Анализ мирового рынка данной отрасли

С целью определения возможностей получения сырья для производства биодизеля выполним анализ мировых тенденций производства масличных культур, в частности, сои, подсолнуха, рапса.

В данном случае рапс является основным предметом исследования. Площадь посева этой культуры в мире занимает 24 млн. га, по средней урожайности 13-15 ц/га. Всего 28 стран мира считают рапс основной масличной культурой, среди них большие посевные площади в Индии, Китае, Канаде, США, Австралии.

Мировое лидерство по объемам производства рапса принадлежит странам ЕС, на которые ежегодно относится около 25% мирового производства. Это объясняется такими причинами:

4   значительное субсидирование производства

5  поддержка экспорта продукции

6  высокая покупательная способность и развитие отрасли

7  использование рапса в качестве сырья для производства продукции широкого потребления

8 В ЕС содействие возделыванию культур для производства энергии (так называемая «Награда за энергетические растения» в размере 45?/га) стимулирует производство

Наверное, поэтому производственные мощности компаний гигантов химической отрасли находятся именно в Европе: в Германии, Польше, Чехии. Посевные площади рапса в этих странах достигают около 3,5 млн. га.

Для более точного анализа приведем статистику за 2001-2007 (прогнозируемый) г.г. по динамике обьемов мирового производства семян масличных культур (Таблица 1, Рисунок 1).

Таблица 1 – Динамика обьемов семян масличных культур

(млн. тонн/год)

Культура / год	2001 2002	2002 2003	2003 2004	2004 2005	2005 2006	2006 2007 (прогноз)
Соя	184,91	196,81	186,76	215,95	219,49	217,74
Подсолнух	21,37	23,94	26,71	25,28	29,56	28,72
Рапс	36,14	32,50	39,42	46,14	48,56	45,44
Всего за год	242,42	253,25	252,89	287,37	297,61	291,9

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика обьемов семян масличных культур (млн. тонн/год)

 

Немаловажную роль играет также стоимость сырья, так как она составляет большую часть производственных расходов биодизеля. Стоимость семян масличных культур зависит от области использования (пищевые – не пищевые) и других факторов, которые значительно влияют на динамику цен. Кроме того, цена семян масличных культур заметно зависит от погоды, которая влияет на обьемы и качество их производства.

В 2005 г. декларировались следующие котировки цен на международных торговых площадках: семена сои (219-275$/тонна), семена подсолнечника (280-335$/тонна) и рапса (253-281$/тонна). Цена на рапс на мировом рынке подвержена сильным колебаниям, но не более чем цена важнейшего конкурирующего продукта – сои. В ЕС фактор избыточного локального и мирового предложения рапса в августе-октябре 2005 хорошо компенсировался резким ростом локальных цен на рапсовое масло, вызванным, в свою очередь, агрессивным спросом на биодизель, в условиях повышения цен на традиционные энергоносители. В действительности, цены на европейский рапс в указанный период преимущественно росли (вразрез с общими негативными тенденциями на рынках альтернативных масличных). В октябре котировки рапса в ЕС превышали цены канадской канолы более чем на 60 USD/т - и это несмотря на достижение курсом канадского доллара десятилетних максимумов. Понятно, что ни о каком более-менее объемном экспорте рапса из ЕС в данных условиях быть не могло.

Позитив на рынок могут принести заметное увеличение спроса на рапс со стороны крупных азиатских импортеров и рост мирового спроса на биодизель. Поддержку ценовой тенденции оказал последний прогноз Oil World о том, что в текущем сезоне мировой спрос на рапс, канолу и подсолнечник превысит производство, что приведет к сокращению запасов масличных. По оценкам аналитиков Oil World общие объемы запасов рапса в ЕС-25 (25 европейских стран-участниц) и канолы в Канаде к концу текущего сезона снизятся до 1,4 млн. тонн против 3, 3 млн. тонн в прошлом году и 2,9 млн. тонн двумя годами раньше.

В настоящее время отмечается повышенный интерес к рапсу со стороны Пакистана и Китая, а также ЕС. Это объясняется интересом к биодизельному топливу на его основе. В свою очередь интерес к каноле спровоцирован стереотипом устойчивого положения канадского доллара на мировом валютном рынке.

Проанализировав рынок производства семян масличных культур можно сделать такие выводы:

· Соя определяет рынок, но в производстве рапса будет отмечен прирост

·  ЕС занимают ведущие позиции, прежде всего, по рапсу и подсолнуху

· Стремительный рост потребления в Китае существенно влияет на будущую динамику цен

· На урожай следующего года на рынке семян масличных культур значительного подорожания не ожидается

· Стоимость сырья составляет главную часть производственных расходов биодизеля

Приведем в пример также конкретные диаграммы по динамике цен на масличные культуры (Рисунок 2, 3)

 

 

 

Рисунок 2 - Динамика цен (2005 год) на семена масличных культур ($/тонну)

 

Наиболее производимым и потребляемым маслом в мире является соевое, однако, оно подвержено сильной конкуренции со стороны пальмового, рапсового маслел. 81% общего производства приходится на следующие сорта: соя, пальма, рапс, подсолнух.

 Для производства растительных масел была характерна тенденция последовательного роста (см. табл.2), причём на 2005/06 г.г. произошло увеличение производства в размере 3,5%. Рост производства масла с 2000 по 2005 г.г. равнялся 20,15 млн.тонн (+22,3%) и составил больше, чем производство биодизеля. Соевое масло после краткосрочного застоя в 2003/04 г.г. в хозяйственном году 2005/06 снова имеет рост почти на 10 %. Производство пальмового масла последовательно увеличивалось в последние 5 лет и в 2005/06 г.г. (35,37 млн. тонн) уже превышало объёмы производства соевого масла. На 2006/07 г.г. ожидается дальнейший рост на 3,0%.

 В 2005/06 г.г. потребление основных видов растительных масел в 25 странах Евросоюза возросло до 25,3 млн. тонн, что на 2 млн. тонн больше предыдущего хозяйственного года (Источник: Oil World). Наибольшим будет рост потребления соевого и рапсового масел (до 2,7 и 6,5 млн. тонн соответственно).

Таблица 2 Мировое производство растительных масел (млн. тонн)

Наименование масла/год	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Соевое	26,68	28,84	30,31	29,83	32,46	33,8
Подсолнечное	8,52	7,43	8,22	9,23	9,22	10,08
Рапсовое	13,4	13	12,04	14,19	15,7	16,85
Пальмовое	24,28	25,42	27,26	29,7	33,24	35,37
Всего за год	72,88	74,69	77,83	82,95	90,62	96,1

 

Согласно прогнозам аналитического агентства Oil World, уровень потребления рапсового масла странами ЕС в 2006/07 г.г. достигнет 7,2 млн. тонн, что на 10,8% выше по сравнению с 6,5 млн. тонн в 2005/06 г.г. При этом почти 4,5 млн. тонн, т.е. 63% пойдет на нужды биодизельной промышленности. Даже рост темпов переработки и вызванное этим увеличение производства масла до 6 млн. тонн врядли смогут покрыть растущий спрос. Таким образом, впервые ЕС станет нетто-импортером рапсового масла, уже в этом сезоне объемы импорта могут достигнуть 300 тыс. тонн.

Согласно FAS/USDA существуют противоречивые перспективы цен масличных культур (снижающиеся цены, кроме семян подсолнуха), шрота масличных семян (снижающиеся цены) и масла (растущие цены) в 2006/07 г.г., вследствие чего собственный маслозавод достаточно выгоден.

Актуальная цена рапсового масла в 2005/06 г. составляла 750$/тонна. Причём цена после достижения за 10 лет предельного показателя в мае 2006г. уже составила 850 $/тонна, в связи с высоким спросом со стороны биодизельной промышленности, а также в связи с укреплением цен на рынке нефтепродуктов

В текущем, 2006/2007 г.г. (сентябрь-октябрь 2006), цена на рапсовое масло составляет 760 – 770 $/тонна. В тоже время котировки мировых цен на соевое масло составляют от 530 $/тонна до 545 $/тонна, после рекордно высоких цен в 2003/04г.г.(661$/тонна). Согласно данным Малазийской ассоциации пальмового масла (МРОА), в ближайшем будущем ожидается рост цены на пальмовое масло на 2%. Текущие цены в 2006/07 году составляют 430 $/тонна и прогнозируется повышение до 440 $/тонна. Дополнительным фактором роста цен эксперты называют растущий спрос на пальмовое масло со стороны Китая, который намерен в ближайшие годы значительно увеличить объемы импорта данного продукта. По данным USDA, к концу сентября 2006 года импорт в Китай составил 4, 75 млн. тонн в год, что на 9% выше по сравнению с прошлым годом. А также наращивание объемов импорта Индией, которое может произойти вследствие введения запрета на импорт ГМ продуктов (соевого масла). На подсолнечное масло в Роттердаме (апрель - май 2006 г.) был отмечен подъём цены с 640 $/тонна до 685 $/тонна. В текущем 2006/2007г.г. (сентябрь-октябрь 2006) цены стабилизировались на уровне 660 – 665 $/тонна. Потребление сои – наиболее эластично по цене, потребление арахиса – наименее эластично по цене. Цены на соевое и пальмовое масла – самые низкие среди цен на растительные масла на рынке, причём, прежде всего, цены на соевое масло определяют рынок всех других цен на растительные масла.

 

 

Рисунок - 3 Биомасла – динамика цен 2005 г. ($/тонна)

 

В связи стем, что производство биодизеля не является уникальным в мире и Европе, рассмотрим тенденции производства в Европе с целью определения основных конкурентных рисков. Европа – ведущий производитель биодизеля благодаря содействующим общим правовым и политическим условиям. К тому же, новые государства-члены ЕС начали вводить и расширять производство биодизеля (см. табл.3, рис.4). До 2010 г. в ЕС-15 на биологические виды топлива ожидается спрос в размере 16 млн. тонн. По сравнению с имеющимися мощностями (7 млн. тонн) это указывает на растущий рыночный потенциал. Ожидается постепенное наращивание мировых мощностей по производству биодизеля до 14 млн. тонн к концу 2007 г. Ведущие производители Европы – Германия, Франция и Италия(см. рис. 5) Германия располагает наибольшими производственными мощностями в Европе. Тем не менее, рынок находится ещё в стадии развития (источник: Oil World).

 

 

Рисунок 4 - Лидеры в производстве биодизеля. (тыс. тонн)

 

 

Таблица 3 – Производство биодизеля в Европе (2006 г.)

 

№ п/п	Страна	Кол-во биодизеля (тыс.тонн/год)
1	Германия	1669
2	Франция	492
3	Италия	396
4	Чехия	133
5	Польша	100
6	Австрия	85
7	Словакия	78
8	Испания	73
9	Дания	71
10	Великобритания	51
11	Словения	8
12	Литва	7
13	Эстония	7
14	Латвия	5
15	Греция	3
16	Мальта	2
17	Кипр	1
18	Бельгия	1
19	Португалия	1
20	Швеция	1
Всего		3184

 

В настоящее время в ЕС зависимость транспортного сектора от нефти составляет 97%. Предполагается, что общее потребление топлива в ЕС возрастёт от 292,9 млн. тонн в 2005г. до 316,9 млн. тонн в 2010г. Согласно тенденции в потреблении топлива транспортом ЕС, потребление дизеля должно возрасти в большей степени, чем потребление бензина. Поэтому при относительном рассмотрении для достижения целей программ биотоплива понадобится больше биодизеля.

Применение индикативных программ биотоплива от 2% рыночной доли биотоплива в 2005г. и 5.75% - в 2010г. (сборник документов о возобновляемых источниках энергии и директива о содействии производству транспортного биотоплива) показывает, что общий необходимый объём биотоплива в 2005г. составил около 5,9 млн. тонн и будет постоянно расти. В 2010г. для достижения программы биотоплива на 5,75% понадобятся 18,2 млн. тонн биотоплива, которые обеспечиваются 8 млн. тонн биоэтанола и 10,2 млн. тонн биодизеля.

Ведущие предприятия на биодизельном рынке США и Европы: Archer Daniels Midland (USА), Cargill and Bunge/ Novaol (USA), Totalfinaelf (I), Prolea/Diester (F). Германия является крупнейшим европейским производителем, имея около 48% объёмов европейского производства. Издержки производства оцениваются в размере около 0,88?/литр (включая фактор приспособления для низкой энергетической ценности) без потребительского налога. Это эквивалентно рыночной цене на природный дизель (источник: UFOP).

 

 

Таблица 4 – Прогноз потребления природного топлива в ЕС-25         2005-2010 г.г.

Топлив, млн. тонн/год	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Природный бензин	133	134,2	135,4	136,6	137,8	139,1
Природный дизель	159,9	163,3	166,8	170,4	174,1	177,8
Всего за год	292,9	297,5	302,2	307	311,9	316,9

 

Выводы. Европа является ведущим производителем и потребителем биодизеля. Потребление природного топлива в ЕС возрастает (интенсивно растет и потребность в биодизеле), что в дальнейшем приведет к его дефициту. Налоговые благоприятствования в ЕС обеспечивают конкурентоспособность биодизеля.

Анализ украинского рынка

С целью выявления возможностей реализации данного проекта на территории Украины выполним анализ положения в Украине.

По масличным культурам в 2005 году наблюдалось 9% увеличение посевных площадей до 4,53 млн. га. Благоприятная погода способствовала существенному увеличению урожайности основных масличных, в результате чего общий валовой сбор возрос на 52% по сравнению с 2004 годом, составив, согласно данным Госкомстата, 5,68 млн. тонн.

Урожай подсолнечника в 2005 году, согласно итоговым данным Госкомстата, составил 4,71 млн. тонн в весе после доработки. Это на 54% больше, чем данные Госкомстата за 2004 год.

Урожай сои в 2005 году, согласно итоговым данным Госкомстата, составил 613 тыс. тонн, что на 69% больше, чем в 2004 году. Основная причина роста – расширение посевных площадей, которые в 2005 году возросли на 60% — до 438 тыс. га. В то же время, урожайность сои увеличилась незначительно, составив 14,3 ц/га.

Валовой сбор рапса в Украине в 2005 году увеличился практически вдвое по сравнению с 2004 годом, составив 285 тыс. тонн. Это было обусловлено, во-первых, существенным расширением посевных площадей под озимый рапс и, во-вторых, мягкой зимой, позволившей избежать больших потерь урожая.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что спрос на масличные культуры увеличивается. Рост масштабов посевных площадей с каждым годом есть неоспоримым аргументом в пользу производства биодизельного топлива (без риска недостачи сырья) и строительства комплекса по переработке семян рапса.

 

Рисунок 5 – Динамика производства рапса в Украине

Средняя урожайность рапса в 2005 году составила 14,6 ц/га, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 5%. Крупнейшими производителями данной культуры в 2005 году были Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Одесская и Киевская области, где было собрано более 20 тыс. га в каждой. Экспорт рапса за период июль-январь 2005/06 года составил 181 тыс. тонн. Общего экспорт за 2005/06 рапсовый сезон (июль-июнь) составил около 185 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превысило уровень экспорта за 2004/05 год. Основные объемы рапса отгружались в Израиль, Турцию, Польшу. Валовой сбор семян рапса в 2006 г. составил 490 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в 2 раза. Средняя урожайность составила 17,1 ц/га, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17 %.

Несмотря на прогнозируемое снижение урожайности рапса в текущем сезоне (2007/2008), за счет расширения посевных площадей до 1 073 тыс. га ожидается увеличение валового сбора в 2 раза-до 1,28 млн. тонн.

Внутреннее потребление рапса в Украине составляет всего до 20%. Из-за отсутствия экспортной пошлины, украинские переработчики зачастую не способны конкурировать с экспортерами по ценам. Строительство биодизельных заводов в стране существенно усилило бы внутренний спрос на рапс и частично решило бы проблему вывоза больших объемов рапса на экспорт. Также была бы в определенной степени решена проблема больших посевных площадей подсолнечника, превышающих научно обоснованные нормы.

 

 

Таблица 5 – Лидирующие регионы по выращиванию рапса в Украине, 2005-06 г.г.

 

 

№ п/п	Область	Посевная площадь, тыс. га	Уборочная площадь, тыс. га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор 2005 г. тыс.тонн	Валовой сбор 2006 г. тып.тонн
1	Черкасская	19	18	19,2	35	70
2	Хмельницкая	21	19	13,4	26	50
3	Тернопольская	19	18	13,6	25	35
4	Одесская	19	18	12,2	22	60
5	Киевская	14	13	16,6	21	53
6	Винницкая	16	15	13,6	20	60
7	Ровненская	8	7	22,6	17	14
8	Кировоградская	8	8	19,4	15	48
9	Херсонская	11	10	12,8	13	20
10	Полтавская	8	7	16	12	40
11	Львовская	9	9	13,2	11	17
12	Черниговская	11	10	10,8	10	23
Всего		163	142	183,4	227	490

 

 

Формирование целей проекта

Формирование целей проекта является одной из основных задач менеджера, который обязан контролировать соответствие им выполнимых работ. Цели проекта:

l Производственные:

q создание замкнутого комплекса по непрерывному производству и реализации биодизельного топлива

q достижение максимальных мощностей по производству биодизеля

q достижение и превышение технического уровня и качества лучших отечественных и зарубежных образцов

q введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель

l Финансовые:

q конкретность ведения финансовых операций организации

q погашение кредитной линии, самоокупаемость комплекса

q значительное увеличение прибыли, путем расширения производственных стандартов

l Рыночные:

q обеспечение выпуска продукции, с максимальным соответствием ее свойств существующим и перспективным потребностям рынка

q повышение внутреннего спроса на рапс и развитие экспорта за счет увеличения спроса со стороны крупных азиатских импортеров

q обеспечение и полный переход отечественных потребителей на биодизельное топливо

q развитие внешних торгово-экономических отношений

q выход на мировой рынок

l Цели, связанные с персоналом:

q создание новых рабочих мест в разных отраслях: строительстве, сельском хозяйстве, машиностроении

q  четкое распределение обязанностей и развитие организационной структуры

q становление управленческого аппарата

l Цели, связанные с исследованием и разработками:

q разработка и внедрение современных механизированных технологий производства

q поисковый характер системы производства, предполагающий развитие исследований

1.4  Определений требований к проекту

Определения начальных целей проекта недостаточно. В процессе жизненного цикла проекта, в частности в фазе реализации, возможно пересмотрение и, при необходимости, частичная корректировка целей проекта. Сформулируем основные начальные требования к проекту:

l уникальность целей и условий осуществления;

 2 ограниченность во времени, определение сроков начала и конца проекта;

 3 наличие бизнес-плана и проектной документации;

 4 четкость распределения ресурсов;

 5 точный просчет финансовых расходов;

 6 внутренние и внешние взаимосвязи операций, задач и ресурсов, которые требуют управления и координации в процессе реализации.

Любой проект состоит из определенных процессов – работ, приводящих к результату. Процессы управления проектами могут быть упорядочены по пяти группам, по одному или более процессов в каждой:

l процессы инициализации – осознание того, с чего должен начинаться проект или фаза и как обеспечить это начало;

l процессы планирования – создание и поддержание работоспособной схемы завершения для выполнения задания по проекту;

l процессы выполнения – координирование людей и других ресурсов для осуществления плана;

l процессы контроля – проверка того, что задачи проекта решаются на основе анализа выполнения и при необходимости осуществление действий по корректировке проекта;

l процессы закрытия – формализация приемки проекта или фазы и доведение его до логического завершения.