Организация синдицированного кредитования корпоративных клиентов ком банков.

Синдицированное кредитование. Преимущества:

-относительно дешевые деньги

-их проще собрать

- позволяет аккумулировать ресурсы для финансирования крупных заемщиков

-снижает уровень риска

-способствует сотрудничеству между банками

Он не является особой формой, смысл в том, что один заемщик заключает кредитные документы с несколькими банками, один из которых выступает организатором.

Процесс организации состоит из предварительной фазы, процесса синдикации и кредитования.

Банк-организатор готовит информационный меморандум (договор о намерениях) после которого начинается процесс синдицирования, т.е объединение группы банков кредиторов и заключения между ними договора на участие, дальше осуществляется сам процесс кредитования.

37.Стр-ра рынка межбанковского кредитования. Виды и формы меж­банковских кредитов

Межбанковский кредит: кб<->кб.        кб<-ЦБ

Рос рынок межбан-ких кредитов (МБК) явл одним из сегментов фин рынка, служит одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для кредитных орг-ций, испытывающих временные трудности с ликвидностью. При избытке ресурсов, банк размещает их на рынке мбк, а при нехватке покупает. Т.о МБК - привлечение и размещение на договорных началах банками между собой, свободных денежных ресурсов в форме вкладов (депозитов) и кредитов. Основным кредитором является ЦБ, КБ могут выступать и как заемщики, и как кредиторы.

Основные показатели рынка МБК(ставки рынка МБК:

1)MIBID- средняя объявленная ставка по привлечению

2)MIBOR-...по размещению

3)MIACR- средние фактические ставки по размещению МБК

4)MIACR-LG - фактические ставки банкам с высоким кредитным рейтингом

Ставки рассчитываются на стандартные сроки:

1 день, 2-7, 8-30, 31-90, 91-180, 181-год

5)MOS PRIME RATE индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на Московском денежном рынке.этот показатель формируется национальной валютной ассоциацией на основе ставок, объявленных 10-ю банками - ведущими операторами рынка МБК и объявляется она в 11-45

6) RUONIA- отражает ставки однодневных рублевых кредитов по данным 31 банка. Введена осенью 2010 года.

Новые возможности для повышения эффективности функционирования МБК предоставляет внедренная БР система банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Она позволяет предоставить и погасить МБК в режиме реального времени и в пределах одного операционного дня в независимости от часового пояса регионов в которых находится кредитная организация, заключившая сделку на рынке.

 

2. Порядок оформления, предоставления и погашения кредитов, выданных физическим лицам.41 билет

3. Организация кредитования физических лиц при выдаче целевых креди­тов.41 билет

4. Организация кредитования физических лиц при выдаче нецелевых кре­дитов.

На первом этапе кредитный инспектор должен выяснить цель для достижения которой клиенту необходим кредит и исходя из этого определяется соответствующая программа и условия кредитования. При этом необходимо идентифицировать личность клиента 115 закон и 262 положение на основании документа, удостоверяющего личность.

 Далее определяется вид кредита и знакомство клиента с условиями кредитования. Если заемщика все устраивает, то он начинает собирать необходимые документы.

 Физическое лицо представляет документы, подтверждающие источники его дохода и документы на залог. Это залог может находиться как у него в собственности, так и у 3-го лица.

Если это юридическое лицо, то он предоставляет пакетов документов, в который входит:

1) копии учредительных документов,

2) бухгалтерская статистическая и финансовая отчетность (баланс и приложения к нему расшифровки отдельных показателей деятельности) за прошедший год и на последнюю отчетную дату,

3) бизнес-план,

4) план маркетинга, производства и управления,

5)     денежных потоков (график поступлений платежей),

6) технико-экономическое обоснование.

Необходимо изучить его кредитную историю, проанализировать имеющиеся задолженности, проверить качество и наличие обеспечения фактически. Оценить полученную информацию.

При подключении обеспечивающих подразделений каждое из них представляет свое заключение. Если кредитный инспектор исходя из анализа заключений принимает решение продолжать работу с данной заявкой или нет. Если решение положительное, составляется общее заключение, и документы передаются для рассмотрения на кредитный комитет.

 Пакет документов предоставляемых кредитному включает в себя:

- заявку на получение кредита,

- заключение кредитного инспектора, службы безопасности, юр службы, оценщика

- предлагаемое кредитным работником решение.

 Решение кредитного комитета оформляется протоколом. Может быть положительным или отрицательным. Причем причины отказа банк может не отзывать клиенту. Как правило ими являются:

1) Предоставление клиентом недостоверных сведений или документов

2) Отрицательная кредитная история

3) Платежеспособность заемщика или обеспечение не удовлетворяют требованиям банка

4) Наличие другой негативной информации.

При этом условия кредитования на основании кредитного комитета могут быть скорректированы.

Этап – Выдача кредита

Включает в себя формирование и подписание необходимого количества экземпляров документов:

1) Кредитного договора

2) Договора обеспечения - залог, поручительство

3) Внутрибанковских распоряжений (на выдачу кредита, на отражение обеспечения на внебалансовых счетах, на формирования РВПС - резервной возможной потери по ссудам

4) Расчетно-платежным документам (платежных поручений, расходно-кассовых ордеров, мемориальных ордеров)

5)   Необходимых форм отчетности, установленных внутрибанковскими правилами.

Договор залога может быть заключен как самим заемщиком, так и третьим лицом.

Экземпляры каждого из документов хранятся в кредитном досье. Юр лицам – выдача безналичным путем, физ. лицам - наличными и безнал., иностранная валюта-безнал.

Этап - Сопровождение

Кредитный инспектор:

- следит за своевременностью и полнотой погашения процентов,

- проверяет целевое использование кредита,

- готовит профессиональные суждения об уровне риска для целей формирования РВПС

- периодически осуществляет проверки состояния заложенного имущества и напоминает заемщику о сроках платежа.

 Контроль производится в автоматическом режиме с использованием программных продуктов.

Работа с проблемной задолженностью:

В соответствии с 254-П: проблемные ссуды - это ссуды с высоким проблемным риском вероятности финансовых потерь; в соотношении неисполнения и не надлежащего использования заемщиком обязательств по ссудам, что обуславливает ее изменение от 51-100%.

По формулировке базисного капитала проблемный кредит - представляет кредитный продукт, по которому имеется существенные нарушения сроков исполнения обязательств перед банком, существенное ухудшение фин состояния должника и существенное ухудшение качества или утраты обеспечения.

5. Ипотечное кредитование в ком банках: порядок оформления, предоставления и погашения.

Функционирование ипотечной системы регулируется: 135 ФЗ "Об оценочной деятельности", 218 ФЗ "о кредитных историях", 215 фз "о жилищных накопительных кооперативов", 102 фз"об ипотеке, залоге недвижимости", который:

-Устанавливает основание возникновения ипотеки и ее регулирования, а также обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой, перечисляет имущество, которое может быть предметом ипотеки.

-Определяет понятие и содержание закладной, ее основные положения, а также процесс обращения и погашения закладных

-Регламентирует процесс заключения договора и процесс государственной регистрации

-Определяет права и обязанности залогодателя при использовании им-ва заложенного по договору об ипотеки.

Другим законом непосредственно связанным с ипотечным кредитованием является закон об ипотечных ц.б за номером 152 ФЗ от 11.11.2003.

Закон определяет виды ипотечных ц.б и порядок их выпуска; Регулирует отношения, возникающие при выпуске, эмиссии, выдачи и обращения ипотечных ценных бумаг; При исполнении обязательств по ипотечным ц.б в сфере раскрытия информации о них; Устанавливает авила доверительного управления ипотечным покрытием и контроль распоряжения имуществом, составляющим ипотечное покрытие

Ипотека -одна из форм залога, и которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения должником обязательств приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. Ипотечный кредит - обязательство по возвращение которого обеспечено залогом недвижимого имущества.

Отличительные черты ипотеки:

1. Ипотека, как и другой залог являются способом обеспечения обязательств

2. Предметомипотекивсегдаявляетсянедвижимость

3. Предмет ипотеки остается во владении должника

4. Договор кредитора и должника является специальным документом закладной

ИЖК (ипотечное жилищное кредитование) имеет ряд отличительных черт

1. Кредитыносятстрогоцелевойхарактер

2. Обеспечениемявляетсяжилье

3. Срокпогашения 10-15 и болеелет

4. Сумма кредита от 30-75% оценочной стоимости жилья, но может достигать и 90-100% в зависимости от экономической ситуации

Механизм предоставления включает ряд условий:

а) Первоначальный взнос служит, с одной стороны, доказательством платежеспособности заемщика, а с другой, доп гарантией погашения потерь кредитора при гипотетическом банкротстве

б) Погашение кредита - механизм расчета платежей характеризуется с 2 точек зрения.

1. По типу % ставки различают фиксированные, плавающие и комбинированные

Плавающие % ставки привязывают к ставкам рынка МВК (межбанковского кредитования) LIBOR, EURLIBOR, MosPrime (лондонская, европейская, московская плавающая ставка). Некоторые российские банки берут за основу ставку рефинансирования. Как правило, плавающие ставки в чистом виде не используются, а применяются в комбинации с фиксированной. В ряде случаев на первый период устанавливается фиксированная ставка, а затем начинает действовать плавающая

2. Патежи бывают аннуитетные и дефиренсированные

в) Платежеспособность. Величина ежемесячного платежа в идеале не должна превышать 30-35% от совокупного дохода заемщика и созаемщика.

г) Обеспечение. В случае неисполнения обязательств обращается взыскание на жилье, как в судебном порядке, так и в несудебном.

д) Страхование. В настоящее время банки используют несколько видов страхования. Все договора заключаются в пользу кредитора.

1. Страхование недвижимости - позволяет освободить заемщика от обязанности выплачивать кредит в случае, если жилье будет разрушено или сильно повреждено

2. Личное страхование или страхование жизни и трудоспособности заемщика. Оно обеспечивает выплату остатка задолжности по кредиту за счет страховки в случае смерти заемщика или потери трудоспособности

3. Страхование титула или юридической чистоты сделки купли-продажи. Защищает заемщика от риска признания сделки недействительной или незаконной, когда он отказывается возвращать приобретаемое жилье

Ежегодные расходы на страховку составляют от 1-2% от текущейзадолжности по кредиту.

С 1.07.2010 ВТБ24 и АИЖК(агентство ипотечного жилищного кредитования) внедрили новый вид страхования ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по исполнению договора (страхование ипотечных обязательств заемщика). При наличии такой страховки банк снижает размер первоначального взноса до 10%. Была создана дочерняя компания АИЖК (Страховая компания АИЖК).

К настоящему времени не существует унифицированной и обязательной для всех процедуры предоставления ИЖК. При этом можно выделить основные этапы:

1. Предварительная квалификация (одобрение) заемщика и оформление заявления на кредит.

2. Сбор и проверка информации о заемщике

3. Оценка вероятности погашения ипотечного кредита (проведение андерайтинга - процедура проверки платежеспособности потенциального заемщика). Принятие решения кредитного комитета.

4. Выбор заемщиком жилого помещения. Андерайтинг приобретаемого жилья

5. Заключение клиенткой сделки (заключение договора купли-продажи, кредитного договора, договора залога)

6. Обслуживание ипотечного кредита

В структуре рынка ипотечного кредитования различают: первичный и вторичный рынок.

На первичном рынке происходит выдача ипотечных кредитов и оформление закладных.

На вторичном рынке происходит рефинансирование ипотечных кредитов путем секьюритизации путем выпуска ипотечных ц.б (деревативы)

В России разрешено выпускать ипотечные ценные бумаги банкам, у которых ипотечный кредит составляет не менее 10% от капитала, а сумму вкладов не более 50%.

В целях развития ИЖК в 1997 году было создано АИЖК со 100% гос участием.

Основная задача АИЖК - формирование системы рефинансирования ИЖК, предоставленных банками, рефинансирование выданных кредитов первичными кредиторами путем размещения ц.б

Цели АИЖК:

-создание единых стандартов ИЖК

-обеспечение доступности ИЖК

-создание возможностей рефинансировпния

-создание рынка ипотечных ц.б

Направление деятельности:

1. Выкуп стандартизированных ипотечных закладных

2. Рефинансирование под гарантию правительства

3. Оказание технической помощи

С 2005 года до начала кризиса на рынокмрефинансирования вышли банки и специализированные рефинансирующие организации.

В феврале 2009 было создано АИРЖК (агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов), основной целью которого стало оказание помощи заемщикам в форме реструктуризации их кредитов в рамках реализации гос программы поддержки заемщика. В АИРЖК могли обратиться заемщики, у которых ухудшило фин состояние. Это выражается в том, что АИРЖК принимает на себя кредитные обязательства перед банком на срок до 12 месяцев. И в теч этого периода заемщик платит только %.