Б1.В.ОД.3Инвестиционный менеджмент

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.3Инвестиционный менеджмент

 

направление подготовки

38.03.02Менеджмент

 

Профиль: «Финансовый менеджмент»

бакалавр

квалификация

очная, заочная формы обучения

 

 

 

Год набора – 2016

 

 

Ростов-на-Дону, 2016 г.

Автор(ы) – составитель(и):

 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, доцент А.А. Горбачева

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.. 4

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.. 4

3. Содержание и структура дисциплины.. 5

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине. 7

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.. 15

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 18

6.1. Основная литература. 18

6.2. Дополнительная литература. 19

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 19

6.4. Нормативные правовые документы. 19

6.5. Интернет-ресурсы. 20

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.. 20

 

 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.3 Инвестиционный менеджмент обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-8	владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений	ПК-8.3	владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении продуктовых инноваций

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности руководителя организации/Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов	ПК-8.3	знания: - о теоретических и практических аспектах анализа и обработки информации при принятии инвестиционных решений и готовность использовать их в практической деятельности; - об основных принципах и методах анализа и обработки информации, необходимой для принятия инвестиционных, кредитных и финансовых решений
умения: - использования различных методов анализа и обработки информации, содержащейся в финансовой отчетности; - использования совокупности современных методов принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений, количественно и качественно интерпретировать полученные результаты;
навыки: количественного и качественного анализа для принятия инвестиционных управленческих решений, применения методов оценки эффективности инвестиций; интерпретации полученных в результате аналитических расчетов данных с целью выбора и обоснования управленческих решений.

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

 

Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (144 часа).

На контактную работу с преподавателем отведено для студентов:

- очной формы обучения – 72 академических часов (36 часов – лекции, 36 часов – практические занятия);

- заочной формы обучения – 16 академических часа(4 часа – лекции, 12 часов – практические занятия)

На самостоятельную работу выделено для студентов:

- очной формы обучения – 36 академических часов;

- заочной формы обучения – 119 академических часов;

Промежуточная аттестация проводится:

- для очной формы обучения в 7 семестре – в форме экзамена;

- для заочной формы обучения на 5 курсе – в форме экзамена.

Место дисциплины: Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Инвестиционный менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для студентов очной формы обучения, на 5 курсе для студентов заочной форм обучения.

Дисциплина реализуется после изучения таких дисциплин как:Б1.В.ДВ.4.1 «Делопроизводство в управлении», Б1.В.ОД.10Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.6.2 «Основы прогнозирования социально-экономических процессов», Б1.Б.9.1 «Микроэкономика».

 

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий	СР
Л	ЛР	ПЗ	КСР
Очная форма обучения
Тема 1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента							Д, П
Тема 2	Методологические основы построения систем обеспечения инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 3	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 4	Виды инвестиционных ресурсов предприятия и методы их формирования							Д, Р
Тема 5	Сущность инвестиционного рынка и состав его участников							Д, П
Тема 6	Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки							Д, ПЗ
Тема 7	Управление разработкой и реализацией инвестиционных проектов							Д, Р, ПЗ
Промежуточная аттестация							экзамен
Всего:
Заочная форма обучения
Тема 1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента							Д
Тема 2	Методологические основы построения систем обеспечения инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 3	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 4	Виды инвестиционных ресурсов предприятия и методы их формирования							Д, Р
Тема 5	Сущность инвестиционного рынка и состав его участников							Д, П
Тема 6	Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки							Д, ПЗ
Тема 7	Управление разработкой и реализацией инвестиционных проектов							Р, ПЗ
Промежуточная аттестация							экзамен
Всего:

Примечание:

формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (ПЗ), реферат (Р), дискуссия (Д), презентация (П)

 

Содержание дисциплины

 

Дискуссия на темы

1 Генезис теории инвестиций в процессе эволюции экономической мысли.

2 Экономическая сущность и содержание инвестиций. Классификация и виды инвестиций

3 Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.

4 Сущность, функции и механизм инвестиционного менеджмента.

5 Основные теоретические концепции и модели инвестиционного менеджмента.

 

Задание для подготовки презентации

1. Инвестиционная привлекательность регионов России (на конкретном примере)

2. Инвестиционный климат в РФ: значение и основные факторы, влияющие на его формирование

 

Дискуссия на темы

 

1.Принципиальные органиграммы управления инвестиционной деятельностью в рамках различных типов организационных структур управления.

2.Понятие и функции центров ответственности, создаваемых для управления инвестиционной деятельностью в организации.

3.Формирование системы организационного обеспечения управления инвестиционной деятельностью на основе центров инвестиций.

4.Система показателей информационного обеспечения инвестиционного менеджмента, формируемых из внешних и внутренних источников.

5.Характеристика основных пользователей инвестиционной информацией предприятия.

Практическое задание

Построить систему организационного обеспечения инвестиционного менеджмента путем создания в рамках организационной структуры управления центра инвестиций на примере конкретного предприятия.

 

Дискуссия на темы

1.Оценка стоимости денег по простым и сложным процентам.

2.Оценка стоимости денег при аннуитете.

3.Прогнозирование годового темпа и индекса инфляции.

4.Оценка стоимости денежных средств с учетом фактора риска.

 

Практическое задание

1. Определить сумму простого процента за год при следующих условиях: первоначальная сумма вклада – 1000 условных денежных единиц (УДЕ); процентная ставка, выплачиваемая ежеквартального – 20%.

2. Необходимо определить сумму дисконта по простому проценту за год при следующих условиях: конечная сумма вклада определена в размере 1000 УДЕ; дисконтная ставка составляет 20% в квартал.

3. Определить будущую стоимость вклада и сумму сложного процента за весь период инвестирования при следующих условиях: первоначальная стоимость вклада – 1000 УДЕ; процентная ставка, используемая при расчете суммы сложного процента, установлена в размере 20% в квартал; общий период инвестирования – один год.

4. Определить годовой темп инфляции, если в соответствии с прогнозом экономического развития страны ожидаемый среднемесячный темп инфляции определен в размере 3%.

 

Дискуссия на темы

1. Содержание процесса управления формированием инвестиционных ресурсов предприятия.

2. Управление формированием операционной прибыли предприятия.

3. Виды инвестиционных расходов, осуществляемых организацией за счет чистой прибыли.

 

Темы рефератов

1. Амортизационная политика предприятия.

2. Государственное финансирование инвестиционной деятельности

3. Эмиссионная политика.

4. Дивидендная политика.

5. Цена основных источников инвестиционных ресурсов.

6. Ипотека как форма финансирования инвестиций

7. Коллективные инвестиции

8. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности

9. Проектное финансирование

 

Дискуссия на темы

1.Функции инвестиционного рынка.

2.Систематизация инвестиционных рынков.

3.Состав основных участников инвестиционного рынка. Виды участников инвестиционного рынка в разрезе основных их групп.

4. Ценообразование на инвестиционном рынке

5.Конъюнктура инвестиционного рынка и принципы ее исследования.

6.Методы технического анализа конъюнктуры инвестиционного рынка.

7.Методы фундаментального анализа конъюнк­туры инвестиционного рынка.

Темы докладов для подготовки презентации

1Характеристика одного из инвестиционных рынков в зависимости от вида обращающихся инвестиционных товаров, инструментов и услуг.

2Мировой финансовый кризис и тенденции развития рынка реальных инвестиций в России.

3 Характеристика развития фондового рынка в РФ.

4 Подходы к изучению состояния и прогнозирования инвестиционной конъюнктуры: зарубежный и отечественный опыт.

 

 

Дискуссия на темы

1.Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия.

2.Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия.

3.Стратегический инвестиционный анализ.

4.Модель стратегической инвестиционной позиции предприятия.

5.Методы осуществления стратегического инвестиционного анализа.

6.Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности предприятия.

7.Процесс принятия стратегических инвестиционных решений.

Практическое задание

На примере конкретного предприятия провести анализ:

1.факторов внешней инвестиционной среды непрямого влияния.

2.факторов внешней инвестиционной среды непосредственного влияния.

3.факторов внутренней инвестиционной среды.

На основании проведенного анализа разработать инвестиционную стратегию.

 

Дискуссия на темы

1 Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия.

2 Содержание процесса управления реальными инвестиционными проектами.

3 Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке.

4 Характеристика стадий жизненного цикла инвестиционного проекта

5 Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта.

6 Базовые принципы и методические подходы, используемые в современной практике оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.

7 Разработка календарного плана реализации инвестиционного проекта.

8 Разработка бюджета реализации инвестиционного проекта.

 

Темы рефератов

1 Критерии оценки продолжительности жизненного цикла инве­стиционного проекта.

2 Десять стадий разработки инвестиционного проекта: кто больше?

3 Предынвестиционная стадия проекта: содержание, значение, проблемы.

4 Инвестиционная стадия проекта: юридические, организационные, финансовые вопросы.

5 Правовая и информационно-методическая база разработки инве­стиционных проектов.

 

Практическое задание

Определить сумму чистого приведенного дохода по инвестиционному проекту предприятия при следующих данных:

- общий проектный цикл составляет 5 лет;

- общий объем инвестиционных затрат по проекту составляет 100 тыс. УДЕ. Сумма инвестиционных затрат распределяется по периодам проектного цикла следующим образом: первый год 70 тыс. УДЕ, второй год – 30 тыс. УДЕ;

- расчетная сумма чистого денежного потока по проекту составляет 180 тыс. УДЕ, чистый денежный поток формируется начиная с третьего года проектного цикла равномерно по годам (по 60 тыс. УДЕ ежегодно);

- дисконтная ставка по проекту определена в размере 10% в год.

 

Шкалы оценивания

Интернет-ресурсы.

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации

2. www.consultant.ru - официальный сайт «КонсультантПлюс»

3. www.donland.ru - официальный сайт Администрации Ростовской области

4. www.finanaliz.ru – сайт по вопросам финансового анализа и управления инвестициями

5. www.alt-invest.ru – официальный сайт компании - разработчика программного обеспечения для оценки инвестиционных проектов.

6. www.fss.ru – официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации.

7. www.garweb.ru - официальный сайт «Гарант-Интернет»

8. www.gks.ru. – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.

9. www.inventech.ru - сайт «Финансовый менеджмент»

10. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.

11. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

12. www.rostov-gorod.ru - официальный сайт Администрации г. Ростов-на-Дону

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.3Инвестиционный менеджмент

 

направление подготовки

38.03.02Менеджмент

 

Профиль: «Финансовый менеджмент»

бакалавр

квалификация

очная, заочная формы обучения

 

 

 

Год набора – 2016

 

 

Ростов-на-Дону, 2016 г.

Автор(ы) – составитель(и):

 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, доцент А.А. Горбачева

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.. 4

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.. 4

3. Содержание и структура дисциплины.. 5

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине. 7

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.. 15

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 18

6.1. Основная литература. 18

6.2. Дополнительная литература. 19

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 19

6.4. Нормативные правовые документы. 19

6.5. Интернет-ресурсы. 20

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.. 20

 

 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.3 Инвестиционный менеджмент обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-8	владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений	ПК-8.3	владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении продуктовых инноваций

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности руководителя организации/Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов	ПК-8.3	знания: - о теоретических и практических аспектах анализа и обработки информации при принятии инвестиционных решений и готовность использовать их в практической деятельности; - об основных принципах и методах анализа и обработки информации, необходимой для принятия инвестиционных, кредитных и финансовых решений
умения: - использования различных методов анализа и обработки информации, содержащейся в финансовой отчетности; - использования совокупности современных методов принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений, количественно и качественно интерпретировать полученные результаты;
навыки: количественного и качественного анализа для принятия инвестиционных управленческих решений, применения методов оценки эффективности инвестиций; интерпретации полученных в результате аналитических расчетов данных с целью выбора и обоснования управленческих решений.

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

 

Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (144 часа).

На контактную работу с преподавателем отведено для студентов:

- очной формы обучения – 72 академических часов (36 часов – лекции, 36 часов – практические занятия);

- заочной формы обучения – 16 академических часа(4 часа – лекции, 12 часов – практические занятия)

На самостоятельную работу выделено для студентов:

- очной формы обучения – 36 академических часов;

- заочной формы обучения – 119 академических часов;

Промежуточная аттестация проводится:

- для очной формы обучения в 7 семестре – в форме экзамена;

- для заочной формы обучения на 5 курсе – в форме экзамена.

Место дисциплины: Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Инвестиционный менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для студентов очной формы обучения, на 5 курсе для студентов заочной форм обучения.

Дисциплина реализуется после изучения таких дисциплин как:Б1.В.ДВ.4.1 «Делопроизводство в управлении», Б1.В.ОД.10Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.6.2 «Основы прогнозирования социально-экономических процессов», Б1.Б.9.1 «Микроэкономика».

 

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий	СР
Л	ЛР	ПЗ	КСР
Очная форма обучения
Тема 1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента							Д, П
Тема 2	Методологические основы построения систем обеспечения инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 3	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 4	Виды инвестиционных ресурсов предприятия и методы их формирования							Д, Р
Тема 5	Сущность инвестиционного рынка и состав его участников							Д, П
Тема 6	Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки							Д, ПЗ
Тема 7	Управление разработкой и реализацией инвестиционных проектов							Д, Р, ПЗ
Промежуточная аттестация							экзамен
Всего:
Заочная форма обучения
Тема 1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента							Д
Тема 2	Методологические основы построения систем обеспечения инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 3	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента							Д, ПЗ
Тема 4	Виды инвестиционных ресурсов предприятия и методы их формирования							Д, Р
Тема 5	Сущность инвестиционного рынка и состав его участников							Д, П
Тема 6	Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки							Д, ПЗ
Тема 7	Управление разработкой и реализацией инвестиционных проектов							Р, ПЗ
Промежуточная аттестация							экзамен
Всего:

Примечание:

формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (ПЗ), реферат (Р), дискуссия (Д), презентация (П)

 

Содержание дисциплины