Маркетинговый анализ и Прогнозирование емкости рынка и спроса на услуги автосервиса

ВВЕДЕНИЕ

 

В процессе профессиональной деятельности специалисту ра­ботающему на СТОА прихо­дится регулярно заниматься вопросами реконструкции и техни­ческого перевооружения цехов, участков, зон, проектированием новых производственных площадей, реорганизацией производства. При этом достаточно часто возникает потребность в реконструкции и техническом перевооружении предприятия при изменении параметров, заложен­ных в процессе его проектирования.

Данное учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с Государственными образовательными стандартами на подготовку дипломированных специалистов по специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» и бакалавров техники и технологии по направлению подготовки 190500.62 «Эксплуатация транспортных систем, отвечает содержанию примерной программой учебной дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного транспорта».

Дисциплина «Проектирование предприятий автомобильного транспорта» относится к числу специальных дисциплин и является одной из важнейшей в процессе формирования профессиональных компетенций конкурентоспособного специалиста в области эксплуатации автомобильного транспорта.

Большое внимание в процессе освоения указанной дисциплины уделяется курсовому проектированию, обеспечивающему приобретение обучающимся новых профессиональных знаний и формирование умений применять полученные знания на практике.

В учебно-методическом пособие обобщены и систематизированы известные материалы, предусмотренные «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», «Общесоюзными нормами технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01–91)», другими нормативными документами проектных организаций «Гипроавтотранс», что обеспечивает раскрытие практических аспектов дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного транспорта», связанных с тематикой выполняемого при ее изучении курсового проекта, а также возможность его использования при выполнение раздела дипломного проекта по специальности.

.

 

Пример расчета

Число легковых автомобилей в регионе на текущий год

  На перспективу

При определении динамики изменения числа легковых авто­мобилей в регионе или насыщенности ими региона задаваемый временной лаг от момента времени t_i = m должен составлять не менее 5 лет.

Произведем расчет в условиях этого примера времени, необ­ходимого для достижения насыщенности населения автомоби­лями: n ₂ = n _max=180 авт/1000 жит.

 Определяем изменение насыщенности и результаты заносим в таблицу 4.

Таблица 4 Динамика изменения насыщенности региона легковыми автомобилями за текущий и предшествующий ему годы

Годы TL	годы t i, (i = TL -2002)	Насыщенность ni, авт./1000 жит.	Прирост насыщенности D ni
2002	0	52	0
2003	1	64	12
2004	2	80	16
2005	3	100	20
2006	4= m	120	20

 

Изменение насыщенности от времени t имеет вид:

для 2006 г. т.е. для t = m = 4 насыщенность равна n ₁ = n_m = 180 авт./1000 жит.

для t = 5 (2007 г.)

 авт./1000 жит.

для t = 6 (2008 г.)

 авт./1000 жит.

для t = 10 (2012 г.)

 авт./1000 жит.

 

Таким образом, заданная (перспективная) предельная насыщенность населения автомобилями n ₂ = n _max=180 авт/1000 жит. Может быть достигнута через (10-4) = 6 лет

Годовое количество обращений

2006 год

После 2012 года

 

Полученные данные заносим в таблицу 5.

Таблица 5 Результаты расчета основных показателей потребности региона в услугах автосервиса

 

Число легковых автомобилей в регионе		Коэффициент пропорциональности,	Годовое количество заездов на действующие станции
N 1	N 2	q
6960	14400	-0,004854	3915	12150

 

Рисунок 1. Прогноз насыщенности региона автомобилями

Пример расчета:

Определяем коэффициент φ:

                                   

Определяем прирост спроса ∆ у _t – от (t - 1)-го до t -го года

∆ у ₁ = 4 - 3,2 = 0,8

Результаты заносим в таблицу 8

 

Таблица 8 Пример динамики изменения спроса на услуги по ТО и ремонту автомобилей на текущий и предшествующие ему годы *

Годы Т i	Годы ti (ti = Т i -2002)	Изменение спроса на услуги у t, тыс. обращений в год	Приросты изменения спроса ∆ у t, тыс. обращений в год
2002	0	3,2	0
2003	1	4,0	0,8
2004	2	4,7	0,7
2005	3	5,3	0,6
2006	4 = m	6,0	0,7

 

Прогнозная оценка динамики изменения спроса на услуги у _t, в регионе на временном лаге, соответствующем окончанию строи­тельства и запуска СТО, равном 2 годам (т. е. для t = 4, t = 5 и t = 6):

спрос на конец текущего 2006 года (t = m = 4)

тыс. обращений в год                                  

спрос на конец 1-го года после проектной отработки и начала строительства СТО (для t = 5) 2007 год

тыс. обращений в год                                  

 

спрос на конец 2-го года и окончания строительства СТО (для t =6) 2008

 

тыс. обращений в год                                  

спрос на 2012 год (для t =10)

 

тыс. обращений в год                                  

 

Таким образом, определяем разрыв между спросом на 6-й год и текущим удовлетворенным спросом (для t = m = 5) составляет

В свою очередь, прогнозируемый спрос на услуги по k -й СТО на ближайшую перспективу с учетом ее развития (на основе экс­пертизы, проводимой с учетом требований, изложенных ранее) определяется из выражения

Общее возможное (прогнозируемое) число обращений на су­ществующие СТО региона с учетом их развития

С учетом спроса на услуги на конец 2-го года, т. е. окончания строительства и возможного ввода в действие новой СТО (у _п= у _{t =6}), дополнительный спрос на услуги составит:

Таким образом, окончательно принимаем 1500.

 Графическая иллюстрация изменения спроса на услуги пред­ставлена на рис. 2.

В свою очередь, условно прикрепленное число автомобилей к проектируемой СТО составит:

автомобилей

Среднее число заездов одного автомобиля на проектируемую СТО в год составит:

  обращений в год

Результаты расчета заносим в таблицу 9

 

Таблица 9 Результаты расчета

Разрыв между спросом на i -й год и текущим удовлетворенным спросом, R	Прогнозируемый спрос на услуги по k -й СТО на ближайшую перспективу с учетом ее развития,		Общее прогнозируемое число обращений  на су­ществующие СТО региона с  учетом их  развития,	Дополнительный спрос на услуги составит:	Условно прикрепленное число автомобилей к  проектируемой  СТО, А
	СТОА №1	СТОА №2
3065	2745	3292	6037	1492	1767

Рисунок 2. Графическая иллюстрация прогнозного изменения спроса на услуги в регионе по обслуживанию подвижного состава на множестве СТО

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТОА

 

Структура технологического расчета:

расчет годовых объемов работ;

распределение годовых объёмов работ по видам и месту выполнения;

расчет численности рабочих;

расчет числа постов;

расчет автомобиле-мест ожидания и хранения;

определение общего количества постов и автомобиле-мест проектируемой СТО;

определение состава и площадей помещений;

расчёт площади территории;

определение потребности в технологическом оборудова­нии.

 

Исходные данные

Исходными данными для технологического расчета являются:

• годовое количество условно обслуживаемых на станции ав­томобилей по маркам - N_CTО;

• количество автомобиле-заездов на станцию одного автомо­биля в год - d;

• годовое количество продаваемых автомобилей (если СТО продаёт автомобили) – N_г;

• среднегодовой пробег автомобиля - L_r;

• число рабочих дней в году станции - Д_раб.г;

• продолжительность смены – Т_см;

• число смен - С.

 

Таблица 10 Исходные данные (пример заполнения)

Марки авто­моби­лей	Годовое  количест­во услов­но обслу­живаемых на стан­ции авто­мобилей, Ncto	Количест­во заез­дов одно­го авто­мобиля в год, d	Количест­во прода­ваемых в год авто­мобилей, Nn	Сред­негодо­вой пробег авто­мобиля, Lr	Число рабочих дней в году, Драб.Г	Про­должи­ тельность смены, Тсн, ч	Чис­ло смен, С
1	2	3	4	5	6	7	8
	1767	0,844	500	15000	305	6	1,5

Расчет численности рабочих

Технологически необходимое (явочное) число производствен­ных рабочих Р_т и штатное Р_Ш|:

 

          (32);                             (33);

где Т - годовой объем работ, чел.-ч; Ф_Т и Ф_Ш - соответственно годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при односменной работе и штатного рабочего, ч.

Для специальностей с вредными условиями труда установлены фонды Ф_Т=1780 ч и Ф_Ш=1560 ч (35 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска). Для всех других специальностей Ф_Т=2020 ч и Ф_Ш=1770 ч (40 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска).

Результаты расчёта общей численности, производственных рабочих СТО (ТО и ТР, УМР, приемка и выдача автомобилей, противокоррозионная обработка кузовов и предпро­дажная подготовка) заносятся  в табл. 15.

 

Таблица 15 Результаты расчета общей численности производственных рабочих СТО

Вид работ	Годовой объем работ, чел-ч	Рт		Рш
		расчетн.	принят.	расчетн.	принят.
ТО-ТР
УМР
Приемка и выдача
Противокоррози­онная обработка
Предпродажная подготовка
Итого

 

Результаты расчета численности производственных рабочих ТО и ТР по видам работ и месту выполнения заносится в табл. 16.

 

Таблица 16 Результаты расчета численности производственных рабочих ТО и ТР по видам работ и месту выполнения

 

 

 

Вид работ	Объем работ ТО и ТР выполняемый		Численность производственных рабочих
	на ра­бочих пос-тах	на про­извод, уч-ках	На рабочих постах				На производственных участ­ках
			Рт		Рш		Рт		Рш
	чел-ч	чел-ч	расч.	прин.	расч.	прин.	расч.	прин.	расч.	прин.
Диагностические
ТО, смазочные
Регулировочные по установке углов передних колес
Ремонт и регулировка тормозов
Электротехнические
По приборам системы питания
Аккумуляторные
Шиномонтажные
Ремонт узлов, систем и агрега­тов
Кузовные и арматурные
Окрасочные
Обойные
Слесарно-механические
Итого

Примечание. Принятая итоговая численность рабочих устанавливается в пределах округления расчет­ного значения до целого числа.

 

Расчет числа постов

Посты по своему технологическому назначению подразделяют­ся на рабочие и вспомогательные.

Рабочие посты - это автомобиле-места, оснащенные соответ­ствующим технологическим оборудованием и предназначенные для технического воздействия на автомобиль, поддержания и восста­новления его технически исправного состояния и внешнего вида (посты УМР, диагностирования, ТО, ТР, кузовных, окрасочных и противокоррозионных работ).

Число рабочих постов

                                    (34)

где Т_п - годовой объем постовых работ, чел.-ч; Ф - коэффициент неравномерности загрузки постов (1,15); Д_РАБ.Г - число рабочих дней в году; Т_СМ - продолжительность смены, ч; С - число смен; Р_П - среднее число рабочих на посту (0,9...1,1 чел.); _П - коэффициент использования рабочего времени поста (0,85...0,90).

Результаты расчета числа постов ТО и ТР по видам работ приведены в табл. 17.

 

Таблица 17 Результаты расчета числа рабочих постов ТО и ТР по видам работ

Вид работ	Годовой объем  работ, чел-ч	Число рабочих постов
		Расчетное	Принятое
Диагностические
ТО, смазочные
Регулировочные по установке углов управляемых колес
Ремонт и регулировка тормозов
Электротехнические
По приборам системы питания
Аккумуляторные
Шиномонтажные
Ремонт узлов, систем и агрега­тов
Кузовные и арматурные
Окрасочные
Обойные
Итого

 

В результате анализа данных табл. 14, 16 и 17 установить целесообразность организации отдельных участков по видам работ (в случае необходимости рекомендуется объединить участки). 

В окончательном виде результаты предлагаемого перераспре­деления объемов работ ТО и ТР, расчета численности производст­венных рабочих и рабочих постов занести в таблицу 18.

 

Таблица18 Принятый вариант распределения объемов работ ТО и ТР по видам и месту выполнения, расчет численности производственных рабочих и рабочих постов

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ

Распределе­ние объема

Распределение объема работ по ТО и ТР по месту выполнения

Численность производственных рабочих

Число рабо­чих постов

работ ТО и ТР по видам

на рабочих постах

на произв. участках

на рабочих постах

на производственных участках

расч.

прин.

Рт

Рш

Рт

Рш

%

чел-ч

%

чел-ч

%

чел-ч

расч.

прин.

расч.

прин.

расч.

прин.

расч.

прин.

ТО, смазочные

Регулировочные, по установке углов передних колес, диагностические

Ремонт и регули­ровка тормозов, диагностические

Ремонт узлов, систем и агрега­тов

Кузовные, арма­турные и обойные

Окрасочные

Слесарно-механические

Итого

 

Число рабочих постов для выполнения УМР перед ТО и ТР и коммерческой мойки при наличии механизированной установки

                                      (35)

где N _С - суточное число заездов (N _С= N _З/Д_РАБ.Г); - коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты коммерческой мойки (для СТО до 10 рабочих по­стов -1,3... 1,5; от 11 до 30 постов -1,2... 1,3); Т_ОБ - суточная продолжительность работы участка, ч; N _y- производительность моечной установки, авт./ч;  - коэффициент использования рабочего времени поста (0,85...0,90).

Результаты расчета общего числа рабочих постов приводятся по форме табл. 19.

 

Таблица 19 Распределение рабочих постов по видам воздействий

Общее число рабо­чих по­стов	Число постов по видам воздействий
	УМР	ТО, сма­зочные, диагно­стические	Ремонт узлов, систем и агрегатов	Кузов­ные, арматур­ные, обойные	Окра­ сочные	Противо- коррозионная обработка кузова

Вспомогательные посты - это автомобиле-места, оснащенные или не оснащенные оборудованием, на которых выполняются тех­нологически вспомогательные операции (посты приемки и выдачи автомобилей, подготовки и сушки на окрасочном участке и т.п.).

• число постов приемки и выдачи

Если количество постов менее 0,7 приёмку и выдачу автомобилей целесообразно

делать на соответствующих рабочих постах или автомобиле-местах.

• число вспомогательных постов на окрасочном участке (зашкуривания, шпатлевки и т.п.) принимается из расчета 2...4 вспомогательных поста на один пост окраски, т.е.

Общее число вспомогательных постов на один рабочий пост не должно превышать 0,25...0,50.

Расчет площади территории

На стадии технико-экономического обоснования и при предва­рительных расчетах, согласно [6], потребная площадь участка (в гектарах)

                                       (40)

где F _З.ПС, F _З.АБ, F _ОП - площадь соответственно производственно-складских помещений, административно-бытовых помеще­ний и открытых площадок для хранения автомобилей, м²; К _З - плотность застройки территории, %. [5]

 

Список ЛИТЕРАТУРы

 

1. Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: Учебник/ И.Э. Грибут, В.М. Артюшенко, Н.П. Мазаева и др./Под ред. В.С.Шуплякова, Ю.П. Свириденко. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. 480 с.

2. Данилов О.Ф. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию. /О.Ф. Данилова, И.И. Карамышева, А.И. Киреева, В.Д. Ильиных. - Тюмень: Изд-во «Мастер», 2007. - 439 с.

3. Замешаев В.В. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие по курсовому проектированию / В.В. Замешаев, В.С. Дубасов, В.Н. Чекмарев, Е.В. Лунин. - Рязань: Изд. Рязанской ГСХА, 2005. – 81 с.

4. Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие /М.А. Масуев. –М.: Издательский центр «Академия», 2007. -224 с.

5. Напольский, Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания.Учебник для вузов./ Г.М.Напольский. М.: Транспорт,1993. 271 с.

6. ОНТП-01–91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. – М.: Гипроавтотранс,
1991. – 184 с.

7. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / Мин-во автомоб. трансп. РСФСР. –
М.: Транспорт, 1986. – 73 с.

8. Родионов Ю.В. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса: учеб. пособие/Ю.В.родионов. ростов н/Д: Феникс, 2008. 439 с.

9. Сарбаев В.И., Тарасов В.В. Условия функционирования и выбор стратегии развития предприятий автосервиса: Учебное пособие. 2-е изд., перераб и доп./В.И. Сарбаев, В.В. Тарасов. - М.: Изд. МГИУ. 2002. -90 с.

10. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие /В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др.; Под ред. В.М.Власова. –М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.

11. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / под ред. Г.В. Крамаренко. – М.: Транспорт, 1983. – 488 с.

12. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов /Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др. – М.: Транспорт, 1991. -413 с.

 

 

оглавление

Введение ……………………………………………………………		3
1.	1. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА И СПРОСА НА УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА…………..……...	4
	1.1. 1.1 Определение основных показателей потребности региона в услугах автосервиса……………………………….………………………	6
	1.2. Оценка спроса на услуги автосервиса в регионе ………………...	9
	1.3. Прогнозирование динамики изменения спроса на услуги авто­сервиса в регионе ……….……………………………………………	13
	2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТОА ……………………….……..	19
	2.1 Расчет годовых объемов работ……………………………………………	19
	2.2 Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения….	22
	2.3 Расчет численности рабочих……………………………….……………..	25
	2.4 Расчет числа постов…………………………………………..	27
	2.5 Расчет числа автомобиле-мест ожидания и хранения	29
	2.6 Определение общего количества постов и автомобиле-мест проектируемой СТО…………………………………………….…………...	30
	2.7 Определение состава и площадей помещений ……………………...	31
	2.8 Расчет площади территории …………………………………………	32
Список ЛИТЕРАТУРы …………………………………………….		33

 

Задание 1

№	А1 численность жителей региона в текущий момент	n1 насыщенность региона автомобилями в текущий момент n 1/1000 жит	А2 численность жителей региона в перспективе	n2 насыщенность региона автомобилями в перспективе n 2/1000 жит	насыщенность региона автомобилями по годам ni /1000 жит
					2014	2015	2016	2017	2018
1	30000	80	50000	130	36	49	60	70	80
2	32000	60	50000	120	30	32	44	50	60
3	34000	70	55000	120	30	32	44	50	70
4	35000	90	58000	110	36	49	60	70	90
5	36000	100	60000	140	56	72	75	81	100
6	37000	50	60000	80	21	29	39	42	50
7	38000	40	60000	65	18	22	24	30	40
8	40000	70	70000	100	30	32	44	50	70
9	42000	90	70000	120	36	49	60	70	90
10	44000	110	70000	140	56	72	75	81	110
11	46000	90	70000	120	36	49	60	70	90
12	48000	100	78000	150	48	50	60	75	100
13	50000	70	80000	100	30	32	44	50	70
14	52000	90	80000	110	36	49	60	70	90
15	54000	100	85000	130	56	72	75	81	100
16	56000	50	85000	80	21	29	39	42	50
17	58000	120	80000	180	52	64	80	100	120
18	60000	110	80000	170	50	70	80	100	110
19	62000	70	90000	100	36	42	54	60	70
20	64000	90	90000	120	58	65	75	83	90

 

№	А1 численность жителей региона в текущий момент	n1 насыщенность региона автомобилями в текущий момент n 1/1000 жит	А2 численность жителей региона в перспективе	n2 насыщенность региона автомобилями в перспективе n 2/1000 жит	насыщенность региона автомобилями по годам ni /1000 жит
					2014	2015	2016	2017	2018
21	66000	100	95000	130	70	75	83	91	100
22	68000	50	95000	80	18	22	24	39	50
23	70000	130	90000	190	60	70	90	110	130
24	74000	110	85000	140	70	75	83	91	110
25	76000	80	89000	110	52	60	68	71	80
26	80000	140	110000	200	70	80	100	120	140
27	82000	120	10000	130	36	49	60	70	120
28	86000	110	10000	140	72	87	95	100	110
29	88000	60	10000	80	70	75	83	91	60
30	90000	130	120000	180	60	70	90	110	130
31	92000	70	120000	100	30	32	44	50	70
32	94000	90	120000	130	58	65	75	83	90
33	96000	100	120000	130	70	75	83	91	100
34	98000	50	120000	80	18	22	24	30	50
35	100000	140	140000	170	70	80	100	120	140
36	102000	80	140000	120	48	53	62	75	80
37	104000	90	140000	130	58	65	75	83	90
38	107000	100	140000	130	36	49	60	70	100
39	110000	150	150000	200	64	74	90	120	150
40	112000	120	150000	140	56	72	75	81	120
41	115000	140	150000	180	102	110	125	130	140
42	118000	110	150000	130	79	85	97	102	110
43	120000	150	180000	210	64	74	90	120	150
44	122000	70	18000	90	36	42	54	60	70
45	124000	90	180000	120	58	65	75	83	90
46	126000	100	180000	130	70	75	83	91	100
47	128000	50	180000	90	18	22	24	30	50
48	150000	180	190000	230	86	100	120	150	180
49	155000	120	190000	140	90	96	103	112	120
50	160000	140	190000	160	100	120	129	132	140
51	165000	100	190000	130	70	75	83	91	100
52	170000	180	200000	225	80	100	120	150	180
53	175000	70	210000	100	36	42	54	60	70
54	180000	90	210000	120	58	65	75	83	90
55	185000	100	210000	130	70	75	83	91	100
56	187000	50	210000	80	18	22	24	35	50
57	190000	210	220000	260	140	160	190	200	210
58	210000	200	250000	270	140	160	180	190	200
59	230000	220	280000	290	158	170	180	200	220
60	250000	220	300000	300	158	170	180	200	220
61	270000	250	310000	300	170	180	200	230	250
62	290000	260	330000	320	170	180	200	230	260
63	300000	280	350000	340	180	190	220	250	280
64	310000	270	380000	350	180	190	210	240	270

 

 

Задание 2

 

<

№	Оценка удовлетворения спроса, число обращений, на услуги автосервиса в регионе на текущий период				Изменение спроса на услуги yt , тыс, обращений в год
	СТОА №1		СТОА №2
	Годовой спрос М k	Удовлетворение спроса Wk , %	Годовой спрос М k	Удовлетворение спроса Wk , %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2200	80	2800	70	3	3,1	3,5	4	5
2	1760	75	2240	65	2,2	3	3,5	3,7	4
3	2640	80	3360	70	3,2	4	4,7	5,3	6
4	2640	75	3360	65	3,1	4,3	4,7	5,2	6
5	2640	80	3360	70	3,7	4,3