Анализ рынка фармацевтической продукции

В УКРАИНЕ

Характеристика продукта

Украинские фармацевтические предприятия производят лекарственные средства почти всех лекарственных форм (твёрдые, жидкие, порошкообразные и т. д.). Основными группами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечной системы, а также антибиотики.

За номенклатурой отечественные препараты занимают 36% рынка, импортные -- 64% ассортиментных позиций.[6; с.22] Но, следует учитывать такую особенность фармацевтического рынка Украины: наименований много, но если проанализировать ассортимент по химическому составу, то окажется, что номенклатура выпускаемой продукции весьма ограничена (таб.2). Не редкость, Таблица 2 -- Дублирование украинскими производителями номенклатуры препаратов, входящих в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.

Название препарата	Общее количество зарегистрированных в Украине препаратов	Количество зарегистрированных препаратов отечественного производства
Парацетамол	41	13
Ацетилсалициловая кислота	24	12
Уголь активированный	5	5
Пеницилламин	2	0
Хлорохин	1	0
Гентамицин	16	7
Ампицилин	18	9
Фенитоин	4	2
Кальций глюконат	5	3
Этамбутол	12	3
Пирантел	5	0
Натрий нитрат	0	0
Рифампицин	11	4
Левамизол	2	1
Атропин	2	2
Дексаметазон	11	3
Ацетилцистеин	7	1

когда несколько отечественных производителей выпускают дюжину вариантов одной и той же молекулы. Условно говоря, из тысячи наименований рынок получает 150–200 реальных молекул.[8]

Фармацевтические субстанции в Украине производят 49 зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности. В структуре производимых субстанций, 76 наименований синтетического происхождения, а 82 -- природного. Субстанции отечественного производства составляют всего лишь 30% общего количества, все остальные импортируются с Китая, Германии, Индии, России и США.

Во втором полугодии 2001 года было проанализировано потребление марок спазмолитиков, обезболивающих и жаропонижающих препаратов (таб.3).

Таблица 3  -- Потребление марок спазмолитиков, обезболивающих и жаропонижающих препаратов за второе полугодие 2001 года.

Названия препаратов		Выборка, чел. 1900	Общая совокупность, тыс. чел. 14956	Процент, % 100
Потребление марок спазмолитиков обезболивающих и жаропонижающих препаратов	Анальгин	1245	9793,8	65,5
	Цитрамон	1001	7864,2	52,6
	Парацетамол	814	6397,9	42,8
	Ацетилсал. к-та	799	6278,3	42
	Аспирин	681	5369,3	35,9
	No-spa	429	3357,4	22,4
	Aspirine UPSA	406	3185,4	21,3
	Баралгин	342	2683,1	17,9
	Tempalgin	326	2539,2	17
	Fervex	322	392	2,6
	Coldrex	308	2431,2	16,3
	Efferalgan UPSA	304	2389,2	16
	Solpadeine	50	2399,1	16
	Спазмалгон	284	2234	14,9
	Spasmalgon	277	2174,2	14,5
	Аспирин-С	231	1812,3	12,1
	Panadol	199	1562,6	10,4
	Аспирин 100	176	1385,6	9,3
	Coldrex HotRem	172	1353,2	9
	Analgin-chinin	165	1308,5	8,7
	Efferalgan UPSA Vitamin C	157	1230,7	8,2
	Спазган	112	880,9	5,9
	Upsarin Upsa	91	713,8	4,8
	Aspirin Bayer	72	567,7	3,8
	Другие	304	2399,1	16

Курсивом обозначены препараты импортного происхождения, обычным шрифтом -- отечественного.

Указанные в таблице данные свидетельствуют о том, что марками наибольшего потребления среди населения в возрасте от 16 до 65 лет остаются всем известные отечественные марки "Анальгин" и "Цитрамон". Это свидетельствует о доверии к отечественному производителю, а также о нехватке информации украинского потребителя о наличие и побочных эффектах аналогичных препаратов. Следующее место в потреблении занимает "Парацетамол" и "Аспирин", достаточно популярными являются "Но-шпа" и "Аспирин Упса". Менее 20% занимают препараты, приведенные в таблице ниже. Анализ таблицы даёт возможность сделать выводы, что население отдаёт предпочтение препаратам отечественного производства, во-первых, по доступности, а во - вторых, по эффективности и опыту. [6; с.22-23]

На потребление лекарственных препаратов также влияет сезонность. Что бы доказать это, проанализируем спрос на лекарственные препараты во II и III кварталах 2002 года, при этом разделив их на две категории:

1. Наибольший спрос (II квартал -- антигистаминные препараты, гастроэнтерологические, антибиотики; III квартал -- противогрибковые, сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические).

2. Наименьший спрос (II квартал -- противовирусные, противопростудные и бронхолёгочные; III квартал -- бронхолегочные, витамины, противовирусные). [8]

Итак, видно, что летом пользуются спросом антигистаминные препараты, гастроэнтерологические и антибиотики, осенью же картина меняется -- противогрибковые, сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические. Это доказывает сезонность в потреблении.

Как известно, потребители приобретают фармацевтическую продукцию в аптеках, аптечных пунктах или аптечных киосках, поэтому рассмотрим количество аптечных сетей на Украине, а, следовательно, и доступность лекарственных средств.

По данным ДП "Банка информации, исследований и технологий" на 1 июня 2002 г., розничную торговлю лекарственных средств в Украине осуществляли около 4500 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало 9000 аптек, 5900 аптечных пунктов и 7700 аптечных киосков (всего — около 22 600 торговых точек). На 9000 аптек приходится 13 600 торговых

подразделений, или около 1,5 на 1 аптеку. На рис.3 видно, что наибольшее количество торговых точек лекарственными средствами находится в Восточном регионе, а наименьшее -- в Западном.

Рис. 3 -- Доля торговых точек в Центральном, Южном, Восточном и Западном регионах в общем количестве торговых точек лекарственными средствами в Украине.

Для расчёта обеспеченности населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками, используем формулу: количество торговых точек (единиц)/численность постоянно проживающего населения (тыс. человек) [8] (приложение А.).

Из таблицы видно, что наибольшая обеспеченность населения торговыми точками лекарственных средств, а следовательно и доступность продукции наблюдается в АР Крым, Закарпатской, Одесской и Запорожской областях, наименьшая -- в Черниговской и Черновицкой областях.

По данным государственного комитета статистики, за 2002 год из Украины вывезено фармацевтической продукции на $42920,18 тыс. (в 2001 году -- на $49831,68 тыс.) (таб. 4). Основными потребителями украинских медикаментов являются страны -- бывшие республики СССР и страны Балтии. Более 90% экспортируемой продукции приходится на эти рынки.

 На территорию же Украины поставлено продукции на $427893,01 тыс. (таб. 4), что превышает показатели 2001 года более чем на $85 тыс. (в 2001 году в Украину ввезено фармацевтической продукции на $342593,66 тыс.). Основными импортёрами являются Россия, Индия, европейские страны.[7; с.83-84]

Таблица 4 -- Экспорт-импорт фармацевтической продукции в Украине за 2002 г.

Наименование	Экспорт		Импорт
	т	тыс. USD	т	тыс. USD
железы и прочие органы, предназначенные для органотерапевтического применения, высушенные, измельчённые или неизмельчённые	0,4	103,12	0,5	102,9
кровь человеческая, кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических и диагностических целях	27	1357,59	337	30972,77
лекарства, состоящие из двух и более веществ	962	971,77	156	1413,91
лекарства, состоящие из отдельных веществ	6058	37531,18	12856	369891,28
вата, марля, бинты и аналогичные изделия	905	1776,19	2448	11158,4
прочие фармацевтические продукты	62	1180,33	196	14353,75
ВСЕГО:		42920,18		427893,01

Структура рынка

 На фармацевтическом рынке Украины разгорелась сильная конкурентная борьба.

Сегодня на нём присутствует продукция более 300 производителей из стран дальнего зарубежья, стран СНГ и Балтии, а также 160 отечественных производителя, среди которых 22 предприятия, которые занимались производством лекарственных средств ещё со времён Советского Союза. 

В группе ведущих отечественных производителей лекарственных средств (ежемесячный выпуск свыше 5,4 млн. грн.~1 млн. долл. США) находятся ЗАО ФФ "Дарница", ООО "Киевмедпрепарат", ООО ФК "Здоровье", ЗАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", ОАО "Фармак" (рис. 4)[6; с.23]. Каждый из этих гигантов фарминдустрии занимает около 10% рынка отечественных лекарственных средств. Далее следует группа из более чем трёх десятков предприятий, продукция каждого из них занимает от 1% до нескольких процентов рынка. Среди них — акционерные общества "Индар", "Галичфарм", "Киевский витаминный завод", "Стиролбиофарм" и другие. В третью группу входит более сотни предприятий, выпускающих лишь по 1—2 лекарственных средства, наиболее   простых в производстве и дешевых: йод,  зеленка, перекись водорода.

Рис. 4 -- Доли фармацевтических компаний на фармацевтическом рынке отечественных производителей Украины (2002 г.)

Суммарно их продукция занимает не более 5% рынка отечественных медпрепаратов. [8]

Рассмотрим некоторых лидеров подробнее.

ЗАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в течение длительного времени является одним из лидеров фармацевтической индустрии Украины, производящим более 120 наименований лекарственных средств, 45 из которых ранее на Украине не производились. Количество работающих - 543 человека. Доля рынка завода на фармацевтическом рынке Украины составляет примерно 7%. По объему производства завод занимает седьмое место.

Годовая мощность предприятия по производству таблеток составляет около 200 млн. упаковок, антибиотиков в капсулах -- 15 млн. упаковок, стерильных антибиотиков во флаконах -- 12 млн. шт.

На предприятии большое внимание уделяется контролю качества лекарственных средств. С сентября 2001 года введена в эксплуатацию новая испытательная лаборатория отдела контроля качества. Лаборатория оснащена современным оборудованием европейского производства, позволяющим проводить качественный контроль с использованием методик повышенной сложности и точности.[9]

ООО "Киевмедпрепарат" одно из наиболее крупных предприятий фармацевтической промышленности Украины. Это самое старое предприятие химико-фармацевтической промышленности Украины, создание которого пришлось на средину XIX века.

В основе деятельности ОАО "Киевмедпрепарат" лежит производство и реализация генерических форм антибиотиков и других лекарственных средств на внутреннем и внешнем рынках. Номенклатура продукции составляет более 50 наименований препаратов 23 фармакологических групп. Предприятие выпускает различные лекарственные формы: инъекции, таблетки, мази и гели. Препараты с маркой предприятия широко известны в лечебных учреждениях как Украины так и других стран.

В настоящий момент происходит модернизация оборудования, проводится реконструкция цехов и лабораторий. Введена в действие закупленная в Италии современная линия по выпуску инъекционных препаратов, полуавтомат для заполнения капсул, а также тубоналивное оборудование для фасовки мазей и многое другое.

Большое внимание на предприятии уделяется вопросам разработки технологий и контроля качества лекарственных препаратов. [10]

Фармацевтическая компания "Здоровье" входит в тройку крупнейших отечественных производителей фармацевтической продукции.

В настоящее время ассортимент производимой продукции составляет 90 препаратов, более чем 20 фармакотерапевтических групп. Научно-производственный потенциал ФК "Здоровье" составляет 1099 человек. Всего дипломированных специалистов -- 457 человека, в т.ч. с высшим образованием -- 297, со средним специальным -- 160, кандидатов наук -- 10. В состав завода входят 12 отделов, 3 лаборатории, 4 основных цеха:

· цех таблетированных лекарственных средств (изготавливает таблетки, покрытые и непокрытые оболочкой, драже, гранулы);

· цех ампульных лекарственных средств;

· фитохимический цех (изготавливает аэрозоли, капсулы, гели, мази, перерабатывает растительное лекарственное сырьё);

· цех эндокринных препаратов.[11]

Среди иностранных производителей лекарственных средств лидерами по объему продаж препаратов, и, естественно, по занимаемой доле, являются такие компании: "Авентис" (3,5%), "Гедеон Рихтер" (3,1%), "Санофи-Синтелабо" (2,4%), "КРКА" (2,2%), "Лек" (2,1%). [8]

Издержки производства

Оптимальные масштабы производства в фармацевтике невелики. Здесь не нужны установки для массового выпуска продукции (массового в общепринятом значении этого термина, то есть когда речь идет о производстве сотен тысяч и миллионов тонн в год). Ведь по сути применяемых технологий фармацевтика представляет собой малое, высокочистое химическое производство. Всего несколько тонн действующего вещества порой покрывают потребность в препарате всего населения Земли.

В Украине перспективным направлением фармацевтической деятельности считается производство генериков (т. е. лекарственные средства, выпускаемые после окончания срока действия патента на оригинальный препарат), которые по цене значительно дешевле импортных аналогов. При этом практически отсутствуют оригинальные препараты, требующие значительных материальных средств и времени. (На Западе на это уходит 8—12 лет, объем финансирования составляет несколько сотен миллионов долларов.)

На разработку и внедрение оригинальных отечественных препаратов у предприятий практически нет денег. За последние годы (с 1997 по 2001 г.) государство профинансировало в общей сложности всего 5% таких работ.

Но, несмотря на то, что выпуск генериков считается перспективным направлением для любой компании и приносит большие прибыли, именно разработка оригинальных препаратов позволяет выйти на мировой рынок. Это в конечном итоге с лихвой окупается. Увы, в ближайшие годы мы будем плестись где-то в "хвосте" мировой фармацевтики без малейшей возможности вырваться на передовые рубежи. Особенно с учетом того факта, что практически все свободные средства отечественным фармацевтическим компаниям приходиться тратить на внедрение стандартов GMP (Good Manufacturing Practice -- Надлежащая производственная практика).

Надлежащая производственная практика -- требования к управлению качеством, к помещениям, оснащению, персоналу, документации, к контролю качества, работе с рекламациями, к проведению самоинспекций и т.п.

Другими словами эта система должна обеспечить переход от контроля качества к системе обеспечения качества. То есть контролировать качество не готовой продукции, а производственных циклов — от разработки до доклинических и клинических испытаний, производства и продажи. Однако соответствие евростандартам "влетает" в копеечку. Внедрение в одной компании норм GMP варьируется, по некоторым данным, в пределах $1—18 млн., и для этого требуется от трех до шести лет. [8]

На сегодняшний день уже три отечественных фармзавода "обзавелись" национальными сертификатами GMP: ЗАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ЗАО "Индар", ЗАО ФФ "Дарница" (все -- г. Киев.).

Резко негативно на работе фармацевтических предприятий отразилось повышение акцизного сбора на спирт (Закон Украины №195-IV от 24.10.02 г. "О внесении изменений в некоторые законы Украины о налогообложении, производстве и обороте подакцизных товаров"). С 1 января 2003 года льготная ставка акцизного сбора на спирт, используемый для производства лекарственных средств увеличилась с 1,2 грн. до 2 грн. за 1 л., что естественно отразилось и на стоимости выпускаемой продукции. [7; с.84,85]

На рынке всё таки появляются и начинают активно продвигаться новые препараты, а это значит, что операторы рынка, рассчитывая на последующий рост прибыли, готовы инвестировать в этот рынок с целью увеличения своей доли на нём.