Василиса и Никита скрываются в избушке бабы Яги.

Баба Яга кладет книгу на пенек, накрывает фартуком.

БАБА ЯГА. Вот так, а то Кощей прилетит, увидит книгу, сразу догадается, кто её мне принёс.

КОЩЕЙ (входит). Ух! Высоко летел, далеко глядел – устал – пить  хочу.

БАБА ЯГА. Иди в дом. Там ведро с водой стоит, ковшик на лавке рядом лежит, пей, хоть захлебнись.

КОЩЕЙ. Небось, вода теплая, да затхлая. Угости, Яга,ты меня квасом. Где он у тебя? В погребе? (Направляется к погребу.)

БАБА ЯГА. Стой! Куда, без разрешения хозяйки? Сама принесу. (Уходит.)

КОЩИЙ. Ишь, ты, какая услужливая. Сама… Не иначе, кого-то прячет в погребе-то? (Направляется следом за Ягой.)

БАБА ЯГА (выходя ему навстречу). Ну, что по двору рыскаешь? Держи квас, пей, да и досвидания. (Подает Кощею кринку.)

Кощей пьет, а сам вертит головой, осматривается.

КОЩЕЙ (подает Яге пустую кринку, отирает губы). Яга, а ты случайно не видела, тут Василиса не пробегала?

БАБА ЯГА. Зайцыпробегали. Пару раз волков видела. Большеникто не пробегал.

КОЩЕЙ. Зайцымнени к чему, пустьбегают. Уверен я, прячешь где-то Василису…

БАБА ЯГА. Уверен, так найди.

КОЩЕЙ. И найду. В погреб ты меня не пустила, не иначе там она сидит. (Направляется к погребу.)

БАБА ЯГА. Иди, иди, ищи… Крынку на место не забудь поставить… (Сама с собой.) Вот ведь, злодей, сейчас начнет по всем углам рыскать. Боюсь, и в дом полезет. Надо что-то делать… (Подбегает к пеньку, на котором лежит книга, сдергивает с неё фартук, листает.) Где же это заклинание?.. А вот оно… (Читает.)

                              Заклинаю я Кощея,

                              Отвожу глаза злодею.

                              Чтоб чихнул он, да моргнул –

                              А Никита с Василисой

Превратились… в стол и стул!

Появляется Кощей. Яга быстро, захлопывает книгу, опять бросает на неё свой фартук.

КОЩЕЙ (чихает). Простыл что ли? Холодно у тебя в погребе...

БАБА ЯГА. Квасу, небось, холодного не в меру хлебнул.

КОЩЕЙ. Да нет. Простыл видимо, когда сюда летел. (Трет глаза.) И в глаза, ветром что ли, надуло, проморгаться не могу… Домой надо лететь, отлежаться, а то…

БАБА ЯГА. Ну, так лети домой, да лечись.

КОЩЕЙ. Не гони, сейчас улечу… Извини, Яга, ноя должен твою избушку осмотреть. Для порядка…

БАБА ЯГА. Надо, так смотри.

Кощей, чихает, уходит в избушку.

КОЩЕЙ (чихает). Никого.А я гляжу, ты Яга новую мебель завела – и стол и стул…

БАБА ЯГА. Надоела старая-то. Ей уж лет было, как мне.

Кощей, чихает, садится на пенек.

КОЩЕЙ. Постой, а это что такое? (Достает из-под себя книгу.)

БАБА ЯГА. Ослеп что ли? Не видишь – книга.

КОЩЕЙ. Волшебная?

БАБА ЯГА. Ну, волшебная.

КОЩЕЙ. А откуда она у тебя? Я же её у тебя…того…почитать взял?

БАБА ЯГА. А это другая книга.

КОЩЕЙ. Как же другая? Ты это пятно видишь?

БАБА ЯГА. Ну, вижу. Мало ли на книгах пятен бывает…

КОЩЕЙ. Это не простое пятно. Этоя на неё горячую сковородку поставил с жареной картошкой. Книга эта твоя, после этого меня вообще слушаться перестала.

КОЩЕЙ. Значит, признаешься?

БАБА ЯГА. В чем?

КОЩЕЙ. В том, что книгу Василиса принесла?

Яга молчит.

КОЩЕЙ. Была Василиса у тебя? Отвечай!

БАБА ЯГА. Ну, была. И что теперь?

КОЩЕЙ. И куда же она подевалась?

БАБА ЯГА. Убежала.

КОЩЕЙ. Куда убежала?

БАБА ЯГА. Домой. Что ей тебя, чтоли тут сидеть, дожидаться?

КОЩЕЙ. Не ври! Я всё кругом облетел, а её не видел.

БАБА ЯГА. Мало ли… Ты вон, на глаза свои жалуешься… А она спряталась под кусток, ты её и не заметил. А теперь она бежит по лесу, да над тобой посмеивается.

КОЩЕЙ. Что же ты мне сразу про такое не сказала.

БАБА ЯГА. А ты спрашивал? Ты сразу в погреб полез, в избу…

КОЩЕЙ. Ладно, уймись! Слетаю ещё разок, посмотрю внимательнее...

Кощей с шумом улетает.ПоявляютсяВасилиса и Никита.

ВАСИЛИСА. А где Кощей?

БАБА ЯГА. Домой улетел, выходите, не бойтесь.

ВАСИЛИСА. Улетел? Пора и нам домой, Никитушка!

НИКИТА. Домой, так домой! 

БАБА ЯГА. Да, расцепитесь вы уже. Ишь, как друг за дружку ухватились.

Василиса и Никита неотрывно смотрят друг на друга.Баба Яга умильно смотрит на них.

Появляется Кощей. Тихо подходит, смотрит на всех.

КОЩЕЙ. Вот, значит, вы какие… Обманули пожилого человека и стоите тут, радуетесь. И как, скажите, вас после такого любить, прикажите?Всё, Василиса, со мной полетишь…

НИКИТА (заслоняя Василису). Только через мой труп!

КОЩЕЙ. Пожалуйста, если это тебе так нравится.

НИКИТА. Не бойся, Василисушка, никому я тебя не отдам!

КОЩЕЙ. Ха-ха-ха! Не отдаст он. Это мы еще посмотрим!

Кощей достает меч, встает в фехтовальную стойку, несколько раз им взмахивает, замирает в ожидании.

Появляется Леший со свирелью.

БАБА ЯГА. Леший, доставай свирель, играй свою музыку.

Леший играет нежную мелодию.