Приказал царь караульного сменить и к себе пригласить.

- Говори, - приказал, - кто тебя обрадовал?

- Маня моя ко мне во сне приходила и меня поцеловала, - отрапортовал Семён-прапорщик, удивляясь своей смелости. – А вы о ком тоскуете, царь-батюшка?

Царь подивился смелости караульного.

- Самое дорогое у меня пропало, - отвечает.

- Не это ли? – показал Семён золотой перстень-печать.

А печать-то сынова была, ему царь её сам подарил. Увидел царь подарок и как закричит, как ногой топнет.

- Стража, взять его! Связать его!

Набежала стража, скрутила караульному руки, на колени поставила.

- Говори, откуда у тебя мой перстень? – грозно спрашивает царь.

Рассказал Семён-прапорщик и про мышку и про сны диковинные.

Умный царь велел невиновного освободить, а гадалок пригласить.

- Это сын мой меня зовёт, - воспрянул он духом. - Снаряжай белый корабль и плыви на Чёрный остров. Не забудь взять с собой то, что в лодке видел, тебе снится, значит, пригодится.

- Слушаюсь, царь-батюшка, - отвечает Семён-прапорщик. - Всё будет исполнено по велению.

Сел Семён-прапорщик на белый корабль, поднял розовые паруса и поплыл на северо-восток.

Было на корабле десять трюмов. В первом еда всякая, во втором питьё, в третьем доски, в четвёртом стекло, в пятом листы медные, в шестом листы железные, в седьмом слитки серебра, в восьмом слитки золота, в девятом конфеты разные, в десятом Семён-прапорщик спал.

Сутки корабль плывёт по синей воде, сутки - по жёлтой, третьи сутки - по красной. Недаром, видимо, Маня в разных платках к караульному во сне приходила.

Смотрит Семён-прапорщик, остров вдали чёрной глыбой завиднелся. Подплыли, всюду скалы неприступные вздымаются, причалить некуда. Поплыл вокруг острова и увидел пещеру. Перекрестился и направил корабль в чёрные ворота. Заплыл внутрь пещеры и оказался в сером мраке.

Вдруг со всех сторон засверкали огоньки, и разом захохотали сотни жутких голосов. Таких визгливых, будто около ушей тысячи свёрл сверлят.

- А-а-а! – скрежещут. - Кто в наши лапы попадётся, от того один скелет остаётся!

Остолбенел Семён-прапорщик, не сразу сообразил, кто его снизу тонким голоском торопит.

- Сёма, скорей саблю вынимай и врагов поражай!

Выхватил он саблю и как капусту мышей летучих изрубил.

Плывёт далее, пещера расширилась, света прибавилось. Смотрит, а на крошечном островке сидит чёрная кошка.

Увидела корабль, зашипела, стала расти до огромных размеров, когти выпустила.

- Сёма, под мачту встань, - пропищал опять голосок снизу.

Стал бравый прапорщик под мачту, а кошка как прыгнет на палубу и головой верть-верть: где добыча?

Тут мышка пробежала: «Пи-пи-пи, поймай меня!», - пискнула и нырнула в щёлку.

Бросилась кошка следом, в люк сунулась, Семёна-прапорщика не видит, а тот изловчился, хвать ей саблей по шее и отрубил голову.

- Маня моя, спасла ты меня, - поклонился он мышке.

Плывут они далее, видят решетку и двух великанов по бокам.

- А ну, платите пошлину! – потребовали великаны.

- Серебро отдавай, - пискнула мышка.

Пришлось отдать слитки из седьмого трюма.

Открыли великаны заставу и пропустили корабль.

Выплыл Семён-прапорщик из пещеры и видит перед собой замок розовый на зелёной лужайке.

Бегает на берегу белый щеночек и хвостом приветливо виляет. Хотел солдат взять его на руки, а мышка не велит – залает и хозяина разбудит.

Вошёл Семён-прапорщик внутрь дворца и услышал чей-то ужасный храп. Прошёл малахитовую залу – храп сильнее, прошёл янтарную – стены сотрясаются.

Глянул, а в алмазной зале, на брильянтовом кресле сидит щуплый старичок и спит.

Попытался зарубить его наш храбрец, но подойти не смог, будто ветром его сдувает.

- Делай скорее из стекла гроб, - командует мышка. - От темноты старик проснётся, а в стеклянном колпаке задохнётся.

Сделал Семён-прапорщик прозрачный купол и накрыл им старика, но тут из-под трона выбежал белый курчавый щенок и начал бить лапами по стеклу, наружу рваться.

Купол лопнул и разлетелся на тысячу осколков.

Подхватил Семён-прапорщик щенка, а тот начал громко лаять!

- Бежим! - пропищала мышка. - Хозяина разбудили!

И впрямь, едва успели погрузиться на корабль, как старик появился. Голова его пылала от злости, щёки раздувались всё сильнее, губы растягивались всё шире и шире. Он открыл огромный рот, и Семён-прапорщик увидел страшные зубищи.