Ключевые показатели эффективности (KPI)

Ключевой показатель эффективности (Key Performance Indicator — KPI) представляет собой средство для выполнения измерений в отношении конкретной измеримой цели. Он позволяет получать конкретный числовой показатель за счет сравнения фактического результата с целевым.

При создании нового ключевого показателя эффективности на появившемся далее экране KPI Details (Детали ключевого показателя эффективности) доступны два поля: одно — для ввода фактического значения, а второе — для ввода целевого значения. Оба эти поля могут заполняться вручную. В качестве альтернативы значения для них могут поступать из какого-нибудь предопределенного внешнего источника данных.

Для примера возьмем многомерный источник данных Annual Shoe Sales (Ежегодные продажи обуви). Этот источник данных может иметь направления для линеек продуктов, регионов и размеров, а также измерения, представляющие продажи в долларах и в единицах. Результаты из этого источника данных могут использоваться в качестве фактического значения.

Рассмотрим также список SharePoint, содержащий набор целевых значений для каждой линейки продуктов в различных регионах. Элементы из этого списка могут использоваться в качестве целевых значений для каждого ключевого показателя эффективности.

В случае изменения целевого или фактического значения в источнике данных результирующий показатель KPI автоматически обновляется.

Индикаторы

Ключевые показатели эффективности обычно представляются графически с помощью визуальных индикаторов. Эти индикаторы могут выглядеть по-разному, но обязательно отражают степень достижения или превышения целевой измерительной точки. Примерами индикаторов являются измерители горючего, термометры, стоп-сигналы и т.д.

Каждый индикатор делится на несколько уровней, каждый из которых отображается по-своему. Индикатор типа стоп-сигнала, например, может иметь три уровня: красный, желтый и зеленый. Зеленый уровень визуально демонстрирует, что целевая измерительная точка была достигнута или даже превышена, желтый — что фактический результат немного вышел за пределы целевого, а красный — что он сильно вышел за пределы.

Пэворят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и ключевые показатели эффективности являются ярким тому подтверждением. При просмотре множества ключевых

Глава SO 1 _

показателей эффективности в одной оценочной ведомости менеджер может по ходу их сканирования быстро выявить и отбросить тс из них, которые свидетельствуют о выходе за намеченные пределы, и сфокусировать внимание на тех, которые нуждаются в дополнительном исследовании.

При создании нового KPI на выбор предлагается набор шаблонов индикаторов различных стилей, как показано на рис. 30.7.

Select ап Indicator iemplate

tategoiy:

Blank Indbat or Si- Centered

Gauge* Mitcelareaus Piagiexs Bart SnJqy Faces

Stopi^i | i Themometar Tiendt SSlandad Ganges Mbcelaneouj Progress Bais SmfcyFace* Stopfghti Thermometer Tiend*

Jenplate
ism	ieeD
lOBar-Medum	10Ba-hedm(Cantered)	106ar(Certaad)
IB	IB	IB
2(ght-Laige	2Bght-L«ge[Centered]	2feht-Medun
IB
10 Bar

1C Ваг indicator, quantitative - horizontal rectangle with Ian bards and no border. This indicator Style is used to show whether a given metric is on o^r off target by using ten bands (or intervals)

| OK j | Cancel)

Puc. 30.7. Шаблоны индикаторов различных стилей, доступные для ключевых показателей эффективности (KPI)

Помимо стиля отображения к индикаторам можно применять несколько других параметров, делая набор индикаторов уникальным. Ключевые показатели эффективности могут иметь как положительные, так и отрицательные значения измерений. Для таких целей, как объемы продаж, чем больше показатель, тем лучше. То есть превышение целевого результата, выражающееся в виде положительного показателя эффективности, является вполне допустимым. В случае измерения, например, количества производственных происшествий, будет лучше, когда показатель меньше. То есть предпочтительнее, чтобы он оставался на заданном уровне или даже падал ниже него. Определяя индикаторы, проектировщики могут указывать, что должно считаться лучше — когда показатель больше или когда он меньше.

Вдобавок для каждого уровня в наборе индикаторов можно указывать процент по отношению к фактической цели, который должен к нему применяться. Для одних видов измерений 75% от общего может считаться небольшим отклонением от цели, а для других — наоборот, весьма существенным.

Оценочные ведомости

Ключевые показатели эффективности — это отдельные измеряемые цели. Они группируются вместе и тогда образуют оценочную ведомость (scorecard). Например, в оценочной ведомости типа Capacity Utilization (Использование производственных мощностей) каждая фабрика может обладать отдельным ключевым показателем эффективности. При группировании всех фабрик компании вместе получается одна оценочная ведомость.

Оценочная ведомость является примером отчета о достижении измеряемых целей. В ней отображается серия замеров вместе с целевым количеством и степенью, до которой была достигнута цель. Для отражения степени достижения цели в ней может предоставляться как визуальное, так и числовое обозначение.

В мире PerformancePoinl оценочная ведомость тоже служит для представления ряда измеряемых целей и уровней, до которых они были достигнуты. В конечном итоге она отображается в виде веб-части на странице SharePoint.

В каждой оценочной ведомости содержится набор ключевых показателей эффективности. Например, оценочные ведомости могут включать в себя описанные ниже сведения.

• Данные об объемах продаж, с конкретными ключевыми показателями эффективности для каждого региона.

• Данные об использовании производственных мощностей, с отдельными ключевыми показателями эффективности для каждой фабрики.

• Данные о количестве производственных происшествий, с отдельными показателями по каждому заводу.

• Данные о жалобах, поступавших в службу взаимодействия с клиентами, по каждой линейке продуктов.

В качестве альтернативы в оценочной ведомости директора завода могут отображаться измерительные показатели разного плана, демонстрирующие общую производительность завода. Например, для определения компенсации полезным может быть группирование в оценочной ведомости ключевых показателей эффективности, демонстрирующих следующее:

• количество производственных происшествий;

• коэффициент использования производственных мощностей;

• количество изготовленных единиц.

При подготовке новой оценочной ведомости на выбор предлагается три категории.

• Microsoft. Позволяет создавать оценочную ведомость на основе Analysis Services, что требует наличия соответствующего источника данных, функционирующего на основе служб SQL Server Analysis Services.

• Standard (Стандартная). Позволяет создавать либо пустую оценочную ведомость, либо оценочную ведомость с фиксированными значениями. В обоих случаях в нее можно добавлять ключевые показатели эффективности, созданные и вручную добавленные в рабочее пространство.

• Tabular (Табличная). Содержит несколько вариантов для создания ключевых показателей эффективности на основе различных источников данных табличного вида. Подобно первой категории, выбор любого из них требует наличия источника данных, основанного на ключевых показателях соответствующего типа.

Для оценочных ведомостей некоторых типов дополнительные измеряемые показатели KPI можно определять прямо по ходу их создания. Помимо этого, на их поверхность также можно перетаскивать дополнительные показатели.

На рис. 30.8 показана оценочная ведомость, демонстрирующая объемы продаж по каждой линейке продуктов. Обратите внимание, что некоторые показатели KPI в ней отвечают целевому уровню, а некоторые немного выходят за его пределы. Кроме того, все показатели KPI в оценочной ведомости могут сворачиваться до уровня родительского показателя КР1 (который здесь называется All Products (Все продукты)) для отображения информации о том, как обстоят дела с группой в целом.

Глава 30

г «• •

«ЯгаЮлМ»»-D^*ner<|1wiw

i а

Ноле

Отчеты

Как и оценочные ведомости, отчеты в PerformancePoint в конечном итоге отображаются на странице SharePoint в виде веб-частей. Они могут представлять собой отчеты нескольких различных видов и в каждом случае требуют наличия соответствующего источника данных такого же типа.

• Analytic Chart (Аналитическая диаграмма). Позволяет создавать интерактивные диаграммы на основе данных куба OLAP, таких как SQL Server Analysis Services, и делать их столбчатыми, линейными или секторными.

• Analytic Grid (Аналитическая сетка). Позволяет брать за основу данные кубов OLAP, но отображать их после обработки в виде строк и столбцов.

• Excel Services (Службы Excel). Позволяет обеспечить просмотр любых компонентов из Excel Services.

• KPI Details (Детали KPI). Позволяет просматривать детализированную информацию о любом элементе KPI.

• ProClarity Analytics Server Page (Страница сервера ProClarity Analytics). Позволяет создать ссылку на существующую страницу сервера ProClarity Analytics.

• Reporting Services (Службы генерации отчетов). Позволяет ссылаться на существующий отчет в SQL Server Reporting Services.

• Strategy Map (Стратегическая карга). Позволяет создавать отчет типа стратегической карты и подключать его к оценочной ведомости с использованием Microsoft Office Visio 2007 или 2010.

• Web Page (Веб-страница). Позволяет создавать ссылку на существующую вебстраницу.

aui gi oiH

830 - -¹²------—--------

I___1 часть vi

Из всех типов отчетов Analytic Chart является самым интересным и наиболее часто применяемым в организациях. При подключении к хорошо определенному источнику данных Analysis Services OLAP он позволяет перетаскивать любую комбинацию интересующих мер и измерений в разделы Series (Последовательности) и Axis (Оси) и тем самым быстро разворачивать различные диаграммы.

Еще более интересно то, что он предоставляет возможность щелкать на любом элементе данных внутри диаграммы для перехода вглубь нее и изучения деталей по выбранному критерию. Руководителю при просмотре данных о корпоративных продажах доступны возможности преобразования диаграммы на лету по любому из следующих критериев:

• продавец;

• регион;

• линейка продуктов;

• год, месяц, квартал, неделя или день;

• заказчик.

На рис. 30.9 показан простой отчет, демонстрирующий ход продаж в каждом квартале. Обратите внимание, что пользователю при просмотре этой диаграммы доступно несколько опций. Он может детализировать представление диаграммы, выбирая одно из измерений, а также сортировать, фильтровать, вращать и производить другие дополнительные действия.

Инструментальные панели

Инструментальная панель в общем случае обеспечивает отображение на экране множества визуальной информации различными способами и позволяет пользователю быстро оценить текущее положение дел. Инструментальная панель в автомобиле, например, пре-

Реализация бизнес-аналитики в SharePoint ЯШ...!

- ------— 831 Глава 30 I__

доставляет водителю важную информацию о текущем состоянии автомобиля — скорость движения, температура двигателя, объем горючего в баке и т.д.

Аналогично, инструментальная панель на веб-странице предоставляет менеджеру несколько важных фрагментов информации о текущем положении дел. В предыдущих разделах рассказывалось о том, что отчеты и оценочные ведомости, в конечном счете, отображаются на страницах SharePoint в виде веб-частей. В мире SharePoint и PerformancePoint инструментальные панели тоже могут считаться страницами с веб-частями. При создании любой новой инструментальной панели на сервере PerformancePoint Server в библиотеку страниц SharePoint добавляется новая страница, которая после публикации может просматриваться пользователями, обладающими необходимыми правами.

Подобно прочим обсуждавшимся компонентам PerformancePoint, новая страница инструментальной панели может создаваться в двух местах — на вкладке Create интерфейса ленты и в панели Workspace Browser. Если вы ранее создавали новые страницы в SharePoint из различных макетов страниц, то первый экран в интерфейсе New Dashboard (Создание новой инструментальной панели) должен выглядеть знакомо. На нем предлагается набор шаблонов для страницы инструментальной панели, каждый из которых предполагает использование уникальной комбинации зон веб-частей. Выберите подходящую зону для отображения данных.

НА ЗАМЕТКУ -

Пользователи совершенно не ограничены первоначально выбранным макетом страницы. Щелкая правой кнопкой мыши на любой зоне внутри существующей страницы инструментальной панели и выбирая в контекстном меню соответствующие опции, можно добавлять новые зоны, разделять зоны на части, удалять и изменять параметры существующих зон. Подобным образом можно, по сути, полностью изменить изначальную компоновку страницы.

После выбора шаблона в правой части окна Dashboard Designer появляется панель Details (Детали), как видно на рис. 30.9. По мере создания оценочных ведомостей и отчетов или захвата существующих с сайта SharePoint, они становятся доступными здесь для перетаскивания на страницу инструментальной панели, в основном в виде веб-частей. После этого останется лишь перетащить нужные веб-части в доступные зоны.

Пример создания инструментальной панели в Dashboard Designer

После ознакомления с компонентами Dashboard Designer можно переходить к рассмотрению конкретного примера создания инструментальной панели. Первый этап заключается в выполнении загрузки и установки демонстрационных баз данных AdventureWorks. Ниже описаны необходимые шаги.

НА ЗАМЕТКУ--

Для выполнения этого упражнения необходим сервер с работающим SQL Server 2008 R2 и SQL Server Analysis Services.

?ЯрДЯ^^& *»f larefuiw ___^

—^г часть vi

2. Щелкните на ссылке, ведущей к демонстрационным базам данных для SQL Server 2008 R2 (http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/55926), а затем щелкните на ссылке AdventureWorks2008R2 SRl.exe и на кнопке I Agree (Я принимаю) на странице лицензирования. После чего щелкните на кнопке Save (Сохранить) и сохраните установочный файл на машине с функционирующим экземпляром SQL Server 2008 R2 и SQL Server Analysis Services (Службы анализа SQL Server).

ВНИМАНИЕ! -

Демонстрационные базы данных AdventureWorks со временем меняются, и также изменяется ссылка на них. При использовании более нового файла, возможно, понадобится внести корректировки в некоторые шаги.

3. Когда исполняемый файл загрузится, дважды щелкните на нем для распаковки. Прочитайте условия лицензионного соглашения и подтвердите их принятие.

4. На следующем экране выберите для установки базы данных AdventureWorksLT и AdventureWorks Data Warehouse 2008, а также при желании любые дополнительные базы данных.

Подготовка источников данных

Скомпилируйте и постройте хранилище данных AdventureWorks, выполнив следующие действия.

1. На компьютере с SQL Server 2008 R2 перейдите в папку C:\Program Files\ Microsoft SQL Server\100\Tools\Samples \AdventureWorks 2008 Analysis Services Project\Enterprise (или \Standard, в зависимости от того, какая версия SQL Server установлена).

2. В меню Build (Компоновка) выберите пункт Deploy project (Развернуть проект).

Теперь создайте новое представление в базе данных AdventureWorksLT. Ниже перечислены необходимые шаги.

1. Запустите приложение SQL Server Management Studio из раздела Programs (Программы).

2. Подключитесь к экземпляру SQL Server, где была установлена база данных AdventureWorksLT.

3. В окне Object Explorer (Проводник объектов) разверните узел, представляющий базы данных, а затем — узел, представляющий базу данных AdventureWorksLT.

4. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Views (Представления) и выберите в контекстном меню пункт New View (Создать новое представление).

5. Закройте диалоговое окно Add Table (Добавление таблицы) и введите следующий текст прямо в текстовом поле, как показано на рис. 30.10: