской крови

В карточном домике, который мы построили.

Но где быть твоей комнате зависит от того, кого ты знаешь

И если ты не царственна, не богата и не хороша собой,

Какая жалость, но придется с тобой попрощаться,

Потому что никогда-никогда тебе здесь не блистать.

Но после бала романтическая тройка несет вдоль Невы Ники, Матильду и друзей:

 

В голубую мерцающую даль мы летим,

Мимо луны и ее тихой улыбки,

И дальше, туда, в ту часть вселенной, которая, как говорят,

Заколдовывает и обманывает…

Куда ж мы несемся?

 

Искра любви зажглась между ними этой ночью. Со смехом и веселыми криками компания проезжает мимо КРЕСТЬЯН, дрожащих у жалкого костра…

 

 

Наш удел - быть всеми забытыми

Прозябать, страдать, погибать.

Нам нужна надежда…

 

И, о чудо, в великолепном монументальном черно-белом образе появляется Ленин, стоящий в своей характерной позе, простирая руку в будущее.

 

Я дам водку, борщ и хлеб

Заткну глотку хаосу и мятежу.

Они лишь счастливы идти за вожаком,

Пусть и не туда куда надо.

Матильда занимается, не щадя сил. Она оттачивает своё искусство до совершенства, несмотря на слухи об особом к ней отношении. Она блистает в Мариинском театре, но настоящей звездой является итальянская балерина, которая делает прославленные 32 фуэте. Александр обращается к своему подчиненному:

 

Волконский, вы мне преданы,

И вот вам мой приказ:

На этой сцене русская должна делать 32 фуэте.

Вот ваша новая точка зрения, либо прочь со сцены...

Оказавшись ненадолго наедине, Александр и отец Матильды, Феликс, размышляют о том, как распорядится судьба жизнью их детей.

Отец тревожится.

Он борется с судьбой

Как Дон Кихот, хотя и знает,

Что победить ее не может.

И, в конце концов…

Вся истина лишь в том, что

Все, что можно сделать,

Это научить любить, тогда…

Судьбу возможно сделать другом.

Но, ничуть не задумываясь о судьбе и нарастающих волнениях, наша балерина встречается с Ники и, потеряв голову, проводит с ним и его друзьями ночи напролет.

Ах, что бы мы делали, не будь балета,

Где бы мы нашли всех этих дев?

(и далее…)

Царь позаботится об этой кутерьме… там… нас это не касается…

Но пока Ники объясняется Матильде в любви, веселье аристократической молодежи переходит все границы. Появляется полиция, чтобы призвать их к порядку, Ники ведет вызывающе и разражается скандал. Ники отсылают в кругосветное путешествие, чтобы охладить его пыл.

В своем новом доме (подарок Ники), Матильда получает известие о нападении на Ники в Японии. Она убита горем,

 

Ты не знаешь, как сильно я тебя люблю!

Не знаешь, какая радость думать о тебе

Я не могу жить в мире

И я не буду жить

Я просто не могу

Если нет тебя …

Я верю в тебя.

И этой сказке не сбыться,

Если нет тебя.

Ники возвращается домой, по-прежнему любящий и по-прежнему неуверенный в себе. Он понимает, что не может стать достойным лидером, каким является его отец. И Матильда знает о новой женщине в его жизни. Они скрывают правду друг от друга, не желая расставаться. Со всей страстью они предаются любви, предчувствуя, что она обречена.

 

Александр умирает в возрасте 49 лет. Николай не готов. Его мать, Мария, поет:

 

И кто теперь

Станет тем, кто