Анализ организации и особенности осуществления банковских услуг и инноваций

 

2.1 Оценка банковских услуг и инноваций на примере АО "Банк ЦентрКредит"

Платежные карточки

В мае 2000 АО "Банк ЦентрКредит" принято в систему VISA International в качестве члена-участника (Participant Member).

В настоящее время Банк "ЦентрКредит" занимает одно из лидирующих позиций на рынке платежных карточек Республики Казахстан. За четыре года сотрудничества с Международной платежной системой Visa International Банк ЦентрКредит зарекомендовал себя как четвертый банк Казахстана по выпуску карточек Visa и расширению эквайринговой сети.

По данным Национального Банка РК на сентябрь 2010 года доля Банка ЦентрКредит в объеме карточек в обращении составила 3,4%. Доля Банка ЦентрКредит в сети обслуживания РК на сентябрь 2010 года составила 6% (таблица 1 и рисунок 5).

 

Таблица 1 - Анализ расчетов пластиковыми карточками АО " Банк ЦентрКредит "

Показатель	Ед. изм.	АО Банк ЦентрКредит	В целом по РК	Доля АО "Банк ЦентрКредит" в платежной системе Казахстана
Совокупный объем эмиссии карт	тыс. шт	79,9	2350	3,4%
Объем транзакций с использованием платежных карт за 2010 год	млрд. тенге	3,3	55	6%

 

Рисунок 5 - Доля эмиссии пластиковых карточек АО "Банк ЦентрКредит" в совокупном объеме эмиссии карт Казахстана

 

За 2010 год количество выпущенных карточек Visa увеличилось на 176%. Количество транзакций по банкоматам за 2010 год возросло на 232%. Объем транзакций возрос на 249%. Обороты в торговых точках возросли на 97%.

За три года существования на рынке карточных услуг Банк "ЦентрКредит" занял прочные позиции в карточном бизнесе Республики. На этом этапе основной задачей банка является максимальное увеличение доли на рынке платежных карточек. Кроме этого, работа банка направлена на привлечение клиентов и удержание существующих клиентов путем предложения более качественных услуг.

Развитие эквайринговой сети также является приоритетным направлением карточного бизнеса Банка "ЦентрКредит". Банк "ЦентрКредит" ежегодно вкладывает значительные инвестиции в расширение сети банкоматов и pos-терминалов. Теперь перед банком стоит задача максимально использовать эквайринговую сеть путем повышения функциональности банкоматов и pos-терминалов.

Банк ЦентрКредит ежегодно осуществляет инвестиции в расширение сети обслуживания карточек. На 01 января 2011 года сеть обслуживания БЦК составила 72 действующих банкомата, 6 банкоматов находятся на стадии установки. В предприятиях торговли и сервиса Банком ЦентрКредит установлены 169 pos-терминалов, 106 pos-терминалов по выдаче наличных функционируют в филиалах Банка. В плане на 2011 год увеличить сеть банкоматов еще на 30 единиц, эквайринговую сеть на 209 pos-терминалов.

Операции с пластиковыми карточками относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности как западных банков, так и, как показывает практика, отечественных. В среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций, так как банк принимает повышенный риск. Банк "ЦентрКредит" понимает значимость платежной карточки сегодня и намерен максимально развивать этот бизнес.

2.1.2 Инновационная услуга "Быстрая выручка"

Динамика показателей развития инновационной услуги "Быстрая Выручка" в Банке Центркредит представлена в таблице 2.

 

Таблица 2 - Показатели развития инновационной услуги "Быстрая выручка" в Банке Центркредит (на конец периода)

Наименование показателя	Годы		Динамика (2010г. к 2009 г., в разах)
	2009 г.	2010 г.
Объемы переводов, млн. тенге	515	1250	2,4
Количество переводов	14000	57000	4
Объемы дохода, полученного от системы "Быстрая Выручка", млн. тенге	1,42	3,4	2,3
Количество клиентов, юридических лиц	60	207	3,4

 

Данные таблицы показывают, что в 2010г., по сравнению с 2009г. объемы переводов по кассовым операциям выросли в 2,4 раза, количество переводов в 4 раза (рисунок 6), в 3,4 раза выросла клиентская база и в 2010г. составила 207 организаций.

 

Рисунок 6 - Динамика объемов переводов по услуге "Быстрая Выручка" АО "Банк Центркредит"

 

Доход, полученный от внедрения системы "Быстрая Выручка", увеличился за год в 2,3 раза.

Система интернет-банкинг

Благодаря применению банком высоких технологий, клиенты банка имеют возможность управлять своими счетами из любой точки мира в режиме реального времени по системе Интернет банкинг <http://www.centercredit.kz/ib/index.html> - возможность проводить свои банковские операции, не выходя из своего Офиса или с любого другого удобного места, где есть выход в Интернет, благодаря чему существенно повышается оперативность получения необходимой информации о состоянии своих счетов, достигается удаленное управление финансовыми потоками с высоким качеством и стабильностью, что является эффективной работой на преумножение своего бизнеса, без потерь времени и денег на поездки в банк. Система Интернет банкинг имеет еще одно преимущество: снимает территориальные ограничения. Клиент может выбрать банк, не ориентируясь на близкое его местоположение, а полагаясь на тот сервис, который он реально предоставляет: на тарифы, услуги и внимание к своему клиенту в целом.

Интернет-банкинг - это один из способов дистанционного управления персональным банковским счетом.

Интернет-банкинг, благодаря использованию современных технологий, позволяет предоставлять клиентам безопасный и выгодный финансовый сервис. На Западе подобными системами уже пользуются до 80 % населения [, с.76].

АО "Банк ЦентрКредит" предлагает новую систему удаленного обслуживания клиентов "Интернет-банкинг", которая работает в режиме реального времени (on-line).

Система "Интернет-банкинг" позволяет, не выходя из офиса, осуществлять следующие операции:

проводить платежи

получать информацию о движениях на своих счетах

получить выписки по счету

следить за остатками на своих счетах

покупать, продавать и переводить валюту

вести архив переданных в Банк платежных документов

получать отчеты по состоянию, движению средств на счете

составлять прогноз по счету

осуществлять пенсионные платежи

получить информацию о курсах валют, начиная с 1994г.

получать платежи от физических лиц по системе "Быстрая выручка"

Преимущества системы "Интернет-банкинг":

удобство и простота проведения операций - можно провести операцию по счету, не выходя из офиса, используя справочники "Коды бюджетной квалификации" и "Коды назначения платежей", а также справочник "Корреспонденты";

снижение накладных расходов - бухгалтеру нет необходимости каждый раз ездить в Банк, задействовать машину и водителя;

повышение эффективности работы предприятия за счет оптимального использования рабочего времени;

безопасность и надежность финансового сервиса - применение прогрессивной системы защиты информации;

возможность быстрого управления собственными финансовыми ресурсами из любой точки земного шара;

оперативность получения интересующей информации;

доступность продуктов и услуг, которые не предоставляются традиционным путем - система "Быстрая выручка";

минимум затрат на установку и обучению работы с системой - минимальные требования к оборудованию, удобная инструкция, наличие полной описательной информации и Демо-версии системы.

Для подключения к системе необходимо:

подключиться к Интернет; иметь минимум Microsoft Explorer 4.0 или выше; подписать договор на обслуживание по системе "Интернет-банкинг"; бесплатно зарегистрироваться и подключиться к системе Безопасность обеспечивается следующими средствами [, с.53]:

мощный алгоритм шифрования (симметричные 128 bit, 3 DES), электронная цифровая подпись; сертификация по стандарту X.509

По системе Интернет-банкинг проводится ежедневный мониторинг, данные которого могут дать информацию о развитии данного вида услуги. Рассмотрим динамику основных показателей, характеризующих систему Интернет-Банкинг АО "Банк ЦентрКредит". Эффективность системы интернет-банкинг на примере Банка Центкредит определяется показателем общей рентабельности операций (Р), рассчитываемым по формуле (1):

 

R=P/C * 100 %,

 

где Р - среднемесячная прибыль банка, полученная посредством интернет-банкинга;

С - среднемесячные эксплуатационные издержки банка.

Проведенный нами расчет эффективности интернет-банкинга позволяет показать выгодность и перспективность внедрения инновационной услуги в казахстанских банках, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

 

Таблица 3 - Расчет эффективности инновационной банковской услуги интернет-банкинг на примере "Банк Центркредит" за 2009-2010гг.

Наименование показателя	Количество клиентов
	900	4000	6000	10000
Условно-постоянные среднемесячные расходы (С), тенге	4816666	4816666	4816666	4816666
Доходы (D) при тарифах*:
1000-00 тенге	914940	4066400	6099600	10166040
1545-00 тенге	1413540	6282400	9423600	15706000
1660-00 тенге	1518804	6750240	10125360	16875600
Прибыль (убытки) банка (Р), тенге (D-C) при тарифах:
1000-00 тенге	-3901726	-750266	1282934	5349374
1545-00 тенге	-3403126	1465734	4606934	10889334
1660-00 тенге	-3297862	1933574	5308694	12058934
Рентабельность интернет-банкинга, в %, при тарифах:
1000-00 тенге	-87	15	26	111
1545-00 тенге	-70	30	95	226
1660-00 тенге	-68	40	110	250

 

Сейфовые операции

АО "Банк ЦентрКредит" оказывает населению услуги по хранению ценных бумаг, документов и ценностей, предоставляя в аренду сейфовые ячейки малых, средних и больших размеров.

В сейфовых депозитариях филиалов банка находятся 1112 ячеек. За два месяца 2011 года произошло увеличение на 4,7% по сравнению с отчетным периодом.

За 2010 год с клиентами заключено 440 договоров на данный вид услуги (на конец года). В результате получены доходы в сумме 2324,0 тысячи тенге.

В целом по Казахстану в декабре 2010 года было 1062 ячеек, на апрель 2011 года их количество увеличилось на 50 (рисунок 7).

На 2011 в течение января-февраля заключено 465 договоров.

 

Рисунок 7 - Динамика количества сейфовых ячеек АО "Банк ЦентрКредит"

Переводы Western Union

С 1996 года банк в партнерстве с компанией Western Union (США) начал предоставлять новый вид услуг: осуществление срочных денежных переводов по поручению физических лиц без открытия банковских счетов в 180 стран мира.

В первой половине июля 2010 года Western Union, в рамках соревнования "Тор Country Teams", провел обучающие тренинги по улучшению сервиса и качества обслуживания клиентов для регионов в следующих городах Атырау, Астана, Усть-Каменогорск.

На рисунке 8 показано выполнение плана по доходам по филиалам банка.

Рисунок 8 - Western Union, выполнение плана по доходам в разрезе филиалов (дол. США)

 

 

По графику видно, что наибольшие доходы банк получает от Алматинского городского филиала. На вторых меcтах - города Караганда и Шымкент.

По итогам 2010 года можно отметить, что по большинству филиалов АО "Банк ЦентрКредит" были завышены плановые показатели по доходам от переводов Western Union, в результате практически по всем филиалам план был не выполнен. Исключение составляют такие филиалы как Актау, Астана, Кокшетау, Жезказган и Рудный.

Рассмотрим динамику по доходам и количеству переводов Western Union (таблица 4).

 

Таблица 4 - Сравнительная таблица по доходам и количеству переводов Western Union 2009 - 2010гг.

Филиал	Кол-во пер-в		Прирост, %	Доходы		Прирост, %
	2009г.	2010г.		2009г.	2010г.
1	2	3	4	5	6	7
АГФ	29739	35346	18,8	328235,7	419564,9	27,8
Астана	2175	2162	-0,5	25970,29	26764,62	3,0
Актау	2887	3224	11,6	28439,9	33858,85	19,0
Атырау	1939	2437	25,6	22499,98	30304,67	34,6
Актобе	2579	3432	33,0	29943,73	40331,56	34,5
Рудный	2086	2093	0,3	16699,65	18118,3	8,5
Уральск	2197	2521	14,7	22846,25	25384,24	11,1
Тараз	5429	5828	7,3	47788,5	55821,89	16,8
Костанай	3413	3411	-0,1	29871,74	33985,96	13,8
Караганда	8287	9861	18,9	74566,24	96103,95	28,9
Кокшетау	2691	2826	5,0	24320,93	25990,95	6,8
Кызылорда	672	847	26,0	7270,43	9848,41	35,4
Шымкент	11679	9563	-18,1	133790,7	127217,2	-4,9
Павлодар	6316	6918	9,5	54364,75	72974,32	34,2
Жезказган	1644	1584	-0,6	15140,5	16479,47	8,8
Талдыкорган	2960	3084	4,2	25401,63	31393,03	23,5
Семипалат.	2920	2882	-1,3	30366,65	32561,75	7,2
Усть-Каменог.	3571	4208	17,8	25804,78	41861,47	62,2
Петропавл.	5241	4967	-5,2	51727,28	53767,92	3,9
Суб - Агенты				9087,92	14366,92	58,0
Итого	98425	107194	8,9	1004137,55	1206700,38	20,1

 

В целом по банку количество переводов увеличилось на 8,9%, увеличение доходов произошло на 20,1%. Негативная тенденция наблюдается у ряда филиалов по снижению объема переводов: это филиалы городов: Шымкент (на 18,1%), Петропавловск (на 5,2%), Астана, Жезказган и Семипалатинск, Костанай (около 1% или менее).

Однако снижение доходов наблюдается только по филиалу в городе Шымкенту (на 4,9%). В большинстве же филиалов наблюдает рост анализируемых показателей. По приросту количества переводов лидируют города Актобе (33%), Атырау и Кызылорда (по 26%), Алматы (18,8%) и Усть-Каменогорск (17,8%).

Доходы же от переводов Western Union увеличились наиболее всего в Усть-Каменогорске - 62%, Атырау, Актобе, Павлодар - свыше 34%.

Банком ежегодно составляется план по доходам от Western Union.

По приведенной информации можно наглядно рассмотреть динамику доходов от переводов Western Union по месяцам (рисунок 9).

 

Рисунок 9 - Динамика доходов от переводов Western Union по филиалам АО "Банк ЦентрКредит"

 

График помесячного поступления доходов от переводов Western Union показывает, что количество переводов возрастает из месяца в месяц, достигая своего пика к декабрю месяцу. Кроме того, сезонными колебаниями можно объяснить также значительный рост переводов в марте и сентябре месяце, что объясняется в первую очередь весенними праздниками и началом школьного и студенческого сезона в сентябре.

Проведем анализ переводов по системе Western Union в разрезе филиалов за два месяца 2011 года (таблица 5).

 

Таблица 5 - Количество переводов по филиалам - 2011 год

	январь	февраль	итого	Прирост	Темп роста, %
Актау	355	446	801	91	125,6%
Актобе	178	280	458	102	157,3%
АГФ	2695	2967	5662	272	110,1%
Астана	299	393	692	94	131,4%
Атырау	173	243	416	70	140,5%
Жезказган	188	158	346	-30	84,0%
Караганда	837	975	1 812	138	116,5%
Кокшетау	293	328	621	35	111,9%
Костанай	227	256	483	29	112,8%
Кызылорда	100	104	204	4	104,0%
Павлодар	552	664	1 216	112	120,3%
Петропавл.	422	539	961	117	127,7%
Рудный	176	220	396	44	125,0%
Семей	224	259	483	35	115,6%
Шымкент	517	560	1 077	43	108,3%
Талдыкорган	230	267	497	37	116,1%
Тараз	463	453	916	-10	97,8%
Уральск	208	284	492	76	136,5%
Усть-Кам-ск	538	558	1 096	20	103,7%
Суб-Агенты	4858	5190	10048	332	106,8%
Итого	13533	15144	28677	1611	111,9%

 

По таблице хорошо видно, что по двум филиалам (Тараз и Жезказган) наблюдается небольшое падение, по остальным филиалам количество переводов в феврале увеличилось, наибольший прирост наблюдается в Актюбинске и Атырау - 57 и 40% соответственно.

В целом по банку прирост объемов переводов произошел на 11,9%,

Система Домашний банкинг

Система Домашний Банкинг была запущена АО "Банк ЦентрКредит" в 2010 году.

За период июнь 2010 года - февраль 2011 года количество пользователей, подключенных к системе Домашний банкинг АО "Банк ЦентрКредит" по городам Казахстана возросло со 124 пользователей в июне 2010 года до 298 - в феврале 2011 года (рисунок 10). Частота платежей в неделю возросла с 24 до 44, переводов - с 8 до 27. Доля операций по системе "Домашний банкинг" в общей сумме совершенных операций в депозитном модуле только за последние два месяца возросла с 0,13% до 0,23%.

 

Рисунок 10 - Динамика подключения пользователей к системе Домашний Банкинг

 

Из всех крупных городов Казахстана, где имеются филиалы банка, к февралю 2011 года подключенные пользователи имеются во всех кроме Уральска. Наибольшее количество подключенных пользователей по республике было зафиксировано в Алматы (147 - в феврале), Караганде (в январе 140), Кызылорде (132 - в декабре).

Не смотря на наличие подключенных пользователей по 11 филиалам вообще никаких операций пока не производилось. Самыми активными являются Алматы, Кызылорда, Петропавловск.

2.1.7 Продажи по системе "Контакт"

За январь-февраль 2011 года по системе "Контакт" было выплачено более 5 тыс. переводов, из них 29% - приходится на переводы в долларах США, и 71% - в евро, отправлено - 324 (только в долларах США).

По переводам в долларах США было выплачено 440,9 тыс. долл., 73 тыс. евро, отправлено - на 1,3 млн. Долларов США.

За два месяца сумма полученного банком дохода от данной операции составила более 19 тыс. дол. США. Структура доходов в разрезе долларовых переводов и в евро показана на рисунке 11.

 

Рисунок 11 - Структура доходов, полученных АО "Банк ЦентрКредит" по системе "Контакт" в разрезе валют

2.1.8 "Быстрые переводы"

"Быстрые переводы" - это система, позволяющая осуществлять ускоренные электронные денежные переводы физических лиц (в течение нескольких минут) в тенге без открытия лицевых счетов клиентам.

Анализ величины переводов по системе "Быстрый перевод" показал, что в 2010 году (год начала введения подобной услуги) общая сумма переводов составила по всем филиалам банка 2,7 млрд. тенге, количество переводов превысило 68 тыс. тенге. Доходность данной операции для банка составила 3,6%, за два месяца 2011 года доходность увеличилась до 3,8%. В среднем с одного перевода банк получил по итогам 2010 года 1438 тенге, по двум месяцам 2011 года эта цифра составила 1325 тенге.

По регионам лидируют филиалы городов Алматы, Астана и Актау, причем по Алматы - более чем в 3 раза выше показатели, нежели по Астанинскому филиалу (рисунок 12).

 

Рисунок 12 - Уровень отправленных переводов по системе "Быстрый перевод" в разрезе филиалов АО "Банк ЦентрКредит"

 

На основе анализа развития отдельных инновационных банковских услуг на примере АО "Банк Центркредит" нами выявлено, что наибольшее развитие в банке получили лишь отдельные инновационные банковские услуги: электронные ускоренные денежные переводы по Казахстану в тенге, основанная на интернет-технологии система ускоренного сбора и управления наличностью, услуги по чиповым (с микропроцессором) карточкам, торговое финансирование, проектное кредитование (финансирование), интернет-банкинг, домашний банкинг (homebanking).