Рынок. Участники и структура рынка

 

Доля на рынке СПб	до 10%	до 20%	до 30%	до 40%	до 50%	до 60%	до 70%	до 80%	до 90%	до 100%
Хлебный Дом			V
Каравай			V
Небольшие частные минипекарни, каждая из которых имеет %%	V

 

Приведены приблизительные данные по рынку.

Ценовая политика

Цены на хлеб должны соответствовать рыночным. В нашем регионе сложилась следующая ситуация по ценам:

ü Самые простые сорта хлеба из ржаной муки стоят до 20руб. за 0,7кг.

ü Хлеб, имеющий добавки в виде зерен или отрубей, стоит от 35 до 35руб. за 0,3-0,4кг.

ü Сорта хлеба, обладающие особым вкусом, такие как «Бурже» и «Бородинский», стоят от 40 до 50руб. за 0,3-0,4кг.

Согласно проведенному опросу, на полках в магазинах хлеб продается на 40% дороже закупочной цены (см.таблицу). Исходя из этого, были определены ориентировочные цены на нашу продукцию, по которой она будет продаваться в магазинах. Как видно из таблице, если учитывать вес продукции, то заложенные в проект цены ниже рыночных. Это необходимо для производителей только выходящих на рынок.

 

Цены на хлеб в магазинах - наши и конкуренты

Наименование	Цена продажи, руб./буханка	Цена в магазине, руб./буханка	Цена других производителей в магазинах, руб./буханка
Хлеб Богородский, 0,7кг	23,8	33,4	0,6кг - 32,9руб. «Подпорожский хлебокомбинат» Лен.обл. 0,4кг - 62,4руб. «Рижский хлеб» (товар заменитель) г.СПб
Совитал фруктовый, 0,35кг	36,2	50,7	0,2кг - 34руб. г.Москва 0,3кг - 55,9руб. «Юнипек» г.Москва
Овсяный хлеб, 0,7кг	16,7	23,4	0,35кг с консервантами - 29,8руб. «Каравай» г.СПб
Хлеб Старославянский, 0,7кг	31,8	44,5	0,6кг - 31,22руб. «Ногинский хлебокомбинат» г.Москва
Хлеб кукурузный, 0,7кг	30,2	42,2	0,4кг - 39руб. (с сыром) г.СПб

 

В дальнейшем ожидается снижение себестоимости и соответственно продажной цены на хлеб вследствие снижения цен на сырье как уже постоянным покупателям.

 

SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Полезная для здоровья продукция Ассортимент продукции дифференцирован	Небольшие объемы дают большую себестоимость единицы продукции Нехватка оборотных средств и нехватка производственных мощностей могут создать проблемы при растущем спросе на продукцию
Возможности	Угрозы
Свободная ниша позволит резко увеличить объемы продаж Большие корпорации обычно «неуклюжи» и не реагируют на изменения на рынке	Могут возникнуть проблемы при выходе на торговые сети, но которые дают хорошие объемы реализации Продукция легко внедряется в производство, поэтому могут быстро появиться конкуренты

Анализ конкурентов

	Наименование	Продукты-конкуренты	Доля на рынке	Особенности продукта	Ценовая политика	Конкурентное преимущество	Место реализации	Резюме
1	«Петрохлеб», Волховский район Лен.обл.	Хлеб «Богородский»	Менее 5%	Бездрожжевой, на натуральной закваске		Широкий ассортимент продукции. Возрастает и продукция лечебно-профилактического направления.	Лен. область	Не является нашим стратегическим конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб
2	«Подпорожский хлебокомбинат» Подпорожский район Лен.обл.	Хлеб «Богородский»	Менее 5%	Бездрожжевой, на натуральной закваске	Примерно такая же цена, как запланировано у нас	Широкий ассортимент продукции. Их технологическая лаборатория постоянно занята разработкой и внедрением новых видов продукции.	Лен. область	Не является нашим ни стратегическим, ни возможным конкурентом, т.к. не реализует продукцию в СПб и находится очень далеко от СПб

 

В таблице приведены приблизительные данные по рынку.

 

Анализ конкурентов, представляющих товары-заменители

	Наименование	Продукты-аналоги	Доля на рынке	Особенности продукта	Ценовая политика	Конкурентное преимущество	Место реализации	Резюме
1	«Сормовский хлеб»	Хлеб «Старославянский» Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный» Хлеб «Кукурузный»	Лидер региона				Нижний Новгород	С них взята номенклатура данного бизнес-плана
2	«Каравай»	Хлеб «Овсяный»	до 30%	Аналогично нашему «Овсяному» изготавливается с добавлением овсяной муки, но имеет пищевые добавки	Средние цены	Их продукция рассчитана на массового покупателя, на также имеются изделия с добавлением злаков, занимаются разработкой новых рецептов	СПб	Хлеб массовый и не соответствует рыночным тенденциям, ориентированным на старинные технологии хлебопечения
3	«Рижский хлеб»	Хлеб «Деревенский»	Менее 5%	Аналогично «Бородинскому» изготавливается на натуральной закваске.	Высокие цены	Производство именно ржаного хлеба по старинным рецептам и методам, используя только ручную работу.	СПб, т.к. хлеб не массовый почти не реализуется через торговые сети	Хлеб очень качественный, для гурманов. Они занимают узкую нишу, но при этом имеют стабильный спрос. Это хороший пример для нашей бизнес идеи.
4	«Липецкмакаронпром»	Хлеб «Старорусский» Совитал фруктовый Хлеб «Овсяный»	Лидер региона				Липецк
5	«Хлебозавод №22»	Совитал фруктовый	Лидер региона				Москва
6	«Первый хлебокомбинат»	Хлеб «Овсяный» Есть линия -хлеб здорового питания	Лидер региона				Челябинск
7	«Волжский пекарь»	Хлеб фруктовый Есть линия - хлеб, который заботится о вашем здоровье	Лидер региона				Тверь
8	«Владимирский хлебокомбинат»	Хлеб «Старорусский» Совитал фруктовый	Лидер региона				Владимир
9	«Пеко»	Батончики-мюсли	Лидер региона				Москва
10	«Пролетарец»	Хлеб «Овсяный»	Лидер региона				Москва
11	«Хлебозавод №28»	Совитал фруктовый Есть линия - здоровое питание	Лидер региона				Москва
12	«Коломенское»	Хлеб «Пикантный» (бездрожжевой)	Лидер региона				Москва

хлеб бизнес

 

 продукция перспектива

В таблице приведены приблизительные данные по рынку.

 

Организация бизнеса

Название	Располо-жение	Размеры	Цена	Сроки аренды	Примечание
Офис	СПб или Лен.область	30м2	700 руб/м2	Весь период проекта
Цех со складом	СПб или Лен.область	100м2	650 руб/м2	Период произ-водства	требования со стороны СЭС: • нельзя размещать пекарню в подвальных и полуподвальных помещениях; • полы должны быть водонепроницаемые; • потолки и стены должны быть побелены, а стены облицованы плиткой или окрашены светлой краской до высоты 1,75 м; • в помещении должна быть горячая и холодная вода, канализация; • кроме основного рабочего зала требуются подсобные и бытовые помещения: склад для муки, склад для подсобного сырья, гардероб для персонала, душевая, туалет, мойка; • помещения должны быть оборудованы как естественной, так и искусственной вентиляцией.

 

Оборудование

Наименование	Количество	Стоимость комплекта
ванна моечная из 2-х секций	1	8 858,68
весы 150кг	1	8 526,00
весы 30кг	1	2 708,00
дежа дополнительная для тестомеса	1	27 577,20
кастрюля большая профессиональная	2	5 519,36
поддон	16	9 643,20
мукопросеиватель	1	21 927,50
печь 3-х секционная	6	332 220,00
стеллаж	3	24 111,36
стол	1	3 737,04
тележка	12	212 856,00
тестомес	1	92 610,00
форма №7 для хлеба	1386	747 054,00
хлеборезка	1	45 864,00
шкаф расстойный	6	123 480,00
холодильник	2	53 502,90
клипсатор	1	2 900,00
ящик	462	120 697,50
бойлер	1	16 100,00
прочее (ухваты, ножи, делители-округлители и пр.)	1	30 000,00
ВСЕГО		1 889 892,74

 

Срок поставки оборудования - 4 недели.

Пуско-наладочные работы составят 10% от стоимости оборудования и займут 2-3 рабочих дня.

Установочная мощность 134 кВт, максимальное напряжение 580 Вт

Лицензии, технологии, разрешения

Для производства хлебобулочных изделий необходимо получение следующей документации:

Технические условия (ТУ) - даст арендодатель торговой марки

Технологическая инструкция - даст арендодатель торговой марки

Рецептура - даст арендодатель торговой марки

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию - даст арендодатель торговой марки

Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство

Сертификат соответствия

Разрешение пожарной инспекции - даст фирма, устанавливающая пожарную сигнализацию

Разрешение экологической инспекции

Все эти разрешения требуют либо оплаты гос.пошлины, либо предоставляются бесплатно, но в случае возникновения бюрократических препятствий требуются дополнительные издержки. Поэтому в проект данные расходы заложены в размере 50 000руб. для стимулирования.

 

Организационная структура

 

Отчет о прибылях и убытках

	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11	июн.11	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11
Валовый объем продаж			458 382	916 764	1 604 336	2 750 291	4 508 990	4 508 990	4 508 990	4 508 990	4 508 990	4 508 990
Потери			22 919	45 838	80 217	137 515	225 449	225 449	225 449	225 449	225 449	225 449
Чистый объем продаж	-	-	435 463	870 925	1 524 120	2 612 776	4 283 540	4 283 540	4 283 540	4 283 540	4 283 540	4 283 540
Материалы и комплектую-щие			229 253	458 505	802 384	1 375 515	2 255 101	2 255 101	2 255 101	2 255 101	2 255 101	2 255 101
Сдельная зарплата			42 122	84 244	147 427	252 732	414 344	414 344	414 344	414 344	414 344	414 344
Валовая прибыль	-	-	164 088	328 176	574 308	984 529	1 614 094	1 614 094	1 614 094	1 614 094	1 614 094	1 614 094
Налог на имущество	1 146	1 596	2 038	2 473	3 369	3 311	3 253	3 195	3 137	3 078	3 020	2 962
Административные издержки	111 818	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636
Производственные издержки	50 000	136 455	136 455	136 455	136 455	136 455	136 455	136 455	136 455	136 455	136 455	136 455
Маркетинговые издержки			13 636	13 636	13 636	13 636
Зарплата	238 280	393 860	439 935	446 376	451 125	458 632	470 530	478 244	478 744	478 744	478 744	478 744
Амортизация		10 414	25 606	29 874	34 141	42 676	42 676	42 676	42 676	42 676	42 676	42 676
Проценты по кредитам								150 000	140 000	130 000	120 000	110 000
Прочее	150 723	14 000
Прибыль до выплаты налога	- 551 967	- 589 961	- 487 219	- 334 274	- 95 055	296 182	927 545	769 889	779 447	789 505	799 564	809 622
Налогооблагаемая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	711 787	789 505	799 564	809 622
Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	142 357	157 901	159 913	161 924
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	569 430	631 604	639 651	647 697

 

	2012год	2013год	2014год	2015год
Валовый объем продаж	54 107 848	54 107 848	54 107 848	54 107 848
Потери	2 705 392	2 705 392	2 705 392	2 705 392
Чистый объем продаж	51 402 456	51 402 456	51 402 456	51 402 456
Материалы и комплектующие	27 061 204	27 061 204	27 061 204	27 061 204
Сдельная зарплата	4 972 129	4 972 129	4 972 129	4 972 129
Валовая прибыль	19 369 123	19 369 123	19 369 123	19 369 123
Налог на имущество	31 002	22 620	14 237	5 855
Административные издержки	403 636	403 636	403 636	403 636
Производственные издержки	1 651 091	1 651 091	1 651 091	1 651 091
Маркетинговые издержки
Зарплата	5 744 923	5 744 923	5 744 923	5 744 923
Амортизация	512 111	512 111	512 111	512 111
Проценты по кредитам	190 000
Прочее
Прибыль до выплаты налога	10 836 359	11 034 741	11 043 124	11 051 506
Налогооблагаемая прибыль	10 836 359	11 034 741	11 043 124	11 051 506
Налог на прибыль	2 167 272	2 206 948	2 208 625	2 210 301
Чистая прибыль	8 669 087	8 827 793	8 834 499	8 841 205

Движение денежных средств

	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11	июн.11	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11
Поступления от продаж			239 505	718 514	1 317 275	2 275 293	3 792 974	4 711 894	4 711 894	4 711 894	4 711 894	4 711 894
Материалы и комплектующие	73 589	88 989	290 498	629 451	1 067 590	1 777 400	2 544 014	2 480 612	2 480 612	2 480 612	2 480 612	2 480 612
Сдельная зарплата		212 667	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Общие издержки	178 000	187 100	202 100	202 100	202 100	202 100	187 100	187 100	187 100	187 100	187 100	187 100
Зарплата	142 000	279 000	322 054	332 545	335 946	341 119	349 330	355 801	357 271	357 271	357 271	357 271
Налоги	48 280	167 167	208 098	216 445	212 822	214 580	226 526	219 572	220 072	571 733	220 072	220 072
Кэш-фло от операционной деятельности	- 441 869	- 934 922	-1 073 246	- 952 027	- 791 183	- 549 907	196 005	1 178 809	1 176 839	825 178	1 176 839	1 176 839
Приобретение активов	1 285 836	401 651	281 651	281 651	563 303
Прочее подготовительного периода	160 723	15 400
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-1 446 559	- 417 051	- 281 651	- 281 651	- 563 303	-	-	-	-	-	-	-
Получение займов	8 000 000
Выплата займов								1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Выплата процентов								150 000	140 000	130 000	120 000	110 000
Кэш-фло от финансовой деятельности	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-1 150 000	-1 140 000	-1 130 000	-1 120 000	-1 110 000
Баланс наличности на начало периода	-	6 111 572	4 759 598	3 404 701	2 171 023	816 537	266 630	462 635	491 444	528 283	223 461	280 300
Баланс наличности на конец периода	6 111 572	4 759 598	3 404 701	2 171 023	816 537	266 630	462 635	491 444	528 283	223 461	280 300	347 139

 

	2012год	2013год	2014год	2015год
Поступления от продаж	56 542 703	56 542 701	56 542 701	56 542 701
Материалы и комплектующие	29 767 324	29 767 324	29 767 324	29 164 646
Сдельная зарплата	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
Общие издержки	2 260 200	2 260 200	2 260 200	2 260 200
Зарплата	4 287 256	4 287 256	4 287 256	4 287 256
Налоги	6 997 471	7 100 764	7 094 058	7 087 352
Кэш-фло от операционной деятельности	9 750 451	9 647 157	9 653 863	10 263 247
Приобретение активов
Прочее подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-	-	-	-
Получение займов
Выплата займов	3 000 000
Выплата процентов	190 000
Кэш-фло от финансовой деятельности	- 3 190 000	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	347 139	6 907 590	16 554 747	26 208 609
Баланс наличности на конец периода	6 907 590	16 554 747	26 208 609	36 471 856

 

Баланс

	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11	июн.11	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11
Денежные средства	6 111 572	4 759 598	3 404 701	2 171 023	816 537	266 630	462 635	491 444	528 283	223 461	280 300	347 139
Счета к получению			239 505	479 009	838 266	1 437 027	2 355 947	2 355 947	2 355 947	2 355 947	2 355 947	2 355 947
Сырье, материалы и комплектующие		102 964	92 953	76 772	134 341	166 624	221 961	221 961	221 961	221 961	221 961	221 961
Незавершенное производство		7 642	15 284	26 746	45 851	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170
Краткосрочная дебиторская задолженность	159 592	607 245	1 037 504	1 498 489	1 874 655	2 159 022	2 044 947	1 850 546	1 824 802	1 799 057	1 773 313	1 747 569
Суммарные текущие активы	6 271 164	5 477 449	4 789 946	4 252 038	3 709 649	4 104 473	5 160 660	4 995 068	5 006 162	4 675 596	4 706 691	4 747 785
Основные средства	624 870	1 525 956	1 756 397	1 982 570	2 460 522	2 417 846	2 375 170	2 332 494	2 289 818	2 247 142	2 204 466	2 161 790
Инвестиции	600 000
Суммарные внеоборотные активы	1 224 870	1 525 956	1 756 397	1 982 570	2 460 522	2 417 846	2 375 170	2 332 494	2 289 818	2 247 142	2 204 466	2 161 790
АКТИВ	7 496 033	7 003 405	6 546 342	6 234 608	6 170 171	6 522 319	7 535 830	7 327 562	7 295 980	6 922 738	6 911 157	6 909 575
Отсроченные налоговые платежи								20 372	351 661	346 814	695 582	1 046 303
Краткосрочные займы	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000
Счета к оплате	48 000	145 333	175 490	198 029	231 647	287 613	373 579	375 049	375 049	375 049	375 049	375 049
Суммарные краткосрочные обязательства	5 048 000	6 145 333	7 175 490	8 198 029	8 231 647	8 287 613	8 373 579	7 395 422	6 726 710	5 721 864	5 070 631	4 421 352
Долгосрочные займы	3 000 000	2 000 000	1 000 000
Нераспределенная прибыль	- 551 967	-1 141 928	-1 629 147	-1 963 421	- 2 061 476	- 1 765 294	- 837 749	- 67 860	569 270	1 200 874	1 840 525	2 488 223
Суммарный собственный капитал	2 448 033	858 072	- 629 147	-1 963 421	- 2 061 476	- 1 765 294	- 837 749	- 67 860	569 270	1 200 874	1 840 525	2 488 223
ПАССИВ	7 496 033	7 003 405	6 546 342	6 234 608	6 170 171	6 522 319	7 535 830	7 327 562	7 295 980	6 922 738	6 911 156	6 909 575

 

	2012год	2013год	2014год	2015год
Денежные средства	6 907 590	16 554 747	26 208 609	36 471 856
Счета к получению	2 355 946	2 355 946	2 355 946	2 355 946
Сырье, материалы и комплектующие	221 961	221 961	221 961	214 562
Незавершенное производство	75 170	75 170	75 170
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 438 640	1 129 711	820 782
Суммарные текущие активы	10 999 306	20 337 534	29 682 468	39 042 364
Основные средства	1 649 679	1 137 567	625 456	113 344
Инвестиции
Суммарные внеоборотные активы	1 649 679	1 137 567	625 456	113 344
АКТИВ	12 648 984	21 475 101	30 307 923	39 155 709
Отсроченные налоговые платежи	1 116 626	1 114 949	1 113 273	1 119 853
Краткосрочные займы
Счета к оплате	375 049	375 049	375 049	375 049
Суммарные краткосрочные обязательства	1 491 675	1 489 998	1 488 322	1 494 902
Долгосрочные займы
Нераспределенная прибыль	11 157 310	19 985 103	28 819 602	37 660 806
Суммарный собственный капитал	11 157 310	19 985 103	28 819 602	37 660 806
ПАССИВ	12 648 985	21 475 101	30 307 924	39 155 709

 

Эффективность инвестиций

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования	0,00%
Период окупаемости	17 мес.
Чистый приведенный доход (NPV) за 5 лет	36 471 857 руб.
Индекс прибыльности	5.72
Внутренняя норма рентабельности	150.4%

 

Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен быть меньше длительности проекта.

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании (например, не ниже процентов по банковским депозитам).