Современное состояние рынка строительных материалов

Производство стройматериалов падает, рынок недвижимости прогнозирует уменьшение объема продаж до 30 %, цены на стройматериалы растут. Цель данной главы — обозначить тенденции строительного рынка и рынка стройматериалов, подвести итоги 2016 г. и попытаться определить, как возможные точки роста, так и новые возможности развития. Ведь кризис — это повод заработать тогда, когда у всех опускаются руки. Начнем с аксиомы: рынок стройматериалов напрямую зависит от количества проданных и отремонтированных квадратных метров. Поэтому без анализа рынка жилой недвижимости не обойтись.

В целом 2016 г. [1] по объему сданного жилья показал падение всего на 0,5 % (рис. 1).

Рис.1. Динамика ввода жилья

Столь незначительное изменение специалисты связывают с тем, что сработал эффект отложенного спроса: дома, которые начали строить 2 года назад, ввели в эксплуатацию. Институт развития строительной отрасли делал прогноз, что объем ввода жилья в 2015 г. может составить 88 млн м². Однако остановка строительства 1,5 млн м², перенос сдачи в эксплуатацию в 2017 г. не менее 3 млн м² не позволили достичь прогнозируемых показателей. Помимо этих факторов на рынок недвижимости, безусловно, повлияло резкое падение спроса на жилье, остановка в начале года рынка ипотечного кредитования (из-за повышения ключевой ставки), существенное снижение ввода индивидуального жилья и — как следствие вышеперечисленных причин — падение платежеспособности населения.

Если говорить только о Москве, то она побила своеобразный рекорд: в 2015 г. в столице ввели в эксплуатацию 3,8 млн м², в основном прирост был за счет строительства в Новой Москве.

Столица в последние годы стабильно входит в топ-3 регионов России по объему возводимого жилья. Краснодарский край также вошел в тройку лидеров: в 2015 г. на Кубани построили 4,62 млн м² жилья.

Но эти цифры говорят о введенном (то есть сданном в эксплуатацию) жилье, а сколько же было фактически куплено? Ведь именно в этих цифрах отражаются реальные данные, связанные с объемом отремонтированных квадратных метров и купленных строительно-отделочных материалов.

РБК ссылается на открытые данные двух наиболее крупных девелоперов. На графике можно видеть, на сколько возросла разница между объемом построенного и проданного жилья. У ЛСР — при снижении объемов строительства всего на 5 % — продажи упали на 39 %. У «Эталона» разрыв ниже — 13 % и 16 % соответственно (рис. 2).

Рис.2. Разница между объемом построенного и проданного жилья

По оценкам экспертов, в 2016 г. рынок продаж жилой недвижимости упал — от 15 до 30 %.

В целом в 2016 г. рынок жилой недвижимости вел себя крайне нестабильно. Период январь–февраль 2016 г. оказался очень успешным, скачок покупательской активности эксперты связывают с резким изменением курса валют. Но за последние 1,5 года это была уже третья волна валютного шторма, который почти смыл основную долю потенциальных покупателей. Поэтому никакого ажиотажного спроса, по оценкам экспертов, дальнейший рост доллара не спровоцирует.

Прогноз на 2017 г. В 2017 г. застройщики планируют объем ввода жилья на уровне 2014 и 2015 гг., однако по объемам продаж прогноз пессимистический. В первую очередь он связан с падением доходов населения, снижением покупательской способности и ростом себестоимости квадратного метра. При строительстве жилья эконом-класса доля импортных материалов составляет меньше 10 %, в бизнес- и премиум-сегментах может достигать 30 %, а при отделочных работах иногда доходит до 90 %.

Падение спроса на стройматериалы напрямую связано со снижением объема строительно-монтажных работ. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по итогам 2015 г. составил 5,946 трлн руб. и снизился в сравнении с 2014 г. на 7 % (рис. 3). При этом, по данным Росстата, в декабре темпы снижения объема работ замедлились до 1,5 %.

Рис.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»

Второй фактор — сокращение кредитования. По оценке главы Минстроя М. Меня, в 2015 г. кредитование строительной отрасли уменьшилось на 40 %.

Третий фактор — рост цен. По данным Росстата, с января по декабрь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года цены на стройматериалы выросли на 10,4 %.

В 2015 г. доля импорта строительных лакокрасочных (ЛКМ) материалов, сократилась примерно в 5 раз на фоне взаимных санкций и установки на дальнейшее сокращение ввоза. В России достаточная сырьевая база, чтобы производить любые виды строительных материалов — цемент, кирпич, ЛКМ. Удешевление рубля повысило привлекательность российских строительных материалов и увеличило спрос со стороны строительных компаний на продукцию отечественного производства. Парадокс: на столь оптимистичном фоне для импортозамещения производить стали меньше. Аналитики Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и Росстата приводят следующие цифры:

• выпуск ЛКМ за год снизился на 8 %, в декабре — на 16,6 % по сравнению с декабрем 2014 г.;

• производство ЛКМ упало 9,9 % за весь год и на 18,1 % в декабре;

• олифы произведено на 39,2 % меньше за декабрь и на 2,3 % за весь 2015 г.;

• производство грунтовки упало на 7,7 % в декабре и на 9 % за год;

• выпуск эмали в декабре 2015 г. в годовом исчислении снизился на 5,6К %, за весь год — на 5,5 %.

Рис.4. Структура рынка

Прогноз на 2017 г. Предполагается продолжение снижения доли импорта основных видов стройматериалов.

Специалисты прогнозируют, что импортлакокрасочных материалов может приблизиться к нулю. Согласно этому, можно сделать вывод, что в настоящий момент, довольно выгодно приобретать отделочные материалы:штукатурные смеси, напольные покрытия, разные виды плиток, лакокрасочные материалы, так какпроизводить российские заводы больше объёмов, чем в данный момент, вряд ли будут.

В ситуации с дешевым рублем экспорт может стать значительным стимулом роста объемов продаж российских производителей. В итоге переориентация каналов сбыта приведет к дальнейшему росту цен на отечественные стройматериалы до 25 %.

Прогноз на 2017 г. Рынок отделочных материалов можно считать одним из наиболее стабильных сегментов строительной отрасли. Объясняется это просто: люди стали меньше покупать новое жилье, зато активнее вкладываются в ремонт. Конечно, сектор переживает не лучшие времена, но в качестве положительного фактора можно отметить переориентацию спроса и предложения на продукцию отечественного производителя.