Основные виды оказываемых услуг

В настоящее время во всех нефтегазодобывающих странах мира широко используются горизонтальные скважины. Они позволяют снижать затраты на добычу нефти и газа за счет существенного увеличения производительности скважин, по сравнению с наклонно-направленными, и минимизируют затраты на строительство кустов, дорог и обеспечивают экологическую безопасность за счет сокращения числа скважин, необходимых для разработки и доразработки месторождений. В сравнении с вертикальным вскрытием пласта при бурении горизонтальных скважин за счет проходки вдоль, а не поперек по продуктивному пласту и за счет большей площади дренирования обеспечивается более высокая продуктивность скважин.

Можно выделить основные области применения систем горизонтальных скважин, на основе мирового и национального опыта в этой сфере деятельности:

- водонефтяные и нефтегазовые залежи;

- маломощные пласты – не менее 6 м;

- неоднородные пласты, с низким коэффициентом проницаемости;

- месторождения с тупиковыми нефтенасыщенными зонами, вдоль линий ВНК и ГНК;

- залежи с нефтью, обладающей высокой вязкостью;

- карбонатные коллектора с естественной трещиноватостью;

- труднодоступные зоны;

- шельфовые месторождения.

Разработка нефтяных и газовых залежей системами горизонтальных скважин позволяет:

·        уменьшить плотность сетки скважин;

·         увеличить достигаемый КИН и темп отбора нефти при сокращении фонда скважин;

·        обеспечить выработку запасов в зоне ВНК;

·        увеличить начальный дебит нефти (до 3-5 раз по сравнению с наклонно- направленными скважинами);

·        улучшить экономические показатели проекта.

Компания ООО «Produccion de petroleo» предоставляет услуги нефте- и газодобывающим компаниям Красноярского края по бурению горизонтальных скважин. Особенности компании в том, что бурение происходит качественно, точно и без срывов сроков. Хорошие показатели обеспечиваются квалифицированным, специально обученным рабочим персоналом и высококлассными инженерами в геологическом отделе и отделе по проектированию и профилированию стволов скважин, качественным оборудованием и компонентами для бурового раствора.

       Процесс бурения условно подчиняется следующему алгоритму:

1. Бурится вертикальный ствол (направление, кондуктор, технологическая и эксплуатационная колонны)

2. Затем, по ступеням спускаются обсадные колонны, с последующей их цементацией

3. С помощью компоновки низа бурильной колонны (КНБК) маятникового типа и с применением специального оборудования бурится горизонтальное окончание скважины.

4. Производится заканчивание скважины.

 

Рынок сбыта

Потенциальными клиентами компании можно считать следующие добывающие предприятия региона:

1. Подразделения ПАО «НК «Роснефть»

1.1. ООО «РН-Ванкор»

1.2. ПАО «Востсибнефтегаз»

2. Подразделение ПАО «Газпром»

2.1. ООО «Газпром геологоразведка»

Большинство месторождений время от времени нуждаются в уплотнении сетки скважин либо в вовлечении в разработку ранее не дренируемых пластов и пропластков. Учитывая современную обстановку в нефтегазовой промышленности, горизонтальное бурение все чаще и чаще применяют в связи с более высокими коэффициентами извлечения нефти (газа) (КИНами), многократно превосходящей площадью дренирования. Уровень добычи также превосходит вертикальные скважины в 1,5-3 раза. Так как наша компания осуществляет бурение горизонтальных скважин при помощи современных технологий, точно, в короткие сроки и на новом оборудовании, то можно прогнозировать увеличение спроса на предоставляемые услуги.

Описание компаний-конкурентов представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Анализ конкурентоспособности

Компания	Регион	Недостатки	Преимущества
АО «Красноярская буровая компания»	Красноярский край, Якутия (Республика Саха)	- Высокие сроки бурения и несколько завышенные цены вследствие низкой конкуренции; - В ряде случаев несовпадение фактических и проектных показателей горизонтального вскрытия пласта; - Растущий процент устаревшего оборудования.	- Достаточно большой запас оборудования; - Опыт сотрудничества с крупными нефтедобывающими предприятиями.
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»	Красноярский край, Иркутская область
ООО «БурГеоКом»	Красноярский край, Республика Тыва

Прогноз производства

       Прогноз оказания услуги бурения ГС на будущие 5 лет представлен в таблице 4.2. в соответствии с технологической схемой разработки.

Таблица 4.2.

 Прогноз уровня производства

Производство

Год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Пробуренные горизонтальные скважины, шт. 0 4 6 8 8 8

Установление уровня цен

Для того чтобы установить цены на проведение операции по бурению одной скважины, необходимо изучить ценовую политику конкурентов:

• АО «Красноярская буровая компания» - 150 000 000 рублей;
• ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» - 160 500 000 рублей;

· ООО «БурГеоКом» - 140 500 000 рублей.

Учитывая вышеперечисленные недостатки этих компаний, можно заметить, что данные цены сильно завышены, ввиду устаревшего оборудования и технологий, а также низкой конкуренции, вследствие чего оказываемые услуги не приносят необходимого эффекта.

Увеличить объем продаж можно за счет предоставления более выгодных условий по сравнению с конкурентами.

Компания «Produccion de petroleo» будет осуществлять услуги по цене 100 000 000 руб. Данная цена обеспечит достаточный уровень рентабельности, высокую прибыль и будет более привлекательной и доступной для потенциальных клиентов.

План сбыта

В таблице 4.3. представлен план маркетинга, описывающий, как планируется продвигать услугу, а также какие методы реализации использовать.

 

 

Таблица 4.3.

План маркетинга

Услуга	Качественное выполнение операции бурения/строительства горизонтальных скважин высококвалифицированным персоналом с использованием нового импортного специализированного оборудования по приемлемой стоимости.
Цены	Уровень цен установлен ниже равновесной рыночной цены на данный вид услуги; это специальный ход, с целью привлечения покупателей на новом, неосвоенном рынке.
Каналы сбыта	Услуги компании будут реализовываться силами компании, т.е. самостоятельно. Договоры на проведение мероприятия компанией " Produccion de petroleo" будут заключаться с компаниями-заказчиками лично или посредством приобретения тендеров. Рекомендуется посещение специализированных выставок, где можно будет прорекламировать свой метод бурения скважин. Это даст возможность ознакомиться с продукцией и условиями фирм конкурентов, завязать новые партнерские отношения, а также найти постоянных клиентов.

 

5. План производства и финансовая часть бизнес-плана

Капитальные затраты

Капитальные затраты для реализации данного проекта формируются из организационных и производственных.

Затраты, связанные с регистрацией предприятия и необходимые для функционирования предприятия представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Затраты, связанные с регистрацией и функционированием предприятия

Наименование расхода	Стоимость, руб
Государственная пошлина за регистрацию ООО	4000
Разрешение Ростехнадзора	3000
Услуги юриста (составление/проверка документов)	10 000
Уставной капитал	25 000 000
Услуги нотариуса	3 000
Открытие расчетного счета в банке	2 000
Изготовление печати	1 000
Итого	25 023 000

 

В компании ООО «Produccion de petroleo» планируется организовать 8 бригад по (4 человека в каждой). График работы вахтовый – 4 бригады будут работать 14 дней, а следующие 14 дней - остальные  бригады. Работы производятся в 2 смены по 12 часов. Состав бригады: Главный бурильщик, 2 помощника бурильщика и дизелист.

В связи с этим необходимо закупить 4 буровые установки «RG Petro-machinery», 4 промысловые автоцистерны с жидкостью глушения + две резервные, а также 60 комплектов различных инструментов (для работ на скважине). Для хранения оборудования и реагентов глушения скважины, оборудования и спецтехники необходимо купить складское помещение, а для административного персонала – офисное здание. Также необходимо купить программное обеспечение, позволяющее моделировать физические процессы в скважинах.

       Подробная информация обо всех капитальных затратах приведена в таблице 5.2.

 

 

Таблица 5.2.

Производственные мощности

№	Наименование	Количес-тво, ед	Цена, руб	Год приобретения	Сумма, руб
1	Установка ''RG Petro-machinery''	4	115 000 000	2017	460 000 000
2	Установка для геофезических исследований	4	10 000 000		40 000 000
3	Автоцистерна промысловая АЦН-12 КАМАЗ-43118	4	3 000 000		12 000 000
4	Офисное здание	1	18 000 000		18 000 000
5	Комплект инструментов	60	50 000		3 000 000
6	Складское помещение	1	5 000 000		5 000 000
7	Получение лицензии	1	350 000		350 000
8	Программное обеспечение	1	100 000		100 000
ИТОГО, руб	538 465 000

Итого капитальные затраты: 563 488 000 руб.

 

Источником первоначального финансирования проекта выступают личные средства, которые покроют капитальные затраты компании «Produccion de petroleo» полностью.

Эксплуатационные затраты

Основные эксплуатационные затраты будут складываться из затрат на заработную плату, дизельное топливо для работы агрегатов, установки для геофизических исследований, на закупку буровых и тампонажных смесей, бурильных труб и замков. В таблице 5.3 приведены все эксплуатационные затраты.

Таблица 5.3.

Данные о рабочем персонале

Должность	Количество	Зар. плата, руб	Зар. плата всего, руб.
Ген.директор	1	300 000	300 000
Главный инженер	1	200 000	200 000
Главный бухгалтер	1	100 000	100 000
Главный геолог	1	180 000	180 000
Инженер	2	60 000	120 000
Геофизик	3	70 000	210 000
Главный бурильщик	8	56 000	448 000
Помощник бурильщика	16	35 000	560 000
Дизелист	8	40 000	320 000

 

Амортизация посчитана в соответствии с классификатором основных средств по амортизационным группам и представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Расчет годовой амортизации

Наименование	Стоимость, руб	Срок полезного использования, лет	Амортизация, руб/год
Установка ''RG Petro-machinery''	460 000 000	15	30 666 666,7
Автоцистерна промысловая АЦН-12 КАМАЗ-43118	12 000 000	7	1 714 285,7
Офисное здание	18 000 000	45	400 000
Складское помещение	5 000 000	45	111 111,1
Установка для геофезических исследований	40 000 000	8	5 000 000
Комплект инструментов	3 000 000	5	600 000
Программное обеспечение	100 000	3	33 333,33

 

Эксплуатационные затраты включают в себя пять пунктов: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы, амортизацию и прочее. Статьи затрат представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

Расчет эксплуатационных затрат

Материальные затраты		руб/скв	руб/год
	Бурильные трубы и замки	6 000 000	24 000 000
	Обсадные трубы	1 312 500	5 250 000
	Тампонажная смесь	96 000	384 000
	Буровая смесь	540 000	2 160 000
	Породоразрушающий инструмент	800 000	3 200 000
	Резервные детали буровой установки	3000	12 000
	Комплект инструментов	1600	6 400
	Топливо	340 000	1 360 000
		Всего	36 372 400
Зар.плата			2 438 000
Амортизация			38 525 396,8
Страховые взносы			731 400
Прочее
	страх.от несчаст. сл. (0,4%)		9 752
Итого			78 076 948,8

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа (09.10) и предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата (09.10.1) классифицируют III классом профессионального риска, с размером страхового тарифа 0,4%.

Общая величина эксплуатационных затрат составляет 78 076 948,8 рублей.

Таблица 5.6.

Налоговое окружение

№	Название налога	Налоговая база	Ставка
1.	Налог на прибыль	Прибыль предприятия	20%
2.	НДС	Выручка	18%

Расчет показателей эффективности выполнен при помощи программы Microsoft Excel, и приведен в таблице 5.7.

Таблица 5.7.

Расчет экономических показателей

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Капитальные затраты	563 488 000	-	-	-	-	-
Общая выручка, руб.		400 000 000	600 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
НДС, руб.		72 000 000	108 000 000	144 000 000	144 000 000	144 000 000
Выручка от реализации без НДС, руб.		328 000 000	492 000 000	656 000 000	656 000 000	656 000 000
Эксплуатационные затраты, руб.		78 076 948,8	96 263 148,8	114 449 348,8	114 449 348,8	114 449 348,8
Валовая прибыль, руб.		249 923 051,2	395 736 851,2	541 550 651,2	541 550 651,2	541 550 651,2
Налог на прибыль, руб.		49 984 610,24	79 147 370,24	108 310 130,2	108 310 130,2	108 310 130,2
Чистая прибыль, руб.		199 938 440,96	316 589 480,96	433 240 520,96	433 240 520,96	433 240 520,96
Денежный поток, руб	-563 488 000	238 463 837,76	355114877,76	471765917,76	471765917,76	471 765 917,76
Коэф. дисконтирования	1	0,87	0,76	0,66	0,57	0,5
ЧДД, руб.	-563 488 000	207 359 858,9	268 517 866	310 193 748,8	269 733 694,6	234 551 038,8

Графическое изменение некоторых показателей представлено на рисунках 5.1 и 5.2.

Рисунок 5.1. Изменение показателя NPV во времени

Рисунок 5.2. Зависимость NPV от ставки дисконтирования