Анализ инженерных сетей и рынка трубопроводной арматуры

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года, одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года), в Российской Федерации используются следующие основные понятия:

Гл.2.п.20 Сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;

Гл.2.п.21 Система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности. [3]

Инженерными сетями называют трубопроводы различного назначения, кабели, высоковольтные и слаботочные линии электропередачи, связи, а также общие коммуникационные и специальные каналы тоннели и коллекторы для прокладки отдельных видов сетей и их сочетаний.

Под понятием инженерные сети сегодня принято подразумевать системы отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения и другие системы, без которых невозможно представить качественное обеспечение жизнедеятельности человека, а также нормального функционирования здания. Все сети инженерно-технического обеспечения должны соответствовать правилам техники безопасности и установленным нормам.

Инженерные сети современного города являются важнейшим элементом инженерного оборудования и характеризуют степень его развития и благоустройства. (см.прил. 1). В связи с застройкой новых жилых районов и реконструкцией старой сети, инженерные подземные коммуникации каждого города находятся в состоянии непрерывного развития и реконструкции.

Удельный вес затрат на строительство инженерных сетей в общегородских расходах велик. Затраты на инженерное оборудование снижаются с повышением этажности зданий. Соотношение стоимости отдельных видов затрат в общегородских затратах приведено на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Стоимость отдельных видов работ в общегородских затратах, проц.

На текущий момент трубы и трубопроводная арматура большинства предприятий практически всех секторов экономики страны либо серьезно изношена, либо находится в состоянии функциональной непригодности.

Также многие технические специалисты отрасли обращают внимание на тот факт, что вновь создаваемые трубопроводные системы укомплектовываются арматурой отечественных производителей, которая уже на начальных этапах эксплуатации не соответствует заданному в паспорте уровню качества, надежности и безопасности.

Среди инженерных сетей трубопроводы являются важнейшей составляющей. Ежегодно в нашей стране строят и ремонтируют многие километры трубопроводов для подачи питьевой и технической воды, пара, воздуха, газа, нефти и различных промышленных продуктов и материалов, а также отвода ливневых, бытовых и производственных стоков.

Трубопроводы под инженерные сети, как правило, прокладывают наиболее экономичным, открытым способом. Закрытые методы прокладки применяют только в стесненных условиях и при расположении трубопроводов на большой глубине более 6-8 метров, где по каким-либо причинам невозможно организовать работы открытым способом.

Выбор способа строительства зависит от: типа застройки; грунтово-геологических и гидрологических условий района строительства; глубины заложения коммуникаций.

Для того чтобы трубопроводная арматура функционировала долго и безопасно, при выборе необходимо руководствоваться ее функциональным назначением. Естественно, покупатель, выбирая арматуру, смотрит не только на технические характеристики, но и на ее стоимость, долговечность, простоту и доступность использования и обслуживания. Среди представленных сегодня на рынке изделий трубопроводной арматуры можно подобрать устройства, удовлетворяющие всем требованиям. [19]

Изделия для трубопровода и трубопроводная арматура в настоящее время стали наиболее востребованной продукцией, и в условиях роста строительства инженерных сетей имеются все шансы для повышения ее производства и продаж.

Под термином трубопроводная арматура специалисты понимают устройства, которые устанавливаются на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначены для управления (отключения, распределения, регулирования и т.д.) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т.п.) путем изменения площади проходного сечения.

Область применения арматуры различна, поэтому различают такие виды:

– запорная трубопроводная арматура — используется, когда необходимо перекрыть ток жидкости или газа в трубе, например, задвижка или заслонка;

– регулирующая арматура — подвид запорной арматуры, служащий для регулирования объемов потоков жидкости или газа в трубе, например, вентиль;

– предохранительная арматура — используется для сброса лишнего пара или воды в случае, если давление в трубе превышает допустимое значение. Служит для защиты труб, к таким устройствам относят предохранительные клапаны;

– арматура распределительно-смесительная — это отводы, переходники, тройники, используемые для распределения потоков по трубам и смесители для смешения потоков, например, водопроводные смесители для ванной или кухни;

– конденсатоотводчик — предназначены для отвода образующегося конденсата и перегретого пара.

По итогам Росстата рост промышленного производства в 2014 году в России составил 0.4 % по отношению к предыдущему году. В 2013 году – 3,4%, в 2012 году – 5%, в 2011 году – 7,3%. Экономические итоги 2014 года оказались неутешительными: прирост ВВП составил 1,3% (прирост в 2013 году – 3,4%). Затяжной конъюнктурный кризис охватил целый ряд добывающих и первопередельных отраслей (добыча угля, черная и цветная металлургия). Закономерно, что рост промышленности также снизился.

Рост рынка трубопроводной арматуры в маркетинговых исследованиях 2014 года был основан предположении дальнейшего роста цен на энергоносители, этот фактор фигурировал в равной степени, как в прогнозах по мировым рынкам, так и при оценке перспектив развития российского рынка ТПА. Однако, объемы производства трубопроводной арматуры коррелируют с приведенными данными Росстата. Спад производства на рынке трубопроводной арматуры в стоимостном выражении составил 15% (в рублях), 12,7% в долларовом эквиваленте и 14,5% в натуральном. [24]

В последние годы на рынке трубопроводной арматуры в России наблюдалось снижение продаж. В 2013-2014 гг. спад был вызван цикличностью на рынке трубопроводной арматуры, выжидательной позицией российской экономики и сокращением финансирования многих отраслей промышленности перед проведением Олимпиады в Сочи в 2014 г. Также на снижение продаж в 2014 г. повлияли начавшиеся кризисные явления в российской экономике, ставшие причиной сокращения финансирования проектов нефтегазовой отрасли.

В 2015 г. под воздействием кризиса в российской экономике, значительной девальвации рубля и как следствие замораживания ряда инфраструктурных проектов в нефтегазовой сфере и замедления темпов ввода нового жилья продажи трубопроводной арматуры снизились на 12,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 237,3 тыс. т.

Необходимо отметить, что снижение продаж трубопроводной арматуры, вызванное кризисными изменениями в российской экономике, не такое масштабное, как на многих других рынках. Это связано в первую очередь с необходимостью обновления инфраструктуры нефтегазовой отрасли. Высокая степень износа производственных фондов приводит к их постепенному обновлению, а следовательно – достаточно стабильному спросу на трубопроводную арматуру. Реализация долгосрочных государственно-частных проектов нефтегазовой и энергетической отраслей также положительно сказывается на продажах трубопроводной арматуры.

По прогнозам BusinesStat, в 2016 г натуральный объем продаж снизится еще на 3,9% и составит 228,1 тыс. т. Начиная с 2017 г по мере восстановления российской экономики от кризиса продажи будут расти на 0,3-5,3% в год и по итогам 2020 г составят 259,3 тыс т.

Резкое повышение курса доллара и падение цен на нефть необходимо рассматривать, как дополнительные факторы, влияющие на уже имеющиеся негативные тенденции. Для более полной и объективной оценки влияния резкого снижения курса рубля и цен на нефть необходимо учитывать структурные особенности российского рынка трубопроводной арматуры. На рисунке 1.2 представлено распределение потребления ТПА по отраслям.

Рис. 1.2. Распределение ТПА по отраслям, проц.

Диаграмма отображает, что для РФ основными потребителями остаются нефтяная и газовая отрасль, а также энергетика, в сумме закупающие примерно две трети продукции. Такой баланс характерен и для номенклатуры многих российских заводов, выпускающих ТПА. Основными видами продукции для этих отраслей являются задвижки, шаровые краны и дисковые затворы.

Как видно из рисунка 1.3. лидерами по объемам производства в России в 2015 году, как и в прошлые годы, являются задвижки стальные и краны шаровые стальные, чья суммарная доля равна 75,6% (в 2014 году – 74,7%, в 2013 году – 63,4%, в 2012 году – 59%).

Рис. 1.3. Структура российского производства ТПА, проц.

На современном рынке изделий для трубопроводов представлено огромное количество отечественных и зарубежных компаний-изготовителей, а также ассортимент изделий для трубопровода, отличающихся функциональностью и характеристиками. Для того чтобы проанализировать рынок ТПА проведем аналитику экспорта – импорта на рынке трубопроводной арматуры на рисунках 1.4.

В 2015 году объем экспорта трубопроводной арматуры составил 125,3млн. долларов и 10,2 тысяч тонн, что продолжает тенденцию снижения показателей прежних лет на 26,7% в стоимостном выражении и на 25,5% в натуральном.

В 2015 году трубопроводная арматура экспортировалась в 92 страны, а именно в 32 европейских страны, 10 стран СНГ,21 страну Азии, 14 американских и 13 африканских стран, а также 2 страны австралийского региона. Наибольшая доля приходится на страны СНГ – 50,5% (58,81 млн. долл.), затем следует Азия – 21,7% (25,27 млн. долл.).

Рассматривая экспорт арматуры в динамике, можно отметить, что в стоимостном выражении объем экспорта в 2014 - 2015 годах был наименьшим за последние 5 лет, что можно объяснить кризисным явлением в экономике, а так же нестабильным курсом доллара и падением рубля.

Рис. 1.4. Сегментация экспорта трубопроводной арматуры по типам, проц.

В 2015 году объем импорта трубопроводной арматуры превысил прошлогодние показатели в стоимостном выражении на 155%, и в натуральном на 164%. Мировой импорт трубопроводной арматуры вырос на 4,7%: с 3,2 до 3,3 млн т. мировой импорт трубопроводной арматуры вырос с 3,2 до 3,3 млн т.

В 2015 году трубопроводная арматура импортировалась из 73 стран. Как и в прошлые годы, наибольшая доля приходится на импорт из Европы, за ней следует Азия, более 85 % импорта, из которой приходится на Китай. Сегментация трубопроводной арматуры в Россию по регионам представлена на рисунке 1.5.

Объемы импортируемой арматуры сократились из Европы (–16%), Азии (–23%) и стран СНГ (–38%), выросли из Америки (1%), Австралии (244%, но доля страны в объеме поставок в Россию незначительна) и Африки (83%, доля незначительна).

 

Рис. 1.5. Сегментация трубопроводной арматуры в Россию по регионам, проц.

По оценкам BusinesStat, в 2015-2017 гг. стоимостный объем импорта трубопроводной арматуры будет расти вслед за ростом цены и натурального объёма в среднем на 6,9% в год. В 2017 г стоимостный объём импорта составит 87,5 млрд долл.

В арматуростроении наблюдается перевод производственных мощностей в страны с относительно низкой стоимостью труда. Китай на сегодня является одним из основных экспортеров запорной арматуры, а западные инвестиции вызовут дальнейшее увеличении китайского экспорта.

Последние 10 лет на Российском рынке трубопроводной арматуры появляется всё больше и больше арматуры производства КНР. Наглядно можем увидеть это на рисунке 1.6. Это связано в первую очередь с тем, что китайские производители могут предоставить потребителям недорогую продукцию, с относительно высоким уровнем качества. В 2015 году из Китая в Россию было импортировано трубопроводной арматуры на сумму 440,53 млн долларов, таким образом, объем импорта вырос на 26,6% по сравнению с прошлым годом. Это практически второй случай за последние 10 лет (первый произошёл в кризисном 2010 году), когда прирост объёмов поставок из этой страны был менее 70%.

Рис. 1.6. Сегментация импорта в Россию по странам поставщикам, млн. долл.

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 1.7 выделяются три сегмента, на которые приходится большая часть импорта трубопроводной арматуры в Россию из Китая: сантехническая арматура 29% или $128,34 млн., шаровые и конусные краны 22% или $97,84 млн. и задвижки – 19% или $84,3 млн.

Рис. 1.7. Сегментация импорта трубопроводной арматуры из Китая по типам, проц.

В аналитическом обзоре «Российское арматуростроение» в 2014 году, выполненном специалистами Научно-производственной ассоциации арматуростроителей, показана динамика импорта и экспорта трубопроводной арматуры в целом.

Из представленной диаграммы на рисунке 1.8. следует, что отечественное арматуростроение теряет свои рыночные позиции и в России, и в других странах. Превышение абсолютного объема импорта арматуры над экспортом составляет более 10 раз.

Рис. 1.8. Динамика импорта и экспорта трубопроводной арматуры в России, млн. долл.