Входит Старушка (Гури-Пери).

Гури-Пери. Нет у меня сына. Нет у меня внука. никто мне не скажет ласково «матушка».

Анзур. Матушка!

Гури-Пери. Ой, кто это меня, словно мать свою, окликает?

Анзур. Это я, охотник Анзур. Дай помогу тебе. Садись, матушка, тут тебе будет удобно.

Гури-Пери. Спасибо, сынок.

Анзур. Вот тебе лаваш, вот овечий сыр, подкрепись.

Гури-Пери. Твоя доброта — твой хлеб у рта, а людская злость как кинжал насквозь.

Анзур. Что-что?

Гури-Пери. Я говорю, спасибо тебе, сынок. Будь счастлив.

Уходя, оборачивается, подкидывает дрова. Поленья и сучья рассыпаются, там, где упала дровина, вырастает цветок. Анзур ошарашен.

Анзур. Что это?

Гури-Пери (молодым голосом). Ты думал, юноша, что встретил старуху.... А я волшебница Гури-Пери, и я знаю о твоей печали.Вот тебе за твоё доброе сердце огненный меч! (Ударяет оземь палкой, раздаётся звон, в руках у неё оказывается блестящий меч.) Только с его помощью можно победить Аджахака и спасти Лейли. Иди прямо на солнце и попадешь в страну Аджахака. (уходит)

Анзур. Спасибо тебе, добрая Гури-Пери.

Слышится голос Шаха. Эй, слуги, принесите халвы и пастилы своему повелителю.

Визирь. Сюда идет шах! (закрывает зеркало)

Входит шах.

Шах. Что ты тут делаешь, визирь? Я думал, что ты сейчас в горах, ищешь красавицу Лейли, сокоровище Гуристана!

Визирь. Я только что оттуда, о светлоликий шах. Я искал на горах, искал в долинах, все пещеры обшарил, все скалы облазал. Устал.

Шах. Ты нашел Лейли? Где она?

Визирь. Еще нет, о терпеливейший из владык. Но зато я нашел огненный меч, которым можно сразить злого дракона Аджахака.

Шах. Огненный меч? Покажи мне его.

Визирь. Я не осмелился явиться во дворец с оружием. Я спрятал его в горах Гуристана под большим камнем.

Шах. Ну так возвращайся туда и убей Аджахака. Мне не терпится увидеть красавицу Лейли! Эй, слуги! Где моя халва! (Уходит)

Визирь. Эх, чувствую, не сносить мне головы! Повелеваю тебе, зеркало. Покажи мне, нашел ли Анзур страну Аджахака!

Голос волшебной птицы. Слушаюсь и повинусь.

Выходит Зеленый великан

Зеленый великан. Никто не смеет пересечь границу страны Аджахака. Зарублю, искрошу, в плове сварю! Берегись! Раз-два, горы-скалы. ( Останавливается .) Вот опять! О я несчастный! Я не хочу быть злым, а этот проклятый Аджахак заколдовал меня. О я несчастный!

Входит Анзур

Зелёный великан. Раз-два, горы-скалы, стой, кто идёт?

Анзур. Мир и добро тебе, честный воин.

Зелёный великан. А ну, поворачивай назад!

Анзур. Что же ты так нелюбезен?

Зелёный воин. Да я не нарочно, милый человек. Поворачивай назад, пока цел! Берегись!

Анзур. Погоди.

Зелёный великан. Никаких разговоров. Или прочь, или изрублю тебя в куски. ( Набрасывается на Анзура .)

Анзур ( в сторону ). Он погибнет, если я хотя бы прикоснусь к нему огненным мечом.

Зелёный великан. Берегись, горы-скалы, я снесу тебе голову!

Сражаются. Зелёный великан почти что побеждает Анзура. Анзур выхватывает огненный меч. Зелёный великан падает на колени

Анзур. Встань, брат мой!

Зелёный великан. Брат? Что ты сказал — брат? Я спасён! Я спасён! Я спасён!

Анзур. Ты лишился рассудка!

Зелёный великан. Да. Да. Да. То есть нет! Нет! Нет! Ты меня спас, расколдовал!

Анзур. Как так?

Зелёный великан. Я свободен, свободен!

Манук. От кого? От чего?

Зеленый великан. Слушай. Меня заколдовал злой колдун Аджахак. Он сказал: «Охраняй вход в мою страну. И будь таким злым, как цепной пёс». И вот на меня иногда помимо моей воли стала нападать злость. А ещё Аджахак сказал: «Если кто-то, несмотря на твою злость, назовёт тебя своим братом, ты освободишься». И вот я свободен!

Слышен отдалённый грохот.

Зеленый великан. Это летит Аджахак! Беги! Я притворюсь злым и задержу Аджахака. Дай мне твой пояс. Он будет всегда со мной

Анзур. Зачем он тебе?

Зеленый великан. Если он почернеет, я узнаю, что ты в беде, и поспешу тебе на помощь.

Грохот усиливается.

Зеленый великан. Беги всё время на восход солнца. Увидишь пещеру в самой большой горе. Это и есть логово Аджахака.

Анзур убегает.

Зеленый великан. Раз-два, горы-скалы! Берегись! Зарублю, искрошу, в плове сварю!

Визирь. Чудненько, чудненько. Молодец, Анзур. Скоро я приведу во дворец Лейли и получу награду от шаха. Ай, молодец, визирь, ай, голова, визирь. Кажется, идет шах!

Входит шах.

Шах. Ты опять здесь, визирь. Ты победил дракона? Ты привел Лейли, сокровище Гуристана, в мой дворец.

Визирь. Запасись терпением, повелитель! Я только что вернулся из страны Аджахака, чтобы сообщить тебе, как идут поиски. Я победил Зеленого великана и пронзил его сердце огненным мечом. Перед смертью Зеленый великан рассказал мне, что Аджахак прячет Лейли в пещере самой большой горы.

Шах. Ну так что ты делаешь здесь, о нерадивый слуга! Чтоб провалиться тебе на этом месте! Немедленно отправляйся туда и убей чудовище! Если утром Лейли не окажется в моем дворце, я велю отрубить тебе голову!

Визирь. Слушаюсь и повинуюсь. (уходит пятясь)

Шах уходит. Визирь появляется крадучись.

Визирь. Эй, зеркало. Повелеваю тебе, покажи мне пещеру Аджхака!

Голос волшебной птицы. Слушаюсь и повинусь.