Характеристика обязательного страхования

Обязательное страхование является важным элементом системы благосо­стояния в государстве, от состояния и эффективности функционирования ко­торого во многом зависит стабильность социальной и финансово-экономиче­ской систем, и уровень развития общества. На протяжении последних лет доля премий по обязательным ви­дам страхования в совокупной страховой премии постоянно растет. Составляя менее 20 % в 2000-2001 гг. (30 млрд. руб. и 40 млрд. руб., соответственно), к 2013 году значение данного показателя выросло до 57 % (557,04 млрд. руб.).

При этом такое увеличение доли обязательных видов страхования в со­вокупной страховой премии вызвано не сокращением размера сборов по добро­вольным видам страхования, а более динамичным ростом обязательных видов, в первую очередь ОМС. Так, если в 2007 году доля премий по данному виду страхования составляла 74,49 % от совокупной страховой премии по обязатель­ным видам страхования, то в 2011 — уже 78,64 %, в 2012 — 81,89 %, а в 2013 −83,4 % [11; c.16].

Доля обязательных видов страхования в общей премии выросла по сравнению с 1 полугодием 2010 года — с 54,8% до 55,2%. ОМС занимает 46,8% рынка, страхование имущества — 25,7%, личное — 13,8%, ОСАГО — 7,2%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 1 полугодием 2010 года не произошло (Таблица 1).

Несмотря на значительные объемы рынка ОМС — в 2013 году по ОМС было собрано 464 млрд. руб. взносов и высокие темпы прироста премий (+16,9%) (Таблица 2), полученные средства покрывают в основном текущее увеличение стоимости лечения, но не изменяют его качество.

Рост темпов взносов по ОМС отражает не развитие данного рынка, а рост «белой» заработной платы в стране.

Таблица 1 — Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	1 полугодие 2011	1 полугодие 2012	Прирост
Обязательное страхование — всего	Премии, млрд. руб.	285,4	344,1	20,6%
Выплаты, млрд. руб.	261,2	310,8	19,0%
ОМС	Премии, млрд. руб.	235,6	292,0	24,0%
Выплаты, млрд. руб.	232,3	279,0	20,1%
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	43,5	44,9	3,3%
Выплаты, млрд. руб.	26,1	28,4	8,9%

 

Выплаты по обязательному медицинскому страхованию в 2012 году составили 449,31 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2011 годом на 19,4%. Уровень выплат был равен 96,78%. С учетом расходов на ведение дела убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, должна быть близка к 100 %. Тем не менее, отсутствие видимых экономических стимулов к ведению данного бизнеса все-таки не мешает страховщикам им заниматься.

Таблица 2 — Страховые поступления и страховые выплаты по видам страховой деятельности за 2011-2013 гг. по Российской Федерации [16].

Годы	Поступления, млрд. руб.	% от показателя предыдуще­го года	Выплаты, млрд.руб.	% от показателя предыдуще­го года	Коэффициент выплат, %
Обязательное медицинское страхование
2011 г.	289,93	142,4	278,12	145,9	95,93
2012 г.	396,97	136,9	376,65	135,4	94,88
2013 г.	464,24	116,9	449,31	119,4	96,78
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2011 г.	72,48	113,5	41,13	123,5	56,75
2012 г.	80,19	110,6	47,83	116,3	59,65
2013 г.	85,77	106,6	49,85	104,1	58,12
Личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц
2011 г.	5,70	107,4	4,36	103,3	76,49
2012 г.	7,01	122,9	6,19	141,5	88,30
2013 г.	6,31	90,0	5,85	94,4	92,71

 

На долю десяти крупнейших страховщиков по полученным страховым премиям по ОМС в 2013 году приходилось 65,87% совокупных взносов, на долю пятерки лидеров — 45,48% совокупных сборов.

Большинство игроков рынка ОМС являются специализированными страховщиками, «дочками» известных российских универсальных страховых компаний. Первое место по объему собранных взносов заняла компания МАКС-М, второе — РОСНО-МС, третье — СОГАЗ-МЕД.

Появившись в 2003 году, ОСАГО благодаря своему обязательному характеру и огромному числу потенциальных страхователей быстро стало одним из самых массовых видов страхования, давших серьезный импульс развитию страхового рынка.

За период с 1 июля 2003 года по 31 декабря 2012 года было заключено более 205 млн. договоров обязательного страхования гражданской ответствен­ности владельцев транспортных средств, более 9 млн. потерпевших получили возмещение вреда, причиненного в результате ДТП, общая сумма страховых выплат потерпевшим составила более 211 млрд. руб. [9].

Средний размер страховой выплаты по обязательному страхованию гра­жданской ответственности владельцев транспортных средств продолжал расти, и в 2010 году он составил 24769 руб., что на 1,8% больше, чем в 2009 году [16].

По состоянию на 31 декабря 2012 года в государственном реестре было зарегистрировано 702 страховые организации, в том числе страховых организа­ций, имеющих лицензию на осуществление обязательного страхования гра­жданской ответственности владельцев транспортных средств, — 140, что состав­ляет 20,2% от общего количества страховых организаций.

Доля ОСАГО составляет 8,8% от общего объема премий и 6,8 % от об­щего объема выплат [9].

Исходя из анализа данных отчетности страховых организаций можно констатировать, что в 2009-2010 гг., сумма страховой премии выросла на 18,34%, составив в 2010 г. 85,77 млрд. руб. (таблица 1).

Уровень выплат по ОСАГО составил в 2013 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 1,37%.

В 2013 году на тройку лидеров ОСАГО (группа компаний системы: «РОСГОССТРАХ», «РЕСО», «МСК») приходилось около 39,65 % всех страхо­вых сборов по ОСАГО.

Сумма страховых премий, собранных страховщиками в 2013 году по до­говорам обязательного личного страхования, составила 6,86 млрд. руб. Сборы в данном сегменте показывают небольшую, но стабильную динамику роста. В 2011 году страховщиками было собрано 6,28 млрд. руб. Доля данной группы видов страхования в совокупной страховой премии по обязательным видам страхования на протяжении последних трех лет почти не меняется и колеблется 1-2 %.

Рост сборов по обязательному личному страхованию обеспечивается в первую очередь изменениями страховых тарифов и страховых сумм по кон­кретным видам обязательного личного страхования, а также увеличением числа застрахованных лиц.

К группе обязательного личного страхования относятся три вида: стра­хование военнослужащих и приравненных к ним в государственном страхова­нии лиц, личное страхование работников налоговых органов, а также страхова­ние пассажиров (туристов, экскурсантов).

В 2013 году объем собранной премии по страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц составил 6,31 млрд. руб., выплаты — 5,85 млрд. руб. (таблица 1).

По данным за 2013 г. значение коэффициента выплат в страховании во­еннослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страхо­вании лиц было довольно высоким 92,71%.

Страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном го­сударственном страховании лиц финансируется из бюджетов соответствующих уровней, доступ к нему имеет лишь ограниченный круг страховщиков. Это, в частности, и сказывается на столь высокой концентрации сектора (коэффици­ент концентрации в 2012 г. по данному виду составил 0,35 [7; c.27].

При этом даже среди страховщиков рынок обязательного личного стра­хования разделен крайне неравномерно: 100 % страховой премии по страхова­нию сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств со­брано ОАО «Военно-страховая компания», на нее же приходится 100 % сборов по страхованию сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также более 77 % сборов по страхованию военнослужащих и гра­ждан, призванных на военные сборы. Все сотрудники органов внутренних дел застрахованы в ОАО «Росгосстрах», все сотрудники Государственной противо­пожарной службы — в ОАО «Чрезвычайная страховая компания».

В 2013 году в этом секторе было собрано 526,52 млн. руб., что меньше показателя 2012 года на 7,1%, выплачено — 1,91 млн. руб. (меньше показателя 2012 года на 20,6%) (таблица 3).

Таблица 3 — Показатели личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) и личного страхования работников налоговых органов в РФ в 2011-2013 гг.

Годы	Поступления, млн.руб.	% от показателя предыдуще­го года	Выплаты, млн.руб.	% от показателя предыдуще­го года	Коэффициент выплат, %
Личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)
2011 г.	563,15	108,7	3,01	96,8	0,53
2012 г.	566,45	100,6	2,48	83,3	0,44
2013 г.	526,52	92,9	1,91	79,4	0,36
Личное страхование работников налоговых органов
2011 г.	19,70	171,3	20,20	118,8	102,54
2012 г.	22,73	115,2	19,72	97,5	86,76
2013 г.	25,28	111,2	21,69	110,0	85,80

 

Как правило, в секторе страхования туристов классические рыночные и вероятностные факторы, влияющие на тариф, практически не работают. При предоставлении туристических услуг туроператор или туристическое агентство включает в стоимость туристического пакета стоимость конкретного страхово­го полиса. Клиент не выбирает условия страхования, объем покрытия и непо­средственно самого страховщика.

Таким образом, нельзя назвать этот сегмент рыночным.

Все сказанное иллюстрируется соответствующими значениями убы­точности. Коэффициент выплат по различным категориям составил: по страхо­ванию пассажиров воздушного транспорта — 3 %; пассажиров внутреннего вод­ного транспорта — 2 %; пассажиров автомобильного транспорта — 0,5 %; пасса­жиров железнодорожного транспорта — 0,002 %.

В 2013 году объем собранной премии по страхованию работников нало­говых органов составил 25,28 млн. руб., т.е. темп роста по сравнению с 2011 го­дом составил 111,2% (таблица 3).

По данным за 2010 года, страховые выплаты превысили поступления, и значение коэффициента выплат в страховании работников налоговых органов составляло 102,54 %. В 2010 года коэффициент снизился до 85,80 %.

Выплаты в 2013 году составили 21,69 млн. руб., темп роста по сравне­нию с 2012 годом составил 110%.

Анализ состояния рынка обязательного страхования в РФ показал, что наблюдается рост доли премий по обязательным видам страхования в совокуп­ной страховой премии, составив в 2013 году 57% (557,04 млрд. руб.), что обу­словлено высокими темпами роста данных видов страхования. Динамика выплат также положительная по всем видам обязательного страхования, кроме личного страхования пассажиров. При этом наибольшую долю в структуре пре­мий по обязательному страхованию занимает ОМС (83,4 % или 464 млрд. руб. в 2010 г.). Убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, близка к 100%. Большинство игроков рынка ОМС являются специализированными стра­ховщиками (МАКС-М, РОСНО-МС, СОГАЗ-МЕД и др.). Уровень выплат по ОСАГО составил в 2010 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2011 го­дом на 1,37%. Тройку лидеров ОСАГО составляют группа компаний систем: «РОСГОССТРАХ», «РЕСО», «МСК». По данным за 20130 г. значение коэффи­циента выплат в страховании военнослужащих и приравненных к ним в обяза­тельном государственном страховании лиц было довольно высоким 92,71%. Военнослужащие и приравненные к ним в обязательном государственном стра­ховании лица страхуются ОАО «Военно-страховая компания» ОАО «Росгос­страх», ОАО «Чрезвычайная страховая компания». Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) отличает низкий уровень выплат — 0,44-0,53%. Стра­хованием работников налоговых органов занимается лишь одна страхования компания ОАО «Военно-страховая компания». Коэффициент выплат по данно­му виду страхования в 2013 составил 85,80%.