Статистика мирового рынка нефти

1.2 Тенденции мирового рынка нефти

Цены на нефть

Глава 2. Международные нефтяные компании

Глава 3. Нефтяная отрасль России. Крупнейшие нефтяные компании России

Заключение

Литература

 

Введение

 

Нефть - это один из инструментов рынка сырья, является одним из основных инструментов, на цену которого основывается основная часть продаваемых энергоносителей в мире, таких как газ, электричества и другие виды энергии.

Нефть является самым важным источником энергии в мире, на ее долю приходится 33,6% мирового энергопотребления. Она обладает высокой энергоемкостью и удобна для транспортировки, что делает ее практически незаменимым энергетическим ресурсом.

Являясь исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсом, нефть требует к себе рачительного отношения. Еще Д.И. Менделеев обратил внимание на рациональное использование этого сырья: «Нефть - не топливо, топить можно и ассигнациями». Но несмотря на то, что с каждым годом доля нефтепродуктов в химической, пищевой, строительной отраслях возрастает, основным направлением использования нефти остаются нужды топливно-энергетической промышленности. Так, по оценкам ОПЕК, в мировом балансе энергопотребления нефть занимает более одной трети.

Несмотря на то, что в перспективе доля нефти в общем объеме первичных энергоносителей будет сокращаться, в абсолютном выражении потребление нефти (как и остальных источников энергии) будет только возрастать. Связано это, прежде всего, с огромным спросом на ресурсы со стороны активно развивающихся экономик. Достижения научно-технического прогресса вкупе с дешевой рабочей силой обусловили стремительный рост производства в этих странах в конце прошлого столетия, а приток иностранного капитала поддержал начавшийся переход к рыночной экономике. Улучшение условий жизни в развивающихся странах стало отправной точкой в стремительном росте спроса на товары длительного пользования и, прежде всего, автотранспорт. Стоит отметить, что вопросы экологии и исчерпаемости природных недр все чаще заставляют людей задумываться об использовании более экономичных автомобилей и транспорта, в качестве движущей силы которого применяется электрическая энергия, газ и биотопливо. Согласно прогнозам компании British Petroleum (далее - BP), доля альтернативных видов транспортного топлива с 5% в 2010 году вырастет к 2030 году до 15%. Пока основная часть добытой нефти сжигается в двигателях внутреннего сгорания, а масштабы экспансии автомобильной отрасли с каждым годом увеличиваются, говорить о значительном замедлении темпов потребления нефтяного топлива не приходится.

Сейчас перед человечеством остро стоит вопрос о масштабах эксплуатации месторождений полезного ископаемого, и основная проблема заключается в верной оценке мировых запасов и экономической целесообразности добычи жидкого энергоресурса. Также среди ученых нет единого мнения о природе происхождения нефтяных залежей: большинство считают, что нефть формировалась из остатков живых организмов (биогенная теория), но существует и другое мнение, согласно которому нефть образуется из жидких и газообразных компонентов магмы (абиогенная теория). В случае если правыми окажутся сторонники последней теории и протекание органического синтеза в глубинах планеты продолжается и по сей день, человечество может рассчитывать на открытие все новых и новых залежей, но если происхождение нефти связано с процессом жизнедеятельности микроорганизмов, картина вырисовывается крайне неутешительной.

 

Глава 1. Мировой рынок нефти

    Статистика мирового рынка нефти

 

год в целом был одним из самых благополучных для мировой нефтяной промышленности. Ценовая динамика периодически менялась, но колебания цен нефти Brent происходили в рамках коридора $100-120 за баррель.

Максимальная цена нефти марки Brent, установленная 26 апреля, составила $126.6 за баррель. Это меньше исторического максимума, установленного в июле 2008 года ($147 за баррель), но, вместе с тем, среднегодовая цена 2011 года достигла рекордного результата и составила $111.2 за баррель. В начале 2011 года почти никто из экспертов не предполагал, что среднегодовая цена нефти превысит уровень $110 за баррель.

По сравнению с 2010 годом среднегодовая цена выросла почти на 40%.

В последний раз такими темпами она росла в 2000 году.

Практически на протяжении всего года на рынке наблюдалась уникальная ситуация - североморская нефть Brent торговалась с существенной премией по отношению к американской нефти WTI. В середине года гандикап почти достиг уровня $30, однако к концу года он сузился до $10. Возникновение гандикапа отчасти можно объяснить существенным ростом добычи в США, а также тем, что арабские революции, в большей степени затронули европейский рынок, тогда как в США недостатка нефти (и сильных опасений по поводу недостатка) не наблюдалось. Кроме того, американский рынок вырос в меньшей степени из-за проблем с инфраструктурой, а именно перегруженностью терминала в Кушинге.

При этом отметим, что в IV квартале американская нефть WTI в некоторый период довольно быстро росла в цене, тогда как цена Brent колебалась примерно на одном уровне. Это обусловлено тем, что долговые проблемы в Европе в этот момент все больше обострялись, тогда как экономическая ситуация в США стала по некоторым показателям улучшаться. Кроме того, появилась надежда, что проблемы терминала в Кушинге будут решены за счет строительства в 2012 году нефтепровода к нефтеперерабатывающим заводам.

Высокий уровень цен на рынке нефти в 2011 году определялся двумя основными факторами: растущим спросом и арабскими революциями. Основное давление на рынок, конечно, оказывала политика, а не экономика. Спрос на нефть действительно рос, но довольно медленно, тогда как политическая ситуация в мире была накалена до предела.

В последний раз политический фактор оказывал столь же мощное давление на рынок нефти более двадцати лет назад, когда Ирак вторгся в Кувейт. В 2011 году волнения прокатились почти по всем арабским странам, но в наибольшей степени они коснулись стран Северной Африки. Особенно сильное влияние на рынок оказала война в Ливии, в результате которой поставки нефти из этой страны периодически полностью прекращались, тогда как до войны Ливия добывала порядка 1.6 млн баррелей в сутки.

Также большое влияние на динамику цен оказывала макроэкономическая ситуация. Динамика нефтяных цен и валютных курсов была большую часть года синхронизирована. Негативные новости из Европы и Америки приводили к периодическим резким колебаниям цен в разные периоды.

Особенно сильные снижения наблюдались в августе и конце сентября в связи со снижением рейтинга США и с заменой программы поддержки американской экономики «количественное смягчение» на программу «твист».

Деятельность ОПЕК по регулированию рынка в текущем году была незаметна. Вернее, деятельность имела место быть, но ее результативность была невысокой. Дважды в течение года проводились конференции картеля.

В июне квоты были оставлены на прежнем уровне, в декабре они были повышены сразу на 5.2 млн. баррелей в день (до 30 млн. баррелей в день). Рынок на эти действия картеля реагировал достаточно спокойно.

Значительное увеличение квот в декабре на самом деле лишь легализировало реальный уровень добычи картеля, поэтому никак не влияло на баланс спроса и предложения, а имело только психологическое значение.

При этом в 2011 году в рамках ОПЕК обострилось противостояние между Ираном и Саудовской Аравией. Иран был против повышения квот, Саудовская Аравия - за. Иран сокращал добычу, Саудовская Аравия увеличивала. Можно сказать, что именно благодаря Саудовской Аравии в 2011 году удалось избежать острого дефицита нефти после того, как Ливия прекратила поставки сырья на мировой рынок. За год Саудовская Аравия довольно легко нарастила добычу нефти на 1 млн баррелей в день или на 50 млн. т.

Благодаря стараниям Саудовской Аравии, рынок нефти в 2011 году был сравнительно сбалансирован. Во всяком случае, дефицит на рынке был меньше, чем в 2010 году.

Спрос на рынке увеличился за год на 0.8% по версии Международного энергетического агентства (МЭА), и на 1.0% по версии ОПЕК. Мировой спрос нефти, как и ее добыча, превысили докризисный уровень и достигли рекордного значения.

Вместе с тем, столь высокий показатель получен, в основном, за счет быстро растущего спроса в Китае и некоторых других развивающихся странах. Так, спрос на нефть в Китае в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 4.4%, а по сравнению с 2008 годом - на 23.4%. Спрос в странах ОЭСР Западной Европы, напротив, за год снизился, по разным оценкам, на 1.5-2%, а отставание от докризисного уровня 2008 года составило 7%. Загруженность НПЗ в странах зоны Евро опустилась в 2011 году ниже 80%, что является самым низким уровнем десятилетия. Морской порт Роттердам, являющийся крупнейшим в Европе пунктом перевалки нефти, сократил ее оборот за год на 7%.

В Северной Америке ситуация выглядела лучше, но не намного.

Спрос на нефть здесь также снизился за год на 0.8-1.7%. По сравнению с докризисным 2008 годом отставание составило 2.5-3.3%.

Коммерческие запасы нефти в США на протяжении года оставались довольно высокими, но в среднегодовом выражении они были ниже уровня 2010 года на 1.1%, хотя по сравнению с 2008 годом они оставались выше на 13.7%.

Впрочем, это связано не только со спросом, но и с вышеотмеченными проблемами на терминале в Кушинге.

Как уже говорилось выше, мировая добыча в 2011 году достигла рекордного значения. По данным МЭА, она составила 88.4 млн баррелей в день, что на 1.0% больше, чем в 2010 году. По данным ОПЕК, соответственно - 87.5 млн баррелей в день (рост на 1.2%) (см. Рисунок 1.).

Лидером по объемам добычи остается Россия (Таблица 1), однако Саудовская Аравия уже существенно приблизилась к нашей стране по этому показателю. Превышение России над Саудовской Аравией по объему добычи в 2011 году составило 10.6%, тогда как в 2010 году оно составляло 22.4%.

Отметим также, что в текущем году Ирак вышел на тот уровень добычи, который здесь наблюдался до начала военных операций НАТО. Кроме того, к концу года начали восстанавливаться поставки из Ливии. В результате, в декабре добыча нефти странами, входящими в ОПЕК, выросла до рекордного за последние три года уровня - 30.8 млн. баррелей в день.