Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Топ:
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
2017-06-29 | 618 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Руководство пользователя ITCOM.CRM
Предварительная информация
Минимальные системные требования к автоматизированному рабочему месту
ü Операционная система Microsoft Windows;
Один из браузеров:
ü Microsoft Internet Explorer 10 или более поздний;
ü Google Chrome;
ü Mozilla Firefox.
ü Средство для просмотра документов в формате *.docx (MS Office, онлайн-приложения Google Documents, и т.п.);
ü Средство для работы с файловыми архивами (WinRAR, WinZIP);
ü Права администратора для установки программного обеспечения.
Шаг 0 Вход в систему
Шаг 0.1 Для входа в систему необходимо перейти на страницу авторизации: https://crm.uc-itcom.ru
Рис.1 – авторизация в системе
Шаг 0.2 На странице авторизации необходимо ввести логин и пароль.
Шаг 1 Заведение клиента в CRM
Шаг 1.1. В левом меню системы необходимо перейти на вкладку «Клиенты»
Шаг 1.2. В категории «Клиенты» нажимаем на кнопку «Создать».
Шаг 1.3. Вносим всю необходимую информацию о клиенте в карточку клиента и нажимаем сохранить.
Шаг 1.4. Переходим в карточку клиента. (Конец)
Шаг 2 Создание сделки в CRM
Шаг 2.1. В карточке клиента находим портлет «сделки» и нажимаем на кнопку «Создать»
Шаг 2.2 Вносим описание, выбираем склад (сервисный центр) и нажимаем сохранить.
Шаг 3 Работа со сделкой в crm
Шаг 3.1. Добавляем номенклатуру к сделке путем нажатия на кнопку «добавить позицию»
Шаг 3.2. Из выпадающего списка добавляем номенклатуру.
Шаг 3.3. Скачиваем и отправляем счет и договоры клиенту из портлетов «Документы» и «Договоры и Реализации».
Шаг 4 Создание заявки на выпуск сертификата из сделки
Шаг 4.1 Добавление портлета Анкеты.
Шаг 4.2 Нажимаем на кнопку «создать» в портлете Анкеты.
Шаг 4.3. Заполняем предварительную информацию о клиенте и сертификате и нажимаем сохранить.
1. Нажать на кнопку создать
2. Установить первоначальные параметры заявки на выпуск сертификата (анкеты) и нажать сохранить (рис. 3).
a. Необходим для
A.i. Юр. Лицо (оставляем)
A.ii. ИП
a.iii. Физ. Лицо
b. Документы на получение сертификата предоставит (необходимо для формирования доверенности)
B.i. Лично
b.ii. Доверенное лицо
c. Выдается на имя (необходимо для формирования доверенности)
C.i. Руководитель организации
c.ii. Доверенное лицо
d. ОИД (тип сертификата, который необходим для выпуска)
e. Криптопровайдер
e.i. КриптоПро
e.ii. Jacarta
f. Адрес предоставления оригиналов документов (по договоренности)
g. Псевдоним (по желанию)
Шаг 4.3.1. Первый вариант - Отправляем клиенту ссылку на форму для создания и загрузки документов, которая в далее переходит в формирование запроса на сертификат.
Шаг 4.3.2. Второй вариант – Самостоятельно заполняем за клиента форму по сканам через ссылку «Анкета и документы»
Шаг 4.4. Ожидание проверки и подтверждения документов в УЦ
После сохранения заполненной формы статус заявки станет: «Требуется проверка документов»
Руководство пользователя ITCOM.CRM
Предварительная информация
Минимальные системные требования к автоматизированному рабочему месту
ü Операционная система Microsoft Windows;
Один из браузеров:
ü Microsoft Internet Explorer 10 или более поздний;
ü Google Chrome;
ü Mozilla Firefox.
ü Средство для просмотра документов в формате *.docx (MS Office, онлайн-приложения Google Documents, и т.п.);
ü Средство для работы с файловыми архивами (WinRAR, WinZIP);
ü Права администратора для установки программного обеспечения.
Шаг 0 Вход в систему
Шаг 0.1 Для входа в систему необходимо перейти на страницу авторизации: https://crm.uc-itcom.ru
Рис.1 – авторизация в системе
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!