Клубы дыма вновь скрывают кузнеца, стихает грохот молотов и наковален.

СКАЗОЧНИК (переводит подзорную трубу). А на городских стенах завязался кровавый бой, на помощь к мастерам бросились подмастерья из предместий, в ход шли и луки со стрелами, и копья. Но неравными были силы, пришлось отступить в город! Назавтра решено было выйти на большое поле и дать последний бой. Вижу-вижу: раненый король снял свой перстень, завернул в платок, вышитый руками жены, и передал девушке-золотошвейке, чтоб добралась она до младшего его сына, так как все мужчины готовились к завтрашнему решающему сражению.

КАРТИНА 4

Встаёт солнце. Под утро на пороге кузни появляется усталая девушка. Она не сразу разглядела в могучем красавце-кузнеце наследника престола.

ДЕВУШКА-ЗОЛОТОШВЕЙКА (в сторону). Что это я? Конечно же, он! Просто принц в грубом кожаном переднике… Как он изменился!

Звон молотов по наковальням на время прерывается.

МЛАДШИЙ СЫН-КУЗНЕЦ. Милая девушка, откуда вы такая уставшая? Присядьте, отдохните! (Он подвигает ей небольшую скамейку).

ДЕВУШКА-ЗОЛОТОШВЕЙКА. (Смутившись, растерянно). Я вас не сразу узнала, принц! (Она передаёт ему свёрток). Это вам передал король, ваш отец, он…

МЛАДШИЙ СЫН-КУЗНЕЦ (разворачивая свёрток). Ни слова! (Взволнованно.) Это вышитый платок моей матери! А это перстень отца! (Разглядывает, трёт глаза, не понятно, то ли попала туда соринка, то ли обожгла горячая слеза). Я понял: это призыв о помощи и последняя надежда короля на спасение города! (Твёрдо). Я всё сделаюдля людей, что в моих силах! Я постараюсь! Я смогу!

ДЕВУШКА-ЗОЛОТОШВЕЙКА (согласно кивая головой). Вы всё правильно поняли, наш добрый принц! Братья и отец ждут вашей помощи! Враг у самых ворот города! Все встали в строй: музыканты и художники, скульпторы и жестянщики, гончары и сапожники, краснодеревщики и поэты… В трудную минуты направил меня с перстнем к вам ваш отец!

МЛАДШИЙ СЫН-КУЗНЕЦ. Благодарю вас, милая девушка! (Принц поцеловал её в зардевшиеся щёчки). Прощайте!

Принц тотчас кинулся в кузню и вынес оттуда ещё горячий меч, он опустил его в холодный ручей, пар поднялся и окутал поляну.

КАРТИНА 5

СКАЗОЧНИК.  Вскоре принц и его друзья оказались в седлах, выехали на мощёную камнем дорогу, и только искры брызнули из-под копыт хорошо подкованных скакунов.

С высокого холма увидел принц картину боя: силы отца и братьев были на исходе, а противник уже развёртывал знамёна, готовясь к последней атаке и предвкушая близкую победу. Солнце било в глаза захватчикам, казалось, что сама природа желала поражения коварной королеве и её приспешникам. Не заметили враги, какая мощная пришла Королю подмога. С победными криками спустились с холма могучие кузнецы, сильные мышцы скрывали прочные латы, щитам не страшны были ни стрелы, ни палицы, ни копья! А главное, в руках каждого был меч самой лучшей ковки, широкий, длинный, прочный! 

Солнце заиграло на мечах необыкновенным светом, приводя в ужас оторопевшего противника, тотчас обратившегося в бегство. Полчища врагов, сминая ряды, топча собственные флаги, теряя при этом оружие и коней, помчались в леса и долины. Усталый король дал знак не преследовать недругов, так как увидел, что у них надолго отбито желание врываться в чужие пределы. Мощные мечи в руках кузнецов не оставили ни малейших шансов на сопротивление, никому не захотелось попробовать их на прочность.

Так король удержал при помощи славных сыновей владения, при этом он понял свою главную ошибку: понял, что напрасно так далеко заслал младшего сына, мало интересуясь ковкой как важным ремеслом. Да, он поощрял ковроткачество и гончарное дело, кружевоплетение и садоводство, но всё это может быть разбито, сломано, предано огню, одним словом, уничтожено, если нет настоящей защиты.

КАРТИНА 6

Мрачные покои коварной королевы, в мутных зеркалах она едва разглядывает своё отражение, сердясь на то, что там видит, она закрывает створками эти зеркала.

КОВАРНАЯ КОРОЛЕВА (скрежещет от досады зубами, которые один за другим выпадают из её рта). Р-р-р-р-р-р-р-р-ры-ы-ы-ы! (Без зубов у неё не получается выговаривать звук «р».) Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы! (Зло топает ногами, трясёт головой, вертится на месте. Чёрная кошка, попавшаяся ей под ноги, взвизгивает и начинает носиться из стороны в сторону. Королева в досаде воет страшным голосом).

                            Уже пъашли и годы, и мгновенья,

                             Мои не стали коаля владенья!

                            Не удалось взойти на коалевский тъон!

                            Глупец- каоль! Мне не помощник он!

Королева хватает свой дымящийся кубок с зельем, залпом выпивает его, взглянув в зеркало, понимает, что просто позеленела от злости. Кошка, сначала закашлялась от едкого дыма, а увидев свою хозяйку, замяукав, упала без чувств.

                            Уйду-уйду для силы накопленья…

                             Еще пъидут мои ковайные мгновенья!

                             В глухом лесу меня никто не знает…

                             Ах, кошка? Обмоок! Пъипадок! Так бывает …