Стратегия развития комплекса оказываемых услуг

ООО «Ветлужские перевозки» планируют увеличить объемы перевозимых лесоматериалов и приступить к транспортировке иных видов продукции, в частности строительных материалов.

Основные критерии успеха

1. Доля рынка грузовых перевозок лесоматериалов, производимых в Ветлужском районе, - до 30%.

2. Увеличение автопарка до 5 единиц грузовых транспортных средств.

3. Рост объема годовой выручки от оказания услуг до 12 млн. руб.

4. Рост объема грузоперевозок на 250%.

Рыночная стратегия и ценовая политика

В связи с тем, что ООО «Ветлужские перевозки» ставит своей целью обеспечить лидирующие позиции на рынке автотранспортных услуг Ветлужского района, основными целями рыночной стратегии организации являются:

1. обеспечение соответствия услуг по перевозке лесоматериалов потребностям заказчиков;

2. укрепление деловой репутации ООО «Ветлужские перевозки» на рынке автотранспортных услуг Ветлужского района;

3. разработка ценовой политики в зависимости от ситуации на рынке грузоперевозок лесопродукции.

Цена на услуги будет устанавливаться при помощи смешанного метода ценообразования сочетание метода, основанного на издержках (себестоимость перевозки и хранения грузов), и метода ориентации на конкурентов (цена примерно равна цене конкурентов).

Ценовая политика ООО «Ветлужские перевозки» основана на следующих факторах:

1. анализ себестоимости на оказание услуг по перевозке лесоматериалов с целью снижения издержек;

2. учет показателей качества автотранспортных услуг и анализ отзывов клиентов;

3. учет цен на услуги грузоперевозки, предложенных заказчиком;

4. анализ средней цены на оказание услуг по перевозке грузов в данном сегменте рынка.

 

Прогноз продаж

Расчет ожидаемого дохода может производиться, исходя из расчета средних тарифных ставок установленных за единицу пути. Стоимость найма грузового автотранспорта варьируется в зависимости от тоннажа машины и расстояния перевозки. Если рассчитывать исходя из перевозок в 20 тонн, то в настоящее время в среднем цена за единицу пути колеблется у различных перевозчиков от 28 руб./км до 38 руб./км.

ООО «Ветлужские перевозки» может предложить в настоящий момент цену в размере 25 руб./км. Данный тариф является низким по сравнению с основными конкурентами. Ориентируясь на то, что в компании будут трудиться 5 водителей, то исходя из общей практики и возможного пробега машины за сутки, реальным на начальном этапе для компании будет обеспечение средней загруженности 5 автомашин в месяц, то есть общий километраж за месяц должен составить 8 000 км *5 = 40 000 км. В год, соответственно, километраж составит приблизительно 480 тыс. км. Однако, при наличии 5 грузовых автомобилей существует ресурс для достижения высокой загруженности подвижного состава, то есть повышения километража до 600 тыс. км в год или 50 000 км в месяц.

Анализ производства в лесопромышленном комплексе Ветлужского района показывает, что рост объемов выпуска на предприятиях, являющихся клиентами ООО «Ветлужские перевозки», за последние два года в среднем составил более 10%.

Объемы производства предприятий лесопромышленного комплекса Ветлужского района

Наименование предприятия	Объем отгруженной продукции в 2014 году, млн. руб.	Объем отгруженной продукции в 2013 году, млн. руб.	Темпы роста, %
ООО «Агросервис»	12,2	11,9	103
ООО «Спецмонтаж»	5,6	5,0	112
ИП Орехов А.В.	25,0	22,0	113
ИП Щепин С.В.	23,6	18,7	126
ИП Манагадзе М.Л.	7,0	6,0	116
Ветлужский МХЛ	23,4	21,5	109
Итого	96,8	85,1	113

 

ООО «Ветлужские перевозки» ожидает, что в связи с ростом объемов производства продукции лесопромышленных предприятий, увеличиться и объем поступающих заказов на перевозку. Можно предположить, что тенденция роста объемов производства лесопродукции в Ветлужском районе сохраниться в ближайшие годы. Для целей планирования продаж примем ежегодный рост общего километража в размере 8-10%.

Тариф за единицу пути (км) также должен быть подвержен изменению с течением времени, так как в условиях инфляции необходимо обеспечить сбалансированность доходов и расходов организации. Поэтому цены на транспортные услуги, оказываемые ООО «Ветлужские перевозки», должны индексироваться с учетом инфляции, которая по прогнозам Минфина России в ближайшие несколько лет будет составлять 7-10%.

Таким образом, нами сформирован прогноз продаж на срок реализации проекта (6 лет), исходя из текущего состояния и тенденций на рынке услуг по перевозке лесопродукции Ветлужского района.

Прогноз продаж ООО «Ветлужские перевозки»

	07.16-07.17	07.17-07.18	07.18-07.19	07.19-07.20	07.20-07.21	07.21-07.22
Общий километраж, км	480 000	510 000	535 000	560 000	580 000	600 000
Тариф, руб./км	25,00	26,00	28,00	29,00	31,50	33,00
Объем продаж (выручка), руб.	12 000 000	13 260 000	14 980 000	16 240 000	18 270 000	19 800 000

 

Операционный план

Начальные инвестиции

ООО «Ветлужские перевозки» предполагает сформировать имущественную базу, необходимую для успешного функционирования организации. Центральное место в функционировании транспортной организации занимают основные средства. Основные средства – это часть имущества организации, которая 1) используется в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, 2) не предназначенная для перепродажи, 3) способна приносить прибыль. В настоящее время установлены стоимостные ограничения для отнесения имущества к основным средствам (в бухгалтерском учете – 40 000 руб., в налоговом учете – 100 000 руб.).

На первоначальном этапе планируется использование как уже имеющихся в собственности организации основных средств, так и покупка основных средств в кредит.

Задания и сооружения

В настоящее время в собственности Тихомирова А.Л. находится гаражный бокс, расположенный по адресу ул. Ветлужская, д. 122. Площадь помещения 110 м². Планируется, что данное имущество будет внесено в качестве вклада в уставной капитал ООО «Ветлужские перевозки». Гаражный бокс был приобретен Тихомировым А.Л. два года назад за 1 500 тыс. руб. Предполагается, что договорная цена соответствует рыночной. В связи с этим, стоимость вклада в уставный капитал в виде гаражного бокса оценена нами в 1 500 тыс. руб.

Транспортные средства

Как уже было отмечено, в настоящее время в собственности организации находится два автомобиля.

1. КАМАЗ 43114 с гидроманипулятором для обеспечения самопогрузки леса и лесовозным прицепом роспуском (2005 год выпуска). Предполагается, что стоимость данного транспортного средства с учетом износа составляет в настоящее время 1 150 тыс. руб.

2. КАМАЗ 43118 (2008 года выпуска) – текущая стоимость с учетом износа составляет 1 300 тыс. руб.

Данные транспортные средства войдут в состав основных средств ООО «Ветлужские перевозки». Вместе с тем, учитывая недостаточность подвижного состава для покрытия всей совокупности заказов на перевозку лесопродукции, а также необходимость обновления автопарка, ООО «Ветлужские перевозки» планирует приобрести три новых грузовых автомобиля.

1. КАМАЗ 65117 - современный российский трёхосный большегрузный бортовой тягач. Грузоподъемность грузовика КАМАЗ 65117 очень высока и составляет 14 тонн. Данная модель успешно продается не только на территории России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Данная модель хорошо зарекомендовала себя в процессе эксплуатации и имеет отличные отзывы. Предполагается приобретение КАМАЗ 65117 за счет собственных средств по цене 2 000 тыс. руб.

2. Сортиментовоз КАМАЗ 43118-46 - это особая платформа, которая предназначена для перевозки леса и древесины. Она отдельно устанавливается на шасси грузового автомобиля. В отличие от классического лесовоза, сортиментовоз является более универсальным видом спецтехники, так как прост и менее затратен в своей эксплуатации. Сортиментовоз предназначен для грузовых перевозов лесного массива, как на малые, так и на дальние расстояния. Предполагается, что данный автомобиль будет приобретен в кредит за 2 500 тыс. руб.

3. КАМАЗ-4308 – бортовой грузовик. Данная модель характеризуется универсальностью, так как походит для перевозки широкой номенклатуры грузов и низкими затратами при эксплуатации. ООО «Ветлужские перевозки» планирует приобрести данный автомобиль в кредит за 1 000 тыс. руб.

Все автомобили будут приобретаться новыми, хотя могут быть рассмотрены варианты приобретения б/у автомашин, но в хорошем состоянии.