Перспективы развития отрасли

Основными факторами, ограничивающими возможности роста рынка являются:

·   Рост дебиторской задолженности

·   Банкротство финансово неустойчивых лизингополучателей

·   Дефицит кредитных ресурсов

·   Рост случаев мошенничества

·   Отсутствие действенного механизма реализации вступивших в силу судебных решений в отношении контрагентов.

·   Невысокий уровень кредитоспособности потенциальных лизингополучателей

Наиболее остро беспокоивший лизингодателей еще полгода назад вопрос, а именно нехватка долгосрочного финансирования в требуемых объемах, сегодня сместился на второй план. Также лизинговому рынку в России мешают развиваться нерешенные вопросы, связанные с налогообложением и возмещением НДС.

Решение налоговых и юридических проблем могло бы привлечь на рынок новую, массовую волну лизингополучателей, не вынуждая лизинговые компании работать преимущественно со старыми клиентами, как это происходит сегодня. Кроме того, значительный потенциал роста рынка связан с наличием достаточно большого числа перспективных ниш. По мере выхода экономики из кризиса, спрос на услуги лизинга будет расти.

В ближайшие несколько лет одним из наиболее быстрорастущих сегментов будет оставаться лизинг энергетического оборудования.

Постепенно будет набирать вес лизинг недвижимости. При благоприятной ситуации его доля в совокупном портфеле лизинговых компаний в 2010 г. достигнет 7-9%.

Достаточно высок потенциал сегментов лизинга транспортных средств, как повсеместно популярного автолизинга, так и авиализинга, лизинга судов и лизинга подвижного и тягового состава. В ближайшие 2-3 года будет наблюдаться рост грузоперевозок, консолидация парка ж/д техники в руках ведущих компаний-перевозчиков, резкое старение подвижного состава, рост дефицита на определенные виды вагонов в связи с ограниченными возможностями производителей.

В случае последовательных шагов реформы РЖД возможен заметный рост интереса к сектору локомотивов, тепловозов, электровозов.

С каждым годом все более интересным для лизинговых компаний становится и лизинг сельскохозяйственной техники.

Перспективы развития лизинга промышленного оборудования также представляются достаточно позитивными, прежде всего за счет развития проектного финансирования.

Развитие рынка будет связано также с появлением и распространением новых продуктов. Как показывает мировая практика, чем дальше развивается рынок, тем более востребованными становятся оперативный лизинг, а затем и венчурный лизинг.

Также развитие рынка будет, по всей видимости, связано с дальнейшим формированием групп лизинговых компаний и разделением специализации внутри них. Причем, если сейчас оно происходит преимущественно по отраслевому признаку, то в дальнейшем к нему добавится разделение по клиентам. Одни будут работать с малым бизнесом, другие со средним, третьи - с крупными проектами. Сейчас такие цепочки передачи клиентов уже есть, но пока они в основном существуют между группами компаний. При этом в целом деятельность групп будет оставаться достаточно широко диверсифицированной в силу цикличности инвестиционного спроса.

Для быстрого восстановления инвестиционной активности и объемов лизингового рынка, необходимо:

·   улучшение общеэкономической ситуации,

·   снижение уровня неплатежей между субъектами экономики

·   однозначно выраженное государством намерение содействовать развитию лизинговой отрасли, подкрепленное принятием соответствующих поправок к законодательным актам по лизингу.

Сценарии роста рынка

Прогнозирование сценариев развития рынка лизинга зависит от двух важных составляющих - стабильность макроэкономической ситуации и успешность проведения необходимых преобразований.

Исходя из прогноза Министерства экономического развития РФ объема ВВП России на 2020 год в размере 153,6 трлн. руб., можно оценить предполагаемый вес лизингового сектора в экономике России при реализации различных сценариев развития.

. Сценарий прорыва

Предполагает быстрый рост качественных и количественных характеристик до уровня, соответствующего потребностям экономики. При осуществлении такого сценария развития предполагается удлинение экономического цикла на рынке лизинга с одновременно высокими темпами прироста объемов деятельности.

20112012201320142015 2020

Темпы роста рынка25%30%35%30%30%30%

Объем рынка, млрд. руб.2835368649766469840925581

Доля лизинга в ВВП в 2020 году 16,6%

. Инерционный сценарий

Ключевые ограничения, как в сфере нормативной базы, так и в сфере расширения предложения услуг со стороны лизингодателей сохранятся, хотя макроэкономические условия, как в России, так и в мире в целом останутся благоприятными. Это сделает невозможным удовлетворение потребностей российских экономических агентов в адекватном лизинговом финансировании силами российских лизинговых компаний.

Основная причина реализации инерционного сценария - медленная реализация мер, необходимых для развития лизингового рынка. При осуществлении такого сценария развития на рынке сохранится экономический цикл длительностью около пяти лет со средними темпами прироста рынка 15-25%.

20112012201320142015 2020

Темпы роста рынка17%25%30%25%20%18%

Объем рынка, млрд. руб.2184273035484436532313896

Доля лизинга в ВВП в 2020 году 9%

. Пессимистичный сценарий

Рассматривается при условии, что в течение 2009-2020 гг. не будут реализованы меры по улучшению нормативного и фискального регулирования лизинговой деятельности, а также произойдет ухудшение конъюнктурных факторов (сокращение доступа лизинговых компаний к рынкам капитала, увеличение стоимости заимствований и так далее). При этом на рынке будут существовать короткие циклы экономической активности (длительностью 2-3 года) и низкие темпы прироста объемов деятельности (10-20%).

20112012201320142015 2020

Темпы роста рынка15%18%20%20%10%20%

Объем рынка, млрд. руб.174020542464295732537125

Доля лизинга в ВВП в 2020 году 4,6%

Социальные факторы

 Мировой экономический кризис больно также оказал отрицательное влияние на российский рынок труда. Неизбежными следствиями кризиса стали:

·   Ухудшение структуры массового спроса и потребления

·   Сокращение спроса на товары и услуги

·   Свёртывание производства соответствующих товаров и услуг

·   Сокращение персонала на предприятиях

·   Повышения уровня безработицы

Уровень безработицы в феврале 2009 года составил 9,5% и был на 2,5-2,4% процентного пункта выше, чем в ноябре 2008 г. и феврале 2008 года. Тогда как в V квартале 2008 года уровень безработицы достиг своего минимального значения за весь период с 1999 в 5,4%.

Демографические показатели

По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2009 года составила 141927 тыс. человек и в течение 2009 года увеличилась на 23 тыс.человек, или на 0,016 %. По состоянию на начало 2010 года население примерно составляет 142 000 000 человек.

В 2009 году в России впервые за последние 15 лет зафиксирован естественный прирост населения.

Характер расселения населения - его распределение на городское и сельское - определяет степень урбанизированности территорий и распространения городского образа жизни, занятий и является одним из показателей качества населения. Более 60 процентов населения России сосредоточено в трёх федеральных округах - Центральном (26 %), Приволжском (22 %) и Южном (16 %). Самым малочисленным является Дальневосточный федеральный округ - 4,6 % населения. Треть жителей России сосредоточена в крупнейших «городах-миллионерах»: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Это обуславливает дефицит квалифицированных кадров в регионах.

В целом ситуация, складывающаяся в социальной сфере, оказывает незначительное влияние на деятельность ЛК "Уралсиб", так как услуги организации потребляется не населением, а предприятиями и организациями.

Наблюдается довольно тесная взаимосвязь с социальной составляющей внешней среды - лизинг может стать одним из основных факторов, оказывающих влияние на социальную стабильность региона. Создание лизинговых компаний, их тесная взаимосвязь с реальным сектором, его поддержка оказывают большое влияние на занятость и доходы населения региона. В результате эффективного развития рынка лизинговых услуг возникает потребность в профессионально подготовленных кадрах. Новые рабочие места смогут обеспечить более высокий уровень оплаты труда, улучшение условий труда и т.п.

Технологии

Появление новых продуктов.

В перспективе, послекризисное развитие рынка будет связано с появлением и распространением новых продуктов. Прогнозируется активный спрос на оперативный лизинг, а затем и венчурный лизинг. Темпы их развития будут зависеть от эффективности правового регулирования отрасли.

Информационные технологии

Важным конкурентным преимуществом в отрасли является оперативность, точность и стоимость получения показателей эффективности деятельности. Помимо этого отмечаются трудности с получением данных для анализа.

Основные тенденции:

·   Внедрение систем ERP

·   Развитие имеющихся АИС в сторону развития функциональности и усиления отчетно-аналитического блока

·   Повышение интеллектуальной составляющей информационных систем

В перспективе посткризисного развития отрасли вновь начнет активно использоваться скоринг. Для активного развития скоринговых схем также необходимо будет подключать дополнительные методы анализа рыночной информации.