Завещательный отказ и завещательное возложение.

Еще раз напомним, что завещание должно быть составлено ясно, грамотно и в соответствии с за­коном.

Разнообразить же свою волю в составлении за­вещания можно двумя совершенно законными способами. Это возможность совершения в заве­щании завещательного отказа либо завещательного возложения.

Завещательный отказ – это обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу любых других лиц завещатель вправе воз­ложить на своих наследников.

Лицо, получающее право требовать исполнения в свою пользу это имущественное обязательство, называется отказополучателем. И это может быть любое лицо, которое наследодатель укажет в своем завещании и которому он не собирается завещать свое имущество.

Чаще всего встречающийся на практике заве­щательный отказ – это возложение на назначен­ного наследника по завещанию, к которому пере­ходит по наследству принадлежавшая завещателю квартира, жилой дом или другое жилое помеще­ние, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением.

Например, молодой человек ведет не совсем правильный, с точки зрения его матери, образ жиз­ни, и она, опасаясь, что после ее смерти он ненад­лежащим образом распорядится наследственным имуществом (продаст квартиру и останется на ули­це), составляет завещание на все свое имущество на свою сестру – разумного, честного и доброго чело­века. Но при этом завещательница возлагает на нее, как на наследницу, еще и обязанность предоставить неразумному сыну на период его жизни право пользования квартирой, а также передать ему, на­пример, часть денежной суммы, полученной сест­рой по завещанию, на его обучение.

Зачем все это надо ука­зывать в завещании? Сестра – человек разумный, порядочный; она и так все сделает по совести.

Объясним, почему это необходимо закрепить правилом завещательного отказа.

Сестра – человек разумный и честный, но нельзя предугадать все обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем. Допустим, сестра, оформив наследство на квартиру и денежные средства, по справедливости делает все, что ей было наказано в устной форме. Но вдруг она тя­жело заболеет, либо будет вынуждена сменить ме­сто жительство, либо умрет. Как будут поступать ее доверенные лица в случае передачи им имуще­ства в управление, либо ее наследники в случае ее смерти, – ведь они ни о чем не договаривались с матерью этого молодого человека.

Если же завещательница четко распишет в своем завещании, что все свое имущество, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось, в том числе принадлежащую ей на праве собственности квартиру и денежные средства, она завещает своей сестре Ивановой Анне Ивановне, но при этом воз­лагает на нее обязанность предоставить своему сы­ну Иванову Ивану Васильевичу на период его жиз­ни (либо на какой-то конкретный срок) право пользования указанной квартирой с правом прожи­вания в вышеуказанной квартире, – то тогда на­следство, которое получит сестра, будет обременено правом проживания сына на период его жизни ли­бо на период, который определен в завещании.

И в дальнейшем, независимо от воли сестры, получившей наследство, в силу закона, при после­дующем переходе прав собственности на ту же са­мую квартиру другим лицам пользование этой квартирой сыном умершей, в пределах того перио­да, который указан в завещании, будет сохранено.

Право на завещательный отказ принадлежит лично отказополучателю а не переходит к другим лицам. Отказополучатель не является наследником на завещанное не ему имущество. Поэтому на него не распространяются нормы о наследовании, в частности, возможность фактического принятия наследства, возможность целенаправленного отка­за в пользу других наследников, наследственная трансмиссия и т.д.

Из примера это означает, что право пользования вышена­званной квартирой принадлежит только этому сыну. Он не может его передать либо отказать дру­гим лицам, в случае его смерти это право не пере­ходит к его наследникам.

Также надо учитывать, что право на получе­ние завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

В нашем примере, допустим, завещательница, завещав квартиру своей сестре, предоставила пра­во на получение завещательного отказа по пользо­ванию квартирой своему сыну, который давно уехал из дома, не навещает мать и т. п.

Поэтому, если сын, зная о своем праве, в тече­ние трех лет им не воспользуется, то сестра завеща­тельницы, в силу закона, будет освобождена от обя­занности, которая возложена на нее завещанием.

Также она будет освобождена от этой обязан­ности, если этот молодой человек умрет раньше своей матери, либо одновременно с нею, либо сам откажется от получения завещательного отказа, либо в силу статьи 1117 ГК РФ будет признан не­достойным наследником.

Завещательное возложение – это требование завещателя, обязательное для наследников, осу­ществить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление общеполезных целей. Например, имущественные требования – учре­дить премию для финансирования в области нау­ки и искусств; неимущественные – распоряжение, чтобы жители родного города могли пользоваться библиотекой наследодателя.

 

Тема V. Порядок и общие принципы оформления наследства.

 

Документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.

Как уже было сказано: заявление о принятии либо об отказе от наследства подается не любому нота­риусу, а нотариусу по месту открытия наследства (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате)[2]. Следовательно, при подаче заявления заявитель должен предоставить нотариусу документы, подтверждаю­щие факт и место открытия наследства.

Факт открытия наследства – смерть граждани­на. Поэтому необходимо иметь при себе документ, подтверждающий факт смерти на­следодателя. Этим документом может быть только свидетельство о смерти.

Для того чтобы не ошибиться, к тому ли нотариусу обратился заявитель, необходимо знать последнее место жительства умершего. Ведь, в силу закона, местом открытия наследства явля­ется последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ПК РФ).

Так как последним местом жительства умер­шего, опять же в силу закона (ст. 20 ГК РФ), будет являться место, где он постоянно или преимущественно проживал, то, следовательно, необходимо представить документ о про­живании умершего на день его смерти по опре­деленному адресу.

Как правило, наследниками предоставляется справка о регистрации наследодателя по месту жительства из паспортной службы – форма 9, либо в качестве такого документа может быть представлено решение суда об установлении места открытия наследства.

Чтобы обращение к нотариусу было обоснованным, необходимо предоставить дока­зательства основания вступления в на­следство.

Если оформлять наследство по закону, то необходимо предоставить документы, подтвер­ждающие родство с наследодателем.

Здесь следует отметить следующее. Даже на­следники первой очереди иногда должны представить не один документ. Так, дети умершего должны представить свое свидетельство о рож­дении, где умерший указан одним из родите­лей. Но за долгие годы и мать, и дочь, а иногда и сын, и отец могут поменять фамилию, имя или отчество, причем неоднократно. Необхо­димо собрать все документы, которые будут однозначно подтверждать родственные отно­шения.

Пример

По поводу наследства после умершей Петровой Ан­ны Ивановны обратилась ее дочь Веселова Ольга Петровна. Она представила свидетельство о рожде­нии Ветровой Ольги Петровны, у которой мать Вет­рова Анна Ивановна, а также свидетельство о браке Ветровой Анны Ивановны с Петровым М. И. Но своего свидетельства о браке с Веселовым и о пере­мене своей фамилии «Ветрова» на «Веселову» у нее нет, так как указанный брак расторгнут. Свидетель­ство о расторжении брака никак не может подтвер­дить перемену ею фамилии, там указано, что брак между Веселовым и Веселовой расторгнут, ей остав­лена фамилия «Веселова».

В данном случае ей необходимо обратиться в ЗАГС, регистрировавший ее брак с Веселовым, и получить справку, что в определенном году этим органом ЗАГС был зарегистрирован брак Веселова и Ветро­вой, которая сменила фамилию на «Веселова». И сколько бы раз дочь не меняла фамилию, ей не­обходимо доказать все изменения. Возможно, при­дется представлять и 5 и 15 документов, пока не бу­дут бесспорно видны родственные отношения.

 

Брак может быть зарегистрирован и в другом городе. Для получения такой справки можно обратиться в орган ЗАГС по своему месту жительства, и его сотрудники помогут получить документ из ЗАГСа другого города.

Что касается наследников второй, треть­ей, четвертой и далее очередей, о наличии доку­ментов, подтверждающих соответствующее (порой весьма дальнее) родство, лучше побеспокоиться заранее. Если какие-то из документов не сохрани­лись, то в органах ЗАГС можно получить повтор­ные свидетельства при наличии их в книгах акто­вых записей. Но если и сами книги актовых записей не сохранились (архивы утрачены во вре­мя войны или во время стихийных бедствий), придется обращаться в суд для установления фак­та родственных отношений.

Следует помнить, что родственные отношения могут быть подтверждены только и исключительно документами органов ЗАГС либо решениями суда.

Конечно, бывают ситуации, когда необходимо представить документы о рождении людей, ро­дившихся до установления Советской власти, ко­гда не существовало органов ЗАГС. В таком случае предъявляйте выписки из церковной книги о рож­дении, причем неважно – из книги православной церкви, кирхи, синагоги. Такие документы встре­чаются в наше время, хоть и не слишком часто. Главное, чтобы они сохранились в читаемом виде, не были разорваны на мелкие кусочки, не допус­кали разночтений в именах, фамилиях и т. д.

Надо иметь ввиду, что никакие справки из жилконтор, трудовые книжки, военные билеты, свидетельские показания и т. д. не могут быть приняты нотариу­сом в качестве документов, подтверждающих родственные отношения. Главный принцип нотариальной деятельности – бесспор­ность и однозначность. А вот в суде очень пригодятся и справки, и показания свидетелей, и личные письма и открытки.

Если вступать в наследство по завещанию, то необходимо предоставить завещание. Причем на самом завещании предварительно нужно сделать отметку у того нотариуса, который удосто­верял завещание, о том, что это завещание не бы­ло отменено либо изменено. Если завещание было удостоверено нотариусом государственной нота­риальной конторы, обращайтесь в государствен­ный нотариальный архив.

Если завещание утеряно, то у нотариуса, кото­рый его удостоверял, можно получить дубликат завещания (на дубликате также необходимо поста­вить отметку, что завещание не отменено и не из­менено).

Может случиться и так, что вместо отметки о том, что завещание не отменено и не изменено, нотариус выдает отдельную справку. Практика подтверждения завещаний в различных регионах может отличаться. Такую справку также нужно представить в наследственное дело. Всегда необходимо тщательно проверять, все ли в порядке с документами, подтверждающи­ми родство наследодателя с наследниками. Ведь даже одна неправильно написанная буква в чьем-либо имени, в отчестве либо в фамилии заставит наследника побегать по судам, для того чтобы подтвердить родство. То же самое с завеща­нием – если там будет записано имя наследника не по паспорту, а то имя, с которым к нему обра­щались все родственники в быту.

Для того чтобы оформление наследства не было хлопотным, все документы, предоставляемые нотариусу, должны быть в порядке.

Для первичного приема необходимо иметь при себе:

1) свидетельство о смерти наследодателя;

2) документы, подтверждающие родство;

3) документ, подтверждающий последнее место­ жительство умершего наследодателя, то есть справку о его регистрации на день смерти.

Также нотариусу потребуются документы, определяющие принадлежность наследственного имущества наследодателю. Это могут быть сбер­книжки, выписки или справки из акционерных обществ, технические паспорта на автотранспорт­ные средства, договоры и свидетельства на квар­тиры, жилые дома, земельные участки.

Если наследодатель знает наследников, которые могут наследовать вместе с ним, и знает, где они про­живают, то он должен об этом сообщите нотариусу.

Очень важно при первичном приеме у нота­риуса выяснить все интересующие вопросы. Не зря закон определил шестимесячный срок для принятия наследства.

Необходимо помнить, что как принятие на­следства, так и отказ от него, – это важный юридический шаг. Нельзя принимать решение, не выяснив для себя его возможных правовых последствий.

Наследник, узнавший об открытии наследства, должен решить: хочет он получить наследственное имущество или нет. Нотариус может помочь наследнику правильно составить необходимые заявления, расскажет о последствиях принятого решения, перечислит до­кументы, которые требуется представить в наслед­ственное дело, и т. д. Но решение о принятии на­следства или об отказе от наследства наследник должен принять самостоятельно, за исключением случаев, когда наследники по закону вообще не имеют права самостоятельно принимать никаких решений. Например, малолетние дети и лица, признанные судом недееспособными, за которых действуют их родители или опекуны.

Далее нотариус при­нимает и регистрирует заявление в так называемой книге учета заявлений по наследственным делам и оформляет наследственное дело. Запись о наслед­ственном деле также оформляется еще и в алфа­витной книге наследственных дел.

Заявление, копия свидетельства о смер­ти, завещание либо копии документов, подтвер­ждающих родство с наследодателем, справ­ку о последнем месте жительства умершего, документы, подтверждающие имущественные права умершего, – все это остается у нота­риуса в сформированном наследственном деле.

Нотариус должен сообщить номер наслед­ственного дела и разъяснить все дальнейшие действия, которые возможно придется предпри­нять для оформления наследства.

При этом нужно знать, что бремя доказа­тельства всех фактов, необходимых для оформле­ния наследства, лежит на наследнике. Именно наследник должен представить документы, под­тверждающие те или иные обстоятельства. В ряде случаев нотариус может поспособствовать ему, составив, например, запрос в какое-либо учреж­дение. Но следует иметь в виду, что в соответст­вии со статьей (5 Основ законодательства РФ о нотариате истребование от физических и юриди­ческих лиц сведений и документов, необходимых для совершения нотариальных действий, относит­ся к правам нотариуса, а не к обязанностям (ст. 16 Основ). Это вовсе не означает, что нотариус не обязан помогать наследнику, просто в силу разных законодательных актов помощь нотариуса иногда не нужна, а иногда неправомерна.

Например, нотариус не сможет вместо наслед­ника обратиться в Сбербанк за получением сведе­ний о розыске вклада наследодателя, поскольку в Инструкции Сбербанка прописано, что наследник лично обращается в отделение Сбербанка, собст­венноручно подписывает заявление о розыске вклада, оплачивает услуги Банка, представляя при этом Банку запрос от нотариуса по имеющемуся у него наследственному делу. Также нотариус не сможет получить в Федеральной Регистрационной службе справку о содержании правоустанавли­вающих документов или в органах инвентариза­ции – технический паспорт на квартиру (долю квартиры) наследодателя, так как нотариуса нет в списке тех лиц и организаций, кому эти вышена­званные документы выдаются.

Если гражданин проживает в другом городе или за рубе­жом, то в первую очередь может обратиться к нотариусу своего региона. Если проживает за рубежом, то обратиться необходимо в Консульство РФ. Если это затруднительно, то свою волю на принятие либо на отказ от наследства можно оформить и у нотариуса другой страны, но в дальнейшем документ должен быть переведен на русский язык и легализован.

Если гражданин знает адрес своего нотариуса, где бу­дет оформляться наследственное дело, то может отправить это заявление почтой, обязательно за­казным письмом с уведомлением.

Если затянуто с решением и заяв­ление оформили в последние дни до окончания шестимесячного срока, то ситуация поправима. Заказное письмо с заявлением, заверенным у нотариуса, вовремя отправленное по почте, бу­дет считаться фактом своевременного за­явления на принятие либо на отказ от наследства, даже если к нотариусу, ведущему наследственные дела, оно поступит после истечения шестимесяч­ного срока на принятие наследства.

Важно знать, что документы, необходимые для оформления наследства, можно собрать и после 6 (шести) месяцев. Но заявление на принятие либо на отказ от наследства должно поступить нотариусу вовремя.