Присвоение аналитических признаков документу

Для присвоения документу каких-либо аналитических признаков (например, степени важности, степени срочности, категории, типа и т.п.) необходимо перейти на вкладку Аналитика.

Работа с аналитическими признаками объектов подробно описана в 1-й части руководства пользователя (см. главу 2, раздел “Аналитические признаки”).

Аналитика используется для формирования дополнительных критериев отбора информации при генерации отчетов.

Аналитика документов имеет следующие особенности: аналитические характеристики могут быть присвоены как документу в целом, так и отдельным товарным позициям в спецификации документа. В связи с этим на вкладке документа Аналитика имеется кнопка [ Синхр. аналит ], позволяющая перейти в окно настройки синхронизации аналитики документа и аналитики товарных позиций спецификации документа (см. Рис. 1.22).

Рис. 1.22. Синхронизации аналитики документа и товарных позиций

Данное окно содержит следующие опции настройки:

Аналитику документа следует

добавить на позицию товара – аналитические характеристики документа в целом (на вкладке Аналитика в окне документа ), добавляются товарным позициям документа (на вкладке Аналитика в окне ввода товара), не затрагивая при этом аналитические характеристики товарных позиций.

синхронизировать с позицией товара – аналитические характеристики документа в целом (на вкладке Аналитика в окне документа ) добавляются товарным позициям документа (на вкладке Аналитика в окне ввода товара), удаляя при этом аналитические характеристики товарных позиций.

Синхронизировать значения аналитических свойств – в случае синхронизации значений аналитические характеристики документа добавляются товарным позициям со значениями, а при отсутствии синхронизации – без значений.

Заменять уже установленные значения аналитических свойств – в случае синхронизации значений аналитических свойств данная опция позволяет заменить значения аналитических характеристик, установленные на товаре на значения, установленные на документе.

Обработать

все товарные позиции – обрабатываются все товарные позиции документа.

текущую позицию – обрабатываются только текущая товарная позиция документа.

отмеченные товарные позиции – обрабатываются только промаркированные товарные позиции документа.

комплекты – обрабатываются только комплекты (в накладных сборки/разборки).

комплектующие – обрабатываются только комплектующие (в накладных сборки/разборки).

Настройка документа

Для настройки конкретного документа необходимо перейти на вкладку Настройка (см. Рис. 1.23) и заполнить соответствующие поля:

Рис. 1.23. Настройка документа

Тип цены – определяет, включают ли вводимые цены налоги, т.е. будут налоги выделяться их цены или начисляться на нее

Округлять цены – определяет, округлять ли цены товара, полученные путем пересчета из валюты документа в национальную валюту. Если округлять, то для данного документа цены в рублях будут рассчитываться от валютной суммы (сумма в валюте документа→руб. сумма→руб. цена), если не округлять – то от валютной цены (цена в валюте документа→руб. цена).

НДС, НП – определяет доминирующие ставки налогов, применяемые к конкретному документу. По умолчанию берутся ставки, заданные в свойствах документа. Если указанные здесь ставки будут не совпадать со ставками организации-продавца, то при создании документа система предупредит об этом.

Условия оплаты – ограничение на тип оплаты. При попытке оплатить данный документ, будет предложен выбор соответствующих типов документов оплаты.

Менеджер – Ф.И.О. менеджера, создавшего документ. Используется как аналитика для отчетов и в программе ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ.

Контр. срок – контрольный срок доставки по документу. По контрольному сроку доставки с помощью кнопки [ Развозной лист ] можно сформировать выборку документов, включаемую в развозной лист. Это можно также сделать в разделе Торговля→Счета→ Развозной лист (см. главу 3, раздел “Особенности работы с развозными и путевыми листами”).

Очередность – определяет очередность отгрузки по счетам. Используется для обработки исходящих счетов и счетов-заказов.

Через кого – организация-посредник, выбирается из справочника организаций.

Печать с реквизитами посредника – опция предусмотрена для заполнения реквизитов посредника в накладных и счетах-фактурах. Если опция включена, то ниже можно выбрать набор реквизитов организации-посредника, указанной в поле Через кого.

Поиск документов

Для поиска документа или группы документов в соответствующем журнале можно пользоваться различными, предусмотренными для этого стандартными инструментами программы:

Быстрый поиск по одному атрибуту

Для поиска необходимо, чтобы колонка, соответствующая искомому атрибуту, была выведена для просмотра на экране. Далее требуется установить курсор в данную колонку и набрать искомое значение. При этом вместо названия колонки появляется поисковое поле, в котором отображаются набираемые поисковые символы.

Поиск производится с начала значения. При поиске можно использовать маску, включающую символ ‘ * ’ (заменяет последовательность любых символов). По мере набора символов автоматически находится соответствующее значение в колонке.

Поиск по нескольким атрибутам

Для поиска по нескольким атрибутам рекомендуется воспользоваться функцией Фильтр. Для этого необходимо нажать / Ctrl+F / Фильтр, после чего появится окно настройки фильтра (см. Рис. 1.24).

Рис. 1.24. Пример настройки фильтра

На Рис. 1.24 представлен пример настройки фильтра по контрагенту и диапазону дат документов с 01.02.2004 по 25.03.2004. Описание данной функции подробно изложено в 1-й части руководства (см. главу 1, раздел “Общие свойства интерфейса”, подраздел “Структура и возможности интерфейса”).

Комбинированный поиск

Для получения результата можно комбинировать инструменты, например, сортировку и быстрый поиск, или фильтрацию и быстрый поиск.

Правка документа

Для правки существующего документа необходимо найти его в соответствующем журнале документов (см. выше операцию Поиск документов), затем дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши или нажать / Ctrl+Enter / Правка. В результате появится окно документа (см. Рис. 1.3).

При редактировании документа отслеживаются состояние документа и наличие связей с другими документами. Так, например, если накладная была проведена по складу (“принята”/“отгружена”), то добавленные товарные позиции также будут автоматически проведены по складу, если по накладной зарегистрирована счет-фактура, то при изменении спецификации накладной, счет-фактура автоматически будет приведена в соответствие с накладной.

Копирование документа

Имеется возможность создать документ путем копирования информации из уже имеющегося (базового) документа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установить курсор на базовый документ и нажать / Ctrl+Ins / Копировать. В результате появится диалоговое окно со списком всех типов документов (см. Рис. 1.25).

Рис. 1.25. Тип документа

Выбрать тип создаваемого документа на вкладке Тип документа.

При необходимости настроить параметры копирования на вкладке Параметры (см. Рис. 1.26):

Рис. 1.26. Параметры копирования

копировать дату и номер документа, либо эти параметры будут формироваться как для вновь создаваемого документа;

копировать коды приходов товаров в спецификацию документа;

копировать только определенные группы товаров или все имеющиеся в базовом документе.

Нажать кнопку [ OK ] для выполнения операции копирования. В результате произойдет копирование содержания базового документа (с учетом параметров настройки и выбранного типа документа) в создаваемый путем копирования документ и появится окно документа соответствующего типа и содержания.

При необходимости в окне документа можно произвести правку параметров. Для сохранения полученного документа требуется нажать кнопку [ OK ].