Подключение нового бланка документа

Новый бланк документа (соответствующий файл с расширением ‘rpt’ / ‘doc’ / ‘dot’) рекомендуется поместить в папку SW\RPT, где содержатся все формы бланков и отчетов.

Если файл бланка помещен в рекомендуемую папку, то для подключения бланка необходимо:

В диалоговом окне Печать (см. Рис. 1.27), находясь в списке бланков, выбрать в контекстном меню п. Выбор бланков отчетов или нажать кнопку Бланки отчетов.

В диалоговом окне Выбор бланков отчетов установить метку напротив названия нового бланка и нажать кнопку [ OK ]. После этого новый бланк появится в списке бланков в диалоговом окне Печать.

Если файл бланка помещен не в рекомендуемую, а в любую другую папку, то для подключения бланка необходимо:

В диалоговом окне Печать (см. Рис. 1.27), находясь в списке бланков, выбрать в контекстном меню п. Подключить файл отчета. Появится стандартное диалоговое окно Windows для поиска файлов.

Найти соответствующий файл и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши или нажать кнопку [ Открыть ]. После этого новый бланк появится в списке бланков в диалоговом окне Печать.

Маркировка документов

Для того чтобы промаркировать/отметить группу документов в журнале документов необходимо щелкнуть мышью по крайнему левому полю строки, соответствующей документу. В результате в этом поле появится изображение стрелки () и вся строка зальется голубым цветом. Таким образом, маркируется группа/выборка документов, над которой необходимо произвести определенную операцию.

Для того чтобы отменить маркировку необходимо повторно выполнить описанные действия.

Сервисные функции

В данном разделе описаны сервисные функции, применяемые к широкому спектру документов. Кроме представленных в данном разделе функций существуют и другие, более специфичные функции, описание которых включено в главы, освещающие особенности работы с конкретными типами документов.

Сервисные функции рабочих страниц вызываются из контекстного меню или из р. Операции главного меню. Сервисные функции окон вызываются только из контекстного меню.

Установить/отменить состояние

Для документов, отражающих движение товаров, в системе предусмотрено два состояния, которые показывают, проведен или не проведен документ по складу, т.е. был ли принят/отгружен по данному документу товар или нет.

Соответственно, на рабочих страницах, которые содержат документы, отражающие движение товаров, в контекстном меню или в предусмотрен пункт, который позволяет изменять состояние документа. Название данного пункта меню меняется в зависимости от типа документов, например:

для приходных накладных – Принять товар/Отменить прием товра;

для расходных накладных – Отгрузить товар/Отменить отгрузку товара;

для накладных перемещения – Переместить товар/Отменить перемещение товара;

для накладных возврата поставщикам – Отгрузить товар/Отменить возврат товара;

для счетов – Установить резерв/Отменить установку резерва.

Начальное состояние документа, которое автоматически устанавливается при его создании, определяется в настройке свойств документа в разделе Настройки→Администратор→Свойства документов (см. часть I, главу 3, раздел “Свойства документов”).

Выбор по приходам

При вводе товаров в расходную накладную (а также в другие исходящие документы: акт передачи на реализацию, накладную возврата поставщику, перемещения, акт списания и т.д.) можно осуществить выбор товара с конкретного прихода. Для этого, находясь на товаре в верхней части окна (см. Рис. 1.4), необходимо выполнить п. меню Выбор по приходам. После этого появится окно выбора приходов (см. Рис. 1.28).

Рис. 1.28. Выбор приходов

В данном окне необходимо ввести количество товара, расходуемого с конкретного прихода, и определить следующие параметры:

Формула цены – цена товара в расходный документ берется из соответствующего приходного документа. Если в приходном документе была сделана скидка на товар, то в зависимости от выбранного значения берется приходная цена с учетом или без учета скидки.

Взять цену из прайс-листа – цена товара в расходный документ берется из установленного прайс-листа.

Связь по коду прихода – подключить связь по коду прихода.

После нажатия кнопки [ OK ] товар добавляется в расходный документ. При способе выбора товара создается связь расходуемой позиции с конкретным приходом.

Режим ввода от остатка

При вводе товаров в документ с указанным складом можно настроить режим ввода количества от остатка на данном складе. Для этого необходимо выбрать в меню п. Режим ввода остатка. При активации данного режима в окне Ввод товара (см. Рис. 1.29) появляется поле Остаток и количество можно задать путем корректировки значения остатка. В этом случае значение поля Количество будет пересчитано автоматически и наоборот.

Рис. 1.29. Ввод количества от остатка

Оплата документа

Данная функция применяется к документам, которые могут быть оплачены, в частности, к приходным и расходным накладным, счетам, актам приемки-сдачи работ.

Оплата документа заключается в создании платежа (платежного документа) и/или привязке платежного документа к оплачиваемому документу.

Оплата новым платежом

Для оплаты новым платежом необходимо выполнить следующие действия:

Найти на соответствующей рабочей странице оплачиваемый документ.

Выбрать в меню п. Оплата, выбрать в подменю п. Новым платежом.

В появившемся диалоговом окне (см. Рис. 1.30) выбрать тип платежного документа.

Рис. 1.30. Выбор типа платежного документа

Для печати на фискальном регистраторе чека на сумму платежного документа необходимо отметить опцию Печатать кассовый чек.

Для продолжения операции нажать кнопку [ OK ].

В результате появляется окно ввода соответствующего платежного документа (см. пример на Рис. 7.1.), заполненное в соответствии с оплачиваемым документом. При необходимости можно дозаполнить некоторые поля и отредактировать сумму документа.

Для сохранения нового платежного документа следует нажать кнопку [ OK ].