Звучит песня соловья. В окне появляется Женщина в кружевном чепце и, подперев рукой подбородок, начинает слушать песню.

Женщина

Ах, как кружuтся головушка!
Словно проснулась в раю.
Век бы, мой милый, мой нежный соловушка,
Слушала песню твою.
Только, на миг став усладою,
Скоро и ты отпоешь.
И со своею подругой крылатою
Гнездышко в кроне совьешь.
Будут малютки беспечные
Весело в нем щебетать,
Мне, одинокой, на раны сердечные
Соль моих слез посыпать.
Сколько их в гнездах повывелось –
И не сочтешь, коль начать.
Вот бы и мне хоть часок посчастливилось
Крошку свою покачать.
Я бы за это мгновение
Все что ни есть отдала.

Соловей замолкает. Из-за ширмы выходит Колдунья и, опираясь на клюку, медленно бредет мимо. Под окошком она останавливается.

Колдунья (зрителям)

Служит мне компасом перст провидения,
Я по нему и пришла!
(Женщине)
Не поскупишься с наградою,
Горю возьмусь я помочь.

Женщина достает шкатулку и высыпает из нее в подставленный ведьмой передник свои драгоценности.

Женщина

Всем услужить вам, почтенная, рада я!

Колдунья

Сына тебе или дочь?

Колдунья одной рукой придерживает передник, а второй роется в суме.

Женщина (прижимая руки к груди)

Девочку! Крошечку-девочку!

Колдунья

Крошечку? Что ж, поглядим!

Колдунья достает из сумы зернышко и протягивает его Женщине. Женщина его удивленно разглядывает.

Колдунья

То не простое – волшебное семечко,
В землю его посади!
Все, что просила, исполнится!

Женщина (кланяясь)

Низкий поклон вам!

Колдунья

Прощай!

Женщина

Ваше добро возвратится вам сторицей!

Колдунья (оборачиваясь)

Буду нужна, навещай!

Колдунья уходит. Женщина достает цветочный горшок, ставит его перед собой на окне и сажает семечко. Снова начинает петь соловей.

Женщина

Я посажу это зернышко
В новый цветочный горшок.
Ты покажись, мое ясное солнышко!

Ты расцвети, мой цветок!

Из цветка появляется дюймовочка

Женщина

Тонкая словно иголочка!
Грежу ли я наяву?
Что за малютка! Ну, просто Дюймовочка! –
Так я тебя назову!
А вместо крыльев ленточку
Бантиком я завяжу.

Женщина завязывает Дюймовочке большой бант на макушке.

Женщина

С ним ты совсем настоящая девочка,
Дай на тебя погляжу!

Женщина достает блюдо и показывает его Дюймовочке.

Женщина

А из вот этой тарелочки
Выйдет премиленький пруд.
Все для тебя, моя чудная девочка! –
Даже цветочки цветут!

Женщина достает скорлупку, украшенную цветами, и укладывает спать Дюймовочку.

Женщина

Только и им, моя звездочка,
Шепчет листва: «Спать пора!»
Спи, лепесточком укрывшись, Дюймовочка,
Спи-засыпай до утра!

Смеркается. Женщина накрывает Дюймовочку одеялом-лепестком и уходит. Соловей умолкает. Появляется Жаба.

Жаба

Квакс! Вот и славная женушка
Будет сынку моему!

Легкая, словно лебяжее перышко!
Вместе с кроваткой возьму.

Жаба исчезает вместе с Дюймовочкой. Становится светло. Занавес открывается.

Из-за кустов справа появляется Жаба с колыбелькой. Тут же посреди сцены выныривает ее Сын. Жаба со скорлупкой подплывает к нему, и они вдвоем заглядывают в колыбельку.

Жаба

Что, хороша?

Сын Жабы

Да! Мне нравится!
Квакс! Квакс! Брекке-ке-ке-кекс!

Жаба

Тише ты, дурень! Не то испугается!
Знаю я этих невест!
С нею в болоте прославимся,
Будем ходить кораблем!
Пусть все дивятся, какая красавица
Пол моет в доме моем!

Жаба оглядывается по сторонам.

Жаба

Надо подальше от берега
Нашу добычу снести.
А ведь не то за такого бездельника
И не захочет пойти!

Жабы скрываются за кустами слева. Посреди сцены появляется лист кувшинки.

Жаба

Место, гляжу, подходящее!

Сын Жабы

Квакс! Квакс! Брекке-ке-ке-квакс!

Жаба

Эй, просыпайся, красавица спящая!
Замуж выходишь!

Сын Жабы

За нас!

Дюймовочка (закрывая лицо руками)

Ах!

Жаба (толкая сына в бок)

Ты ей тоже понравился!
(Дюймовочке)
Сын мой хорош! Весь в меня!
Хоть с букварем он немного не справился,
С мухой не спутает пня!
Будет у вас в тинном гнездышке
Даже не жизнь – красота!
Только учти, что хорошая женушка
Делом всегда занята.
С щом комариным управишься?

Дюймовочка мотает головой.

Жаба

С ряской пирог по плечу?

Дюймовочка мотает головой еще сильнее.

Жаба (возмущенно)

Чем же ты мужа кормить собираешься?

Дюймовочка (чуть не плача)

Я с вами жить не хочу!

Жаба

Чушь! Поживешь, так захочется!
Жди, за тобою придем!
Жаба берет кроватку и вместе с сыном уплывает за кусты справа. Дюймовочка тихонько плачет. По обе стороны от листа кувшинки появляются рыбки.

Первая рыбка

Что с тобой, девочка милая?

Вторая рыбка

Плачешь, скажи, почему?

Дюймовочка

Хочет отдать меня жаба постылая
В жены сынку своему!

Голос Сына Жабы (издалека)

Квакс! Брекке-кекс!

Дюймовочка (в ужасе)

Ах, идут уже!

Первая рыбка

Так не бывать же тому!

Вторая рыбка

Мужа достойна ты, девочка, лучшего
По красоте и уму!

Голос Сына Жабы (совсем близко)

Квакс!

Дюймовочка

Ах!