Анализ рисков проекта и пути их преодоления.

1. Ухудшение общей экономической ситуации. Систематический динамичный риск. Может привести к падению доходов населения и предприятий, и сокращению потребности в освоении подземного пространства. Оценка влияния на показатели проекта –высокая. Оценка наступления по 10-балльной шкале – 2. Оценка выполнена на основании доступных прогнозов развития социально-экономической ситуации Правительства и экспертов.

2. Изменение законодательства. Систематический динамичный риск. Изменение законодательства может затронуть изменение налогообложения. За последние годы изменения касались лишь увеличения сумм отчислений во внебюджетные фонды. Оценка наступления неблагоприятных событий – 2.

3. Ужесточение конкуренции на рынке. Оценка наступления данного риска по 10-балльной шкале – 3. Рынок проходческой техники является рынком монополистической конкуренции. Выход на данный рынок – это долгий и дорогостоящий процесс, связанный с преодолением значительных барьеров.

4. Несистематические риски: возникновение природных и антропогенных чрезвычайных ситуаций (предотвращение рисков - страхование), нарушение сроков оплаты дебиторами (сбытовая политика по предоплате), криминогенные факторы (привлечение стороннего охранного предприятия), неэффективность рабочего и ИТР-персонала (обучение, повышение квалификации).

 

Социально-экономический эффект проекта.

Технологические и социально-экономические показатели.

Реализация проекта позволит:

1) В области техники и технологии:

• Создать высокоэффективную, конкурентоспособную горнопроходческую технику принципиально нового вида.

• Создать новые технологии в области горного дела и строительства подземных сооружений, обеспечивающие повышение темпов проходки и производительности труда в 4-6 раз относительно технологии щитовой проходки.

• Снизить на 30-40% капитальные и эксплуатационные затраты на проходческие работы в сравнении с существующей практикой.

• Решить проблему проведения горных выработок любого пространственного направления.

• Организовать серийное высокотехнологичное производство горнопроходческих машин нового класса – геоходов.

• Повысить уровень безопасности горнопроходческих работ.

• Создать базу для реализации мегапроектов в сфере тяжелого машиностроения.

 

2) В области науки и образования:

• Открыть новое направление научных исследований – геодинамика подземных аппаратов.

• Обеспечить приток молодых научно-исследовательских кадров в отрасль горного машиностроения.

• Создать инфраструктуру научных исследований НИ ТПУ в области движения твердого тела в твердой среде.

• Организовать новое направление подготовки специалистов – горных инженеров-испытателей.

• Повысить научно-технический уровень производства ОАО «КОРМЗ».

• Обеспечить практико-ориентированную подготовку студентов НИ ТПУ на производственной базе ОАО «КОРМЗ».

• Расширить материально-техническую и научную базу проведения НИОКТР участников проекта.

 

3) В производственно-экономической и социальной сфере:

• Создать предпосылки организации новой экспортно-ориентированной отрасли горного машиностроения.

• Повысить конкурентоспособность предприятия и инвестиционную привлекательность региона.

• Создать новые рабочие места в регионе.

• Реализовать научный и педагогический потенциал работников ОАО «КОРМЗ».

• Расширить портфель заказов предприятий реального сектора экономики.

• Увеличить загрузку производственных мощностей предприятий общего машиностроения.

• Увеличить налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

 

 

3.3 Технико-экономические показатели опытно-промышленного производства на примере ОАО «КОРМЗ»

Стоимость строительства, монтажа и испытаний.

Строительство производственных помещений планируется на земельном участке, расположенном вблизи основных сооружений ОАО «КОРМЗ» (адрес: 650021, Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Грузовая, 19Б).

Под строительство выделяется участок площадью 40 885 +/- 70,2 м2 кадастровой стоимостью 23 004 941,1 руб. (кадастровый номер 42:24:0101015:1543).

Выбор данного земельного участка обоснован его площадью, категорией, разрешенным использованием, местоположением (вблизи с железной дорогой) и окружением.

 

1 – ОАО «КОРМЗ», 2 – участок под строительство

Рисунок 7.1 – Расположение площадки под строительство (Карта со спутника [maps.yandex.ru])

Выбор площадки обусловлен несколькими факторами:

- близость железнодорожных путей;

- площадь земельного участка, его категория и разрешенное использование;

- окружение.

На земельном участке планируется разместить производственное здание площадью 3900 кв.м. (39X100), железнодорожные пути, складские помещения, площадку для складирования и хранения оборудования и материалов.

Производственное здание планируется ангарного типа, которое будет состоять из основного производственного цеха, вспомогательных отделений и цехов, расположенных по обе стороны основного цеха и встроенного (2-й этаж) АБК.

Также планируется строительство железнодорожных путей общей протяженностью порядка 1200-1500 м., они будут состоять из двух основных путей (идущие в основной производственный цех), двух тупиковых путей (для отстоя подвижных единиц) и дополнительных путей для обгона подвижной единицы.

На участке планируется строительство складских помещений (небольших помещений для хранения запасных частей и материалов).

В качестве общехозяйственных объектов планируется строительство модульной котельной, объектов коммунального назначения (скважина и канализация), а также тяговой подстанции мощностью 500 кВт.

Собственные инвестиции ОАО «КОРМЗ» в проект составляют 110 000 тыс. руб., в том числе:

• инвестиции во внеоборотные активы – 88 000 тыс. руб.;

• затраты на НИОКР – 22 000 тыс. руб.

 

Таблица 7.7 – Инвестиции во внеоборотные активы, тыс. руб.*

№	Наименование объекта	Стоимость (тыс.руб.)
	Проектные работы	1000,00
	Оформление земельного участка	200,00
	Строительство производственного корпуса	21000,00
	Строительства путевой развязки	14000,00
	Оборудование изготавливаемое	25000,00
	Оборудование приобритаемое	18000,00
	Модульная котельная	5000,00
	Тяговая подстанция	3000,00
	Устройство канализации и водоснабжения	800,00
Итого:	88000,00

 

* стоимость монтажа конструкций и оборудования включена в стоимость объектов инвестирования

Таблица 7.8 – Собственные затраты заявителя на НИОКР, тыс. руб.

№	Наименование объекта	Стоимость (тыс.руб.)
	Разработка технического задания	1000,00
	Обеспечение технологичности конструкций изделий геохода на стадии эскизного и технического проекта	1800,00
	Распределение номенклатуры деталей и сборочных единиц	2400,00
	Проектирование технологических процессов	1000,00
	Организационная подготовка производства	3400,00
	Обеспечение технологичности конструкций изделий геохода по итогам опытного производства	3600,00
	Разработка программы и методики испытаний опытного образца	2400,00
	Коректировка комплекта технологической документации для условий показанного и мелкосерийного производства	2800,00
	Проведение скорректированных по итогам опытного производства мероприятий технологической и организационной подготовки производства	3600,00
Итого:	22000,00

 

 

Приемо-сдаточные испытания макета опытного образца планируются на первое-второе полугодие 2015 г.

Таблица 7.9 – Стоимость приемо-сдаточных испытаний макета опытного образца

№ п/п	Наименование статей затрат	Стоимость (тыс.руб.)	%
	Материалы и комплектующие	2250,00	15%
	Стоимость спецоборудования и специальной оснастки	1800,0	12%
	Затраты на заработную плату работникам	4500,00	30%
	Затраты на социальное страхование	1350,00	9%
	Общехозяйственные (накладные расходы	1050,00	7%
	Прочие прямые расходы	1650,00	11%
	Затраты по работам, выполняемым сторонники организациями	2400,00	16%
	Итого:	21220,00	100%

 

Основные издержки производства. Годовые затраты на выпуск продукции на период до 2020 года.

В общем объеме издержек производства основную долю составляют затраты на материалы и комплектующие, что обосновано высокой материалоемкостью готового изделия.

Статьи затрат						ИТОГО	%
Расходы на материалы и комплектующие, тыс. руб.							82,92%
Прочие переменные затраты, тыс. руб.							1,18%
Зарплата основного производственного персонала, тыс. руб.							8,08%
Начисления на зарплату основного произв. персонала, тыс. руб.							2,42%
Амортизация, тыс. руб.							3,66%
Зарплата административного персонала, тыс. руб.							1,33%
Начисления на зарплату административного персонала, тыс. руб.							0,40%
Итого затрат, тыс. руб.							100,00%

* - в таблице не учтены затраты связанные с проведением НИОКТР

Оценка рентабельности производства.

Согласно финансовому плану (Дополнительные материалы №2) рентабельность проекта (IRR) составляет 32%.

Таблица 7.11 – Показатели текущей рентабельности активов проекта по годам реализации проекта с момента запуска производства

Показатель	Значения показателя по годам реализации проекта
Рентабельность активов	3,8%	14,4%	28,9%	33,4%	30,6%
Рентабельность собственного капитала	3,8%	14,6%	29,5%	34,3%	31,4%
Рентабельность внеоборотных активов*	9,2%	40,7%	110,5%	190,1%	332,5%
Прямые расходы к выручке от реализации	76,0%	58,3%	49,4%	46,5%	44,5%
Прибыльность продаж	14,7%	30,6%	39,1%	42,0%	43,8%

 

* - при условии сохранения количества рабочих мест и размера заработной платы.

 

Планируемая производственная программа (ед. продукции, тыс. руб.), обеспечивающая требуемую экономическую эффективность проекта, динамика объема производства (в единицах шт. и стоимости – таблица выпуска по годам) (по годам до 2020 г.). Общий валовой выпуск продукции на конец 2020 года (ед. продукции, тыс. руб.).

Производственная программа составляет 44 ед. продукции общей стоимостью 1540 млн. руб. к выпуску планируется изделие одного типоразмера (диаметром 3,2 м), наиболее соответствующего существующей на рынке потребности. Организация производства машин других диаметров вызовет значительное удорожание НИОКТР и в рамках данного проекта не рассматривается.

 

Таблица 7.12 – Объемы реализации, шт.

Наименование продукции	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	Итого
Геоход ø3,2м, шт.

 

Увеличение объема выпуска продукции происходит по причине более полного использования производственного потенциала предприятия вследствие отладки и доработки разработанных на стадии НИОКТР технологических процессов.

 

 

Таблица 7.13. – Объемы реализации, тыс. руб.

Наименование продукции	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	Итого
Геоход ø3,2м, тыс.ру.	70000,00	140000,00	280000,00	420000,00	630000,00	1540000,00

План-график работ по созданию высокотехнологичного производства

Состав работ и объемы финансирования создания высокотехнологичного производства/внедрения высокой технологии представлены в Форме 7.

Срок завершения работ по организации высокотехнологичного производства/внедрению высокой технологии – не позднее 31 декабря 2015.

Таблица. 7.10. План-график работ по созданию высокотехнологичного производства

№	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
	НИОКТР	715 дней	Пн 01.04.13	Пт 25.12.15
	Оформление земельного участка	65 дней	Пн 01.04.13	Пт 28.06.13
	Проектные работы по организации производства	65 дней	Пн. 01.04.13	Пт 28.06.13
	Строительство производственного корпуса	260 дней	Пн. 01.04.13	Пт 27.06.14
	Строительство путевой развязки	259 дней	Вт. 01.07.14	Пт 26.06.15
	Изготовление и монтаж оборудования	250 дней	Пн. 12.01.15	Пт 25.12.15
	Приобретение и монтаж оборудования	260 дней	Пн. 30.06.14	Пт 26.06.15
	Устройство канализации и водоснабжения	120 дней	Пн. 13.01.14	Пт 27.06.14
	Приобретение и монтаж тяговой подстанции	66 дней	Пн. 30.06.14	Пн 29.09.14
	Строительство и монтаж модульной котельной	86 дней	Пн. 30.06.14	Пн 27.10.14

Список использованной литературы

1. О защите конкуренции [Электронный ресурс]: закон РФ от 26 июля 2006г. №135-ФЗ: в ред. от 21.07.2014г. // КонсультантПлюс: справ. правовая система.

 

2. Официальный сайт ООО «Юргинский машиностроительный завод» [Электронный ресурс], 2011. URL: http://www.yumz.ru.

 

 

3. Патент на полезную модель №112269RU // Проходческий щитовой агрегат / В.В, Аксенов, А.Б. Ефременков, М.Ю. Блащук, В.Ю. Бегляков,
Б.Ф. Лелюх. – Опубл. 10.01.2012. Бюллетень №1

 

4. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. – 268 с.

 

 

5. Большой экономический словарь: 24 / А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова и др. М: Институт новой экономики, 2002, - 1280 с.

 

6. Аксенов, В.В., Геовинчестерная технология и геоходы - наукоемкий и инновационный подход к освоению недр и формированию подземного пространства / В.В. Аксенов, Ефременков А.Б. // Уголь: Москва, 2009 – №2. С. 26-29.

 

7. Афанасьев, В.С. Давид Рикардо. / В.С. Афанасьев. М.: Экономика, 1988. 128 с.

 

8. Биляев, О.С. Анализ методов оценки конкурентоспособностью предприятий / О.С. Биляев // Экономика и управление. – 2012. – №2. – С. 94- 99.

 

9. Горнфинкель, В.Я. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. 4-е изд.,перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 767 с.

 

10. Дмитрук, Е.Ф. Методика выявления потенциальных конкурентных преимуществ фирмы с учетом внешней и внутренней среды / Е.Ф. Дмитрук. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, №2. - 2002. – С. 15-20

 

11. Замураева, Л.Е. Факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества организации. Проблемы Экономики отраслей и предприятий /
Л.Е. Замураева. - Тюмень: МИФУБ ТюмГУ, 2007. - С. 53-58.

 

12. Макконнелл, К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. 16-го англ. изд. / К. Р. Макконнелл, С.Л. Брю – М.: ИНФРА-М, 2006. – 940 с.

 

13. Маркс, К.: Капитал. 3 т. / К. Маркс. М.: Политизат, 1973. С. 17.

 

14. Маршалл, А. Принципы экономической науки, т. 1 / А. Маршалл. - М.: Прогресс, 1993. – С. 60

 

15. Мескон, М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2008. – 370 с

 

16. Нехорошева, Л.Н. Экономика предприятия: Учеб. пособие / Нехорошева Л.Н., Антонова Н.Б.,. Зайцева М.А.  М..: Высшая школа, 2013.  383с.

 

17. Нуреев, Р.М. Й. А. Шумпетер: роль схоластики в истории экономического анализа / Р.М. Нуреев // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2005. – Т. 3. – № 4. – С. 20-27.

 

18. Осипов, Ю.М. Конкурентоспособность наукоемкой машиностроительной продукции: экономика и менеджмент / Ю.М. Осипов. – Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2011. - 247 с

 

19. Портер, М. Международная конкуренция / М. Потер. – М.: Международные отношения, 1993. – 374 с.

 

20. Сайфиева, С.Н., Проблемы развития российского машиностроения / Сайфиева С.Н., Ермилина Д.А. – М.: ЦЭМИ РАН, 2008. – 153-155 с.

 

21. Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учеб. пособие. / Р.А. Фатхутдинов – М.: Эксмо, 2008. С. 42-48.

 

22. Хайек, Ф. Конкуренция как процедура открытия / Ф. Хайек // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 12. С. 22

 

23. Инновации: вызовы и перспективы/под научной редакцией В.И. Супруна.- Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2013. – 416 стр.

 

24.Макарова В.И., Бобренева К.Л. Инновационно-инвестиционная деятельность стратегического развития предприятия // Машиностроитель, 2010. №8. С. 45-52.

25. http://www.vestnik.info/archive/87/article1276.html

26. http://promplace.ru/prohodcheskij-shit

 

27. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ

 

 

28. Маркетинговое исследование рынка проходческих щитов и оценка объемов работ по строительству подземных выработок (сооружений) в России, 2012-2015 гг. [www.megaresearch.ru] 2014г.

29.http://rossk.ru/index.php

30. Аксенов В.В. Проблемы создания нового инструментария для формирования подземного пространства // В.В. Аксенов, А.Б. Ефременков // Горный информационно-аналитический бюллетень. -2010. –Т.3. -№12. – С.101-118.

31. Влияние суммарного воздействия исполнительных органов горных машин на напряжения в зоне действия отдельно взятого резца / В.В. Аксенов, А.Б. Ефременков, В.Ю. Бегляков // Горный информационно аналитический бюллетень перспективы развития горно – транспортных машин и оборудования. –Москва. МГГУ, 2011. ОВ №5. –С. 15-21.

 

32. Аксенов В.В Геовинчестерная технология и геоходы – инновационный подход к освоению подземного пространства / В.В. Аксенов, А.Б. Ефременков // Известия вузов. Горный журнал. –Екатеринбург, 2008. -№4. –С. 19-27.

 

33. Аксенов В.В. Геовинчестерная технология и геоходы – наукоемкий и инновационный подход к освоению недр и формирования отдельного пространства // В.В. Аксенов, А.Е. Ефременков // Уголь. –Москва, 2009. -№2. С.26-29.

 

34. Проходческий щитовой агрегат (геоход): ПАТ. Rus. 2418950: В.В. Аксенов, А.Б. Ефременков, В.Ю. Тимофеев, В.Ю. Бегляков, М.Ю. Блащук. -05.10.2009

 

35. Геоход (проходческий щитовой агрегат): пат. RUS 2552539: В.В. Аксенов, А.В. Сляднев, А.Б. Ефременков, А.А. Хорешок, Б.Г. Масалитин, В.Ю. Бегляков, В.Ю. Тимофеев. 04.12.2013.

 

36. Аксенов В.В. Разработка математической модели взаимодействия геохода с геосредой / В.В. Аксенов, А.А. Хорешок, А.Б. Ефременков, В.Ю. Тимофеев // Горный информационный аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Mining informational and analytical bulletin. Горное машиностроение. –М.: Издательство «Горная книга». -2011. –ОВ №2. –С.79-91.

37. Аксенов В.В. Формирование структурного портрета геохода / В.В. Аксенов, А.Б. Ефременков, В.Ю. Садовец, Е.В. Рязанова // Вестник Кузбасского Государственного Технического Университета. -2010. -№01. –С.35-41.

 

38. Аксенов В.В. Создание инновационного инструментария для формирования подземного пространства. –В.В. Аксенов, А.Б.Ефременков, В.Ю.Садовец, Е.В. Рязанова // Вестник Кузбасского Технического Университета. -2010. -№1. –С.42-47.

 

39. Forming the subterranean space by means of a new tool (geohod) / A.B. Efremenkov // в сборнике: Proceedings of the 6^th International Forum on Strategic Technology, IFOST 2011. -2011. –C.348-350.

Приложения