Анализ основных тенденций развития мирового рынка связи и коммуникации

коммуникация связь рынок маркетинговый

В структуре мирового сектора ИКТ особую роль играет крупный транснациональный бизнес. На его долю приходится почти 90% мирового выпуска ИКТ. Лидеры отрасли - 250 компаний с выручкой свыше 5 млрд долл. в год. В их числе всего две российские компании ("ВымпелКом" и МТС). Для сравнения по странам БРИК: Китай (вместе с Гонконгом и Тайванем) - 27, Индия - 4, Бразилия - 3. Распределение выручки 250 крупнейших ИКТ-компаний по отраслям: телеком - 34%, оборудование - 61%, ИТ-услуги - 5%.

Из приведенных данных следует, что в России недостаточно крупных компаний в сфере ИКТ. Операторы связи - флагманы российской телекоммуникационной отрасли не могут выступить двигателями развития по всему спектру инфокоммуникационных технологий. Национальной экономике объективно необходимы крупные компании в сфере ИТ-услуг и разработки программного обеспечения, имеющие экспортную ориентацию.

В структуре мирового сектора ИКТ особую роль играет крупный транснациональный бизнес. На его долю приходится почти 90% мирового выпуска ИКТ. Лидеры отрасли - 250 компаний с выручкой свыше 5 млрд долл. в год. В их числе всего две российские компании ("ВымпелКом" и МТС). Для сравнения по странам БРИК: Китай (вместе с Гонконгом и Тайванем) - 27, Индия - 4, Бразилия - 3. [21]

Распределение выручки 250 крупнейших ИКТ-компаний по отраслям: телеком - 34%, оборудование - 61%, ИТ-услуги - 5%.

Из приведенных данных следует, что в России недостаточно крупных компаний в сфере ИКТ. Операторы связи - флагманы российской телекоммуникационной отрасли не могут выступить двигателями развития по всему спектру инфокоммуникационных технологий. Национальной экономике объективно необходимы крупные компании в сфере ИТ-услуг и разработки программного обеспечения, имеющие экспортную ориентацию.

Прямые иностранные инвестиции в ИКТ

Развитие национального производства в сфере ИКТ сегодня немыслимо без привлечения иностранного капитала и технологий. Основным источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в секторе ИКТ выступают транснациональные компании (ТНК). Во многих странах доля национального выпуска продукции и услуг ИКТ, приходящейся на подразделения ТНК, является подавляющей. Так, более 90% компьютерного производства в Чехии и Ирландии осуществляется подразделениями иностранных компаний. Аналогичный показатель для Германии, Венгрии, Франции, Финляндии и Великобритании - от 45 до 70%.[20]

Выход ТНК на национальные рынки начинается со сделок по приобретению местных активов (M&A). Наиболее распространенным видом ПИИ являются сделки слияния и поглощения (M&A). Количество трансграничных сделок M&A в секторе ИКТ в последние годы находится на уровне 1500 в год общей стоимостью около 180 млрд долл., из них основная доля (около 50%) - телекоммуникации. Кроме того, около 20% сделок происходит в сфере ИТ-услуг, столько же - в сфере производства электроники.

В течение последнего десятилетия высокими темпами увеличивалась доля сделок M&A в секторе ИКТ развивающихся стран. Сегодня страны, не входящие в ОЭСР, реализуют около 70% подобных сделок (десять лет назад их доля была менее 50%).[19]

В России за прошедшие десятилетие было осуществлено всего 175 трансграничных сделок по слиянию и приобретению компаний (в том числе 45 сделок российскими компаниями за рубежом). В мировых масштабах это составляет около 1,5%. Даже в структуре показателя БРИК Россия занимает менее 10%. Соответственно, объем ПИИ, привлекаемых в Россию из-за рубежа, крайне ограничен.[18]

Для того чтобы наращивать выпуск продукции ИКТ и успешно конкурировать на внешних рынках, необходимы адресные инвестиции в НИОКР.

Инвестиции в странах ОЭСР составляют 130 млрд долл. в год, 40% из них приходится на США. В этой области в странах ОЭСР занят 1 млн человек. До 25% всех НИОКР в области ИКТ носит межотраслевой характер и финансируется компаниями автомобильной промышленности, ВПК, финансового сектора. В сфере патентования лидируют США, однако доля Китая за десятилетие утроилась.

По объемам НИОКР сектор ИКТ является крупнейшим в ОЭСР. Для сравнения: в автомобилестроении тратится в 2,5 раза меньше средств на НИОКР. В среднем по ОЭСР компании ИКТ профинансировали 25% всех НИОКР промышленности, при этом показатель по США, Канаде, Японии, Ирландии - более 30%. В Финляндии и Корее - 60%.[17]

Страны-лидеры по количеству патентов в ИКТ: США (35% всех зарегистрированных патентов), Япония (18%), Германия (7%), Корея (4,5%), Китай (4%), Франция (3,5%), Великобритания (3,5%). Показатель по России - 0,4%.Наибольшая доля продукции и услуг ИКТ (63%) потребляется в сегменте В2В (промежуточное потребление), в том числе 50% - в сфере услуг. В банковской, страховой, торговой сферах развитых стран до 30% всех инвестиций приходится на ИКТ.

В нашей стране на последние пять-семь лет пришелся бурный рост банковской и страховой деятельности, а также сетевой розничной торговли. Именно эти виды бизнеса наряду с жилищным строительством стали катализатором потребительского бума 2003-2008 гг. Увеличение конечного потребления продукции и услуг ИКТ происходит в первую очередь в сегментах мобильной связи и Интернет. Высокий уровень проникновения мобильной связи в мире (61%) обеспечивается интенсивным конечным спросом на массовом рынке.

Однако потребительская способность населения одновременно является определяющим и сдерживающим фактором роста производства услуг ИКТ. Так, по данным Мирового союза связи, среднемировой уровень стоимости корзины телекоммуникационных услуг (фиксированная связь, мобильная связь, ШПД), равняется 15% среднедушевого ВНП (в том числе в развитых странах - 1,6%). Это очень высокий показатель, соответственно, дальнейший рост производства услуг ИКТ в мире возможен во многом лишь за счет сдвигов потребительских предпочтений, в том числе отказа от других товаров первой необходимости.[16]