Анализ работ и представляемых услуг

В 2002 году произошла реорганизация юридического лица: до 1 декабря 2002 г. ОАО «Электросвязь» РБ существовало как самостоятельное юридическое лицо, с 1 декабря 2002 г. ОАО «Электросвязь» РБ было присоединено к ОАО «Сибирьтелеком» с центром управления в г. Новосибирске. Также к ОАО «Сибирьтелеком» было присоединено 11 компаний электросвязи, начиная с Омска и заканчивая Читой.

Филиал состоит из 11 структурных подразделений, 7 из которых имеют в свою очередь ещё 10 подразделений. По каждому структурному подразделению составлено положение о его юридическо-правовом статусе.

В компетенцию регионального Филиала входит:

– организация правового обеспечения деятельности Филиала,

– осуществление взаимодействия от имени Общества с органами власти, организациями, предприятиями и учреждениями в регионе по вопросам, вытекающим из деятельности из деятельности Филиала, представление интересов Общества в арбитражном суде и судах общей юрисдикции,

– взаимодействие с другими Филиалами Общества.

Руководство Филиалом осуществляет Заместитель Генерального директора – Директор Филиала, назначенный решением Совета директоров по представлению Генерального директора Общества. Трудовые отношения Директора Филиала с Обществом регулируются трудовым договором. Руководит деятельностью Филиала в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Обществом, действует по доверенности, выдаваемой Обществом, в пределах полномочий, определённых Положением о региональном филиале и контрактом. Директор Филиала непосредственно подчиняется Генеральному Директору Общества. Решения Собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, указания Генерального директора, изданные в пределах их полномочий, обязательны для Филиала.

В отсутствии Директора Филиала его обязанности возлагаются по согласованию с Генеральным директором Общества на одного из заместителей директора Филиала. Передача полномочий осуществляется, в случае необходимости, доверенностью за подписью Генерального Директора Общества.

Директор Филиала действует в пределах полномочий, определяемых Положением о региональном филиале и другими решениями Общества, обеспечивает выполнение решений органов управления Общества, касающихся деятельности Филиала; обеспечивает соблюдение законодательства РФ, издает приказы и указания, обязательные для всех работников Филиала; от имени Общества совершает действия, необходимые для государственной регистрации прав Общества на недвижимое имущество и сделок с ним, подписывает необходимые документы и принимает участие в работе органов управления этих организаций; заключает и расторгает договоры, включая трудовые, открывает счета в банках, выдаёт доверенности, подписывает в пределах своих полномочий финансовые и иные документы; представляет интересы Общества как собственника автотранспортных средств в отношениях с ГИБДД, иными государственными органами.

Директор Филиала несет ответственность за:

- выполнение Филиалом своих функций, а также обязанностей, вытекающих из целей его деятельности,

- состояние и результаты финансово-хозяйственной деятельности Филиала,

- защиту охраняемых законом сведений и обеспечение безопасности информации, обрабатываемой техническими средствами Филиала,

- эффективное использование закреплённого за Филиалом имущества, его сохранность и учёт,

- за соблюдение законодательства о труде, выполнение требований соглашений по трудовым и социально-экономическим вопросам, а также обязательств по коллективному договору.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляет ревизионная комиссия Общества, контрольно-ревизионный отдел Общества, внешний аудитор, назначенный либо привлечённый Обществом. Проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Филиала ревизионной комиссией Общества производятся по поручению общего Собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также по инициативе акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, либо по собственной инициативе. Проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Филиала контрольно-ревизионным отделом Общества производятся по приказу Генерального директора Общества, а также на основании решения Совета директоров и Правления Общества. Составленное по результатам проверки деятельности Филиала заключение направляется Генеральному директору, Директору Филиала, а также инициатору проведения проверок. Ревизионная комиссия составляет заключение по итогам финансового года отдельно по Филиалу и Обществу в целом.

Бурятский филиал ОАО «Сибирьтелеком» осуществляет свою деятельность на основании лицензии №23236, согласно которой предоставляет на территории Республики Бурятия практически все виды услуг электросвязи, включая местную, междугородную и международную телефонную связь, документальную связь, радиотелефонную связь и услуги проводного вещания. Основные показатели работы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели работы за 2005–2007 годы

№	Наименование показателя	ЕИ	2005 год	2006 год	2007 г.	Отн 2007 к 2005 %
1	Выручка начисленная	т. руб.	401887,1	559576,0	789543	196,5
2	Затраты на производство	т. руб.	301552,0	402752,0	543715	180,3
3	Прибыль от реализации	т. руб.	100335,1	156824,0	245828	245
4	Прибыль балансовая	т. руб.	32790,8	127124,1	201579	614
5	Среднесписочная численность всего персонала	чел.	2924	2779	2557	87,4
6	Производительность труда	тыс. руб./ч	137,4	202,4	308,8	224,7
7	Стоимость ОФ	т. руб.	689238	728170	943562	136,9
8	Фондоотдача	руб.	58	77	84	144,8
9	ФОТ, всего персонала	тыс. руб.	148996	193468	261790	175,7
10	Среднемесячная заработная плата, руб.	руб.	4246	5801	8532	200,9
11	Себестоимость, 100 руб. выручки	коп.	75	71,9	68,9	91,9
12	Рентабельность по балансовой прибыли, %	%	11	32	37

 

За 2007 год филиал оказал потребителям телекоммуникационные услуги на сумму 789,5 млн. руб., темпы роста по отношению к 2005 года составили 96,5%. Основными потребителями услуг связи являются население и хозрасчетные организации, в отчетном периоде на их долю пришлось соответственно 62,9% и 37,1% от общего объема реализации. На долю организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней, приходилось 14,7 оказанных услуг связи. Среднесписочная численность работников за период с 2005 по 2007 годы уменьшилась на 367 человек или на 12,6%. Сокращение численности в филиале предусмотрено планом Программы повышения эффективности производства.

Средняя заработная плата в 2007 году увеличилась по сравнению с 2005 годом на 4286 рублей или на 100,9%.

Увеличение фондоотдачи на 44,6% в 2007 году по сравнению с 2005 годом обеспечено ростом среднегодовой стоимости основных производственных фондов на 254324 тыс. руб., выручки от реализации на 387655,9 тыс. руб.

Одной из наиболее стабильных и высокодоходных подотраслей в деятельности филиала остается «междугородная и международная телефонная связь ». Доля доходов МТС в 2007 году составляет 39% в общих доходах филиала, рост доходов от услуг МТС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при росте трафика на 31% составил 134%. Городская телефонная связь также продолжает оставаться наиболее стабильным и доходным видом связи. Удельный вес доходов ГТС в общей структуре доходов составляет 25%, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 131%. Прирост основных телефонных аппаратов на сети ГТС составил 4890 шт., который обеспечен главным образом за счет прироста в г. Улан-Удэ (ГЦТ) – 4001 шт.

Доля сельской телефонной связи составила 6,9% от совокупного дохода филиала, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 123,1%.

Беспроводная радиосвязь представлена услугами Сотовой сети и системы «Алтай». С развитием сотовой сети в г. Улан-Удэ доля доходов отрасли в общих доходах продолжает возрастать, за 2007 год она достигла уровня 367%. Число абонентов Сотовой составило 68789 абонентов, прирост составил 28600 абонентов.

Продолжает снижаться доля документальной связи в общих доходах филиала – с 2,1% до 2,0% в течение 2007 года, снижение доходов от услуг документальной связи составило 7,2% к уровню 2005 года.

Расходы за период с 2005 по 2007 годы увеличились на 242163 тыс. руб. или на 80,3%. Себестоимость 100 руб. выручки от реализации услуг в динамике за три года имеет тенденцию к снижению: 2005 г. – 75 коп., 2006 г. – 71,9 коп., 2007 г. – 68,9 коп.

Прибыль от продаж в динамике за три года увеличилась на 145493 тыс. руб. или на 145%. Балансовая прибыль увеличилась на 168788,2 тыс. руб. или в 6,1 раза. Растет уровень рентабельности по балансовой прибыли: 2005 г. -11%, 2006 г. – 32%, 2007 г. – 37%.

Бурятский филиал продолжает оставаться лидером телекоммуникационного рынка республики, занимая 45,2% совокупного объема рынка. В тоже время доля рынка филиала имеет тенденции к снижению. Положение филиала на рынках основных услуг следующее:

 

Рисунок 1. Позиции филиала на основных рынках

 

Наиболее прочные позиции филиал занимает на рынках традиционных услуг местной и дальней телефонной связи. Рынки новых услуг: Интернет и мобильной связи характеризуются высоким уровнем конкуренции со стороны альтернативных операторов (как федерального, так и регионального значения) и федеральных операторов сотовой связи (МТС, Мегафон).

Рисунок 2. Целевые доли рынка в 2006–2008 годы

 

По результатам маркетингового исследования спроса и конкуренции в конце 2006 года путем экстраполяции данных были получены прогнозные значения по долям рынка к 2008 году:

Полученные результаты прогнозов (рисунок 2 расходятся с целевыми показателями маркетинговой стратегии, поскольку метод экстраполяции позволяет прогнозировать доли филиала на телекоммуникационном рынке в разрезе услуг при сохранении существующей динамики). Наибольшее расхождение наблюдается по рынку Интернет-услуг и дальней связи – прогнозные доли ниже заложенных в стратегии.

Бурятский филиал планирует в 2008 году осуществить ряд действий по достижении поставленных перед предприятием целей:

Примечания:

А) 2006,2007 гг. – фактические значения, 2008 г. – план.

Б) По сотовой связи данные учитывают дочерний бизнес филиала.

– на рынке Интернет филиал планирует продвигать услугу широкополосного доступа (ADSL-доступ), что позволит значительно улучшить положение и повысить конкурентоспособность предприятия;

– на рынке дальней связи изменения тоже будут являться значительными в связи с изменением условий предоставления междугородной связи. Однако, данный рынок, по-прежнему является приоритетным для филиала, планирующего развивать услуги IP-телефонии.

При условии активизации деятельности на перечисленных рынках, агрессивной компании продвижения данных видов услуг, доли рынка на 2008 год, заложенные в концепции маркетинговой стратегии Общества достижимы.

 

Рисунок 3. Прогноз целевых долей рынка Бурятского филиала в 2008 году