Мировая торговля железной рудой

Мировая торговля железной рудой в 2010 г. в натуральном выражении увеличилась на 13% (в 2009 г. - на 5,5%), а в стоимостном - примерно на 80% (в 2009 г. сократилась на 17%). Физический объем мировой торговли железной рудой в 2010 г. превысил 1,1 млрд. т, а стоимостной (по экспорту) 105 млрд. долл. Росту торговли в 2009 г. способствовал резко увеличившийся спрос со стороны КНР, перекрывший его снижение у других ведущих покупателей - ЕС, Японии, Республики Корея и пр.

Крупнейшим экспортером железной руды в последние годы является Австралия, поставки которой растут непрерывно с 2002 г. В 2010 г. ее экспорт составил 403 млн. т, что на 11% выше уровня 2009 г. Второе место по экспорту железной руды занимает Бразилия, лидировавшая вместе с Австралией до 2007 г. В 2010 г. поставки Бразилии, после сокращения в предыдущем году, выросли на 17% и достигли нового исторического максимума -311 млн. т. Третье место по экспорту железной руды занимает Индия. В 2010 г. поставки из Индии уменьшились на 9% по сравнению с предыдущим годом, составив 104 млн. т. ЮАР резко увеличила поставки железной руды в 2009 г., благодаря чему укрепилась на четвертой строчке в списке ведущих экспортеров этого сырья. В 2010 г. ее экспорт вырос почти на 8%, достигнув нового максимума в 48,5 млн. т. Украина, после достаточно продолжительного периода стагнации экспорта, с 2008 г. динамично увеличивала поставки железной руды. В 2010 г. ее экспорт вырос на 18,5%, составив рекордные 32,7 млн. т. Экспорт железной руды из Канады в 2010 г. вырос на 4,5% и составил 32,6 млн. т, что стало максимальным показателем с 1998 г. Россия в 2010 г. увеличила экспорт железной руды на 11% - до 22,8 млн. т (с учетом торговли в рамках Таможенного союза), что существенно ниже максимума 2007 г. Экспорт железной руды из Швеции в 2010 г. вырос на 29% и достиг максимальной за последние 30 лет отметки в 20,7 млн. т. Казахстан в 2010 г. увеличил экспорт железной руды на 12,5% - примерно до 16,5 млн. т (с учетом торговли в рамках Таможенного союза), существенно превзойдя максимум 2006 - 2007 гг. Экспорт железной руды Ираном в 2010 г. удвоился, достигнув 15 млн. т. Благодаря этому страна впервые попала в десятку крупнейших экспортеров. Чили второй год подряд показывала высокие темпы роста экспорта железной руды; в 2010 г. он увеличился на 27% до максимального за последние 30 лет уровня в 10,7 млн. т. Поставки железной руды из Мавритании на мировой рынок в первом десятилетии нового века отличались достаточно высокой стабильностью. В 2010 г. они оставались на уровне предыдущего года, составив 10,5 млн. т, что несколько ниже максимальных показателей предыдущих лет. США в 2010 г. экспортировали 10 млн. т железной руды, увеличив в 2,6 раза отгрузки по сравнению с предыдущим годом. Экспорт железной руды Индонезией в 2010 г. вырос в 1,5 раза, достигнув рекордных 8,7 млн. т.

Крупнейшим в мире импортером железной руды с 2003 г. выступала КНР, опередившая прежнего лидера - Японию. Доля КНР в мировом импорте за последние 10 лет выросла в 4 раза, составив более 55% в 2010 г. (в кризисный 2009 г. на фоне низкого спроса в других странах этот показатель составил около 65%). Суммарный импорт железной руды стран ЕС в 2010 г. составил 165 млн. т, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2009 г., но значительно ниже докризисных показателей. Импорт железной руды Японией в 2010 г. вырос на 27% после падения на 25% в предыдущем году, однако остался ниже докризисных показателей, составив 134 млн. т. Республика Корея сохранила свои позиции третьей по величине страны-импортера железной руды. В 2010 г. она увеличила ввоз на рекордные 34% или более чем на 14 млн. т, достигнув нового исторического максимума в 56,3 млн. т. Импорт железной руды Тайванем в 2010 г. вырос почти на 60% - до 18,9 млн. т, что стало новым историческим максимумом. Россия в 2010 г. увеличила импорт железной руды на 18% - до 10,5 млн. т (с учетом торговли в рамках Таможенного союза), что было существенно ниже докризисных показателей. Импорт железной руды Саудовской Аравии в 2010 г. вырос на 55% - до 8,2 млн. т, что стало вторым результатом в ее истории после максимума 2005 г. Канада в 2010 г. увеличила ввоз железной руды в 2,6 раза - до 8,1 млн. т, что существенно ниже предкризисного максимума. Импорт железной руды Аргентины в 2010 г. вырос в 2,2 раза, достигнув рекордных 7,7 млн. т. Турция в 2010 г. стала одним из немногих покупателей, уменьшивших на 7,5% ввоз железной руды по сравнению с аналогичным показателем 2009 г., при этом импорт составил 7,2 млн. т. Закупки железной руды США в 2010 г. выросли на 64% - до 6,4 млн. т, что значительно меньше прежних показателей.

60. Ценообразование и динамика цен на железорудном рынке

Система ценообразования на рынке железной руды изменилась в апреле 2010 г. после того, как в 2009 г. в условиях глобального финансово-экономического кризиса мировые цены на железорудную мелочь на европейском рынке снизились на 30%, а на такой же вид сырья, поставляемый из Австралии, на азиатском рынке они упали почти на 1/3. Для приближения уровня контрактных цен к спотовым на смену ранее действовавшей в течение 40 лет системы продаж железной руды, базировавшейся на годовых контрактах, пришла система, основанная на контрактах, рассчитанных на более короткие периоды, или на квартальных контрактах.
В 2011 г., по данным "The Steel Index", цены на железную руду были на 14% выше, чем в 2010 г. Средняя цена на железорудную мелочь с содержанием железа 62% с доставкой в китайские порты достигла в прошлом году рекордного показателя в 168 долл./т, однако к 30 декабря она подешевела до 138,5 долл. Максимальный уровень спотовых цен, превысивший 200 долл./т, был зафиксирован в марте 2008 г., однако в целом за 2008 г. в условиях наступления глобального финансово-экономического кризиса средняя цена оказалась ниже 150 долл.
Следует отметить, что на внутреннем рынке США цены на железную руду не следовали за динамикой их мировых цен и в последние годы неуклонно повышались. В 2011 г. цены в США продолжали расти, повторяя общую повышательную тенденцию, наблюдавшуюся на мировом рынке. По оценке, динамика американских среднегодовых цен на железную руду была следующей (долл./т): 2007 г. - 59,64, 2008 г. - 70,43, 2009 г. - 92,80, 2010 г. - 98,80, 2011г.- 120,00.
По сообщению агентства "Reuters", 18 декабря 2011 г. спотовые цены на железную руду "заморозились" на фоне практической стагнации рынка перед китайскими новогодними каникулами, когда покупатели в КНР уже пополнили свои складские запасы. Как сообщает "The Steel Index", цены на руду с содержанием железа 62% снизились на 0,2% - до 140,2 долл./т. Австралийская компания "ВНР" продавала железорудную мелочь из г. Ньюмен по цене 143,5 долл./т против предыдущего уровня в 145,5 долл.
По сообщению "Umetal", цены на бразильское сырье находились на уровне 152 -154 долл./т (65% Fe) и 159 - 161 долл. (66% Fe). Цены на австралийскую руду также оставались практически неизменными. Так, железорудная мелочь из г. Пилбара предлагалась по цене 140 - 142 долл./т, а из г. Ньюмен - по 143 - 145 долл. По данным "The Steel Index", руда с содержанием железа 62% торговалась 11 января на уровне 142,2 долл./т, подорожав на 10 ц. на т. Цены на индийскую руду составляли 146 - 148 долл./т. Однако отмечалось, что стальные компании пока не были готовы закупать сырье в крупных масштабах.