Состояние рынка и конкуренция

Введение

Планирование является обязательным элементом перед началом реализации любой инженерной идеи. Невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе без четкого представления целей своей деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии рынков сбыта, положении конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности на определенный период времени в соответствии с потребностями рынка и возможности получения необходимых ресурсов.

Актуальность разработки инвестиционного бизнес-плана подтверждается тем, что бизнес-план является неотъемлемой частью любого предприятия, независимо от его размера он обобщает анализ возможностей для начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации и дает четкое представление о том, каким образом менеджмент компании намерен использовать этот потенциал.

Бизнес-план имеет большое значение не только для привлечения партнеров, а также для получения финансирования.

Приток инвестиций является ключевым фактором эффективности любого бизнеса. Только в эффективный бизнес идут инвестиции. Эффективность энергетического бизнеса в РФ, по существу, регулируется государством с помощью тарифной политики. Деятельность энергетических компаний и их тарифная политика на общегосударственном уровне (регулируемом секторе оптового рынка) подлежат регулированию федеральной службой по тарифам (ФСТ), а на местном - региональными энергетическими комиссиями (РЭК). При этом тарифы оптового рынка энергии и мощности могут включать только очень низкие накладные расходы федерального уровня и являются близкими к реальной стоимости производства энергии генерирующих объектов на оптовом рынке. Тарифы на местном уровне у потребителей дополнительно включают плату за услуги по передаче энергии и разную по энергосистемам долю накладных расходов. В связи с этим при обосновании эффективности инвестиционных проектов объектов генерации следует ориентироваться на использование действующих и прогнозируемых тарифов на электроэнергию оптового рынка.

При оценке эффективности инвестиционных проектов для региональных энергокомпаний следует учитывать жесткую взаимозависимость режимов теплофикационной и конденсационной выработки энергии, а также режимов эксплуатации источников тепловой и электрической энергии и режимов эксплуатации электрических сетей всех классов напряжений. Режимы работы, которые являются основными энергоисточниками, теснейшим образом связаны с работой систем теплопотребления, с транспортом и распределением тепловой энергии. В большинстве случаев решение задачи эффективного теплоснабжения ограничивается расположением источника тепловой энергии вблизи потребителей тепла, т.к. значительные потери не позволяют передавать тепло на большие расстояния. Вопросы приоритетности реализации инвестиционных проектов должны решаться с учетом сроков выбытия оборудования, проведения модернизации и реконструкции энергообъектов, технологических ограничений и перспективных уровней (режимов) теплоснабжения конкретных групп потребителей и одновременном покрытии балансов электрических нагрузок региона в целом (сценарные условия).

Важнейшей особенностью инвестиционного анализа работы энергообъектов в энергосистемах и на рынках энергии и мощности является их рассмотрение одновременно с двух позиций: общесистемной, как элемента системы в виде технологической целесообразности и конкурентоспособности по снижению общесистемных затрат и тарифов на энергетическом рынке, и индивидуальной, как самостоятельного инвестиционного проекта, работающего на замкнутый, в энергетическом смысле, рынок мощности и энергии. В связи с этим исследования по развитию регионального рынка энергии и мощности становятся в рыночных условиях одним из этапов оценки эффективности каждого инвестиционного проекта, предполагающего параллельную работу в энергосистемах, а анализ инвестиционных возможностей развития энергетики региона должен базироваться на совокупности конкретных инвестиционных проектов.

1. Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты

В рамках реализации бизнес-плана предполагается проект строительства новой ГТУ для комплексной выработки электроэнергии, пара и инертного газа, предназначенных для снабжения производства фенола и ацетона.

Проектируемая установка предназначена для снабжения электроэнергией, паром и инертным газом типового производства фенола и ацетона мощностью 20 тыс. т/год. Потребление производства характеризуется следующими показателями: потребление электроэнергии 800 кВт, водяного пара (1,6 МПа) – 13 т/ч, инертного газа (азота) – 4 нм³/с.

Для энергообеспечения предприятия целесообразна установка ГТУ, предназначенная для выработки электроэнергии и имеющая полезную мощность 800 кВт. Для получения пара необходим котел-утилизатор паропроизводительностью 13 т/ч при давлении 1,6 МПа. Перед котлом возможна установка блока дожигающих устройств (БДУ) для дожигания дополнительного топлива. Получение инертного газа (азота) возможно из дымовых газов после КУ, предварительно удалив из них углекислый газ и водяные пары. Для выделения из газов углекислого газа необходимо предусмотреть абсорбционно-десорбционный блок на основе моноэтаноламина (МЭА), который характеризуется высокой поглотительной способностью. Осушка газов возможна в насадочных аппаратах с использованием силикагеля.

В качестве результатов проекта рассматриваются денежные притоки в результате выручки от продажи электрической, тепловой энергии и инертного газа.

Основным видом используемого сырья для работы установки комбинированной ГТУ является газообразное топливо.

Капитальные вложения в проект составят 76,41 млн. руб.

Срок строительства комбинированной ГТУ с учетом подготовительных работ — 2,0 лет.

Установка имеет положительный экономический эффект со сроком окупаемости капиталовложений 3,0 года.

Представлена информация о ресурсах, необходимых для нормальной работы объекта:

Годовой объём покупного газообразного топлива на технологические нужды в размере

Годовой объём покупной воды на технологические нужды в размере

Затраты на восполнение потерь МЭА, 73 кг/год;

Объект непрерывной генерации, поэтому нужно предусмотреть функционирование в сменном режиме работы по скользящему графику. В состав работников входит 15 человек. Годовой фонд оплаты труда составит 7536 тыс. руб.

Проведено обоснование организационно-правовой формы реализации проекта и анализ возможных проблем, трудностей и рисков в ходе реализации проекта, и способов их снижения.

При оценке бизнес-плана следует оценить следующие виды рисков:

- инвестиционный;

- ценовой;

- финансовый;

- технический;

- регулировочный.

Получены следующие показатели эффективности инвестиционного проекта:

· чистый дисконтированный доход: 426,2 млн.руб.;

· индекс доходности: 7,84 руб./руб.;

· внутренняя норма доходности: 62,81%;

· дисконтированный срок окупаемости: 3,0 года.

Так как ЧДД > 0, ИД > 1, ЕВН > Е, то по этим показателям инвестиции в проект целесообразны.

 

План реализации

В данном проекте рассматривается объект для энерго и ресурсо- снабжения собственных нужд предприятия по производству фенола и ацетона мощностью 20 тыс. т/год. Следует оценить годовую экономию средств в результате строительства новой комбинированной установки на базе ГТУ по производству электроэнергии, инертного газа и выработки водяного пара вместо покупной электроэнергии и инертного газа.

Производства фенола и ацетона мощностью 20 тыс. т/год предполагает потребление:

- электрической энергии – 8030 МВт·ч/год;

- тепловой энергии – 265720 ГДж/год или 63508,61 Гкал/год;

- азота в АДУ – 8935,2 тыс. м³/год.

Для снижения денежных затрат на энергообеспечение и ресурсопотребления производства, предполагаемый объем произведенной продукции будет реализован для частичного покрытия нагрузки производства фенола и ацетона и комбинированной установки на базе ГТУ.

Годовое число часов работы установки 7300 ч/год. Остальное время в году отводится на ремонтно-перегрузочные работы и профилактику.

Годовой расход электрической энергии на собственные нужды:

                                                   (4.1)

 МВт·ч/год

где к_эсн = 0,08 – затраты электроэнергии на собственные нужды.

Годовые затраты на покупку электрической энергии у альтернативного поставщика в стоимостном выражении (экономия денежных ресурсов) определяется по формуле:

                                       (4.2)

 млн. руб.

Годовой расход тепловой энергии на собственные нужды:

                                                          (4.3)

 Гкал/год

где к_тсн = 0,10 – затраты тепловой энергии на собственные нужды.

Годовые затраты на покупку тепловой энергии у альтернативного поставщика в стоимостном выражении (экономия денежных ресурсов) определяется по формуле:

                                      (4.4)

 млн. руб.

Годовые затраты на покупку инертного газа (азота) у альтернативного поставщика в стоимостном выражении (экономия денежных ресурсов) определяется по формуле:

                                         (4.5)

 млн. руб.

Приток средств на шаге t в результате реализации электрической и тепловой энергий и инертного газа:

                                          (4.6)

 млн. руб.

План реализации продукции для объекта собственных нужд представлен в таблице 4.1.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Источник данных
Годовой объем покупки электрической энергии в натуральном выражении у альтернативного стороннего поставщика		8030	[исх данные]
Тариф на покупную электрическую энергию, без НДС		4,767	[1]
Годовые затраты на покупку электрической энергии у альтернативного поставщика в стоимостном выражении (экономия денежных ресурсов)	млн. руб.		[Формула 4.2]
Годовой объем покупки тепловой энергии в натуральном выражении у альтернативного стороннего поставщика	Гкал/год	63508,61	[исх данные]
Тариф на тепловую энергию, реализуемую на розничном рынке, без НДС	руб./Гкал	2266,98	[2]
Годовые затраты на покупку тепловой энергии у альтернативного поставщика в стоимостном выражении (экономия денежных ресурсов)	млн. руб.		[Формула 4.4]
Годовой объем покупки инертного газа (азота) альтернативного стороннего поставщика	тыс. м3/год	8935,2	[исх данные]
Тариф на азот, реализуемый на розничном рынке, без НДС	руб./м3	2,1	[3]
Годовые затраты на покупку инертного газа у альтернативного поставщика в стоимостном выражении (экономия денежных ресурсов)	млн. руб.		[Формула 4.5]
Суммарные годовые затраты на покупку электрической, тепловой энергии и инертного газа	млн. руб.		[Формула 4.6]

 

 

План обеспечения производства

Основным оборудованием проектируемой комбинированной установки на базе ГТУ является газотурбинная установка мощностью 1100 кВт, котел-утилизатор, скруббер, абсорбер, десорбер, ресивер, водоотделители и теплообменное оборудование.

Газотурбинная установка ГТУ представляет собой универсальное модульное устройство, которое объединяет в себе: электрогенератор, редуктор, газовую турбину и блок управления. Также, присутствует и дополнительное оборудование, такое как: компрессор, устройство запуска, аппарат теплового обмена.

Газотурбинная установка способна функционировать не только лишь в режиме вырабатывания электроэнергии, но и производить совместное производство электрической энергии с тепловой.

Котёл-утилиза́тор — котёл, использующий (утилизирующий) теплоту отходящего газа газотурбинной установки. 

Котлы-утилизаторы не имеют всех элементов, характерных для топливосжигающих котлоагрегатов, в частности, горелок и системы подготовки и подачи топлива. Воздухоподогреватель и топка в котлах-утилизаторах отсутствуют, так как газы, используемые в котле, образуются в технологическом процессе основного производства.

Отходящие вторичные газы основной технологической установки сразу подаются на конвективные поверхности нагрева (пароперегреватель, испаритель, экономайзер), обычно представляющие из себя решетки из обдуваемых потоком газа рядов труб. Температура газов, поступающих в котёл-утилизатор, приблизительно составляет 350—1000 °C.

Пар, получаемый от котлов-утилизаторов, имеет невысокие параметры: температуру до 400 °C и давление до 50 атм и обычно используется в технологических целях, а не для привода энергетических турбин.

Скруббер – устройство, используемое для очистки газообразных сред от примесей.

Назначение улавливание из отводимых газов, от котла-утилизатора пыли, возгонов и оксидов селена, теллура, свинца и других элементов. Очистка газов от примесей с помощью скрубберов относится к мокрым способам очистки. Этот способ основан на промывке газа жидкостью (обычно водой) при максимально развитой поверхности контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью. Данный метод позволяет удалить из газа частицы пыли, дыма, тумана и аэрозолей (обычно нежелательные или вредные) практически любых размеров.

Абсорбер – аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем).

Процесс абсорбции, происходящий в абсорбере, относится к процессам массопередачи.

Абсорбер обычно представляет собой колонку с насадкой или тарелками, в нижнюю часть которой подаётся газ, а в верхнюю — жидкость; газ удаляется из абсорбера сверху, а жидкость – снизу.

Десорбер — массообменный аппарат, в котором производят процесс десорбции, обратный абсорбции. Газ выделяют из поглотителя с целью использования его в чистом виде, а поглотитель регенерируют для дальнейшего использования. Часто десорбер конструктивно повторяет абсорбер.

Ориентировочный количественный состав оборудования, необходимого для производства запланированного объема продукции представлен в таблице 5.1

 

Таблица 5.1 - Ориентировочный количественный состав оборудования

Наименование оборудования	Тип	Кол-во	Поставщик
Газотурбинный агрегат с генератором 1100кВт	ГТУ-1100	1	ОАО «Климов»
Котел-утилизатор	КУ-80-3	1	ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ БЗЭМ»
Скруббер	SWB 200	1	ООО «СКТО ПРОМПРОЕКТ»
Абсорбер	УОВ-Н3	1	НОВИТЕК
Десорбер	УОВ-Н2	1	НОВИТЕК
Ресивер	РВ 900-01/10	1	Челябинский компрессорный завод
Охладитель кожухотрубчатый - 1	АН-150	1	АНВИТЭК
Охладитель кожухотрубчатый - 2	АН-100	1	АНВИТЭК
Теплообменник кожухотрубчатый	АН-200	1	АНВИТЭК
Водоподготовительная установка	ВПУ-6	1	ООО «Барнаульский Котлоэнергетический Завод»
Дымосос	ВД-20	1+1	АРМАВЕНТ
Циркуляционный насос насыщенного абсорбента	КСВ 1850-95	1+1	http://energoprom.su/catalog/ pumps/nasosenergomash/
Питательный насос	ЦН 1850-170	1+1	http://energoprom.su/catalog/ pumps/nasosenergomash/
Циркуляционный насос истощенного абсорбента	АД-3200-75-3	1+1	https://www.hms.ru
Дымосос	ВД-13,5	1+1	АРМАВЕНТ
Дымосос	ВД-15,5	1+1	АРМАВЕНТ

 

При выполнении технико-экономического обоснования проекта будет использоваться метод укрупненного расчета по основным элементам технологического цикла и оборудования объекта проектирования.

Срок строительства комбинированной установки ГТУ с учетом подготовительных работ – 2 года.

Смета капитальных вложений (капиталообразующих) затрат в комбинированную ГТУ представлена в таблице 5.2.

 

Таблица 5.2 Смета капитальных вложений затрат в комбинированную ГТУ.

Наименование приобретаемого оборудования, СМР и прочие затраты	Количество	Стоимость единицы, тыс. руб.	Стоимость всего, тыс. руб.
Затраты на газотурбинный агрегат с генератором 1100кВт	1	28700	28700
Затраты на котел-утилизатор	1	10480	10480
- трубопроводы и арматура	1	6300	6300
- водоподготовительная установка	1	1500	1500
- дымосос	6	480	2880
- питательный насос	6	200	1200
- КИП и автоматика	-	1200	1200
Затраты на установку получения азота	1	11000	11000
Затраты на строительные и монтажные работы	компл.	5500	5500
Проектные работы	компл.	1000	1000
Согласование в региональном центре экспертизы	компл.	1050	1050
Согласование с заинтересованными организациями	компл.	600	600
Прочие затраты	компл.	5000	5000
Полная стоимость			76410

 

План обеспечения предметами труда

Таблица 6.1 - Годовые объёмы потребляемых ресурсов, необходимых для эксплуатации объекта

Наименование ресурса	Единица измерения	Значение	Источник данных
Газообразное топливо		16020	[оборудование]
Восполнение воды на технологические нужды		454	[технологическая схема]
Восполнение потерь МЭА	кг	73	[технологическая схема]

 

Таблица 6.2 - Стоимость потребляемых ресурсов, необходимых для эксплуатации объекта

Наименование ресурса	Единица измерения	Значение	Источник данных
Стоимость потребляемого газообразного топлива без НДС	руб./м3	4,767	[2]
Стоимость потребляемой воды без НДС	руб./м3	22,42	[4]
Стоимость МЭА без НДС	руб./кг	45	[5]

 

Таблица 6.3 - Сведения для расчёта составляющих эксплуатационных издержек

Наименование ресурса	Единица измерения	Значение	Источник данных
Площадь участка, занимаемого объектом	м2	660	[Формула 6.1]
Срок полезного использования	лет	20	[7]
Норма дисконта	%	9,56	[Формула 6.2]
Ставка водного налога	руб./м3	Не признан объектом налогообложения	[11]
Ставка налога на землю	%	1,5	[12]
Удельная кадастровая стоимость земли	руб./м2	454,71	[13]

 

Требуемая площадь для размещения сооружений и коммуникаций электростанций рассчитывается по формуле:

где  - удельный отвод земель под строительство,  [6];  – электрическая мощность, МВт.

При определении эффективности проекта может быть использована формула 6.2 для расчета нормы дисконта с учетом риска реализации проекта:

где  - ставка рефинансирования ЦБ,  [8];  - уровень инфляции,               [9];  - поправка на риск проектов,  [10].

 

План обеспечения трудовыми ресурсами

Объект непрерывной генерации, поэтому нужно предусмотреть функционирование в сменном режиме работы по скользящему графику.

В соответствии с выполняемыми функциями обслуживающий персонал комбинированной установки ГТУ можно разделить на три условные группы:

1) административно-технический;

2) ремонтный (следует отметить, что в настоящее время большая часть ремонтного персонала выведена за штатный состав и представляет собой самостоятельные предприятия, находящиеся на подряде), но на станциях остается небольшой состав ремонтного персонала, для выполнения мелких текущих ремонтов;

3) сменный (дежурный).

В обязанности административно-технического персонала входит общее руководство работой тепловой электростанции, поддержание эксплуатируемого основного и вспомогательного оборудования на высоком техническом уровне, обеспечение безопасной, надёжной и экономической его работы.

В задачи ремонтного персонала входит качественное выполнение ремонтных работ с соблюдением сроков окончания. Планово-предупредительный ремонт оборудования планируется заблаговременно на летние месяцы годового провала электрической нагрузки энергосистемы.

В задачу сменного персонала входит обеспечение работы оборудования электростанции по диспетчерскому графику нагрузки и управление режимами его работы. Он обеспечивает безопасную, безаварийную и экономичную работу оборудования, выполнения графика электрической нагрузки, поддержание заданных параметров отпускаемой электрической энергии.

Сведения о штатном расписании объекта представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Штатное расписание объекта

Должность	Нормативное количество, чел.	Все виды выплат в месяц, тыс. руб.	Суммарные выплаты в месяц, тыс. руб.	Итого за год, тыс. руб.	Источник данных
Административно-технический персонал: - Начальник цеха; - Технолог	1 2	72 48	72 96	864 1152	[14,15]
Машинист-обходчик	4	35	140	1680	[14,15]
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования или электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений	4	50	200	2400	[14,15]
Ремонтный персонал	4	30	120	1440	[14,15]
Всего	15	-	628	7536	-

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы был разработан бизнес-план проекта энергоустановки на основе ГТУ мощностью 8030 мВт·ч/год по совместной выработке электроэнергии, пара и инертного газа. В процессе разработки были получены следующие показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Чистый дисконтированный доход составляет 426,2 млн.руб.;

· Индекс доходности равен 7,84 руб./руб.;

· Внутренняя норма доходности 62,81 %;

· Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта 3 лет.

Так как ЧДД > 0, ИД > 1, ЕВН > Е, то по этим показателям инвестиции в проект целесообразны.

 

Список литературы

1. Нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Саратовской области [Электронный ресурс] URL: https://eesnk.ru/price/sar/

2. Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2022 [Электронный ресурс] URL: http://центрначисления.рф/index.php

3. Рынок азота в России [Электронный ресурс] URL: https://alto-group.ru/otchot/rossija/369-rynok-azota-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html

4. Тарифы на воду и водоотведение в Саратове и Саратовской области в 2022 году [Электронный ресурс] URL: https://tarif-zkh.ru/saratov/voda-v-saratove/#i-2 (Дата обращения: 19.04.2022).

5. Моноэтаноламин [Электронный ресурс] URL: https://www.pulscen.ru › price › 040447-monoyetanolamin

6. Северский А.Д. К повышению энергетической эффективности работы газотурбинных установок // Труды ТаТУ. Вып. 5, том 6. 2011.

7. Студопедия. Основные средства: сущность, состав и структура основных производственных средств энергетики. [Электронный ресурс] URL: https://studopedia.ru/6_167899_osnovnie-sredstva-sushchnost-sostav-i-struktura-osnovnih-proizvodstvennih-sredstv-energetiki.html.

8. Банк России. Ключевая ставка Банка России. (на 20 декабря 2021 - 13 февраля 2022 года) [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=31.12.2021&UniDbQuery.To=22.04.2022.

9. Инфляция в России. (Всего за 2021 год) [Электронный ресурс] URL: https://уровень-инфляции.рф/таблицы-инфляции.

10. Ориентировочная величина поправок на риск неполучения предусмотренных проектом доходов. [Электронный ресурс] URL: https://docs.cntd.ru/document/1200005634/titles/8QI0M3

11. Федеральная налоговая служба. Водный налог. [Электронный ресурс] URL: https://www.nalog.gov.ru/rn64/taxation/taxes/watertax/

12.  Федеральная налоговая служба. Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. [Электронный ресурс] URL: https://www.nalog.gov.ru/rn64/service/tax/d1176432/

13.  ЕГРН. Реестр. Проверка недвижимости. Информация из выписки Росреестра. [Электронный ресурс] URL: https://egrnreester.ru/search/64:48:040326:408

14.  Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. [Электронный ресурс] URL: https://docs.cntd.ru/document/901886701

15.  Группа компаний HeadHunter. [Электронный ресурс] URL: https://saratov.hh.ru

16. Организационно-правовые формы предприятий: как сделать выбор. [Электронный ресурс] URL: https://www.law.ru/article/22055-organizatsionno-pravovye-formy-predpriyatiy.

17. КонсультантПлюс. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022). [Электронный ресурс] URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/.

18. ГОСУСЛУГИ. Общество с ограниченной ответственностью. [Электронный ресурс]      URL: https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo/OOO#:~:text=Общество%20с%20ограниченной%20ответственностью%20(ООО),ИП.%20Услуги%20в%20помощь%20бизнесу.

19. Акционерное общество (АО) — что это, как работает АО, закон об акционерных обществах, плюсы и минусы этой формы бизнеса. [Электронный ресурс] URL: https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/akcionernoe-obshchestvo-ao-chto-ehto.html

20. Управление финансовыми рисками и страхование: краткий курс лекций для магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Сост.: Н.В. Уколова. // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016. – 45 с. [Электронный ресурс] URL: https://www.sgau.ru/files/pages/22389/14708291114.pdf

Введение

Планирование является обязательным элементом перед началом реализации любой инженерной идеи. Невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе без четкого представления целей своей деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии рынков сбыта, положении конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности на определенный период времени в соответствии с потребностями рынка и возможности получения необходимых ресурсов.

Актуальность разработки инвестиционного бизнес-плана подтверждается тем, что бизнес-план является неотъемлемой частью любого предприятия, независимо от его размера он обобщает анализ возможностей для начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации и дает четкое представление о том, каким образом менеджмент компании намерен использовать этот потенциал.

Бизнес-план имеет большое значение не только для привлечения партнеров, а также для получения финансирования.

Приток инвестиций является ключевым фактором эффективности любого бизнеса. Только в эффективный бизнес идут инвестиции. Эффективность энергетического бизнеса в РФ, по существу, регулируется государством с помощью тарифной политики. Деятельность энергетических компаний и их тарифная политика на общегосударственном уровне (регулируемом секторе оптового рынка) подлежат регулированию федеральной службой по тарифам (ФСТ), а на местном - региональными энергетическими комиссиями (РЭК). При этом тарифы оптового рынка энергии и мощности могут включать только очень низкие накладные расходы федерального уровня и являются близкими к реальной стоимости производства энергии генерирующих объектов на оптовом рынке. Тарифы на местном уровне у потребителей дополнительно включают плату за услуги по передаче энергии и разную по энергосистемам долю накладных расходов. В связи с этим при обосновании эффективности инвестиционных проектов объектов генерации следует ориентироваться на использование действующих и прогнозируемых тарифов на электроэнергию оптового рынка.

При оценке эффективности инвестиционных проектов для региональных энергокомпаний следует учитывать жесткую взаимозависимость режимов теплофикационной и конденсационной выработки энергии, а также режимов эксплуатации источников тепловой и электрической энергии и режимов эксплуатации электрических сетей всех классов напряжений. Режимы работы, которые являются основными энергоисточниками, теснейшим образом связаны с работой систем теплопотребления, с транспортом и распределением тепловой энергии. В большинстве случаев решение задачи эффективного теплоснабжения ограничивается расположением источника тепловой энергии вблизи потребителей тепла, т.к. значительные потери не позволяют передавать тепло на большие расстояния. Вопросы приоритетности реализации инвестиционных проектов должны решаться с учетом сроков выбытия оборудования, проведения модернизации и реконструкции энергообъектов, технологических ограничений и перспективных уровней (режимов) теплоснабжения конкретных групп потребителей и одновременном покрытии балансов электрических нагрузок региона в целом (сценарные условия).

Важнейшей особенностью инвестиционного анализа работы энергообъектов в энергосистемах и на рынках энергии и мощности является их рассмотрение одновременно с двух позиций: общесистемной, как элемента системы в виде технологической целесообразности и конкурентоспособности по снижению общесистемных затрат и тарифов на энергетическом рынке, и индивидуальной, как самостоятельного инвестиционного проекта, работающего на замкнутый, в энергетическом смысле, рынок мощности и энергии. В связи с этим исследования по развитию регионального рынка энергии и мощности становятся в рыночных условиях одним из этапов оценки эффективности каждого инвестиционного проекта, предполагающего параллельную работу в энергосистемах, а анализ инвестиционных возможностей развития энергетики региона должен базироваться на совокупности конкретных инвестиционных проектов.

1. Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты

В рамках реализации бизнес-плана предполагается проект строительства новой ГТУ для комплексной выработки электроэнергии, пара и инертного газа, предназначенных для снабжения производства фенола и ацетона.

Проектируемая установка предназначена для снабжения электроэнергией, паром и инертным газом типового производства фенола и ацетона мощностью 20 тыс. т/год. Потребление производства характеризуется следующими показателями: потребление электроэнергии 800 кВт, водяного пара (1,6 МПа) – 13 т/ч, инертного газа (азота) – 4 нм³/с.

Для энергообеспечения предприятия целесообразна установка ГТУ, предназначенная для выработки электроэнергии и имеющая полезную мощность 800 кВт. Для получения пара необходим котел-утилизатор паропроизводительностью 13 т/ч при давлении 1,6 МПа. Перед котлом возможна установка блока дожигающих устройств (БДУ) для дожигания дополнительного топлива. Получение инертного газа (азота) возможно из дымовых газов после КУ, предварительно удалив из них углекислый газ и водяные пары. Для выделения из газов углекислого газа необходимо предусмотреть абсорбционно-десорбционный блок на основе моноэтаноламина (МЭА), который характеризуется высокой поглотительной способностью. Осушка газов возможна в насадочных аппаратах с использованием силикагеля.

В качестве результатов проекта рассматриваются денежные притоки в результате выручки от продажи электрической, тепловой энергии и инертного газа.

Основным видом используемого сырья для работы установки комбинированной ГТУ является газообразное топливо.

Капитальные вложения в проект составят 76,41 млн. руб.

Срок строительства комбинированной ГТУ с учетом подготовительных работ — 2,0 лет.

Установка имеет положительный экономический эффект со сроком окупаемости капиталовложений 3,0 года.

Представлена информация о ресурсах, необходимых для нормальной работы объекта:

Годовой объём покупного газообразного топлива на технологические нужды в размере

Годовой объём покупной воды на технологические нужды в размере

Затраты на восполнение потерь МЭА, 73 кг/год;

Объект непрерывной генерации, поэтому нужно предусмотреть функционирование в сменном режиме работы по скользящему графику. В состав работников входит 15 человек. Годовой фонд оплаты труда составит 7536 тыс. руб.

Проведено обоснование организационно-правовой формы реализации проекта и анализ возможных проблем, трудностей и рисков в ходе реализации проекта, и способов их снижения.

При оценке бизнес-плана следует оценить следующие виды рисков:

- инвестиционный;

- ценовой;

- финансовый;

- технический;

- регулировочный.

Получены следующие показатели эффективности инвестиционного проекта:

· чистый дисконтированный доход: 426,2 млн.руб.;

· индекс доходности: 7,84 руб./руб.;

· внутренняя норма доходности: 62,81%;

· дисконтированный срок окупаемости: 3,0 года.

Так как ЧДД > 0, ИД > 1, ЕВН > Е, то по этим показателям инвестиции в проект целесообразны.

 

Состояние рынка и конкуренция

1. Состояние рынка электроэнергии.

Розничный рынок электроэнергии – это рынок, на котором юридические лица покупают электроэнергию по свободным, а население по регулируемым ценам.

Розничный рынок электроэнергии состоит из двух сегментов:

· Рынок регулируемых цен для населения

· Рынок свободных цен для организаций и предприятий.

Цена электроэнергии устанавливается службой по тарифам региона в каждом регионе индивидуально.

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» – это основной документ, который определяет п