Направления развития механизмов расчетов пластиковыми картами и возможности интеграции российских платежных систем

С 1 января 2011 года на территории 32 европейских стран все местные эмитенты должны будут выпускать платежные карты с чипом - так называемые смарт-карты. В России доля таких карт составляет лишь 30-40% от общего объема эмитированных, но, очевидно, скоро вырастет.

Полная миграция на смарт-карты стандарта EMV (совместная разработка Europay, MasterCard и Visa) к концу 2010 года - одно из важных требований при реализации проекта построения единой зоны платежей в евро (Single Euro Payments Area, SEPA). Впрочем, соблюсти это требование для европейцев несложно - начиная с 1997 года, когда в Великобритании начали внедряться первые карты данного стандарта, их количество в Европе неуклонно росло и сейчас в большинстве европейских стран приближается к 100%.

Смарт-карты дороже карт с магнитной полосой, зато у них несоизмеримо больше памяти (до 64-128 килобайт против 125 байт), а наличие микропроцессора обеспечивает принципиально другие возможности для идентификации владельца карты и шифрования хранящихся данных. Растущие потери от мошенничества как раз и послужили главным стимулом к миграции на чип.

После того как в 1997 году в Европе начался переход на стандарт EMV, международные платежные системы быстро нашли способ «принуждения к чипу» по отношению к эквайерам (программы chip liability shift). Согласно введенным ими новым правилам, если смарт-карта, содержащая также магнитную полосу, попадает в банкомат, способный читать только с полосы, то ответственность за скимминг в этом случае перекладывается с эмитента карты на эквайера. В отношении эмитентов тоже были предприняты меры по стимуляции к переходу на чип - банкам, выпускающим чип-карты, были предложены более высокие комиссии, - но эти меры оказались не столь эффективными.

Сегодня, по оценкам экспертов, более 20% всех выпущенных в мире карт имеют чип и каждый третий POS-терминал способен читать такие карты. При этом уровень «чипизации» в разных странах сильно отличается.

В России доля чип-карт (обычных контактных) составляет около 30-40% - это с учетом «Сберкарт», использующих чиповую технологию DUET от компании BGS Smartcard, которая считается не совсем «смарт». В том числе, по причине несовместимости с EMV. Впрочем, еще в феврале 2010 года Сбербанк объявил о том, что закрывает проект «Сберкарта» и переходит на выпуск смарт-карт, совместимых с EMV. По всей видимости, конкретно это решение не приведет в ближайшее время к сильному росту доли чиповых карт в стране - сначала будет происходить замена устаревших карт на новые.

Причин серьезного отставания по данному параметру от Европы несколько. Во-первых, до 80% карт в стране выпускается в рамках зарплатных проектов, низкорентабельных для банков-эмитентов. Себестоимость даже не самой дорогой чиповой карты на 1,5-2 евро выше, чем магнитной, что существенно влияет на уровень маржи. Только Сбербанк, по сути, и использовал активно чип-карты - те самые «Сберкарты» - в зарплатных проектах, но нюанс в том, что Сбербанк - один из акционеров BGS. Во-вторых, большинство россиян по-прежнему используют карты только раз или два в месяц - для снятия наличных в банкомате после зарплаты. Остатки на российских картах, в среднем, очень небольшие, наши карты просто неинтересны для мошенников.

Таким образом, у российских банков пока недостаточно мотивов для массовой миграции на чип. Ожидания большой популярности и, соответственно, доходности от кобрендинговых проектов (которые без смарт-карт нереализуемы) тоже не оправдались. Они не оправдались во всем мире, а не только в нашей стране. Зато Сбербанк в конце мая объявил, что еще до конца 2010 года запустит пилотный проект по оплате товаров и услуг с помощью сотового телефона с использованием технологии NFC. Среди заявленных партнеров проекта - Московский метрополитен, РЖД и сеть магазинов «Мосмарт».

Несмотря на постоянный рост доли международных платежных систем на российском рынке пластика, здесь остается место и для локальных игроков. Хотя уже очевидно, что российские платежные системы не смогут составить конкуренцию международным. Их совокупная доля рынка составляет, по разным подсчетам, 20−25%, в том числе у «Золотой короны» - около 6%, у STB-card и Union Card - по 4, у Accord - примерно 3%.

Для понимания роли российских платежных систем в платежном обороте России и возможности их интеграции в международные, необходимо рассмотреть их подробнее [22, c.19].

Платежная система Юнион-Кард.

Весной 1993 г. Автобанк и Инкомбанк выступили учредителями платежной системы "Юнион Кард", которая с самого начала создавалась как межбанковская, ориентированная на развитие развернутой инфраструктуры. Впоследствии к этим банкам-учредителям присоединился еще ряд банков, и к началу 1999 г. в систему входили уже свыше 100 региональных процессинговых центров.

Основная масса эмиссии банков платежной системы приходится на карты с магнитной полосой, но в ряде проектов наряду с магнитной полосой задействованы и чипы. Такие комбинированные карты получили название РИК (Российская интеллектуальная карта) и создаются совместно с зеленоградским заводом ОАО "Ангстрем" и НТЦ "Атлас". Криптомодуль карты, сертифицированный ФАПСИ, позволяет реализовывать следующие алгоритмы шифрований: DES, 3DES и ГОСТ 28147-89.

С середины 2000 г. была произведена адаптация карточного продукта для интернет-платежей. При обслуживании операций по картам банки - члены платежной системы "Юнион Кард" могут использовать как собственное (или приобретенное в сторонней компании) сертифицированное программное обеспечение, так и программные продукты компании "Программные системы и технологии", входящей в структуру группы компаний данной платежной системы.

В рамках единого платежного пространства при совершении трансрегиональных транзакций каждый из банков - членов платежной системы обменивается информацией с главным процессинговым центром "Юнион Кард" (Москва), т.е. все внутренние операции банков совершаются на региональном уровне, а финансовые сообщения о межбанковских операциях обрабатываются в главном процессинговом центре и представляются для клиринга в центральный клиринговый банк системы.

Технологически платежная система "Юнион Кард" представляет из себя совокупность отдельных процессинговых центров, подключенных к главному процессинговому центру с двухшаговой схемой взаимодействия: первый шаг - авторизация операции, второй шаг - расчеты.

В функции центрального клирингового банка системы входит определение позиции по текущим ежедневным задолженностям для каждого банка - члена платежной системы. Кроме того, существует система уполномоченных банков, которые являются клиринговыми для тех банков, которые выбрали их для себя в качестве расчетных. До сентября 2000 г. центральным клиринговым банком системы был Автобанк, затем им стал банк "Еврофинанс" [13, c. 40-41].

Динамика результатов работы системы Юнион кард представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Динамика результатов работы системы Юнион кард [26]

В 2009 году объем эмиссии карт платежной системы UC вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., составив 1 млн. карт, из которых 88% дебетовых и 12% кредитных. Денежный оборот по картам NCC в 2009 г. увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и достиг 48 млрд. руб.

В 2009 году велась работа по технологическому объединению платежных систем NCC и Union Card - формированию единого процессингового центра. Это очередной этап развития и интеграции двух платежных систем в одну - Объединенную платежную систему NCC|UC. Одна из главных задач объединения - увеличение числа участников платежной системы UC, а также предоставление больших возможностей для держателей карт NCC.

В итоге проделанной работы была, в частности, отменена комиссия за выдачу наличных денег для всех держателей карт системы Union Card по всей сети. Результат: увеличение межбанковского оборота по картам Union Card на 30% за начальный период действия новых тарифов.

 <>Совокупное количество карт, облуживаемых процессинговым центром NCC, составило 1,3 млн. штук. Денежный оборот по картам в Объединенной платежной системе NCC|UC в 2010 г. увеличился на 46%, составив более 70 млрд. руб. В 2010 году рост показателей денежного оборота по торговому эквайрингу увеличился на 41%; по коммунальным платежам рост составил 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Количество операций по картам выросло на 22%.

За период 2010 г. было заключено 103 договора с торгово-сервисными предприятиями на прием карт NCC|UC и 5 договоров с коммунальными организациями, пополнивших список компаний принимающих платежи у населения посредством карт. Количество торговых точек, принимающих к оплате карты NCC|UC, за 2010 г. увеличилось на 125 шт. составив 486 шт. В кассах банков было установлено оборудование в количестве 73 шт., таким образом сеть приема увеличилась до 319 касс, обслуживающих держателей карт NCC|UC на всей территории присутствия платежной системы.

В настоящее время платежная система «Юнион Кард» имеет широкую сеть обслуживания в России и СНГ, свыше 6 млн. карт, работающих по ее технологиям, около 15 тыс. точек в торговой сети, примерно 11 тыс. пунктов выдачи наличных, включая банкоматы. По данным платежной системы, общее число участников насчитывает свыше 300 банков и их филиалов по России и странам СНГ [26].