Ситуация с потреблением воды в мире

 

Рост продаж расфасованной негазированной питьевой воды в мире составляет 6–7 % в год и превысил 100 млрд упаковок в год. Это самый большой и стабильный прирост из всех пищевых продуктов. Расфасованная питьевая вода вытесняет различные газированные напитки и становится одним из самых привлекательных направлений финансовой деятельности (рис. П1).

 

Рис. П1. Потребление воды на душу населения в мире

 

В некоторых странах, таких как Италия и Франция, потребление расфасованной воды превышает 150 литров в год на душу населения. В США потребление бутилированной негазированной питьевой воды возросло за 10 лет в 4,5 раза (с 899 до 4046 млн л). Сравнительная емкость рынков показывает, что даже в Европе рынок по воде не полностью насыщен, и для достижения уровня потребления воды Германии, Италии и Франции необходимо не только развитие ее производства, но и стабильные источники чистой воды, которых в Европе становится все меньше и меньше.

Например, во Франции семь лет тому назад лишь 25 % населения отказывалось потреблять водопроводную воду, а сейчас к этому пришла уже почти половина населения. Большинство отворачивается от водопроводной воды из‑за неприятного вкуса, другие не желают употреблять нитраты, пестициды, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества с водопроводной водой и находят в бутилированной воде гарантию безопасности. Рост продаж относится к негазированной слабоминерализованной воде. Такую воду можно пить в больших количествах, не опасаясь перегрузки тем или иным веществом. Ее также можно использовать для новорожденных, так как малая минерализация воды не приводит к диарее. Важное гигиеническое значение придается низким содержаниям в воде нитратов и нитритов.

 

Рынок

 

В среднем на рынке 1 л фасованной воды стоит 1 «наш доллар». Таким образом, емкость рынка равна примерно 800 млн «наших долларов». При этом разброс цен на 1 л фасованной воды колеблется от 0,7 НД у «небрендированного» продавца до 1,3 НД – у известных торговых марок.

 

Таблица П4. Рынок (литры и деньги)

Как видно из табл. П4, рынок является высококонкурентным. На нем практически нет случайных игроков (доля «других» компаний равна всего 4,3 %; к ним относятся местные локальные компании, которые не делают погоды на рынке). Лидер – местная вода «Ключевая», которая производится в стране более 15 лет. На втором месте – Polar Spring (для удобства определения принадлежности производителя названия марок написаны кириллицей, если это местный производитель, и латиницей, если зарубежный).

Основное отличие между производителями заключается в том, что так называемые «местные» добывают воду из реальных источников, которые расположены в курортных местах. Большинство зарубежных производителей (за исключением Eviana, которая импортируется из Франции) добывают воду просто из скважин, очищая ее и разливая в местах, удобно расположенных для дистрибуции.

 

Таблица П5. Изменение рыночных долей производителей в течение 2009–2010 годов (сортировка по последнему году)

2008             2009         2010 год

Как следует из табл. П5, ситуация на рынке практически не меняется. Есть подвижки (например, марка Aqualife потеряла 3,3 % рынка, опустившись в течение трех лет со второго места на четвертое), но в принципе все марки держат позиции, развиваясь вместе с рынком. Единственная марка, делающая заметные успехи, – «Курортная». В течение двух лет она не попадала в мониторинг рынка, так как ее доля была ниже нижнего уровня мониторинга (4 %), но в 2010 году получила 7,1 % рынка, сразу выйдя на 6‑е место в табели о рангах. Специалисты объясняют успех компании тем, что она неожиданно для многих начала делать инвестиции в рекламу (табл. П6) и резко нарастила дистрибуцию по стране.

Тем не менее тройка лидеров остается постоянной. Несмотря на привлекательность этого бизнеса в силу невысокой стоимости оборудования и доступности источников воды в стране, новые местные игроки скорее всего не смогут составить им конкуренцию. Единственная возможность изменения ситуации кроется в возможном выходе на рынок мощных компаний из соседних стран, которые (в отличие от местных) могут инвестировать в рекламу большие деньги, но (в отличие от мультинациональных) могут позволить себе использовать для привлечения новых покупателей такие инструменты, как низкая цена и создание большого количества брендов. Пока на рынке СТРАНЫ только один производитель владеет двумя успешными брендами: завод с одноименным именем с торговой маркой «Ключевая» разливает еще и «Нашу воду». Правда, эти воды отличаются как типом очистки (вкусом и позиционированием), так и упаковкой (табл. П7, П8, рис. П2).

 

         Таблица П.6. Инвестиции в рекламу на телевидении в 2011 году

                                                                          

SOE – Share Of Expenditures – доля инвестиций (затрат) среди всех производителей.

SOV – Share Of Voice – доля количества рекламных контактов (на ТВ измеряется в GRP).

Если разница SOV – SOE выше нуля, затраты на рекламу эффективны, если меньше – нет.

                                                           

 

 

Рекламные инвестиции, ТВ

(НД, без учета скидок и надбавок)

 

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (прогноз)
Инвенстиции	826,9	1691,4	939,5	1801,1	5171,7	9635,7	11948,3

 

Таблица П7. Ассортимент и типы воды по производителям

                                                 

 

 

Таблица П8. Типы газации воды по производителям

 

Общие данные о воде

 

Одна из самых важных надписей на этикетке – «осадок при 180 градусах», или «общая минерализация», или «общее солесодержание». По минерализации (общее количество растворенных в воде ионов и биологически активных элементов, выражаемое в граммах на литр, г/л) различают следующие виды минеральных вод:

● слабоминерализованная (до 2 г/л);

● маломинерализованная (2–5 г/л);

● среднеминерализованная 5–15 г/л);

● высокоминерализованная (15–35 г/л);

● рассольные (35–150 г/л).

Без ограничений можно пить лишь так называемые «столовые воды», в которых содержится не более 5 г солей на литр. Основное назначение этих вод – утоление жажды; состав солей подобран так, что они не придают напитку выраженного солевого вкуса и вместе с тем представляют собой необходимый минимум полезных для организма веществ.

Воды с минерализацией от 5 до 15 г/л можно пить, только чередуя со столовой, иначе в организме начнется накопление солей. Вода же, в литре которой содержится 15 и более граммов солей, врачами расценивается как лекарство, и употреблять ее необходимо строго по предписанию врача!

В СТРАНЕ требования к минеральной воде изложены в «Требованиях 178‑93 “Воды минеральные”». В соответствии с этим документом, природные минеральные воды в зависимости от степени минерализации, наличия специфических (биологически активных) компонентов и назначения подразделяются на питьевые столовые, питьевые лечебно‑столовые, питьевые лечебно‑столовые смешанного состава.

Понятие «минеральная вода» распространяется на воду, которую добывают из скважин и тут же разливают, и на воду, которую собирают в цистерны и транспортируют на несколько сот километров от места добычи.

Общая минерализация столовых вод не превышает 1,0 г/л. Их можно использовать в качестве освежающего напитка для утоления жажды и стимулирования пищеварения. Столовая вода не оказывает лечебного эффекта и не имеет ограничений на применение. Столовую воду можно просто пить, можно сварить кофе, а можно приготовить суп или любую другую еду. Такое повсеместное использование столовой воды никому не повредит, а скорее принесет в организм чистую природную воду, не обработанную хлоркой (в отличие от водопроводной).

Лечебно‑столовые воды – воды с общей минерализацией более 1,0 г/л, для всех химических групп. Кроме того, к лечебно‑столовым также относятся воды и с меньшей минерализацией, но содержащие в виде соединений биологически активные компоненты не менее:

● железа – 10 мг/л;

● мышьяка – 0,7–1,5 мг/л;

● бора – 35 мг/л (в пересчете на ортоборную кислоту);

● кремния – 50мг/л (в пересчете на метакремниевую кислоту);

● брома – 25 мг/л;

● йода – 5 мг/л;

● органические вещества – 8,0–30,0 мг/л (в пересчете на углерод).

Эти воды должны оказывать выраженное лечебно‑физиологическое воздействие на организм человека. Применяются как лечебное средство по назначению врача, но могут использоваться (не систематически) и как столовый напиток.

Лечебно‑столовые воды смешанного состава – воды, полученные путем смешения в определенном соотношении природных вод разной минерализации. Должны обладать определенным лечебным эффектом. Не рекомендуется потреблять без назначения врача.

 

Реклама и продвижение

 

В 2010 году в СТРАНЕ на рекламу питьевой воды разного типа было потрачено 9 635 700 наших долларов, что почти в два раза (1,86) больше затрат предыдущего года. По оценкам специалистов, в 2011 году будет потрачено 11 948 300 долларов (рост к 2010 году – 1,24 раза).

Бурный взрыв 2010 года объясним попытками некоторых участников рынка изменить ситуацию в свою пользу. Их затраты плюс расходы лидеров по удержанию своих позиций привели к резкому росту рекламных инвестиций, не отвечающему реальному росту прибыли. Поэтому прошедший год можно считать годом инвестиций в развитие отрасли и образование потребителей с целью перехода на чистую бутилированную воду. 2011 год станет возвращением к нормальному состоянию, когда рост затрат на рекламу будет соответствовать росту рынка.

До сих пор производители не прибегали к специальным способам продвижения продуктов за исключением «Ключевой», которая в 2010 году первой организовала акцию под условным названием «приз под крышечкой» – в ходе мероприятия надо было собрать пару совпадающих крышек для получения денежного приза.

Реклама не отличается особой изысканностью и использованием сложных эмоций в продвижении. «Ключевая» делает упор на свою пользу и происхождение из курортного региона. «Курортная» повышала знание торговой марки, что отразилось на творческой стороне рекламы: она была мало выразительной и не запомнилась основным массам потребителей. Aqua Water Minerale показывает в роликах «средний класс», который работает в офисе, отдыхает на природе, занимается спортом и в каждом кадре потребляет эту воду. Aqualife путем показа детей, плавающих в воде, старается вызвать восприятие чистоты и натуральности продукта.

 

Кейс: постановка задачи

 

В рамках книги мы должны решить задачу по развитию компании New Age, которая разливает и продает воду марки «Курортная». За последние три года эта компания вышла из состояния локальной (в 2008 году доля рынка меньше допустимой погрешности исследований по всей СТРАНЕ в 1,4 %). Последний, 2010 год, стал наиболее ответственным в истории развития New Age, впервые была сделана инвестиция в рекламу торговой марки. Это были именно инвестиции, так как на момент начала кампании мы не могли сформировать бюджет по методу, например, «от прошлых продаж», так как любые отчисления не смогли бы создать требуемый денежный запас для организации рекламной кампании. Фирма рискнула и смогла выполнить поставленные перед ней задачи: нарастила долю рынка и при этом подняла розничную стоимость одного условного литра воды с 0,75 наших «долларов» до 0,8. Инвестиции в рекламу были возращены полностью в течение этого же 2010 года.

В 2010 году New Age продала товаров на 47 539 000 «наших долларов» в виде денежного объема емкости рынка. Однако при анализе структуры стоимости продукта (табл. П9) видно, что чистой прибыли было получено 6 915 000 НД.

 

Таблица П9. Структура стоимости воды «Курортная» (в наших «долларах»)

 

Из таблицы П10 видно, что наиболее выгодной для всей цепочки распространения продукта является бутылка емкостью 1,5 л (т. е. чем больше емкость бутылки, тем она выгоднее).

 

Таблица П10. Расчет чистой прибыли компании New Age

 

 

Теперь перед New Age стоит задача дальнейшего развития компании. В 2011 году акционеры компании считают возможным заработать на 20 % больше денег, чем в 2010 году (табл. П11, П12). Отличным будет признан результат +30 %, тем более что в этом случае компания переместится еще на одну позицию вверх в таблице распределения рынка.

 

Таблица П11. Распределение потребления воды по СТРАНЕ

 

 

Таблица П12. Планы на 2011 год компании New Age (000 долларов)

	2010 год                         2011 год

В результате тщательного отбора, проведенного по запросу акционеров компании New Age известной рекрутинговой компанией Worldwide Executive Search, вас назначили вице‑президентом по маркетингу New Age. Поскольку акционеры прекрасно понимают значение маркетинга в развитии компании и ее бренда, вам даны широкие полномочия. Помимо основных обязанностей по развитию работы отдела маркетинга вам вменено в обязанности активно вмешиваться в деятельность всей компании. Ваши рекомендации после анализа генеральным директором и советом акционеров будут приняты в работу.

Внимательно проанализируйте состояние дел в отрасли. Напишите стратегию развития компании New Age в 2011 году (объем – не более двух страниц формата А4), которая, по вашему мнению, приведет к выполнению главной задачи – росту чистой прибыли как минимум на 20 %.

(ПОДСКАЗКА. Проэкзаменуйте все возможности: дистрибуцию по СТРАНЕ, уровень потребления населением по регионам, развитие ассортимента, развитие существующего бренда/вывод нового, brand extension в категорию soft drink или покупка нового бизнеса, повышение стоимости продукции, предоставление мощностей завода для бутилирования другими участниками рынка и т. д. и т. п. Однако поскольку вы в первую очередь руководитель отдела маркетинга, следует сделать акцент на маркетинговой составляющей развития компании.)

 

3. Кейс: вариант стратегии

 

На что обратить внимание

 

Для того чтобы решить поставленную в кейсе задачу, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Ненасыщенность и рост рынка питьевой негазированной воды (рынок газированной практически насыщен); у «Курортной» негазированная вода – отсутствует; отсутствует она и у «Ключевой» и «Нашей», хотя есть практически у всех (кроме Spark) зарубежных.

2. Рост столовой воды в упаковке 5 л самый интенсивный; у «Курортной» отсутствуют упаковки больше 1,5 л.

3. Наиболее массовый потребитель:

● семейный;

● работает по найму.

4. Лидер рынка – лечебно‑столовая вода «Ключевая» – «может использоваться как столовый напиток только несистематически».

5. У четырех компаний с наибольшей долей рынка эта доля в деньгах превышает долю в литрах, следовательно, все они продают сравнительно дорогую воду.

6. В 2012 году рост затрат на рекламу превышал рост прибыли; поэтому считается, что 2012 год был годом инвестиций в развитие отрасли (реклама) и образование потребителей, тогда как в 2013 году рост затрат на рекламу будет соответствовать росту рынка.

7. Специальные способы маркетинга пока почти не использовались; розыгрыш призов использовался только однажды («Ключевая»).

8. «Курортная» пока принадлежит нижнему ценовому диапазону (0,75–0,8 «наших долларов»).

9. Инвестиции в рекламу в 2012 году полностью возвращены в течение того же года.

10. В региональном аспекте наибольшее число продаж приходится на Центр и Север; Восток и Север лидируют по превышению доли продаж над долей населения; Запад и Юг отстают по обоим показателям.