Анализ конкурентоспособности ЗАО «Платежная система «БелКарт»

Анализ конкурентоспособности предприятия будем производить по данным о положении, занимаемом на рынке.

В Республике Беларусь эмитируются карточки таких международных систем, как VISA,MasterCard, карточки внутренней системы «БелКарт», а также карточки внутренних частных систем, созданных отдельными банками Республики Беларусь. Количество банковских пластиковых карточек в обращении по состоянию на 1 января 2009 г. составило 3 882 511 карточек.

Рис. 1. Доля на рынке различных платежных систем, %

Из диаграммы видно, что удельные веса карточек внутренних, международных и внутренних частных систем составили соответственно 9,72%, 89,23% и 1,05%.

Таким образом, доля рынка, которую занимает платежная система «БелКарт», составляет около 10%. Но несмотря на большой удельный вес международных систем (Masterсard, Visa, Europay и т.д.), национальная платежная система «БелКарт» является достойным конкурентом на рынке пластиковых карточек. А большая разница в доле рынка объясняется сравнительно недавним появлением системы «БелКарт», по сравнению с международными.

ЗАО «Платежная система «БелКарт» хоть и занимает маленькую нишу на рынке, но вместе с тем достигло большого развития с момента образования, о чем свидетельствует динамика изменения основных показателей работы за последние 5 лет.

Годовой оборот с использованием карточек «БелКарт» увеличился с 1049 млрд. бел. р. в 2007 г. до 1479 млрд. бел. р. в 2008 г. или на 40,5 %. Для сравнения: рост оборота в системе «БелКарт» в 2007 г. по сравнению с 2006г. составлял 69 %.

Банки-лидеры по обороту в системе: ОАО «Белагропромбанк» (49%) и ОАО «Белинвестбанк» (31%).

Общее число операций, обработанных за время существования системы, достигло 40 млн., в том числе в 2008 г. в системе проведено около 12 млн. дебетовых операций, что на 22 % больше количества операций за аналогичный период прошлого г. По сравнению с месяцем регистрации ЗАО «Платежная система «БелКарт» рост составил 199 %.

Все более активно держатели карточек «БелКарт» используют их для совершения операций безналичной оплаты товаров и услуг. За 2008 г. число операций безналичной оплаты товаров и услуг выросло на 74 %, при этом количество таких операций в предприятиях торговли и сервиса увеличилось только на 21 %, а в пунктах банковского обслуживания на 137 %.

В 2008 г. количество операций безналичной оплаты товаров и услуг составило 25,8 % от общего количества операций в целом по системе, а наилучший региональный показатель в г. Солигорск достиг 51 %. Число поставщиков услуг, в адрес которых совершаются сег.ня безналичные платежи с использованием карточек «БелКарт», достигло 625 и продолжает расти.

Значительному увеличению числа безналичных операций способствовало внедрение банками – участниками системы комплекса новых услуг, связанных с безналичными платежами и перечислениями денежных средств, в том числе оплата услуг РУП «Белтелеком», подключение новых регионов по оплате коммунальных платежей, расширении возможностей SMS-banking.

По состоянию на конец 2008 г. инфраструктура платежной системы «БелКарт» характеризуется следующими основными показателями: количество населенных пунктов республики, в которых обслуживаются карточки «БелКарт», составило 266 (рост по сравнению с датой регистрации ЗАО «Платежная система «БелКарт» – 532%); количество предприятий торговли и сервиса, принимающих к обслуживанию карточки «БелКарт», – 1 595 (рост – 233 %); количество единиц периферийного оборудования, принимающего к обслуживанию карточки «БелКарт», – 6 064 (рост – 304 %).

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих к оплате платежные карточки «БелКарт» (ПТС) достигло – 1 595 (увеличилось по сравнению с 2007 г. на 15%), в которых установлено 2 132 (+21%) терминала. Количество точек обслуживания, принимающих к оплате платежные карты «БелКарт», достигло 6 000 (+ 34%). Расчетно-кассовых центров (РКЦ) – 2 015 (+44%). Терминалов пунктов банковского обслуживания (ТПБО) – 1 548 (+44%).

Всего в системе "БелКарт" по состоянию на конец 2008 г. зарегистрировано 298 банкоматов (+16%), в которых в месяц проводится около 500 000 операций по карточкам "БелКарт". Лидером по количеству банкоматов в системе «БелКарт» является ОАО «Белинвестбанк» (55%)

Распределение находящихся в обращении карточек «БелКарт» по банкам-эмитентам

Рис. 2. Статистика работы системы по банкам-участникам системы

Вместе с тем результаты развития системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек свидетельствуют о значительном отставании темпов развития технической инфраструктуры их обслуживания, особенно в части инфраструктуры, позволяющей совершать безналичные платежи, от темпов эмиссии карточек. За 2007 г. количество карточек в обращении увеличилось на 92 %, количество банкоматов – на 77 %, количество предприятий торговли и сервиса, оснащенных платежными терминалами, – на 46 %.

В соответствии со средними международными показателями на 1 банкомат приходится 2 600 карточек, на 1 платежный терминал – 160 карточек. По состоянию на 01.01.2008 г. в Республике Беларусь в расчете на 1 банкомат эмитировано 2 477 карточек, на 1 терминал, установленный в предприятиях торговли и сервиса и пунктах выдачи наличных, -358 карточек, что более чем в 2 раза превышает международный показатель. Кроме того, банкоматная сеть пока сосредоточена в наиболее крупных городах и не является должным образом разветвленной.

Недостаточным на сегодняшний день является уровень развития инфраструктуры так называемого «двойного применения», позволяющей обслуживать карточки различных систем расчетов. Из 887 банкоматов, функционирующих по состоянию на 01.01.2007 г., только в 293 можно осуществлять операции с использованием карточек различных систем, из общего количества терминалов, установленных в предприятиях торговли и сервиса, только 15 % позволяют осуществлять платежи по карточкам различных систем.