Право на обязательную долю в наследстве

Наследование по закону предполагает переход имущества, принадлежащего умершему гражданину, к лицам, указанным в законе. Оно наступает в тех случаях, если: а) наследодатель не оставил завещания; б) оставил завещание лишь на часть имущества; в) оставленное умершим завещание полностью или частично признано недействительным; г) есть лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе.

Круг наследников по закону и порядок их призвания к на­следованию определен в российском законодательстве с учетом брачных, родственных отношений, наличия иждивения и дру­гих обстоятельств. Действующий Гражданский кодекс карди­нально изменил порядок призвания к наследству при наследо­вании по закону. Если ГК РСФСР 1964 г. предусматривал лишь две очереди наследников по закону, то, в соответствии с совре­менным российским законодательством, устанавливается насле­дование до шестой степени родства, определяемое числом рож­дений, отделяющих родственников друг от друга. Увеличение числа очередей наследников создает условия перехода имуще­ства умершего к лицам, с которыми он был связан отношения­ми при жизни, сокращая до минимума возможность перехода этого имущества в качестве выморочного в собственность Рос­сийской Федерации. Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством наиболее развитых зарубежных стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России.

Гражданским кодексом РФ установлена следующая очеред­ность призвания наследников к наследованию:

В наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (п. 1. ст. 1142 ГК). В эту же очередь входят усыновители и усыновленные, поскольку их права приравнены к кровным родственникам. Супруг наследо­дателя может быть призван к наследованию, если его брак с наследодателем не был расторгнут либо признан недействитель­ным. В первую очередь призываются также внуки наследодате­ля и их потомки, но только по праву представления, т. е. вза­мен умершего сына (дочери) наследодателя. Внуки и потомки наследодателя призываются к наследованию в двух случаях: если их родители умерли до открытия наследства или они умерли одновременно с наследодателем (ст. 1146 и п. 2. ст. 1142 ГК);

наследниками второй очереди по закону являются полно­родные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) на­следуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследника­ми третьей очереди по закону являются полнородные и непол­нородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников пер­вой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предше­ствующих очередей. В соответствии с п. 1 ст. 1145 ГК, призы­ваются к наследованию:

– в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки на­следодателя;

– в качестве наследников пятой очереди родственники чет­вертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двою­родные дедушки и бабушки);

–в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и вну­чек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные пле­мянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, в каче­стве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследода­теля. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, но жив кто-либо из указанных лиц, являвшихся или являющихся членами одной семьи.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умерше­го не менее одного года до его смерти, наследуют имущество наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Однако для призвания к наследованию данной категории лиц необходимо одновременное наличие двух усло­вий. Первым из них является нетрудоспособность. К нетрудо­способным закон относит женщин, достигших 55 лет, мужчин -60 лет, инвалидов I, II, III групп (независимо от назначения пенсии по старости или инвалидности), лиц, не достигших 16 лет, а для учащихся – 18 лет. Второе условие – иждивенче­ство, предполагающее, что наследники находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. В данном случае не имеет значения, выплачивалось ли такое содержание добровольно либо на осно­вании судебного решения. Периодическая денежная помощь, т. е. помощь, оказываемая нерегулярно, в соответствии с зако­ном не может быть достаточным основанием для признания фак­та нахождения на иждивении. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют в равных долях с наследниками очередей, а при от­сутствии таковых – самостоятельно. Лицо, содержавшее насле­додателя на своем иждивении, не приобретает право на насле­дование его имущества.

Несмотря на то, что закон предоставляет завещателю право свободно распоряжаться своим имуществом, он в то же время устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить на­следства наиболее близких наследодателю наследников по за­кону. Это делается по причине необходимости материального обеспечения отдельных категорий лиц, нуждающихся в особой защите в силу своего возраста или состояния здоровья. Таких лиц принято называть необходимыми наследниками, а причи­тающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве – обязательной долей. Круг рассматриваемых наследников уста­новлен в законе: в соответствии со ст. 1149 п. 1 ГК РФ несовер­шеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособ­ные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содер­жания завещания не менее половины доли, которая причита­лась бы каждому из них при наследовании по закону (обяза­тельная доля). Несовершеннолетние внуки и правнуки, насле­дующие по праву представления (в том случае, если являвшие­ся наследниками их родители умерли до открытия наследства), к числу обязательных наследников не относятся.

Согласно п. 2. ст. 1149 ГК, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к умень­шению прав других наследников по закону на эту часть имуще­ства. При недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю, она выделяется из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника за­вещательного отказа.

В п. 4. ст. 1149 ГК содержится новая норма, касающаяся права на обязательную долю в наследстве. Если ранее оно рас­сматривалось как исключительное право и лишить наследника этого права можно было только в случае признания его недо­стойным, то теперь, помимо лишения права на обязательную долю недостойного наследника (п. 4. ст. 1117 ГК),суду предо­ставлено право уменьшить размер обязательной доли или отка­зать в ее присуждении. Использовать это право суд может лишь в следующих случаях: 1) если речь идет об определенном имуществе, предназначенном для проживания (дом, квартира, иное жилое помещение) или использования в качестве основного ис­точника средств к существованию (орудия труда, творческая ма­стерская); 2) если наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя; 3) если обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользо­вался. Само решение об отказе в присуждении обязательной доли или только о снижении ее размера принимается судом в зависимости от имущественного положения обязательного на­следника.

Несмотря на строгость нормы об обязательной доле, право на обязательную долю – это не совсем то право на наследство по закону, которое предоставлено наследникам в случае, если бы не было составлено завещание.

Во-первых, закон четко определил круг лиц, имеющих право на обязательную долю. Право на обязательную долю имеют не все на­следники, а только дети, родители, супруги, иждивенцы. Внуки, племянники, братья и се­стры и т. д., если только они не являются иж­дивенцами наследодателя, никогда не будут иметь право наследовать обязательную долю.

Во-вторых, эти лица должны быть нетрудоспо­собными на день смерти наследодателя. Поня­тие нетрудоспособности определено постанов­лением Пленума ВС СССР от 1 июля 1966 года № 6 «О судебной практике по делам о наследо­вании». К нетрудоспособным гражданам отно­сятся: женщины, достигшие 55 лет, мужчи­ны, достигшие 60 лет, а также инвалиды I, II, III группы. Несовершеннолетние дети попада­ют под это обстоятельство, независимо от того, учатся они или работают. Можно много рассу­ждать на тему действительной нетрудоспособ­ности инвалида той же III группы, но пока вышеназванное постановление – это единст­венный документ, регулирующий понятие не­трудоспособности.

В-третьих, размер обязательной доли всегда меньше наследственной доли этого лица как наследника по закону.

Обязательная доля определяется по новому за­кону, по ГК РФ от 1 марта 2002 года, в размере1/2 от той доли, которая причиталась бы этому наследнику по закону, если бы не было заве­щания.

Для завещаний, составленных по старому гра­жданскому кодексу, то есть до 1 марта 2002 го­да, действует старый порядок исчисления обя­зательной доли. Обязательная доля в данном случае определяется в размере 2/3 от той доли, которая причиталась бы этому наследнику по закону, если бы не было завещания.

Пример:

Все свое имущество в 2005 году гр-н Иванов завещал сыну. Если бы не было составлено завещание, то наслед­ство по закону было бы оформлено на двоих его наследников по закону – жену и сына, в равных долях каждому. Так как его жена является инвали­дом II группы, то, несмотря на завещание в пользу сына, она имеет право получить 1/4 обязательную долю наследственного имущества (1/2 доля от 1/2 доли, которая причиталась бы ей по закону). Ну, а 3/4 доли наследственного имущества будут оформ­ляться по завещанию сыну.

Если бы завещание было составлено по старому зако­ну, в 1999 году, то супруга Иванова, имея право на обя­зательную долю, получит 1/3 долю наследственного имущества (то есть 2/3 доли от 1/2 – положенной ей по закону половины имущества).

В-четвертых, обязательная доля удовлетворяет­ся, прежде всего, из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других на­следников по закону на эту часть имущества. И только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

В-пятых, в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, по закону и по завещанию, в том числе стоимость установленного в пользу та­кого наследника завещательного отказа.

Пример:

В 2003 году гр-н Иванов все свое имущество завещал сы­ну, дочери и двум племянникам в равных долях, по 1/4 доле каждому.

Дочь – инвалид 1 группы. Ее обязательная доля составляет 1/4 часть (так как наследников по закону двое – дочь и сын, то обязательная доля дочери высчитывается как 1/2 доля от 1/2 доли).

Далее, так как по завещанию дочь и так получает 1/4 долю наследственного имущества, то обязатель­ная доля ей не выделяется.

В-шестых, если наследник, имеющий право на обязательную долю, умер после открытия на­следства, не успев его принять в установлен­ный срок, его право на обязательную долю не переходит к его наследникам.

В-седьмых, наследник, имеющий право на обязательную долю, имеет право отказаться от выделения своей обязательной доли, однако отказаться в чью-то пользу, совершив целена­правленный отказ, он не вправе.

В-восьмых, правило о недостойных наследни­ках, распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

В-девятых, появилась новая норма в законе, пока, правда, еще не подкрепленная достаточ­но судебной практикой.

Согласно п. 4 статьи 1149 ГК РФ, в случае, ес­ли наследник на обязательную долю не пользо­вался завещанным имуществом, а наследник по завещанию использовал для своего проживания квартиру, жилой дом и тому подобное имуще­ство или использовал в качестве основного ис­точника получения средств к существованию (например, орудия труда, творческая мастер­ская), суд может с учетом имущественного по­ложения наследников, имеющих право на обяза­тельную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Пример:

После смерти гр-на Иванова наследниками по закону являются его жена, сын и трое внуков, дети его дочери умершей ранее его.

Наследство в данной ситуации будет распределено следующим образом: 1/3 – жене, 1/3 – сыну и 1/3 – внукам, в равных долях, т.е. каждому по 1/9.