История БТА Банка за 2012 год

4 января 2012 года Совет директоров БТА Банка принял решение о прекращении полномочий по собственной инициативе члена Совета директоров представителя кредиторов, г-на Пронка М.Л.

января 2012 года Заиров М.З. сложил с себя полномочия Председателя Правления БТА Банка по собственному желанию. Исполнение обязанностей Председателя Правления Банка временно возложено на заместителя Председателя Правления Банка Бейсенбаева А.Н.. Также по решению Совета директоров БТА Банка были прекращены полномочия членов Совета директоров по их собственной инициативе: представителя кредиторов г-на Шефбека К. и представителя АО "ФНБ "Самрук-Казына" Каримуллина А.

января 2012 года Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) БТА Банка с уровня C до RD и подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг БТА Банка на уровне C. Данное рейтинговое действие было вызвано тем, что БТА Банк не произвёл выплату купонного вознаграждения в размере 165 млн. долларов США, так как руководством финансового института было принято решение провести реструктуризацию определённой части финансовых обязательств БТА Банка перед кредиторами.

января 2012 года БТА Банк инициировал процедуру назначения кандидатов на позиции директоров, представляющих интересы держателей старших облигаций и специальных долговых инструментов с дисконтом. Соответствующие уведомления кредиторам были направлены Банком через системы Euroclear и Clearstream.

января 2012 года БТА Банк договорился о проведении встреч со своими кредиторами - держателями Старших Облигаций, Специальных Долговых Инструментов с дисконтом, Субординированных Облигаций, Облигаций на Восстановление и участниками RCTFF (Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию), выразивших заинтересованность войти в Комитет Кредиторов, который будет сформирован в целях представления интересов соответствующих кредиторов Банка.

Также 23 января 2012 года Совет директоров БТА Банка принял решение о прекращении полномочий по собственной инициативе члена Совета директоров, независимого директора Корищенко К.Н.

февраля 2012 года БТА Банк объявил о формировании Комитета кредиторов, предназначенного для представления интересов различных групп кредиторов Банка. Данный репрезентативный орган был сформирован по результатам встреч с держателями старших облигаций, специальных долговых инструментов с дисконтом, субординированных облигаций, облигаций на восстановление и участниками Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (RCTFF). В Комитет кредиторов вошли: Ashmore Investment Management Limited, the Asian Development Bank, the D.E. Shaw Group, FFTW UK Limited - a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc и VR Capital Group Ltd.

16 февраля 2012 года Высокий суд Англии постановил заключить под стражу бывшего Председателя Совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова к тюремному заключению общим сроком на 22 месяца за проявление неуважения к суду. Решение о заключении под стражу направлено на то, чтобы заставить Мухтара Аблязова соблюдать приказы суда о полном раскрытии всех своих активов, прекращении каких-либо действий в отношении этих активов и возврате всех активов, которые уже были реализованы ответчиком в нарушение приказа суда.

февраля 2012 года БТА Банк созвал собрания Держателей Старших Облигаций и Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом, запланированные к проведению 21 марта 2012 года для рассмотрения вопросов о назначении Директоров, представляющих интересы кредиторов Банка.

апреля 2012 года БТА Банк сообщил о назначении Комитета кредиторов для координирования обсуждений в отношении предложенной реструктуризации финансовой задолженности Банка. Сформированный Комитет Кредиторов состоит из Ashmore Investment Management Limited, Азиатского Банка Развития, D.E. Shaw Oculus International, Inc. и D.E. Shaw Laminar International, Inc., FFTW UK Limited - a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc,, The Royal Bank of Scotland plc, Swedish Export Credits Guarantee Board - EKN и VR Capital Group Ltd.

Комитетом Кредиторов в результате конкурсного отбора в качестве совместных финансовых консультантов были выбраны Houlihan Lokey и Deloitte, в качестве юридического консультанта - Baker & McKenzie. В качестве консультанта по разработке бизнес-стратегии Банка была выбрана компания PricewaterhouseCoopers. В качестве финансового и юридического консультантов Банка выступили компании Lazard Frères и White & Case, соответственно.

апреля 2012 года по итогам внеочередного общего собрания акционеров БТА Банка было принято решение об избрании новых членов Совета директоров: представитель кредиторов, держателей старших облигаций Бабаян С., представитель кредиторов, держателей специальных долговых инструментов с дисконтом Бжезинский Я., представитель АО "ФНБ "Самрук-Казына" Балапанов Е.Ж., независимый директор Салонен И.

апреля 2012 года Совет директоров БТА Банка принял решение о назначении Председателем Правления Банка Балапанова Е.Ж. Бейсенбаев А.Н., исполнявший обязанности Председателя Правления БТА Банка с января 2012 года, назначен Первым заместителем Председателя Правления. Кроме того, решением Совета директоров в состав Правления Банка избраны три управляющих директора - Ахметжанова Д.Д.(риск-менеджмент), Логинова Н.С. (финансовый блок), Капбасова К.С. (розничный бизнес). Этим же решением Совета директоров прекращены полномочия Первого заместителя Председателя Правления Банка Варенко Н.В. по собственному желанию.

апреля 2012 года БТА Банк, руководствуясь интересами кредиторов, а также в связи с приостановлением выплат по Старшим облигациям в рамках предстоящей реструктуризации, приостановил все выплаты в отношении своих Облигаций на восстановление, совокупная первоначальная базовая сумма которых составляет 5 миллиардов 221 миллион 494 тысячи 216 долларов США.

мая 2012 года БТА Банк обратился в Специализированный финансовый суд города Алматы с заявлением о начале реструктуризации финансовой задолженности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В связи с обращением Банк представил в суд проект плана реструктуризации, подготовленный совместно с консультантами Комитета кредиторов Банка и одобренный Национальным Банком Республики Казахстан.

мая 2012 года Специализированный финансовый суд в г. Алматы удовлетворил заявление БТА Банка о реструктуризации финансовой задолженности. Решение суда о проведении реструктуризации вступило в законную силу, и, соответственно, БТА Банк получил юридическую защиту в рамках процесса реструктуризации на территории Республики Казахстан.

мая 2012 года Совета директоров БТА Банка принял решение об избрании новых Управляющих директоров - членов Правления: Просянкина П.Ю., Максатбекуулу У., Басамбаевой Ш.С., Султанова А.К., Есенбая Ж.Ж.

июня 2012 года БТА Банк и Комитет Кредиторов приступили к официальному обсуждению условий реструктуризации определённой части финансовой задолженности. В ходе встреч, проведённых 12-13 июня в Лондоне, консультанты Банка представили Комитету Кредиторов и его консультантам проект предварительного предложения по реструктуризации.

июля 2012 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса признал процесс реструктуризации, начатый в отношении БТА Банка в Специализированном финансовом суде в г. Алматы, в качестве основного иностранного производства на территории Великобритании. Приказ о признании процесса реструктуризации принят в соответствии с Типовым Законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, как изложено в Положениях о Трансграничной Несостоятельности от 2006 года.

августа 2012 года суд Кипра приговорил к тюремному заключению гражданина Великобритании Пола Китреотиса, сообщника экс-председателя Совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, за неуважение к суду. Во исполнение приговора Китреотис был взят под стражу в зале суда. Наряду с Аблязовым, Китреотис является одним из обвиняемых в рамках судебного разбирательства на сумму 295 млн. долларов США, которое инициировано БТА Банком и рассматривается Высоким Судом Англии. Китреотис является первым из сообщников г-на Аблязова, кто был взят под стражу в рамках данного судебного разбирательства.

августа 2012 года Суд США по делам о финансовой несостоятельности Южного округа города Нью-Йорк признал процесс реструктуризации, начатый в отношении БТА Банка в Специализированном финансовом суде в г. Алматы, в качестве основного иностранного производства на территории Соединённых Штатов Америки. Данное признание было получено в соответствии с Главой 15 "Закона США о банкротстве". Кроме этого, Специализированный финансовый суд г. Алматы, принимая во внимание продолжающиеся переговоры между Банком и его кредиторами, продлил срок завершения процесса реструктуризации до 20 декабря 2012 г.

августа 2012 года Соломенский районный суд города Киева признал процесс реструктуризации, начатый в отношении Банка в Специализированном финансовом суде г. Алматы, на территории Украины.

октября 2012 года БТА Банк и большинство членов Комитета Кредиторов (за исключением Nomura International) согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму 11,2 млрд. долларов США.

октября 2012 года БТА Банк объявил о том, что держатели Субординированных облигаций, деноминированных в долларах США, евро и тенге, с погашением в 2025 и 2030 годах, получат капитал в Банке (в форме обыкновенных акций или глобальных депозитарных расписок) в сумме, представляющей конвертацию 2,5% номинальной основной суммы таких облигаций. Остаток требований таких держателей будет аннулирован.

ноября 2012 года БТА Банк разослал извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 3 декабря 2012 года. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров - одобрение Плана Реструктуризации, опубликованного на корпоративном вебсайте Банка, включая заключение всех соглашений и совершение действий, предусмотренных в нем.

ноября 2012 года БТА Банк опубликовал Информационный Меморандум по реструктуризации и назначил Собрание Кредиторов для одобрения плана реструктуризации на 5 декабря. План реструктуризации должен быть одобрен кредиторами, владеющими не менее двух третей задолженности, подлежащей реструктуризации. Для одобрения Плана реструктуризации Банк созвал Общее собрание акционеров на 3 декабря 2012 года.

октября 2012 года Межрайонный суд г. Бишкека удовлетворил иск БТА Банка о признании недействительными торгов 2009 года по продаже 71% акций дочернего ЗАО "БТА Банк" (Кыргызстан), принадлежащих казахстанскому БТА Банку. Решением суда указанный пакет акций предписано вернуть в собственность Банка.

октября 2012 года Арбитражный суд города Москвы признал процесс реструктуризации, начатый в отношении БТА Банка в Специализированном финансовом суде г. Алматы, на территории Российской Федерации.

ноября 2012 года БТА Банк опубликовал Информационный Меморандум по реструктуризации и назначил Собрание Кредиторов для одобрения плана реструктуризации на 5 декабря. Для одобрения Плана реструктуризации Банк созвал Общее собрание акционеров на 3 декабря 2012 года.

ноября 2012 года Межрайонный суд г. Бишкека вынес определение о признании процесса реструктуризации, начатого в отношении БТА Банка в Специализированном финансовом суде г. Алматы, на территории Кыргызстана.

ноября 2012 года Совет директоров БТА Банка вынес решения об изменениях в составе Правления, в рамках которых: досрочно прекращены полномочия Управляющего директора - члена Правления БТА Банка Максатбекуулу У.; на должность Управляющего директора - члена Правления БТА Банка сроком на один год избран Романюк В.Ф.; определен срок полномочий Управляющего директора - члена Правления БТА Банка Шакенова А.Б. до 9 декабря 2013 года.

ноября 2012 года Совет директоров БТА Банка принял решение о создании дочерней организации, предназначенной для приобретения сомнительных и безнадёжных активов, находящихся в ссудном портфеле Банка. Решение о создании Дочерней организации принято в целях усиления эффективности работы Банка с проблемными активами, расположенными в иностранных юрисдикциях и Казахстане и связанными с неправомерными действиями бывшего руководства по выводу активов Банка.

декабря 2012 года Акционеры БТА Банка в ходе внеочередного общего собрания в Алматы большинством голосов в 99,4% одобрили План реструктуризации задолженности БТА Банка. В голосовании приняли участие акционеры, владеющие в общей сложности 86,7% от общего объёма размещённых акций Банка.

декабря 2012 года Кредиторы БТА Банка в ходе собрания в Алматы одобрили План реструктуризации задолженности Банка на сумму 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США). За одобрение Плана проголосовали кредиторы, имеющие требования на сумму 1 511 млрд тенге (10,2 млрд долларов США), что составляет 93,8% от всех требований.

декабря 2012 года Специализированный финансовый суд в г. Алматы утвердил План реструктуризации финансовых обязательств БТА Банка на сумму 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США).

декабря 2012 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса вынес приказ, согласно которому процесс реструктуризации БТА Банка получил постоянную юридическую защиту в британских судах.

декабря 2012 года прекращены полномочия члена Совета директоров БТА Банка - представителя АО "Самрук-Казына" Алдамберген А. О. по её инициативе.

декабря 2012 года успешно реализован План реструктуризации финансовой задолженности БТА Банка. В результате определённая финансовая задолженность Банка была сокращена приблизительно с 11,1 млрд долларов США до 3,3 млрд долларов США (включая оставшиеся в Банке депозиты АО "Самрук-Казына" на сумму около 600 млн долларов США). В обмен на это кредиторы получили денежные средства в размере 1,618 млрд долларов США и Новые Облигации на сумму 750 млн долларов США. Банк также заключил обновлённое Соглашение по возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF), по которому текущие обязательства Банка составляют около 348 млн долларов США. Кроме того, Банк распределил 597 млрд простых акций в результате конвертации в капитал Банка депозитов АО "Самрук-Казына" на сумму 1,189 млрд долларов США и субординированного долга Банка на сумму 19 млн долларов США. Также Банк получил от АО "Самрук-Казына" заём на сумму 1,592 млрд долларов США (номинированный в тенге), субординированный по отношению к Новым Облигациям и RCTFF. В результате реструктуризации Банк рекапитализирован на сумму около 10 млрд долларов США. АО "Самрук-Казына" увеличило свой контрольный пакет акций в Банке до 97,3%, при этом на долю кредиторов теперь в совокупности приходится 2,5% акций, на долю миноритарных акционеров, владевших акциями до реструктуризации 2010 года, - в совокупности 0,2% акций Банка.

декабря 2012 года Специализированный финансовый суд в г. Алматы вынес решение об успешном завершении реструктуризации БТА Банка на сумму 11,1 млрд долларов США..