Анализ организации работы с пластиковыми карточками в ОАО «РоссельхозБанк»

 

Активное развитие бизнеса пластиковых карт привело к тому, что карты становятся инструментом конкурентной борьбы банков не только за вкладчика, но и за заемщика. В последнее время наряду с потребительским экспресс-кредитованием многие банки стали активно предлагать своим клиентам кредитные карты. По мнению экспертов, в скором времени кредитные карты станут преобладать на рынке потребительского кредитования. Так, по данным ЦБ РФ, по итогам 2012 года объем эмиссии кредитных карт в России превысил 200 тыс., при этом эмиссия именно кредитных карт за прошедший год возросла в 4,3 раза, а объем транзакций - в 2,3 раза.

В обращении появились не только традиционные продукты на основе карт Classic/Mass или Gold с овердрафтным режимом ведения счета, но и ряд новых кредитных продуктов от международных платежных систем, таких, как Viza ElectronInstant или MasterCard Electronic, которые ориентированы на массового потребителя.

Естественно предположить, что конкуренция на рынке пластиковых карт в ближайшие годы ожесточится (учитывая, что операции по картам можно отнести в настоящее время к наиболее доходным видам банковской деятельности). Реализация зарплатных схем позволяет банкам получить доступ к дополнительным дешевым ресурсам, аналогичным расчетным счетам организаций, остатки по которым можно довольно точно прогнозировать. Издержки обслуживания карточных счетов достаточно низкие вследствие высокой степени автоматизации. Довольно существенны для банков и комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также эквайринговые поступления. С распространением кредитных карт банки получают больше процентных доходов по кредитам. А это в свою очередь означает, что банки заинтересованы в разностороннем развитии карточного бизнеса не меньше, чем пользователи карт.

Крупнейшим банком нашей страны является ОАО «РоссельхозБанк». Его деятельность служит примерным ориентиром для всех прочих российских коммерческих банков.

Доля ОАО «РоссельхозБанк» на рынке банковских карт остается стабильной и по результатам работы составляет более 30% по таким основным показателям, как количество обслуживаемых карт и обороты по ним. Доля ОАО «РоссельхозБанк» от общей суммы расчетов в российской торговой эквайринговой сети снизилась с 7,4 до 6,7%.

Общее число выпущенных карт увеличилось за первый квартал 2012 года на 7,6% и превысило 9,8 млн. штук. При этом ОАО «РоссельхозБанк» обеспечил рост эмиссии карт адекватный общему росту российского рынка банковских карт.

Количество карт международных платежных систем возросло за 2012 год на 0,6 млн. карт или 52% (за 2003 год - 2,15 млн. карт) и достигло 6,3 млн. карт. Смотри приложение А. В качестве одной из задач бизнес-плана на 2012 год по эмиссии карт ставилась задача структурной перестройки пакета эмиссии карт в территориальных банках за счет увеличения доли международных банковских карт в общем объеме эмиссии карт банка с 47,9% до 53,2%. В целом по банку указанная доля увеличилась за год на 6,8% до 54,7%.

За 2012 г. выросли остатки денежных средств физических лиц на счетах банковских карт ОАО «РоссельхозБанк», достигнув на 01.01.2012 г. 14,7 млрд. руб. и 133,3 млн. долларов США (на 01.01.2012 г. соответственно 8,44 млрд. рублей и 98,4 млн. долларов США). Прирост за год составил соответственно 74% и 35%, что обеспечило увеличение доли средств, привлеченных на счета банковских карт, в общем объеме привлеченных от физических лиц средств с 2,33% до 2,74%.

Распространению всех видов карт способствовало дальнейшее развитие инфраструктуры их обслуживания.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось проблеме создания универсальной сети обслуживания банковских карт. Так 148%-й рост количества банкоматов, обслуживающих карты международных платежных систем, обусловлен, в первую очередь, тем, что банки активно внедряли программное решение для банкоматов, которое позволяет на одном устройстве обслуживать карты международных платежных систем и микропроцессорные карты.

Увеличение количества пунктов выдачи наличных и установка банкоматов во всех основных промышленных центрах России способствовало росту объема операций в них по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами. Объем снятия наличных денежных средств по картам ОАО «РоссельхозБанк» составил 11,9 млрд. руб. (за 2009 год - 8,6 млрд. руб.), в том числе по картам СБЕРКАРТ и международным картам 8,35 млрд. руб. и 3,56 млрд. руб. соответственно. Объем выдачи наличных средств по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, за отчетный период превысил 4,79 млрд. рублей (за 2009 год - 2,3 млрд. руб.).

В 2012 году общее количество карт, выпущенное и обслуживаемое российскими банками, возросло на 45% и достигло 15,4 млн. карт по сравнению с 10,6 млн. карт на начало года, смотри приложение Б.

Темп роста эмиссии карт для различных платежных систем в течение года был неоднородным. Среди основных участников рынка максимальными темпами росло число карт международных систем на 77% (из них: VISA - 98%, MasterCard - 54%), а также платежной системы Accord - 102%. Сбербанк России обеспечил прирост эмиссии адекватный росту рынка - на 44%, при этом за указанный период было проведено сокращение числа локальных карт на 230 тысяч штук. Без учета локальных карт. Темп роста объема эмиссии Сбербанка России составил в 2011 году 57%.

Можно отметить следующие качественные изменения, характеризующие состояние рынка.

На международные карты приходится уже 50% всех выпущенных карт в России, при этом их доля на рынке в течение года возросла на 9%. Фактически прекратился рост числа карт платежной системы Union card, продолжается перевыпуск банками указанных карт на карты международных платежных систем. Снизился темп роста карт «Золотая корона» до 24% за год, что привело к снижению их доли на рынке с 8,4% до 7,2%. Аналогично сокращались как доля, так и абсолютное число карт, выпущенных банками в рамках собственных локальных программ. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 14% до 8,5%.

Доля ОАО «РоссельхозБанк» на российском рынке банковских карт осталась практически неизменной и составляет около 30% как по числу выпущенных карт, так и по дебетовым оборотам по ним. Для платежной системы MasterCard в России на карты, обслуживаемые ОАО «РоссельхозБанк», приходится 57% (год назад 51%), для платежной системы Viza -16,3% (год назад 12,8%).

Анализируя характер использования карт, выпущенных в рамках различных платежных систем, можно сделать следующие выводы.

Карты по-прежнему в подавляющем числе случаев используются только для снятия наличных денежных средств. В целом по России на долю торговых операций пришлось всего 7,0% от объема общего дебетового оборота (без учета таможенных платежей). При этом для карт международных платежных систем этот показатель равняется 11,9%, для карт ОАО «РоссельхозБанк» в среднем по всем продуктам - 7,1%.

Общий объем операций в торговой и сервисной сети по картам, выпущенным российскими банками, превысил 50 млрд. рублей, при этом на долю карт ОАО «РоссельхозБанк» приходится 8,7 млрд. рублей или 14%.

Объем операций торгового эквайринга по банковским картам за 1 квартал 2012 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года более чем в 2,4 раза.

Средняя сумма одной операции за отчетный период не изменилась и составила 1 080 рублей. Основной объем операций приходится на карты международных платежных систем - 81% от общей суммы операций (уменьшение доли за год на 4%). Средняя сумма операции по международной карте составила 2 600 рублей. Для сравнения средняя сумма 1 операции для карт Сберкарт, «Золотая корона» и Union card составила соответственно 234 руб., 251 руб. и 154 рубля (указанные карты интенсивно используются для микроплатежей и в локальных расчетах). Активно в течение года рос торговый оборот по картам «Русский стандарт», что позволило этому банку увеличить долю на рынке до 1,0% при самой высокой среди всех платежных систем средней сумме покупки, равной 10 300 рублям.

Характерным моментом является тот факт, что значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным картам доля оборотов по картам российских банков - с 39% в 2011 году до 57% в 2013 году. В торговых точках, обслуживаемых ОАО «РоссельхозБанком», доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% (в декабре 2011 г. - 76%). Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга ОАО «РоссельхозБанк», поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия взаимообмена. (для ОАО «РоссельхозБанк» доля операций ON-US в общем эквайринговом обороте составила в прошедшем году 15,2%, увеличившись на 2,4%). Смотри приложение В. Высокими темпами в 2012 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов увеличилось. ОАО «РоссельхозБанком» установлено 5194 банкомата (по состоянию на 01.01.2011 - 4816 шт., что на 33% превышает показатели предыдущего года 01.01.2008 г. - 3202 шт.), из них:

4884 банкомата принимают карты международных платежных систем Visa и MasterCard;

3300 банкоматов принимают карты СБЕРКАРТ;

4615 банкоматов принимают карты American Express;

3899 банкоматов осуществляют прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового телевидения и т.д.).

Количество электронных терминалов, обслуживающих карты, составило 61,1 тысячи штук (год назад 41,4 тыс. штук), число торговых и сервисных точек, с которыми были заключены договоры на прием банковских карт, достигло 49,0 тысяч организаций, увеличившись за период на 52%.

Тальменка и Тальменский район является развитым промышленным регионом. В связи с этим Тальменскому отделению ОАО «РоссельхозБанк» предоставляются широкие возможности для внедрения банковских продуктов, реализации различных проектов, а также расширения сети эквайринга как в Тальменки, так и в Тальменском районе.

Основной задачей программы развития банковских карт ОАО «РоссельхозБанк» является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы ОАО «РоссельхозБанк», включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так и для юридических лиц.

Одновременно с программой развития международных банковских карт банк будет последовательно развивать собственную программу микропроцессорных карт, использование которых не зависит от существующей в различных регионах инфраструктуры услуг связи.

ОАО «РоссельхозБанк» определяет следующие основные направления развития карточного бизнеса:

международные карты Viza, Eurocard/MasterCard - карты Classic и Gold предназначены для среднего класса и состоятельных клиентов. Международные дебетовые карты - Cirrus/Maestro, Visa Electron - предназначены для работающих граждан для выплаты заработной платы, а также для пенсионеров и молодежи в части перечисления пенсий, социальных выплат, стипендий;

микропроцессорные карты - для выплаты заработной платы, а также при использовании Интернет-банкинга и в электронной коммерции;

предоставление торговым организациям и предприятиям сферы обслуживания возможности приема в качестве средства расчетов международных банковских карт;

предоставление услуг по обслуживанию платежей по банковским картам средним и малым коммерческим банкам высокой категории надежности (процессинг), что будет способствовать развитию карточного бизнеса в России в целом.

Привлекательность банковских карт обеспечивается распространением операций по овердрафтному кредитованию по карточным счетам.

С целью улучшения качества обслуживания клиентов в 2012 году Мурманским ОАО «РоссельхощБанком» были реализованы следующие проекты:

июль 2012 Тальменка ОАО «РосельхозБанк» начал выдавать наличные денежные средства по картам American Express в своих банкоматах.

август 2012 Тальменка ОАО «РоссельхозБанк» предоставил сотрудникам Предприятий (организаций), заключивших сбанком «зарплатные» договоры, возможность получения овердрафта по счетам карт.

сентябрь 2012 Тальменка ОАО «РоссельхозБанк», в рамках совместного проекта авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии» и ОАО «РоссельхозБанк», предложил клиентам международную банковскую карту «Visa Аэрофлот», держатели которой становятся участниками Программы «Аэрофлот Бонус»;

октябрь 2011 г. банк, в рамках проекта, предложил своим клиентам - держателям международных банковских карт реализовать возможность оперативного доступа к информации по банковским картам при помощи мобильного телефона - «Мобильный банк».

В 2012 г. ОАО «РоссельхозБанк» продолжил эмитировать банковские карты. По сравнению с соответствующим периодом 2012 г. в основном развивались карточные продукты международных платежных систем.

ОАО «РоссельхозБанк» продолжает работу по увеличению в регионе эмиссии карт международных платежных систем и привлечению крупных клиентов на обслуживание.

В целях увеличения остатков средств на счетах банковских карт ОАО «РоссельхозБанк» повышает эффективность проводимой работы по привлечению на обслуживание по картам Maestro «Социальная» потенциальных держателей из числа военных пенсионеров.

Количество карт Maestro «Социальная» для тех, кто получает пенсионное пособие и другие социальные выплаты, составило 606 тыс.

Удельный вес остатка денежных средств на счетах банковских карт физических и юридических лиц в общем остатке на 01.01.12 г. отображен в приложении Г, Д.

В системе ОАО «РоссельхозБанк» по состоянию на 01.01.2012 действует 7,4 тыс. пунктов выдачи наличных денежных средств, из них 6,2 тыс. обслуживают операции по картам международных платежных систем Visa и MasterCard и 1,2 тыс. - по микропроцессорным картам.

Большая работа проведена Тальменском отделением ОАО «РоссельхозБанк» по расширению сети обслуживания держателей банковских карт с помощью банкоматов. По последним данным на начало 2009 года в Тальменском ройоне установлено 39 банкоматов.

Таким образом, Тальменском отделение ОАО «РоссельхозБанк» успешно функционирует в сфере банковских карт. Темпы внедрения карточных проектов, а также уровень развития сети эквайринга оставляют приятные впечатления и открывают широкие перспективы для более глубокого проникновения на рынок банковских карт в Тальенском ройоне.