Основные показатели развития косметической отрасли в казахстане

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре классификации:

Секция С «Обрабатывающая промышленность»

Раздел 20 «Производство продуктов химической промышленности»

Группа 20.4 «Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств»

Класс 20.42 «Производство парфюмерных и косметических средств»

Подкласс 20.42.0 «Производство парфюмерных и косметических средств»

Согласно ОКЭД подкласс «Производство парфюмерных и косметических средств» включает:

· производство парфюмерных и косметических средств: духов и туалетной воды, косметических препаратов и препаратов по уходу за телом, средств для загара, средств для маникюра и педикюра, шампуней, лаков для волос, средств для завивки и укладки волос, зубных паст, порошков и препаратов для ухода за полостью рта и зубными протезами, средств для бритья, включая кремы для бритья и после бритья, дезодорантов и солей для ванны, средств для депиляции

· производство косметического мыла.

Этот подкласс исключает:

· экстрагирование и очистку натуральных эфирных масел.

Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах статистики классифицируется в соответствии со Статистическим классификатором промышленной продукции (товаров, услуг) – СКПП, утвержденным приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от «05» декабря 2014г.

Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции, относящихся к виду экономической деятельности «Производство парфюмерных и косметических средств», приведена в следующей таблице:

Таблица 1. Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии сОКЭД к производству парфюмерных и косметических средств

Идентификатор		Наименование
C		Продукция обрабатывающей промышленности
20		Вещества химические и продукты химические
	20.42	Парфюмерия и косметические средства
	20.42.1	Парфюмерия и косметические средства
	20.42.11	Духи и вода туалетная
	20.42.11.500	Духи
	20.42.11.700	Вода туалетная
	20.42.12	Средства косметические для макияжа губ и средства для макияжа глаз
	20.42.12.500	Средства косметические для макияжа губ
	20.42.12.700	Средства косметические для макияжа глаз
	20.42.13	Составы косметические для маникюра и педикюра
	20.42.13.300	Средства косметические для маникюра
	20.42.13.500	Средства косметические для педикюра
	20.42.14	Пудра косметическая и туалетная, включая компактную
	20.42.14.000	Пудра косметическая и туалетная, включая компактную
	20.42.15	Средства косметические или средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара, кроме средств для макияжа губ и глаз, маникюра и педикюра, пудры
	20.42.15.100	Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие группировки
	20.42.15.200	Средства косметические для очистки кожи лица, в том числе для удаления косметики
	20.42.15.300	Средства косметические для ухода за кожей лица прочие, включая лосьоны, кремы
	20.42.15.500	Средства косметические для ухода за кожей тела, включая лосьоны, кремы, не включенные в другие группировки
	20.42.15.700	Средства косметические для загара
	20.42.15.900	Средства косметические прочие, не включенные в другие группировки
	20.42.16	Шампуни, лаки для волос, препараты для завивки или укладки
	20.42.16.300	Шампуни
	20.42.16.350	Шампуни жидкие
	20.42.16.390	Шампуни прочие
	20.42.16.500	Средства для перманентной завивки или распрямления волос
	20.42.16.700	Лаки для волос
	20.42.17	Лосьоны и средства для волос, кроме шампуней, лаков и средств для перманентной завивки
	20.42.17.200	Препараты (кондиционеры) для ухода за волосами
	20.42.17.300	Лосьоны и средства пенообразующие для укладки волос
	20.42.17.500	Кремы и бриллиантины для волос
	20.42.17.700	Шампуни красящие, краски, осветлители для волос
	20.42.17.900	Средства для волос прочие
	20.42.18	Средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки фиксирующие для зубных протезов
	20.42.18.500	Пасты зубные и порошки для чистки зубов
	20.42.18.900	Средства гигиены полости рта и зубов, включая пасты для фиксации зубных протезов, порошки и таблетки для зубов; эликсиры для полоскания, составы душистые для полости рта; нитки для очистки межзубных пространств
	20.42.19	Средства для бритья; дезодоранты и средства от пота; составы для принятия ванн; средства парфюмерные, косметические и туалетные прочие, не включенные в другие группировки
	20.42.19.100	Мыло и продукты поверхностно-активные органические в форме брусков, кусков или жидком состоянии для использования в туалетных целях
	20.42.19.110	Мыло и продукты поверхностно-активные органические в форме брусков, кусков для использования в туалетных целях
	20.42.19.120	Мыло и продукты поверхностно-активные органические в жидком состоянии для использования в туалетных целях
	20.42.19.300	Лосьоны, кремы и прочие средства, используемые до, во время или после бритья
	20.42.19.350	Лосьоны, используемые для бритья, до и после бритья
	20.42.19.370	Кремы и прочие средства, используемые для бритья, до и после бритья
	20.42.19.600	Дезодоранты и средства от пота индивидуального назначения
	20.42.19.700	Соли ароматизированные и составы для ванн прочие
	20.42.19.900	Средства косметические индивидуального назначения (парфюмерные, туалетные, для удаления волос и т.д.), прочие
	20.42.19.930	Средства косметические личной гигиены
	20.42.19.950	Средства косметические для удаления волос
	20.42.19.970	Средства косметические для детей, кроме шампуней, кремов и пудры
	20.42.19.990	Средства косметические индивидуального назначения, не включенные в другие группировки
	20.42.9	Услуги в области производства парфюмерии и средств туалетных
	20.42.99	Услуги в области производства парфюмерии и средств туалетных
	20.42.99.000	Услуги в области производства парфюмерии и средств туалетных
	20.42	Парфюмерия и косметические средства
	20.42.1	Парфюмерия и косметические средства
	20.42.11	Духи и вода туалетная
	20.42.12	Средства косметические для макияжа губ и средства для макияжа глаз
	20.42.13	Составы косметические для маникюра и педикюра
	20.42.14	Пудра косметическая и туалетная, включая компактную
	20.42.15	Средства косметические или средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара, кроме средств для макияжа губ и глаз, маникюра и педикюра, пудры
	20.42.16	Шампуни, лаки для волос, препараты для завивки или укладки
	20.42.17	Лосьоны и средства для волос, кроме шампуней, лаков и средств для перманентной завивки
	20.42.18	Средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки фиксирующие для зубных протезов
	20.42.19	Средства для бритья; дезодоранты и средства от пота; составы для принятия ванн; средства парфюмерные, косметические и туалетные прочие, не включенные в другие группировки

 

 

Внутреннее производство

Согласно данным Комитета по статистике РК по состоянию на 19 сентября 2016 года в РК было зарегистрировано 27 предприятий с основным видом экономической деятельности «Производство парфюмерных и косметических средств». Данные предприятия расположены в 9 регионах РК, наибольшее число предприятий, относящихся к данному ОКЭД расположены в г. Алматы (10 единиц). Все зарегистрированные предприятия являются малыми с численностью работников до 50 человек.

За первое полугодие 2016 года объем производства данной товарной позиции составил 1,1 тыс. тонн с темпом роста к соответствующему периоду предыдущего года 90,3%.

Среднегодовой темп прироста объема производства парфюмерии и средств туалетных в натуральном выражении за период 2011-2015гг. составил 46%.

В 2015 году отечественными предприятиями было произведено 505 тонн товаров категории «Шампуни, лаки для волос, препараты для завивки или укладки», а за первое полугодие 2016 года объем производства достиг 188 тонн (темп прироста к соответствующему периоду 2015 года составляет 57%). Объем производства парфюмерии и средств туалетных в 2015 году в натуральном выражении составил 2,9 тыс. тонн, что на 2% ниже уровня 2014 года и, в сравнении с 2011 годом объем производства вырос в 4,7 раза.

Тенденция внутреннего производства в данной категории товаров за анализируемый период с 2011 года является нестабильно: с резким ростом объема производства в 2014 году более чем в 3 раза и падением в 2015 году на 26% по отношению к показателям предыдущих лет.

Среднегодовой темп роста объемов производства данной продукции в натуральном выражении за период 2011-2015гг. составил 39%.

91% объема производства шампуней, лаков для волос и средств для укладки производится предприятиями Костанайской области, на долю предприятий г. Алматы приходится 6% объема производства. Данная продукция производится только в 4-х регионах республики.

С 2014 года в РК начато производство зубных паст и порошков для чистки зубов. В 2015 году объем производства данной продукции составил 35 тонн, что на 10,3% ниже уровня производства 2014 года.

В 2016 году за первое полугодие объем производства зубных паст и порошков для чистки зубов составил 18 тонн, однако это составляет только 58,1% от объема производства данной категории товаров за аналогичный период 2015 года.

С 2011 года по 2015 год наблюдается стабильный рост объемов производства средств для бритья, дезодорантов и средств от пота, составов для принятия ванн. В 2015 году объем производства данной категории товаров достиг 2,2 тыс. тонн, что на 5% выше уровня 2014 года и в 6,5 раза выше показателей производства 2011 года.

Однако за первое полугодие темп 2016 года темп роста объемов производства несколько снизился, составив 85% к соответствующему периоду 2015 года, в натуральном выражении объем производства составил 913 тонн.

Среднегодовой темп роста анализируемой категории товаров за период 2011-2015гг. сложился в размере 165%.

Внешняя торговля

Учет экспорта и импорта продукции косметических изделий осуществляется Комитетом таможенного контроля РК и Комитетом РК по статистике.

Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) по странам-участницам Таможенного союза (ТС). Комитет таможенного контроля РК ведет учет внешнеторговых операций республики с остальными странами (не входящими в ТС).

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2015 году по данным Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК и Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК составил 76,5 млрд. долларов США и уменьшился на 36,6% по сравнению с 2014 годом. За период с 2011 по 2015 год внешнеторговый оборот страны снизился в 1,5 раза

Таблица 3. Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан

млн. долларов США

	2011	2012	2013	2014	2015
Внешнеторговый оборот	121241,7	132807,2	133506,0	120755,3	76523,5
в процентах к предыдущему году	132,7	109,5	100,5	90,4	63,4
экспорт	84335,9	86448,8	84700,4	79459,8	45955,8
в процентах к предыдущему году	139,9	102,5	98,0	93,8	57,8
импорт	36905,8	46358,4	48805,6	41295,5	30567,7
в процентах к предыдущему году	118,6	125,6	105,3	84,6	74,0

 

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2015 году в стоимостном выражении составил 46 млрд. долларов США, что составляет всего 57,8% от уровня 2014 года. Также в последние два года наблюдается снижение объемов импорта в стоимостном выражении.

Внешнеторговый оборот парфюмерных и косметических изделий РК в 2015 году составляет 0,4% в общем объеме внешнеторгового оборота страны и сложился в размере 330,2 млн. долларов США, что на 25,7% ниже уровня 2014 года.

Объем экспортных поставок косметических изделий РК в 2015 году также имеет тенденцию снижения и составил в 2015 году всего 6,7% от внешнеторгового оборота страны данной номенклатуры товаров, тогда как в 2014 году доля экспорта данной категории товаров составляла 8,3%.

В отношении данной номенклатуры товаров РК является страной, зависимой от импорта, доля которого составляет более 90% внешнеторгового оборота этой категории товара.

В 2015 году объем экспорта косметических изделий РК в натуральном выражении составил 8,6 тыс. тонн, что на 8,2% меньше объемов экспорта 2014 года.

В течении последний 4-х лет наблюдается тенденция снижения экспортных поставок косметических изделий после роста его на 53% в 2012 году.

В стоимостном выражении объем экспорта косметических изделий в 2015 году составил 22,3 млн. долларов США, что на 39,4% ниже уровня предыдущего года.

В 2015 году объем импорта парфюмерных и косметических изделий РК в стоимостном выражении составил 307,9 млн. долларов США, что на 24,5% ниже уровня 2014 года.

Следующая таблица характеризует структуру экспортных поставок в стоимостном выражении по отдельным товарным позициям исследуемой группы.

Таблица 4. Стоимостной объем экспорта Республики Казахстан по видам косметических изделий

тыс. долларов США

	2011	2012	2013	2014	2015
Духи и туалетная вода	1335,8	1528,0	2301,5	2130,9	1029,7
Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных)	5321,4	5571,0	6210,6	7228,2	4110,4
Средства для волос	9094,7	13603,4	16192,2	14034,8	8622,0
Средства для гигиены полости рта или зубов	2025,0	2278,0	2465,7	1763,7	691,9
Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты	1593,1	1733,3	2293,2	2941,1	1898,9
Мыло; поверхностно-активные органические вещества, применяемые для мытья кожи	8159,8	13236,9	9170,3	8630,5	5905,7
Экспорт - всего	27529,9	37950,6	38633,5	36729,2	22258,6

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет таможенного контроля РК..

Как видно из приведенной таблицы, основной товарной позицией в объеме экспорта косметических изделий является категория «Средства для волос», доля которой в 2015 году составила 38,7% экспорта всех косметических средств РК.

Все товарные позиции косметических изделий в 2015 году снизили свои стоимостные объемы экспорта по сравнению с предыдущим годом, самое значительное сокращение экспорта наблюдается для позиций «Средства для волос» (на 60,8%) и «Духи и туалетная вода» - на 51,7%.

В стоимостной структуре импорта косметических изделий РК значимой товарной позицией в анализируемый период являются косметические средства для макияжа, средства для ухода за кожей, на долю которых в 2015 году приходилось 29,5% общего объема импорта косметических изделий. Также значимой категорией в структуре импорта является товарная позиция «Средства для волос» с долей 22%.

Таблица 5. Стоимостной объем импорта Республики Казахстан по видам косметических изделий

тыс. долларов США

	2011	2012	2013	2014	2015
Духи и туалетная вода	55762,0	60315,4	58087,5	49294,0	35811,8
Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных)	114259,0	135409,6	138112,6	119918,2	90718,7
Средства для волос	80755,4	92947,0	97544,4	84418,9	67620,5
Средства для гигиены полости рта или зубов	31447,7	30587,6	33791,6	29895,1	24057,6
Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты	45344,8	54008,5	49840,9	53616,7	36748,8
Мыло; поверхностно-активные органические вещества, применяемые для мытья кожи	8159,8	76588,5	77169,4	70575,1	52939,5
Импорт - всего	335728,7	449856,6	454546,4	407718,0	307896,9

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет таможенного контроля РК..

В 2015по отношению к 2014 году наблюдается снижение стоимостного объема импортных поставок по всем товарным позициям косметических изделий, самое резкое снижение (на 31%) отмечается в категории «Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты».

79% объема товарной позиции «Духи и туалетная вода» экспортируется в Киргизию.

Основными импортерами товарной позиции «Духи и туалетная вода» в РК является Франция и Россия, на долю которых приходится 36% и 27% импорта этой группы товаров соответственно.

Так же для товарной позиции «Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей» основной страной экспортером является Киргизия, куда направляется 52% стоимостного объема данной категории товаров.

Основная доля импорта товарной позиции «Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей» в РК приходится на Россию – 38%, объем импорта из Франции составляет 12%, а из Польши – 11%.

37% экспортных поставок позиции «Средства для волос» приходится на Киргизию, 20% - на Таджикистан, 18% - на Монголию.

59% средств для волос в Казахстан импортируется из России. На долю Румынии и Германии приходится 10% и 6% импортных поставок соответственно.

Казахстан 84% средств для бритья и дезодорантов экспортирует в Киргизию и Монголию – 51% и 33% в каждую из них соответственно.

Основными же странами импортерами данной товарной позиции являются Россия и Китай – на их долю приходится 31% и 25% стоимостного объема импорта этих средств соответственно.

Россия для Казахстана является основной страной-экспортером средств для гигиены полости рта и зубов, куда направляется 32% всех экспортных поставок данной категории товаров, 26% и 25% экспорта идет в Туркмению и Киргизию соответственно.

Основным импортером товарной позиции «Средства гигиены полости рта и зубов» для Казахстана является Россия, откуда поступает в Казахстан более трети импорта (36%).

Для товарной позиции «Мыло; поверхностно-активные органические вещества, применяемые для мытья кожи» основной страной-экспортером является Таджикистан, на долю которой приходится 63% экспорта, 23% продукции экспортируется в Киргизию.

 

55% объема импорта товарной позиции ««Мыло; поверхностно-активные органические вещества, применяемые для мытья кожи» приходится на Россию, еще 13% и 10% импортируется в Казахстан с Украины и Турции соответственно.

Обзор цен

По данным Комитета по статистике РК розничные цены на туалетное мыло в июне 2016 года в среднем по республике составили 170 тенге за 1 кусок, на шампунь емкостью 150 мл. – 339 тенге, на зубную пасту емкостью 75 мл. – 390 тенге.

В июне 2016 года розничные цены в среднем по республике на туалетную воду достигли 19963 тенге за 100 мл, что более чем в 2 раза выше розничных цен в 2015 году. Такой резкий скачок отмечается за счет произошедшей девальвации тенге в августе 2015 года Стоит отметить, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста розничных цен на отдельные товары парфюмерного и косметического рынка страны.

Таблица 11.Розничные цены на отдельные товары парфюмерного и косметического рынка в июне 2016 года в разрезе основных городов РК

тенге

	Мыло туалетное	Туалетная вода, 100 мл.	Шампунь, 150 мл.	Зубная паста, 75 мл.

Республика Казахстан

170

19963 339 390

Астана

229

25538 373 483

Алматы

210

24840 419 577

Актау

145

16773 350 434

Актобе

181

19591 319 324

Атырау

144

15611 255 327

Жезказган

171

17518 361 401

Кокшетау

162

32381 390 363

Караганда

149

15278 316 343

Костанай

178

25104 310 432

Кызылорда

181

15926 332 419

Уральск

166

19323 339 317

Усть-Каменогорск

171

23684 341 496

Павлодар

176

13066 384 327

Петропавловск

150

21269 313 348

Семей

165

25016 332 428

Талдыкорган

152

23209 349 431

Тараз

169

16014 305 388

Шымкент

186

19014 347 299

Источник: Комитет РК по статистике

Самые высокие цены на мыло туалетное в розничной продаже отмечены в городах Астана и Алматы – 229 тенге и 210 тенге соответственно. Самое дешевое мыло реализуется в Актау и Атырау – 145 тенге и 144 тенге соответственно.

Туалетная вода имеет самую высокую цену в Кокшетау – 32381 тенге за 100 мл, шампунь – в Алматы (419 тенге) и Кокшетау (390 тенге), зубная паста – в Алматы (577 тенге), Усть-Каменогорске (496 тенге) и Астане (483 тенге).