Европейцы разрабатывают сценарии

 

Из соображения объективности не лишним будет изложение точек зрения на происходящее экспертов, представляющих страны, которые не относятся к числу главных производителей нефтяного сырья. Так, исследователи из Национального института экономических исследований NIER (Швеция) полагают, что угроза терактов и политических катаклизмов с течением времени ослабнет и к концу 2006 г. цена нефти уменьшится до 28 USD/барр. Однако они вовсе не исключают возможности того, что новые вылазки террористов приведут к сохранению высоких нефтяных цен и на более длительный период.

Причем максимальное влияние на биржевые котировки окажет нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Дело в том, что эта страна в настоящее время обеспечивает примерно 10% всего мирового экспорта нефтяного сырья и является единственным крупным поставщиком, способным при необходимости существенно нарастить добычу в достаточно сжатые сроки.

Но события могут развиваться и по значительно более худшему варианту: цены окажутся куда более высокими, чем ожидают специалисты NIER, а период их действия существенно более длительным. Для оценки последствий развития конъюнктуры в данном направлении лондонским Институтом экономических и социальных исследований были использованы специально разработанные методы моделирования. В результате были подготовлены два альтернативных сценария поведения нефтяного рынка.

Первый предполагает сохранение длительного периода неопределенности и цен на нефть на уровне 40 USD/барр. вместо их постепенного снижения с осени 2004 г. Второй сценарий базируется на предположении серьезного нарушения поставок вследствие какого-либо экстраординарного события. В результате следует ожидать значительного скачка цен выше нынешних и без того значительных величин.

Точную цифру эксперты называть отказываются, однако в качестве ориентира ссылаются на времена конфликта на Ближнем Востоке в 1990-1991 гг., когда подавляющее большинство аналитиков ожидало скачка цен до 60 USD/барр. Именно этот показатель во втором сценарии и взят в качестве базового.

Как показывают расчетные данные по первому сценарию, потрясения на нефтяном рынке будут достаточно значительными, однако существенной угрозы глобальному экономическому подъему в этом случае не создается, как минимум она отсрочивается. Второй сценарий заметно более пессимистичен: подъем в мировой экономике вообще может приостановиться. Конечно, активная экономическая политика ведущих держав смягчит негативные последствия удорожания нефти для глобального роста, но полностью нейтрализовать отрицательный эффект не удастся.

 

Россия, с одной стороны, "в шоколаде", а с другой

– наоборот

 

Говоря о России, которая на сегодняшний день является наряду с Саудовской Аравией одним из главных мировых поставщиков энергоносителей, следует сказать, что нынешний всплеск мировых цен на нефть имеет для нее весьма неоднозначные последствия.

С одной стороны, правительство не испытывает проблем с деньгами, так как за первые 9 месяцев текущего года профицит бюджета составил более 400 млрд. RUB (без малого 14 млрд. USD), а объем стабилизационного фонда, по оценке вице-премьера Александра Жукова, в следующем году может достичь астрономических 800 млрд. RUB (около 28 млрд. USD). Посему власти весьма благосклонно относятся к планам российских нефтяных компаний нарастить добычу до 450 млн. т нефти, а ее экспорт - до 225 млн. т.

Несколько недель назад Минпромэнерго РФ утвердило прогнозные балансы нефтяного сырья, основных видов нефтепродуктов и газа по Российской Федерации, а также графики транспортировки и транзита нефтяного сырья за пределы таможенной территории Российской Федерации на IV квартал 2004 г.

Добыча нефтяного сырья в IV квартале 2004 г. планируется в объеме 118 млн. т, из которых 110,7 млн. т нефтедобывающими организациями будет сдано в систему магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть"". Поставка на нефтеперерабатывающие заводы России планируется в объеме 58,2 млн. т, экспорт за пределы таможенной территории Российской Федерации - 65,8 млн. т, из которых в дальнее зарубежье будет поставлено 55,1 млн. т, в государства - участники СНГ - 10,7 млн. т.

Обеспечение Беларуси, Украины и Казахстана нефтяным сырьем предполагается осуществлять согласно межправительственным соглашениям, на эти цели запланировано 4,5 млн. т, 4,7 млн. т и 1,5 млн. т соответственно.

Производство в России бензина автомобильного в IV квартале 2004 г. планируется в объеме 7,78 млн. т, из которых порядка 660 тыс. т будет поставлено на экспорт. Производство дизельного топлива в Российской Федерации планируется в объеме порядка 14 млн. т, из которых 6,85 млн. т будет вывезено на экспорт. Производство мазута в IV квартале 2004 г. планируется в объеме 14 млн. т, из них 5,8 млн. т - экспортные.

С другой стороны, очевидно и отрицательное влияние высоких мировых цен на нефть на российскую экономику. Это рост внутренних цен на бензин и другие нефтепродукты, постоянная борьба с укреплением рубля путем покупки валюты, и как следствие усиление инфляции. Кроме того, многие эксперты заявляют, что правительство РФ просто не в состоянии эффективно использовать нарастающий (вследствие подъема мировых цен) поток "халявных" нефтедолларов, поступающих в страну. Пока оно по большей части вкладывает их в валюту и ценные бумаги иностранных государств, т.е. "де-факто" поддерживает чужую экономику.

Кроме того, как полагает заместитель министра промышленности и энергетики РФ Иван Матеров, по мере того как цена на нефть приближается к отметке 50 USD/барр., все большая часть вырученных от ее продажи средств возвращается сферу нефтедобычи в ущерб другим отраслям народного хозяйства. В результате уже достаточно сильно поразившая российскую экономику "голландская" болезнь (когда из-за высокого притока в страну валютной выручки от сырьевого экспорта перестают развиваться обрабатывающие сектора экономики) грозит перейти в еще более серьезную форму.

 

Опасения небезосновательны

 

О том, что эти опасения небезосновательны, позволяют говорить данные о структуре российского экспорта, опубликованные на официальном сайте Минэкономразвития РФ. В соответствии с ними в январе - августе 2004 г. зарубежные поставки из России возросли по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. на 25,2%, что в 3,6 раза превышает темпы роста российского ВВП.

При этом структура российского экспорта при некоторых подвижках продолжает сохранять топливно-сырьевую направленность. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в товарной структуре экспорта в страны вне СНГ в январе - июле 2004 г. доля топливно-энергетических товаров составила 57% (уменьшение по сравнению с январем - июлем 2003 г. на 3,9 процентных пункта) 1.

В то же время доля черных и цветных металлов и изделий из них по сравнению с январем - июлем 2003 г. увеличилась на 4,9 процентных пункта и составила 19,1%.). Доля машин, оборудования и транспортных средств в структуре экспорта сократилась на 0,5 процентных пункта и составила 6%.

Как показывают данные официальной статистики Минпромэнерго РФ, изменений в лучшую сторону не последовало и в сентябре. Добыча нефти в России по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. за 9 месяцев 2004 г. выросла на 9,7%, до 341,149 млн. т. По системе трубопроводов "Транснефти" на экспорт поступило 146,319 млн. т нефти, что на 21,418 млн. т больше, чем за аналогичный период 2003 г. В дальнее зарубежье за 9 месяцев из России было поставлено 150,834 млн. т нефти с учетом транзитных ресурсов. В том числе экспорт собственно российской нефти составил с начала года 135,486 млн. т. В ближнее зарубежье за отчетный период поставлено 30,264 млн. т нефти.

На переработку для внутрироссийских нужд было отгружено 171,165 млн. т нефти. В том числе на нефтеперерабатывающие заводы в январе - сентябре поставлено 165,201 млн. т сырья.

 

Нефть - всему голова

 

О том, что именно с нефтью ныне правящая в России элита связывает свои основные надежды на будущее, позволяет говорить и содержание доклада "Перспективы развития нефтяного сектора России на период до 2020 г." С ним выступил 16 сентября в Вене на Международном семинаре ОПЕК "Нефть во взаимозависимом мире" заместитель министра промышленности и энергетики РФ Андрей Реус.

Из доклада следует, что в настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится более 16% произведенного ВВП России, четвертая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки.

Такие высокие показатели связаны со значительным ресурсным и производственным потенциалом нефтяной отрасли страны. В ее недрах сосредоточено около 13% мировых разведанных запасов нефти. Эти ресурсы расположены в основном на суше (примерно 3/4). Примерно 60% ресурсов нефти приходится на долю районов Урала и Сибири, что создает потенциальные возможности экспорта как в западном, так и в восточном направлении.

В глобальных масштабах доля России в нефтедобыче постоянно увеличивается, и на настоящий момент составляет порядка 12%, что меньше лишь доли Саудовской Аравии. Экономика страны потребляет лишь менее трети добываемой нефти (включая продукты ее переработки), остальное экспортируется. Добычу нефти в стране осуществляют более 240 нефтегазодобывающих организаций, причем 11 нефтедобывающих холдингов, включая ОАО "Газпром", обеспечивают более 90% всего объема добычи.

Стратегической задачей развития нефтяной отрасли является плавное и постепенное наращивание добычи со стабилизацией ее уровня на долгосрочную перспективу. Добыча нефти будет осуществляться и развиваться как в традиционных нефтедобывающих районах (Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ), так и в новых нефтегазовых провинциях (на Европейском Севере (Тимано-Печорский район), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России (Северо-Каспийская провинция)). Добыча нефти в России может составить порядка 490 млн. т в 2010 г. и возрасти до 520 млн. т к 2020 г.

Главной нефтяной базой России вплоть до 2020 г. останется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. При этом основной прирост добычи будет обеспечиваться за счет освоения месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока - до 100 млн. т, а также Северо-Западного региона - до 45 млн. т 2.

Столь высокие уровни нефтедобычи должны полностью обеспечить как перспективный внутренний спрос на нефтепродукты, так и экономически обоснованные объемы их экспорта. К 2010 г. объем переработки нефти может достигнуть 200 млн. т, а к 2020 г. - 215 млн. т.

 

Наполеоновские планы

 

В настоящее время основным рынком экспорта российской нефти и нефтепродуктов является Европа. На этот рынок приходится порядка 90% всех таких поставок в связи с тем, что сложившаяся транспортная инфраструктура страны ориентирована на удовлетворение потребностей этого региона. Рынок нефти стран Западной и Центральной Европы останется для России крупнейшим и в предстоящие 20-25 лет.

В то же время доля стран АТР в экспорте российской нефти должна будет возрасти с 3% в настоящее время до 30% в 2020 г. за счет увеличения экспорта с Сахалина и с новых месторождений Восточной Сибири и Якутии.

Для того чтобы планы наращивания экспорта стали реальностью, предусматриваются следующие основные направления развития систем транспортировки нефти: Северо-Балтийское направление - строительство третьей очереди Балтийской трубопроводной системы с поэтапным увеличением мощности направления с 42 до 50 млн. т к концу текущего года и до 62 млн. т нефти в конце 2005 г. Работы по расширению этой системы ведутся с учетом пропускной способности транспортных маршрутов по бассейну Балтийского моря и требований международной конвенции по безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, начаты предпроектные работы по обоснованию создания новой трубопроводной системы в направлении Баренцева моря экспортной мощностью до 120 млн. т нефти в год для выхода на рынки США и Европы.

Согласно прогнозам, потребление нефти и нефтепродуктов в странах АТР к 2010 г. возрастет до 1 510 млн. т, к 2020 г. - до 1 970 млн. т, а к 2030 г. - до 2 205 млн. т. Поэтому на Восточно-Сибирском направлении ведется разработка строительства уникальной нефтепроводной системы Восточная Сибирь - бухта Перевозная (Находка) протяженностью около 4 160 км, мощностью до 80 млн. т в год и ориентировочной стоимостью около 15 млрд. USD в ценах 2004 г. для выхода на новые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Ввод в эксплуатацию этой нефтепроводной системы позволит ускорить формирование новых центров добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия).

На Дальневосточном направлении ведутся работы по созданию оптимальной транспортной инфраструктуры для освоения нефтегазовых ресурсов в районе острова Сахалин в рамках проекта "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Каспийско - Черноморско - Средиземноморское направление планируется развивать путем увеличения пропускной способности трубопровода Атырау - Самара до 25-30 млн. т нефти в год. Рассматривается проект расширения мощности системы ЗАО до 67 млн. т в год.

С учетом ограниченных пропускных возможностей проливов Босфор и Дарданеллы на Центрально-Европейском направлении ведутся работы по интеграции трубопроводных систем "Дружба" и "Адрия" с целью поэтапного (5-10-15 млн. т в год) увеличения экспорта нефти из России и стран СНГ через нефтеперевалочный терминал в порту Омишаль (Хорватия) минуя черноморские проливы.

Достижение намечаемых уровней добычи нефти в стране и соответствующего развития геологоразведочных работ и транспортной инфраструктуры требует значительного роста инвестиций. Минимальные ориентировочные уровни инвестиций в нефтяной сектор на период до 2020 г. составляют 200-210 млрд. USD, из них в добычу нефти - 155-160 млрд. USD, в переработку - 19-21 млрд. USD, в транспорт нефти - порядка 27 млрд. USD.

Основным источником капитальных вложений должны стать собственные средства нефтяных компаний. При освоении новых районов добычи предполагается также привлечение кредитных средств на условиях проектного финансирования. В перспективе до 25-30% общего объема инвестиций может составить заемный и акционерный капитал.

Учитывая, что в экономике Беларуси продукция обрабатывающих отраслей (прежде всего машиностроения и металлообработки) составляет значительно больший удельный вес, чем в России, можно говорить о том, что рост нефтяных цен и сохранение преимущественно топливно-сырьевой ориентации народного хозяйства РФ является залогом безбедного существования большого числа белорусских предприятий, основным рынком для которых является именно российский.

Вместе с тем, учитывая энергозатратный характер применяемых в нашей стране технологий, нельзя не согласится с доводами тех экспертов, которые утверждают, что выход мировых нефтяных котировок на уровень, близкий к 60 USD/барр., и увеличение потребления нефти в РБ приведет к существенному удорожанию отечественных изделий и падению конкурентоспособности на внешних рынках.