Главы 14-17 Новогодний бал у Екатерининского вельможи. Наташа очень переживает перед своим первым балом, весь день находится в лихорадочной деятельности.

На балу Наташе все кажется прекрасным, у нее разбегаются глаза. Приезжает Александр І и открывает бал. Андрей по просьбе Пьера приглашает Наташу. Танцуя, Болконский чувствует, что «вино ее прелести ударило ему в голову, он почувствовал себя ожившим и помолодевшим». Наташа веселится и танцует весь вечер.

Глава 18 После бала Андрей думает, что в Наташе есть что-то «свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее».
Князь Андрей теряет интерес к государственным преобразованиям. Однажды, услышав неестественный смех Сперанского, Андрей видит в нем человека без души и разочаровывается в своем идеале.

Глава 19 Болконский вновь посещает семейство Ростовых, которое кажется ему «составленным из прекрасных, простых и добрых людей». После вечера Болконскому радостно на душе, но он пока не осознает, что влюбился в Наташу. Андрей вспоминает слова Безухова, что важно верить в возможность счастья. ««Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», думал он».

Главы 20-21 Вечер у Бергов. Среди гостей Пьер, Борис, Андрей и Наташа. Наблюдая за оживленными Наташей и Андреем Пьер понимает, что между ними происходит что-то важное. Вера рассказывает Андрею о детской любви Наташи к Борису.

Глава 22 Болконский проводит целый день у Ростовых. Наташа рассказывает матери о своих чувствах к Андрею, ей кажется, что она полюбила его еще в Отрадном. Болконский делится с Пьером, что влюблен в Наташу и хочет жениться.

Светский раут (торжественный прием) у Элен. Пьер мрачен, ему все кажется ничтожным по сравнению с вечностью, его одинаково старался не думать о своей жене и отношениях Наташи и Андрея. Андрей делится с другом: «Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить. <…> Весь мир разделен для меня на две половины: одна — она и там всё счастье надежды, свет; другая половина — всё, где ее нет, там всё уныние и темнота…»

Главы 23-24 Князь Андрей просит у отца разрешения на женитьбу. Старый Болконский ставит непременное условие: отсрочить свадьбу на год.

Болконский говорит графине Ростовой о своем намерении жениться на Наташе. Девушка счастлива, но огорчена отсрочкой. Болконский говорит, что помолвка останется тайной: он дает ей свободу, и если Наташа захочет, через год они поженятся. Андрей каждый день бывает у Ростовых, ведет себя как жених, семейство быстро привыкает к нему. Андрею необходимо уехать. После отъезда возлюбленного Наташа две недели провела в своей комнате, ничем не интересуясь.

Глава 25 Здоровье и характер старого князя Болконского ослабели. Вспышки гнева он обрушивает на дочь Марью. Зимой к ним заезжает Андрей, но не говорит сестре о любви к Наташе. Марья пишет Жюли Карагиной, что не хочет верить слухам о намерении Андрея жениться на Ростовой. Марья против этого брака.

Глава 26 Марья получает письмо от Андрея с сообщением о помолвке с Ростовой. Князь просит передать письмо отцу и похлопотать, чтобы тот сократил назначенный срок. Марья отдает письмо старому князю и тот приходит в бешенство. Марья втайне мечтает забыть о мирском и стать странницей, но не может оставить отца и племянника.

Часть 4

Главы 1-2 В четвертой части второго тома Николай по просьбе родителей приезжает в Отрадное, так как их дела идут совсем плохо. Он вмешивается в хозяйственные дела, но быстро понимает, что смыслит в этом еще меньше, чем отец, и отстраняется от этого. Николай замечает положительные перемены в Наташе, однако недоволен, что свадьбу отложили на год.

Главы 3-6 Ростовы (граф, Николай, Петя и Наташа) отправляются на охоту. По дороге к ним присоединяется дядюшка, небогатый родственник Ростовых, со своими людьми. Охота на волка. Николай натравливает на него собак, однако героем дня становится крепостной крестьянин Данила, сумевший справится со зверем голыми руками. Продолжая охотиться, Николай знакомится с Илагиным (соседом Ростовых, с которым семья была в ссоре), перехватившим лису, которую гнал Ростов. Несмотря на вспыхнувшую ненависть к соседу, после знакомства Николай увидел в нем доброго, учтивого барина.

Глава 7 Николай с Наташей гостят у дядюшки в деревне Михайловке. Дядюшка Михаил Никанорыч «имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака», которому все доверяли и предлагали ему хорошие должности, но он отказывался. Вдохновившись игрой дядюшки на гитаре и его пением, Наташа начинает танцевать русские народные танцы. Все в восхищении: откуда в этой графинечке взялось все это истинно русское? Ростовы возвращаются домой.

Глава 8 Ростовы находятся в критическом финансовом положении. Графиня хочет для поправки дел женить Николая на богатой невесте и прямо пишет Карагиной с вопросом о женитьбе сына на Жюли Карагиной, получает положительный ответ. Николай отказывается от Жюли, сближается с Соней, это злит графиню.

Главы 9-11 Святки в доме Ростовых. Наташа грустит о женихе, ей все кажется бессмысленным и скучным. Девушка думает, что она стареет и, возможно, когда Андрей вернется, в ней уже не будет того, что есть теперь. Графиня просит Наташу спеть. Слушая дочь, женщина думала, что «чего-то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива».

Нарядившись в костюмы и веселясь, Ростовы решают поехать к соседям в Мелюковку. В дороге Николай понимает, что любит Соню.

Глава 12 Ростовы возвращаются домой. Вглядываясь в лицо Сони, Николай решает никогда с ней не расставаться. Николай делится с Наташей, что хочет жениться на Соне. Наташа и Соня гадают. Наташа ничего не увидела в зеркале. Соне кажется, что она увидела князя Андрея и еще что-то красное и синее. Наташа боится за возлюбленного и ждет встречи.

Глава 13 Николай говорит матери, что хочет жениться на Соне. Графиня категорически против. Женщина притесняет и упрекает Соню, обвиняя в том, что та заманивает Николая. Графиня и Николай ссорятся. Благодаря Наташе все приходят к соглашению, что Соню не будут притеснять в доме, но Николай ничего не будет предпринимать без согласия родителей.

Николай уезжает в полк, планируя привести в порядок дела, а потом, вернувшись в отставку, жениться на Соне. Наташа начинает злиться на Андрея, который, пока она его ждет, живет яркой жизнью. Старый граф, Наташа и Соня уезжают в Москву.

Часть 5

Глава 1 Пьер отдаляется от масонства, ведет чрезмерно активную светскую жизнь, общается с «холостыми компаниями». Не желая компрометировать Элен, мужчина уезжает в Москву, где его радушно принимают. Спасаясь от реальной жизни, Пьер начинает много читать.

Глава 2-3 Сильно постаревший старый Болконский с дочкой приезжают в Москву, где князь становится центром московской оппозиции правительству. Марье тяжело в Москве, лишенная общения с божьими людьми, она чувствует себя одиноко. Старый Болконский назло дочери сближается с Бурьен (француженкой компаньонкой Марьи), ухаживает за ней.

На своих именинах старый князь высказывает мнение, что русские будут проигрывать Бонапарту до тех пор, пока будут соваться в дела Европы и искать поддержки немцев. Граф Растопчин говорит, что Франция стала эталоном и богом.

Глава 4 Марья не замечает учтивости Бориса, который часто к ним приезжает. Пьер расспрашивает Марью о Борисе и говорит, что давно заметил: Друбецкой приезжает в Москву только чтобы жениться на богатой невесте. Безухов спрашивает, пошла бы девушка за Бориса. Марья признается, что бывают минуты, когда она готова выйти замуж за любого. Пьер поражен ее ответом. Марья расспрашивает Пьера о Наташе. Болконская обещает, что «сблизится с будущей невесткой и постарается приучить к ней старого князя».

Глава 5 Борис часто бывает у Жюли Карагиной. Девушка ожидает от него предложения, но его отталкивали ее страстное желание выйти замуж и «ненатуральность». Анна Михайловна подталкивает сына, говоря, что приданое девушки весьма значительно. Борис делает Жюли предложение. Назначается дата свадьбы и начинаются пышные приготовления.

Глава 6 Граф Ростов с Соней и Наташей останавливаются в Москве у крестной Наташи – Марьи Дмитровны Ахросимовой, которая предлагает помочь с подготовкой приданого для Наташи. Крестная поздравляет девушку с женихом и советует завтра же с отцом навестить Болконских, стараясь понравиться семье Андрея.

Глава 7 Граф Ростов и Наташа приезжают к Болконским. Наташа оскорблена приемом, ей кажется, что Марья делает ей милость. Старый князь входит в халате, делая вид, что не знает о приезде. После приема девушки еще хуже относятся друг к другу. Вернувшись, Наташа плачет.

Главы 8-10 Ростовы едут в оперу. Наташа думает об Андрее, о том, что ей нет дела до отца и сестры Болконского, главное – это ее любовь к нему. В театре Наташа и Соня привлекают к себе внимание общества. Приезжает и Элен, Наташа восхищается ее красотой.

Начинается опера. Наташа видит в ложе Элен Анатоля – «необыкновенно красивого адъютанта». Девушка замечает, что Анатоль смотрит только на нее. По приглашению Элен, Наташа приходит в ее ложу. Безухова представляет девушке Анатоля. Наташу поражает, что, несмотря на множество слухов, в Анатоле нет ничего страшного, но почему-то становилось тесно и тяжело в его присутствии. Дома Наташа думает о своих чувствах к Болконскому, понимая, что чистота ее любви исчезла.

Глава 11 Анатоль приехал в Москву чтобы найти хорошую партию (выгодно жениться) и остановился у Безухова. Мало кто знал, что два года назад Анатоль женился на дочери небогатого помещика, но вскоре бросил жену, договорившись с тестем высылать ему деньги, тем самым получив право холостого человека.

Анатоль обсуждает с Долоховым Наташу, говоря, что девушка произвела на него сильное впечатление и он хотел бы «приволокнуться за нею». Долохов отговаривает Курагина, советуя лучше дождаться ее замужества.

Глава 12 Наташа переживает после визита к Болконским и театра, волнуясь, не нарушила ли своей увлеченностью Анатолем обещания, данного Андрею. Безухова приглашает девушку на вечер, делая это по просьбе Анатоля, который просил свести ее с Ростовой.

Глава 13 Граф Ростов, Наташа и Соня на вечере у Элен. Наташа ощущает себя в странном обществе, в «безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно». Анатоль ухаживает за Наташей, во время танца мужчина признается девушке в любви и целует ее. Возвращаясь домой, Наташа думает, что любит и Курагина, и Андрея.

Глава 14 Марья Дмитриевна рассказывает о своем посещении Болконских и советует Ростовым вернуться в деревню, ожидая там Андрея. Наташа против отъезда. Ахросимова передает письмо княжны Марьи: Болконская сожалеет о том, что они плохо приняли Ростовых, и просит не обижаться на отца. Приходит любовное письмо от Анатоля, где он пишет, что больше не может без Наташи. Если девушка согласится, «он похитит и увезет ее на край света». Наташа думает, что любит Курагина.

Глава 15 Наташа пишет письмо Марье с отказом Болконскому, «пользуясь великодушием князя Андрея, который, уезжая, дал ей свободу». После свидания с Анатолем, Наташа рассказывает Соне о своем намерении бежать с ним. Соня говорит, что девушка погубит себя и решает помешать побегу.

Главы 16-18 Анатоль обсуждает с Долоховым план побега, включающий их венчание. Долохов пытается отговорить Курагина, но Анатоль не слушается товарища. Похищение Наташи срывается. Долохов первый замечает неладное и помогает Анатолю скрыться.
Намерения Наташи были разоблачены: Марья Дмитриевна заставила Соню обо всем рассказать. Наташа признается крестной, что отказала Андрею. Марья Дмитриевна решает скрыть все от графа.

Главы 19-20 Марья Дмитриевна вызывает к себе Пьера. Приехав в Москву, Безухов избегал Наташи: «ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая-то судьба постоянно сводила его с нею!». Марья Дмитриевна сообщает ему о неудачной попытке похищения Наташи Анатолем, разрыве помолвки с Андреем и просит приказать Курагину покинуть Москву. Пьер говорит Ахросимовой, что Анатоль женат.

Безухов находит Анатоля у Элен. Разъяренный Пьер говорит им, что «где вы — там разврат, зло» и требует от Анатоля, чтобы тот отдал все письма Наташи и молчал об их отношениях. На другой день Анатоль уехал в Петербург.