Особенности маркетинга розничной торговли косметикой и парфюмерией

млрд.руб.

«РБК. Исследование рынков»

Рассмотрим отдельно парфюмерию:

В сентябре 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY ResearchGroup завершило исследование российского рынка парфюмерии.

В 2016 году объем рынка парфюмерии составил 77,9 млрд. руб., в 2015 году 73,7 млрд. руб., что на 5,4% меньше показателя 2016 года.

В I пол. 2017 года объем рынка парфюмерии достиг 37 млрд. руб., в - I пол. 2016 года 34,2 млрд. руб., что на 7,4% больше показателя I пол. 2016 года.

Все эти данные показывают нам, что рынок парфюмерии с каждым годом развивается все лучше и лучше.

На рынок парфюмерии в России влияют следующие тенденции и события:

· выход региональных парфюмерно-косметических сетей в столицу

· развитие новых трендов в использовании различных ингредиентов

· слияние и поглощение крупных игроков

· угроза введения акцизов на парфюмерную продукцию в России

· возможное снижение продаж парфюмерии из-за запретов на спиртосодержащие жидкости

Экспорт российской косметики вырос почти на 50%

Экспорт российской парфюмерии и косметики за первое полугодие 2017 года увеличился на 46%, до $295,1 млн. Основными покупателями остаются страны СНГ.

Россия в первом полугодии 2017 года значительно увеличила поставки за рубеж косметики и парфюмерии. Всего в январе—июне 2017 года экспорт парфюмерных, косметических и туалетных средств вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $295,1 млн.

Пока основными покупателями российской косметики и парфюмерии остаются страны СНГ. Объем поставок в Белоруссию по итогам первого полугодия 2017 года составил $69,1 млн, Казахстан — $58,3 млн, Украину — $39,6 млн. Среди других покупателей российских шампуней, кремов, декоративной косметики — такие страны, как Нидерланды, Литва, Вьетнам, Румыния,Латвия, Польша, Монголия, Чехия, Германия и Великобритания.

Кроме того, российские производители увеличивают поставки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, в том числе во Вьетнам и Китай (данные из статьи РБК - слова председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяны Пучковой).

На увеличение поставок российских товаров за рубеж повлияли две причины:

ü выгодный для производителей курс валюты

ü «репутация российской косметической продукции как экологически чистой» (Отечественные компании научились создавать «правильные» бренды, интересную по рецептурам и качеству продукцию, выросли по уровню упаковки)

По словам представителя РЭЦ, в 2010-е годы поставки косметики из России устойчиво росли, пик экспорта был в 2013 году, после чего наблюдался спад. «Такое сокращение было связано со снижением покупательной способности стран региона из-за кризиса. В 2016–2017 годы поставки стали восстанавливаться, поскольку вообще восстанавливается торговля».

Экспорт российской косметики и парфюмерии будет расти и дальше. Компании активно изучают рынки, участвуют в зарубежных выставках.

Согласно данным РЭЦ (Российский Экспортный Центр), наиболее востребованными товарами за рубежом являются средства для волос ($86,8 млн за первое полуго​дие 2017 года) и средства для макияжа и ухода за кожей ($85,2 млн). Рост экспорта отмечался по всем группам продукции. Так, экспорт духов и туалетной воды за год (полугодие к полугодию) вырос на 51,6% в денежном выражении (до $30,9 млн), освежителей воздуха — на 41,4% (до $10 млн), средств для чистки зубов — на 88% (до $31,5 млн).

Тренды российского рынка косметики и парфюмерии на 2017 год:

· Усиление роли интернета как канала продаж парфюмерии и косметики

На сегодняшний день в России растет популярность интернет-торговли. Не обошли данные тенденции и парфюмерно-косметический сегмент российской розницы.

· Восприимчивость потребителей к акциям и ценам на косметику и парфюмерию

· Усиление роли социальных медиа как канала продвижения

· Рост уровня экологичности парфюмерии и косметики

· Ставка на оптимизацию бизнеса

2014 - 2016 годы оказались одними из наиболее сложных периодов для развития многих парфюмерно-косметических ритейлеров. Этому способствовали:

• снижение уровня доходов населения на 4%
• изменение курса национальной валюты
• повышение уровня инфляции.

Выводы:

Российский рынок косметики и парфюмерии вышел из кризиса.

Рынок парфюмерии и косметики еще не насыщен, поэтому продолжит развиваться. Прогнозируется, что объем российского рынка и парфюмерии в 2017 году может вырасти на 10-15% по данным исследования EuromonitorInternational.

Курс рубля стал более предсказуемым, вернулась потребительская активность.

Наблюдается экономия на продовольственных категориях и перераспределение бюджетов домохозяйств в пользу товаров личной гигиены. Красота не терпит кризиса. Потребитель инвестирует в свой внешний вид. К тому же сказывается и «подарочный» эффект (покупка этой категории в подарок может рассматриваться потребителем как более практичная и экономная альтернатива другим подаркам).

Трансформация российского потребителя косметики из хаотичного алчного потребления к большей рациональности в покупках. Потребитель ценит рекомендации и балансирует между чрезвычайным консерватизмом и страстью к новинкам. Российский потребитель любит бренды, но в последние два года старается искать идеальное сочетание между ценой и качеством.

Индустрия стагнировала в течение трех последних лет, и мы наблюдается два самых важных тренда:

ü перераспределение в пользу более демократичных сетей

ü продажи косметики и парфюмерии активно уходили в интернет-магазины

Девальвация рубля вылилась как минимум в 30–40-процентное подорожание как товаров, так и услуг в индустрии. Потребитель же в условиях спада ищет, что дешевле и интереснее, и выигрывают те торговые каналы, которые смогли обеспечить выгодную цену, широкий выбор и новинки (директор по работе с клиентами отдела исследований потребительской панели, эксперт по рынку товаров для красоты и ухода за собой компании GfKRus Анастасия Джафарова).

Люксовые бренды, в частности, усилили производство гибридных продуктов — например, тональный крем плюс корректор.

Кризис не помешал выходу на российский рынок новых западных брендов: американских ElizabethArden PRO, Olaplex, Dr. StanleyJacobs, UrbanDecay, Sundari, LashFood, Carmex, EOS, EarthlyBody, французских Diptyque и Ioma, швейцарских JouvenceEternelle и Neocutis, а также южнокорейских Medytox, Derli и Dr.Jart+ и японскойJaponica.

Минпромторг принял решение о создании стратегии развития отечественной парфюмерно-косметической промышленности. (Должны создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут чиновники, представители отрасли, члены общественных объединений и будут думать, «как нам сделать так, чтобы у нас было импортозамещение».)Но на данный период времени по поводу этого вопроса идут дебаты, есть согласные с этим, есть и несогласные.

Российские игроки бьюти-индустрии нашли альтернативу американским и европейским поставщикам и в России, и на Востоке. Многие перешли на корейские демократичные бренды в косметике и на российскую косметику для волос и маникюра. Развитие западных франчайзинговых сетей остановилось, и вся индустрия будет развиваться с помощью национальных брендов.

*Эффект губной помады

С 1929 по1933 год во время Великой депрессии промпроизводство в США сократилось вдвое, а продажи косметики, напротив, увеличились. Этот феномен был назван «эффект губной помады».

Широкой публике он стал известен в начале 2000-х годов. В 2001-м глава EsteeLauder Леонардо Лаудер предложил высчитать «Индекс губной помады» — индикатор состояния экономики. По его мнению, продажи косметики в периоды экономической нестабильности увеличиваются, а продажи одежды, обуви и модных аксессуаров падают. Отказываясь от более серьезных покупок, женщины не готовы жертвовать декоративной косметикой — напротив, непростые времена порождают желание выглядеть лучше.

Впрочем, многие аналитики считают, что корреляция между экономическими циклами и продажами косметики не более чем ряд совпадений, а весь «эффект губной помады» — лишь маркетинговый ход EsteeLauder.

млрд.руб.

«РБК. Исследование рынков»

Рассмотрим отдельно парфюмерию:

В сентябре 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY ResearchGroup завершило исследование российского рынка парфюмерии.

В 2016 году объем рынка парфюмерии составил 77,9 млрд. руб., в 2015 году 73,7 млрд. руб., что на 5,4% меньше показателя 2016 года.

В I пол. 2017 года объем рынка парфюмерии достиг 37 млрд. руб., в - I пол. 2016 года 34,2 млрд. руб., что на 7,4% больше показателя I пол. 2016 года.

Все эти данные показывают нам, что рынок парфюмерии с каждым годом развивается все лучше и лучше.

На рынок парфюмерии в России влияют следующие тенденции и события:

· выход региональных парфюмерно-косметических сетей в столицу

· развитие новых трендов в использовании различных ингредиентов

· слияние и поглощение крупных игроков

· угроза введения акцизов на парфюмерную продукцию в России

· возможное снижение продаж парфюмерии из-за запретов на спиртосодержащие жидкости

Экспорт российской косметики вырос почти на 50%

Экспорт российской парфюмерии и косметики за первое полугодие 2017 года увеличился на 46%, до $295,1 млн. Основными покупателями остаются страны СНГ.

Россия в первом полугодии 2017 года значительно увеличила поставки за рубеж косметики и парфюмерии. Всего в январе—июне 2017 года экспорт парфюмерных, косметических и туалетных средств вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $295,1 млн.

Пока основными покупателями российской косметики и парфюмерии остаются страны СНГ. Объем поставок в Белоруссию по итогам первого полугодия 2017 года составил $69,1 млн, Казахстан — $58,3 млн, Украину — $39,6 млн. Среди других покупателей российских шампуней, кремов, декоративной косметики — такие страны, как Нидерланды, Литва, Вьетнам, Румыния,Латвия, Польша, Монголия, Чехия, Германия и Великобритания.

Кроме того, российские производители увеличивают поставки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, в том числе во Вьетнам и Китай (данные из статьи РБК - слова председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяны Пучковой).

На увеличение поставок российских товаров за рубеж повлияли две причины:

ü выгодный для производителей курс валюты

ü «репутация российской косметической продукции как экологически чистой» (Отечественные компании научились создавать «правильные» бренды, интересную по рецептурам и качеству продукцию, выросли по уровню упаковки)

По словам представителя РЭЦ, в 2010-е годы поставки косметики из России устойчиво росли, пик экспорта был в 2013 году, после чего наблюдался спад. «Такое сокращение было связано со снижением покупательной способности стран региона из-за кризиса. В 2016–2017 годы поставки стали восстанавливаться, поскольку вообще восстанавливается торговля».

Экспорт российской косметики и парфюмерии будет расти и дальше. Компании активно изучают рынки, участвуют в зарубежных выставках.

Согласно данным РЭЦ (Российский Экспортный Центр), наиболее востребованными товарами за рубежом являются средства для волос ($86,8 млн за первое полуго​дие 2017 года) и средства для макияжа и ухода за кожей ($85,2 млн). Рост экспорта отмечался по всем группам продукции. Так, экспорт духов и туалетной воды за год (полугодие к полугодию) вырос на 51,6% в денежном выражении (до $30,9 млн), освежителей воздуха — на 41,4% (до $10 млн), средств для чистки зубов — на 88% (до $31,5 млн).

Тренды российского рынка косметики и парфюмерии на 2017 год:

· Усиление роли интернета как канала продаж парфюмерии и косметики

На сегодняшний день в России растет популярность интернет-торговли. Не обошли данные тенденции и парфюмерно-косметический сегмент российской розницы.

· Восприимчивость потребителей к акциям и ценам на косметику и парфюмерию

· Усиление роли социальных медиа как канала продвижения

· Рост уровня экологичности парфюмерии и косметики

· Ставка на оптимизацию бизнеса

2014 - 2016 годы оказались одними из наиболее сложных периодов для развития многих парфюмерно-косметических ритейлеров. Этому способствовали:

• снижение уровня доходов населения на 4%
• изменение курса национальной валюты
• повышение уровня инфляции.

Выводы:

Российский рынок косметики и парфюмерии вышел из кризиса.

Рынок парфюмерии и косметики еще не насыщен, поэтому продолжит развиваться. Прогнозируется, что объем российского рынка и парфюмерии в 2017 году может вырасти на 10-15% по данным исследования EuromonitorInternational.

Курс рубля стал более предсказуемым, вернулась потребительская активность.

Наблюдается экономия на продовольственных категориях и перераспределение бюджетов домохозяйств в пользу товаров личной гигиены. Красота не терпит кризиса. Потребитель инвестирует в свой внешний вид. К тому же сказывается и «подарочный» эффект (покупка этой категории в подарок может рассматриваться потребителем как более практичная и экономная альтернатива другим подаркам).

Трансформация российского потребителя косметики из хаотичного алчного потребления к большей рациональности в покупках. Потребитель ценит рекомендации и балансирует между чрезвычайным консерватизмом и страстью к новинкам. Российский потребитель любит бренды, но в последние два года старается искать идеальное сочетание между ценой и качеством.

Индустрия стагнировала в течение трех последних лет, и мы наблюдается два самых важных тренда:

ü перераспределение в пользу более демократичных сетей

ü продажи косметики и парфюмерии активно уходили в интернет-магазины

Девальвация рубля вылилась как минимум в 30–40-процентное подорожание как товаров, так и услуг в индустрии. Потребитель же в условиях спада ищет, что дешевле и интереснее, и выигрывают те торговые каналы, которые смогли обеспечить выгодную цену, широкий выбор и новинки (директор по работе с клиентами отдела исследований потребительской панели, эксперт по рынку товаров для красоты и ухода за собой компании GfKRus Анастасия Джафарова).

Люксовые бренды, в частности, усилили производство гибридных продуктов — например, тональный крем плюс корректор.

Кризис не помешал выходу на российский рынок новых западных брендов: американских ElizabethArden PRO, Olaplex, Dr. StanleyJacobs, UrbanDecay, Sundari, LashFood, Carmex, EOS, EarthlyBody, французских Diptyque и Ioma, швейцарских JouvenceEternelle и Neocutis, а также южнокорейских Medytox, Derli и Dr.Jart+ и японскойJaponica.

Минпромторг принял решение о создании стратегии развития отечественной парфюмерно-косметической промышленности. (Должны создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут чиновники, представители отрасли, члены общественных объединений и будут думать, «как нам сделать так, чтобы у нас было импортозамещение».)Но на данный период времени по поводу этого вопроса идут дебаты, есть согласные с этим, есть и несогласные.

Российские игроки бьюти-индустрии нашли альтернативу американским и европейским поставщикам и в России, и на Востоке. Многие перешли на корейские демократичные бренды в косметике и на российскую косметику для волос и маникюра. Развитие западных франчайзинговых сетей остановилось, и вся индустрия будет развиваться с помощью национальных брендов.

*Эффект губной помады

С 1929 по1933 год во время Великой депрессии промпроизводство в США сократилось вдвое, а продажи косметики, напротив, увеличились. Этот феномен был назван «эффект губной помады».

Широкой публике он стал известен в начале 2000-х годов. В 2001-м глава EsteeLauder Леонардо Лаудер предложил высчитать «Индекс губной помады» — индикатор состояния экономики. По его мнению, продажи косметики в периоды экономической нестабильности увеличиваются, а продажи одежды, обуви и модных аксессуаров падают. Отказываясь от более серьезных покупок, женщины не готовы жертвовать декоративной косметикой — напротив, непростые времена порождают желание выглядеть лучше.

Впрочем, многие аналитики считают, что корреляция между экономическими циклами и продажами косметики не более чем ряд совпадений, а весь «эффект губной помады» — лишь маркетинговый ход EsteeLauder.